Анализ рынка грецких орехов в России

Актуальность исследования

Грецкие орехи употребляют в натуральном виде и для приготовления различных блюд, в кухнях Азии ими приправляют мясо. Из грецких орехов делают халву, готовят всевозможные пикантные соусы. В кондитерском деле с орехами готовят пирожные, печенье и торты, добавляют в мороженое

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка грецких орехов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок грецких орехов

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка грецких орехов

1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка грецких орехов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка грецких орехов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грецких орехов

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства грецких орехов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства грецких орехов
3.2. Доля экспорта в производстве грецких орехов
3.3. Сегментация производства грецких орехов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок грецких орехов

4.1. Объем и динамика импорта грецких орехов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта грецких орехов
4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления грецких орехов

5.1. Динамика объема потребления грецких орехов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка грецких орехов до 2025 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы   

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка грецких орехов

1.1. Основные характеристики рынка

Компании, осуществляющие деятельность на российском рынке грецких орехов, можно разделить на три основные категории:
–– производители, выращивающие и реализующие обработанные орехи (очищенные, обжаренные и упакованные);
–– производители, выращивающие и реализующие орехи для последующей обработки;
–– компании-фасовщики, которые используют в основном импортное сырье.

При этом промышленное производство орехоплодных культур в России не развито, хотя спрос на орехи стабильно растет. 
Разнообразие климатических условий и значительные площади сельскохозяйственных земель – важное преимущество сельского хозяйства России. Практически это означает, что южные регионы России могут стать крупными производителями грецкого ореха.

Преимущества орехового бизнеса в настоящее время определяются следующими факторами: 
–– Наличие стабильного спроса на рынке (дефицит грецкого ореха только в Европе составляет 100 тыс. тонн ядер плодов); 
–– Безотходное производство бизнеса (древесина, листья, ветви, корни являются сырьем для легкой, пищевой, химической и фармацевтической промышленности);
–– Многолетняя прибыль (100 лет и более); 
–– Длительный срок хранения продукта, отсутствие особых условий хранения и простые условия транспортировки; 
–– Диверсификация бизнеса по типу продукта (разные виды орехов), его устойчивости, урожайности и назначению.

На территории России достаточно площадей пригодных для выращивания грецкого ореха, но сама отрасль ореховодства практически не развита. 
В настоящее время, Россия перекрывает свои потребности по грецкому ореху, путем завоза (импорта) продукции, однако потребность реализуется не полностью, что способствует взвинчиванию цен на рынке. 

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке грецких орехов, 2016–2020 гг., %

1.2. Динамика объема рынка грецких орехов 2016–2020 гг. Потенциальная емкость рынка

На объем рынка значительное влияние оказывают импортные поставки. 
По состоянию на весь 2020 г. наблюдалось увеличение мирового объема производства грецких орехов, которое заметно выросло почти во всех основных странах-производителях. 
...

Ореховая отрасль в России, благодаря развитому внутреннему рынку и высокому климатическому потенциалу, имеет отличные перспективы развития. Но реализация этих перспектив требует решения вопроса по обеспечению отрасли долгосрочными кредитными средствами.
Основным драйвером роста рынка является расширение ассортимента ореховых снеков, позиционируемых как «здоровые» продукты. Польза грецких орехов признана во всем мире: они появляются в составе здоровых закусок в рознице и в качестве основного ингредиента многих продуктов питания и напитков, таких как пирожные, печенье, ореховая смесь, закуски и продукты со вкусом грецкого ореха и т. д. 
... 

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

Экономические

ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
...

Социальные

Численность населения
На протяжении 2012–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
...

Реальные доходы населения
...

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг. 

Мода на ЗОЖ

Здоровый образ жизни становится все более модной и актуальной темой для молодых и активных жителей крупных городов. Он требует осознанного отношения ко многим привычкам, особенно тем, которые касаются физической активности и питания человека.
Благодаря постоянному доступу к информации современные пользователи, придерживающиеся здорового образа жизни, гораздо больше осведомлены, что и зачем они едят, чем предыдущие поколения. Они относятся ответственно к выстраиванию режима питания и тем продуктам, которые они едят. Лидером списка полезных продуктов являются в том числе грецкие орехи. 

Технологические

Долгое ожидание первого урожая

Грецкий орех при семенном размножении первые плоды начинает давать в 7–10 лет. В стадию промышленного плодоношения он вступает на 13–15 году жизни. Привитые растения начинают плодоносить раньше, в 4–6 лет. Промышленно значимые урожаи они способны формировать на 7–8 год. После плодоносить орех способен практически ежегодно. 
Увеличение вариантов продукции из грецких орехов
В Китае активно развивается производство растительного молока из грецких орехов. Компания Yangyuan Beverages создала Китайский научно-исследовательский институт ореховой промышленности, чтобы максимально использовать грецкие орехи и открывать новые применения.
...

Новые сорта

Летом 2021 г. ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева в ходе селекционных работ вывели два новых сорта грецкого ореха, которые обладают рядом уникальных качеств: они выдерживают неблагоприятные погодные условия Среднего Поволжья (быстрый переход от холодной зимы к довольно жаркому лету, засуха, дефицит влаги, заморозки), а их скорлупа настолько хрупка, что для того, чтобы добраться до ядер, орехи достаточно просто сжать в руке.

Политические

Поддержка государства 

– Гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Средства гранта на развитие материально-технической базы могут направляться на осуществление следующих расходов: приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкция или модернизация производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, подготовке к реализации и реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов и продуктов переработки указанных продукции и ресурсов; на уплату процентов по кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта и пр.
–– Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционные кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах. Например, на приобретение оборудования, специализированного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства РФ оборудования для перевода грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо и племенной продукции (материала), а также на закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений и пр.
–– Поддержка отрасли плодоводства на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений и другие направления государственной поддержки.

Рост орехоплодных насаждений

Расширение плодово-ягодных насаждений — одно из приоритетных направлений развития АПК, по которым сельхозпроизводители смогут рассчитывать на стимулирующие субсидии. По планам Минсельхоза, до 2025 г. в России предполагается заложить не менее 65,2 тыс. га садов и плодопитомников. 
...

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок грецких орехов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка грецких орехов в большей степени положительное влияние.
Положительное влияние оказывают восстановление платежеспособности населения, мода на здоровый образ жизни, выведение новых сортов грецких орехов, увеличение на рынке вариантов продукции из грецких орехов, рост орехоплодных насаждений, поддержка государства, стабилизация валютных курсов и восстановление ВВП. 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грецких орехов

1.4. Стадия жизненного цикла рынка грецких орехов

Рынок грецких орехов в России находится в стадии роста. 
...
Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.

Необходимо отметить, что грецкие орехи являются традиционным элементом питания для отечественного потребителя, вследствие чего рынок грецких орехов уже не однократно проходил стадии роста, стабильности, спада. В настоящее время рынок грецких орехов переживает очередной виток своего развития. Активному росту рынка способствует возрастающая популярность тренда здорового образа жизни и правильного питания.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

К товарам-заменителям грецких орехов можно отнести другие орехи. При этом у каждого ореха есть свои сильные стороны. Рассмотрим полезные свойства некоторых популярных орехов.
...
Роспотребнадзор признает самыми полезными орехами кешью, фундук, грецкие орехи, а также кедровые и сообщает, что для поддержания здоровья их необходимо есть хотя бы раз в неделю. Однако стоимость данных орехов довольно высока.

Ввиду сокращения реальных располагаемых доходов потребители стали отдавать предпочтение ореховым смесям, в состав которых входят разные виды орехов и цукаты. Обусловлено это тем, что такая продукция стоит дешевле и удобно упакована, кроме того, она хорошо подходит для перекуса «на бегу».

Таким образом, учитывая полезные свойства популярных у российских потребителей орехов, а также ценовой фактор, можно сделать вывод о значительном влиянии товаров-заменителей на рынок грецких орехов. 

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке грецких орехов 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Основными компаниями-участниками рынка в 2020 г. являлись импортные игроки. Основными получателями при этом являлись как оптовые компании, так и компании, которые фасуют/обрабатывают грецкие орехи для дальнейшей перепродажи.
...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Крупнейшим игроком на российском рынке является ...

2.3. Профили основных игроков

ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...

Часть 3. Анализ производства грецких орехов

3.1. Объем и динамика внутреннего производства грецких орехов

Производство грецких орехов сельскохозяйственными предприятиями, КФХ и ИП достаточно слабо развито. С ежегодным ростом импорта сокращается валовой сбор продукции. В 2020 г. производство грецких орехов составило ...

Диаграмма 9. Динамика объемов производства грецких орехов в РФ за 2016–2020 гг., тонн

Проведение конкурентного анализа на рынке грецких орехов осложнено тем, что российские производители представлены в основном индивидуальными предпринимателями и КФХ. Таким образом, за основу расчета возьмем объемы выручки основных компаний-получателей импортируемых в Россию грецких орехов. 
...

3.2. Доля экспорта в производстве грецких орехов

Доля экспорта в производстве грецких орехов рассчитана аналитиками ГидМаркет за вычетом реэкспорта. 
... 

3.3. Сегментация производства грецких орехов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам

Климатические условия в южных регионах страны позволяют выращивать грецкий орех, поэтому почти все производство сосредоточено в двух федеральных округах: Южном и Северо-Кавказском, на которые по итогам 2020 г. в сумме приходится ...% от всего валового сбора грецких орехов в России.

Таблица 5. Динамика производства грецких орехов в РФ по федеральным округам, 2016–2020 гг., тонн

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них предприятий, выращивающих грецкие орехи. 
Проблематично выделить конкретных игроков, так как они достаточно мелкие. Также отметим, что часто игроки закупают грецкий орех у населения для перепродажи. 

Ведущими регионами по производству грецких орехов в 2020 г. являлись:
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Республика Крым 

Отметим, что в Республике Адыгея ранее начали выращивать грецкие орехи в промышленных масштабах: в декабре 2018 г. КФХ региона высадило саженцы грецкого ореха на площади 6 га. В планах фермера увеличить площадь сада до 15 га. 
В 2018 г. также стартовал проект по промышленному производству грецких орехов в Калининградской области. Инвестором проекта выступает ООО «Аквамарин-Балт».
В 2015 г. в Белгородской области крестьянско-фермерскими хозяйствами были заложены плантации грецкого ореха с проектной мощностью 156 тонн в год. 

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок грецких орехов

4.1. Объем и динамика импорта грецких орехов
На протяжении 2016–2020 гг. динамика импорта грецких орехов в Россию демонстрирует ежегодный рост. 
...

4.2. Структура импорта
В структуре импорта грецких орехов по странам-импортерам в 2020 г. ключевым поставщиком в денежном выражении является Китай, на долю которого приходится ...%. 
...

4.3. Объем и динамика экспорта грецких орехов
Динамика экспорта грецких орехов в Россию в натуральном выражении имеет разновекторную направленность. 
Объем экспорта грецких орехов из России в денежном выражении в 2020 г. составил ...

Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2016–2020 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта

Основной объем грецких орехов, в стоимостном выражении, в 2020 г. поставляется в Казахстан ...
Приведем данные по крупнейшим экспортерам грецких орехов 2020 г., указывающих в таможенных декларациях российское производство.
...

Часть 5. Анализ потребления грецких орехов

5.1. Динамика объема потребления грецких орехов
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка грецких орехов к количеству населения России. 

Диаграмма 18. Динамика потребления грецких орехов в натуральном выражении, 2016–2020 гг., г/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Ежегодно компаниями проводится более тысячи тендеров на поставку грецких орехов, однако отметим, что зачастую грецкие орехи закупаются в совокупности с другой пищевой продукцией, составляя низкую долю в общей закупке. Большинство тендеров проводятся в форме электронного аукциона. 
...
Среди заказчиков грецких орехов в 2019-окт. 2021 гг. лидирует АО «ХХХ» ...
...

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цена на грецкие орехи зависит от ряда факторов:
–– Урожайность. На цены существенно влияет тот факт, насколько урожайным выдался год. Закономерно на фоне ограниченного предложения вырастает цена; 
–– Сезонность. Цена молодых орехов нового урожая всегда выше прошлогодних, да и спрос на них больше. Соответственно ни один производитель и поставщик не упустит возможности продать свой товар дороже; 
–– Курсовые взлеты и падения. Цены на грецкие орехи, как и на остальные импортируемые товары, двигаются вслед за курсом доллара.

Ввиду ограниченности внутреннего производства грецких орехов в России, в ценовом анализе представлены цены на грецкие орехи без скорлупы, предлагаемые импортными производителями.

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем данные по ценам на орехи на российском рынке по данным Росстат. Разница цен на орехи в различных регионах аналогична и для рынка грецких орехов. 
...
Рядовые покупатели редко приобретают грецкие орехи килограммами, чаще небольшими пакетиками – от 100 г до 200–300 г. В небольшой фасовке стоимость более крупной весовой единицы получается выше, но покупателя это не отпугивает, наоборот, таким образом товар для него оказывается доступнее. 

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Положительные факторы инвестиционного климата рынка грецких орехов доминируют над отрицательными. 
...
Наиболее значимые положительные факторы. 
...
Наиболее значимые негативные факторы. 
... 

Часть 8. Прогноз развития рынка грецких орехов до 2025 г. 
...
Прогнозировать динамику объема рынка грецких орехов также позволяют следующие факторы:
...

Часть 9. Рекомендации и выводы 

Промышленное производство грецких орехов в России не развито. Россия перекрывает потребности по грецкому ореху с помощью импорта продукции. 
...

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка грецких орехов в большей степени положительное влияние. Среди основных положительных факторов следует выделить восстановление платежеспособности населения, мода на здоровый образ жизни, выведение новых сортов грецких орехов, увеличение на рынке вариантов продукции из грецких орехов, рост орехоплодных насаждений, поддержка государства, стабилизация валютных курсов и восстановление ВВП.
...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке грецких орехов, 2016–2020 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка грецких орехов, 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 3. Динамика ВВП РФ, 2012-сен. 2021 гг., % к прошлому году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-ноя. 2021 гг.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2021 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012–сен. 2021 гг.
Диаграмма 7. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 8. Доли крупнейших конкурентов на рынке грецких орехов в 2020 г., %
Диаграмма 9. Динамика объемов производства грецких орехов в РФ за 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 10. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) грецких орехов в России, 2016–2020 гг.
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве за 2016–2020 гг., %
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта грецких орехов в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта грецких орехов в денежном выражении, 2016–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 14. Динамика экспорта грецких орехов в натуральном выражении, 2016–2020 гг., тонн
Диаграмма 15. Динамика экспорта грецких орехов в денежном выражении, 2016–2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 16. Баланс экспорта и импорта, 2016–2020 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 18. Динамика потребления грецких орехов в натуральном выражении, 2016–2020 гг., г/чел.
Диаграмма 19. Доли заказчиков грецких орехов с НМЦК более 50 тыс. руб., 2019-окт. 2021 г., %
Диаграмма 20. Доли регионов поставки грецких орехов с НМЦК более 50 тыс. руб., 2019-окт. 2021 г., %
Диаграмма 21. Прогноз объема рынка в 2021–2025 гг., тыс. тонн

---

Таблицы 

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок грецких орехов
Таблица 2. Полезные свойства орехов
Таблица 3. Основные компании-участники рынка грецких орехов в 2020 г.
Таблица 4. Профили компаний-участников рынка грецких орехов в 2020 г.
Таблица 5. Динамика производства грецких орехов в РФ по федеральным округам, 2016–2020 гг., тонн
Таблица 6. Структура импорта грецких орехов по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 7. Экспорт грецких орехов российского производства, 2020 г.
Таблица 8. Тендеры на закупку грецких орехов, объявленные в 2019-окт. 2021 гг. с суммой контракта более 50 тыс. руб.
Таблица 9. Средние цены производителей на рынке грецких орехов по ФО, 2017–2020 гг., руб./кг
Таблица 10. Средние потребительские цены на рынке грецких орехов по субъектам РФ, 2016 г., 2020 г., окт. 2021 г., руб./кг
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка грецких орехов
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---