Анализ рынка футбольной экипировки в России

Актуальность исследования

Экипировка играет важную роль в рационализации спорта. В то же время она служит одним из средств освоения игры через навыки правильного выбора, овладение практиками ухода и т.д. Неслучайно получение «настоящих» бутс и другого инвентаря в биографиях многих спортсменов знаменовало переход на новый уровень мастерства

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка футбольной экипировки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок футбольной экипировки

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка футбольной экипировки

1.1. Описание футбольной экипировки
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Оценка динамики объема рынка 2019-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок (STEP-анализ)
1.8.1. Социальные факторы
1.8.2. Технологические факторы
1.8.3. Экономические факторы
1.8.4. Политические факторы
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.9. Структура рынка футбольной экипировки
1.9.1. По продажам опт/розница
1.9.2. По продажам оnline/offline
1.9.3. По видам
1.9.4. По брендам
1.9.5. По федеральным округам России

Часть 2. Анализ конкурентов на рынке футбольной экипировки в России, ТОП-7

2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
2.5. Анализ ассортимента продукции
2.6. Каналы сбыта/каналы дистрибуции
2.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
2.8. Сильные слабые стороны конкурентов

Часть 3. Анализ потребления на рынке футбольной экипировки в России

3.1. Крупнейшие потребители
3.1.1. B2B компании, спортивные сети (ТОП-10)
3.1.2. Профессиональные футбольные клубы (ТОП-10)

Часть 4. Ценовой анализ на рынке футбольной экипировки в России

4.1. Цены отечественных производителей
4.2. Розничные цены
4.3. Анализ цен на импортную продукцию

Часть 5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке
5.2. Драйверы роста рынка
5.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
5.4. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка футбольной экипировки

1.1. Описание футбольной экипировки

Экипировка играет важную роль в рационализации спорта. В то же время она служит одним из средств …
…
Правила игры в футбол определяют, в какой экипировке игроки могут выходить на поле. Согласно Правилу 4, обязательными элементами экипировки являются:
–– …;
–– …;
–– …;
–– Щитки …;
–– …
…
Разрешена …
Если используются головные уборы (исключая кепку вратаря), они должны: …
Экипировка не должна …

1.2. Основные характеристики рынка

Однако по данным …, для абсолютного большинства российских клубов контракты с поставщиками экипировки относятся …
Еще порядка десяти лет назад перед любителями футбола вставала проблема с покупкой формы. Приходилось выбирать …
…

1.3. Объем производства

Производство футбольной экипировки в России … относительно рынка в целом. В 2020 г. производство …% и составило … млн руб. На … повлияли последствия …

1.4. Доля экспорта в производстве

Экспортное направление … В 2019-2020 гг. на экспорт приходилось …%.

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве за 2019-2020 гг., %

1.5. Доля импорта на рынке

На рынке футбольной экипировки преобладает … продукция. В 2020 г. доля импорта … до …%, увеличив долю отечественного производства до …%. 

1.6. Оценка динамики объема рынка 2019-2020 гг. Потенциальная емкость рынка

… позволяет оценивать в 2020 г. объем рынка футбольной экипировки в … млрд руб., … относительно 2019 г. составило …%. Несмотря на …
Объем рынка футбольной экипировки в стоимостном выражении представлен в ценах импорта, экспорта, производителей.

Приведем также более детальную структуру объема рынка в 2020 г без учета мячей.
По объемам продаж одежды и обуви для игры в футбол Россия уступает …
Благодаря развитию государственных программ постепенно будут улучшаться …

Главным сдерживающим фактором выступает высокая …

1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

Тенденции:
…

Перспективы:
…

1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок (STEP-анализ)
1.8.1. Социальные факторы

Реальные располагаемые денежные доходы

Реальные располагаемые денежные доходы на душу населения — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Данный фактор определяет уровень платежеспособного спроса покупателей, является одной из ключевых причин формирования динамики как розничного товарооборота, так и спроса на услуги.
На протяжении 2014-2017 гг. динамика реальных доходов населения …, так в 2014 г. реальные доходы ..% относительно 2013 г., в 2015 г. – …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация …

Из данных Росстата следует, что реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 г. выросли на …%. Пиковое значение было …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. …% по сравнению с 2019 г.
…

1.8.2. Технологические факторы
…
1.8.3. Экономические факторы
…
1.8.4. Политические факторы
…
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка футбольной экипировки … влияние, однако, благодаря активному продвижению футбола на государственном уровне, можно говорить в целом о ...

Отрицательное влияние оказывают …

Среди положительных факторов стоит отметить …

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок футбольной экипировки

1.9. Структура рынка футбольной экипировки
1.9.1. По продажам опт/розница

На рынке футбольной экипировки оптовые продажи (единовременные закупки от 30 тыс. руб.) занимают порядка …%. В стоимостном выражении в 2020 г. оптовые продажи составили … млн руб., розничные – … млн руб. 

1.9.2. По продажам оnline/offline

В целом продажи онлайн на рынке составляют порядка …% от общих продаж. Увеличение объема продаж на интернет-площадках началось в связи с пандемией. 
На рынке порядка …% продаж футбольной экипировки совершается через частные сайты/приложения самих компаний, что связано в первую очередь с тем, что …
Отметим, что самыми распространенными способами доставки в сегменте являются …

1.9.3. По видам
…
1.9.4. По брендам  

Самым популярным брендом в России является … с долей …% в общем стоимостном объеме рынка. На втором месте … с долей …%. Замыкает тройку лидеров …

Таблица 7. Структура рынка футбольной экипировки по брендам в 2020 г.

1.9.5. По федеральным округам России

Футбол включен в перечень базовых видов спорта в … субъектах России: …

В разрезе федеральных округов в общем объеме рынка футбольной экипировки лидирует … федеральный округ с долей …%. Москва и Московская область в Центральном федеральном округе занимают порядка …%, что эквивалентно … тыс. шт. футбольной экипировки и … млн руб.

Часть 2. Анализ конкурентов на рынке футбольной экипировки в России, ТОП-7

2.1. Уровень конкуренции на рынке

На рынке футбольной экипировки наиболее сильно выражена … конкуренция. 
… – футбольный бренд №1 в мире. Он занимает около …% мировой доли рынка. …

Отметим также, что в 2020 г. … стал самым дорогим брендом одежды и обуви в мире, его стоимость оценили в … млрд долл. США.

Диаграмма 10. Доля брендов на глобальном рынке футбольной экипировки, %, 2017 г

Национальная, региональная и локальная конкуренция на рынке ... 
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … рынкам (индекс Херфиндаля-Хиршмана (…). 

При том, что рынок футбольной экипировки находится в стадии …, уровень конкуренции стал …

2.2. Крупнейшие игроки на рынке 

Крупнейшими игроками на российском рынке футбольной экипировки являются … производители, таким образом, основные участники рынка выделены аналитиками ГидМаркет по данным … в стоимостном выражении. В таблице представлены данные по выручке компаний в целом.

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Оценка долей крупнейших операторов на рынке футбольной экипировки выполнена компанией ГидМаркет на основании …
По состоянию на 2020 г. крупнейшими операторами рынка футбольной экипировки в России, по оценке ГидМаркет, являются компании …, доля которой составляет …%, и «…» с долей …%. Далее следуют …

Прочие участники рынка занимают …% рынка футбольной экипировки. 

2.4. Объемы производства крупнейших конкурентов
…
2.5. Анализ ассортимента продукции

Представленная на российском рынке продукция брендов полноценно охватывает все позиции, необходимые для экипировки футболистов. Брендами с наиболее высоким уровнем применяемых технологий при производстве одежды и обуви являются ...

2.6. Каналы сбыта/каналы дистрибуции
…

Среди заказчиков футбольной экипировки в фев.-апр. 2021 г. в торгах стоимостью более 200 тыс. руб. по общей сумме заключенных контрактов явным лидером является … с долей …%. В области спорта высших достижений … применяет инновационные системы подготовки спортсменов, способствует формированию благоприятных условий для развития будущих чемпионов, выявлению …

2.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 
…

2.8. Сильные слабые стороны конкурентов

В целом основными угрозами для нынешних участников рынка …
Среди возможностей конкурентов на рынке футбольной экипировки стоит отметить развитие …

Таблица 13. Сильные и слабые стороны конкурентов

…
Часть 3. Анализ потребления на рынке футбольной экипировки в России

3.1. Крупнейшие потребители 
3.1.1. B2B компании, спортивные сети (ТОП-10)

Спортивные магазины на российском рынке среди ассортимента товаров для различных видов спорта торгуют также футбольной экипировкой. В таблице представлено ТОП-10 компаний, реализующих футбольную экипировку различных брендов. 

3.1.2. Профессиональные футбольные клубы (ТОП-10)

Результаты и достижения профессионального футбола являются критерием …

ТОП-10 профессиональных футбольных клубов выделены аналитиками ГидМаркет по …
… 

Таблица 22. ТОП-10 профессиональных футбольных клубов в России

Часть 4. Ценовой анализ на рынке футбольной экипировки в России

4.1. Цены отечественных производителей
…
4.2. Розничные цены

Розничные цены на футбольную экипировку отличаются в зависимости от …

4.3. Анализ цен на импортную продукцию

Наиболее высокие импортные цены на футболки из … – … долл./шт. Из … в 2020 г. в Россию были завезены футболки под брендами ... Самые дешевые футболки из … под брендом … – 1,5 долл./шт.

Диаграмма 13. Средние импортные цены на футболки, 2020 г, долл. США/шт

В 2020 г. наиболее дорогие щитки были импортированы в Россию из …

Дешевые бутсы в Россию поставляет ...  Поставка самых дорогих бутс в 2020 г. была из … – … долл./пар под товарным знаком Puma.
…

Часть 5. Прогнозы и выводы 

5.1. Барьеры, существующие на рынке
…
5.2. Драйверы роста рынка
…
5.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
…
5.4. Рекомендации и выводы
…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема производства футбольной экипировки, 2019-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве за 2019-2020 гг., %
Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке футбольной экипировки, 2019-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка футбольной экипировки, млрд руб., 2019-2020 гг.
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-апр. 2021 гг.
Диаграмма 9. Структура рынка онлайн продаж, 2020 г., %
Диаграмма 10. Доля брендов на глобальном рынке футбольной экипировки, %, 2017 г.
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке футбольной экипировки в 2020 г., %
Рисунок 1. Упрощенная схема канала дистрибуции фирменной футбольной экипировки
Диаграмма 12. Доли заказчиков футбольной экипировки по общей сумме контрактов среди торгов стоимостью более 200 тыс. руб., заключенных в фев.-апр. 2021 г., %
Диаграмма 13. Средние импортные цены на футболки, 2020 г, долл. США/шт.
Диаграмма 14. Средние импортные цены на щитки, 2020 г, долл. США/пар
Диаграмма 15. Средние импортные цены на бутсы, 2020 г, долл. США/пар
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка футбольной экипировки в 2021 - 2025 гг. – оптимистичный сценарий, млрд руб.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка футбольной экипировки в 2021 - 2025 гг. – пессимистичный сценарий, млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Структура объема рынка в 2020 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок футбольной экипировки
Таблица 3. Структура рынка футбольной экипировки по оптовым и розничным продажам, 2020 г.
Таблица 4. Структура рынка футбольной экипировки по продажам оnline/ offline, 2020 г.
Таблица 5. Структура рынка по видам футбольной экипировки, 2020 г.
Таблица 6. Структура рынка по видам футбольной экипировки с разбивкой на online/offline-продажи, 2020 г.
Таблица 7. Структура рынка футбольной экипировки по брендам в 2020 г.
Таблица 8. Структура рынка футбольной экипировки по федеральным округам, 2020 г.
Таблица 9. Основные компании-участники рынка футбольной экипировки в 2020 г.
Таблица 10. Объемы производства крупнейших конкурентов, 2020 г.
Таблица 11. Ассортимент продукции
Таблица 12. Данные по тендерам на закупку футбольной экипировки в фев.-апр. 2021 г.
Таблица 13. Сильные и слабые стороны конкурентов
Таблица 14. Сильные и слабые стороны …
Таблица 15. Сильные и слабые стороны …
Таблица 16. Сильные и слабые стороны …
Таблица 17. Сильные и слабые стороны …
Таблица 18. Сильные и слабые стороны …
Таблица 19. Сильные и слабые стороны …
Таблица 20. Сильные и слабые стороны …
Таблица 21. Крупные компании, закупающие футбольную экипировку различных брендов для дальнейшей продажи
Таблица 22. ТОП-10 профессиональных футбольных клубов в России
Таблица 23. Розничные цены на футбольную экипировку, май 2021 г.
Таблица 24. Цены импорта на отдельные товары футбольной экипировки по доминирующим брендам, 2020 г.

---