Анализ рынка эпоксидных смол в России Анализ рынка эпоксидных смол в России Анализ рынка эпоксидных смол в России
Дата выпуска
26.08.2021
Страниц
66
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Эпоксидные смолы - сравнительно новый вид полимерных материалов, который оказывает значительное влияние на развитие и функционирование других отраслей и подотраслей: строительство, проведение ремонтных и отделочных работ, мебельная промышленность, электроника и т. д.

Цель исследования
Анализ состояния рынка эпоксидных смол, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок эпоксидных смол

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка эпоксидных смол
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка эпоксидных смол 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка эпоксидных смол
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке эпоксидных смол
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства эпоксидных смол
3.1. Объем и динамика внутреннего производства эпоксидных смол
3.2. Доля экспорта в производстве эпоксидных смол
3.3. Сегментация производства эпоксидных смол по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок эпоксидных смол
4.1. Объем и динамика импорта эпоксидных смол
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта эпоксидных смол
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления эпоксидных смол
5.1. Динамика объема потребления эпоксидных смол
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка эпоксидных смол до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка эпоксидных смол
1.1. Основные характеристики рынка
Слово «эпоксид» образовано от двух греческих корней — epi («над») и оху («кислый», другое значение — «острый»). История возникновения и широкого развития промышленного производства эпоксидных соединений восходит к началу прошлого столетия, когда русским ученым Н. А. Прилежаевым в 1909 году была открыта реакция эпоксидирования ненасыщенных соединений пероксибензойной кислотой. 
В середине 30-х годов немецкий химик П. Шлак получил патент на метод получения полиаминов с высокими значениями молекулярной массы, образующихся в результате реакции аминов с эпоксидными соединениями, содержащими в составе молекул более одной эпоксидной группы. В 1936 году швейцарский ученый П. Кастан путем взаимодействия бисфенола А с эпихлоргидрином синтезировал низковязкую смолу янтарного цвета, которая при взаимодействии со фталевым ангидридом переходила в неплавкое и нерастворимое состояние. Он предложил применять такие смолы в производстве зубных протезов и некоторых литых изделий. Сделанное открытие позднее было запатентовано известной фирмой «Ciba». В 1939 году американский химик С. Гринли, сотрудничая с фирмой «Devoe-Reynolds», синтезировал ряд аналогичных смол, получивших название «эпоксидно-диановых» (или просто «диановых»), и рекомендовал их для применения в качестве связующих для защитных покрытий. 
Диаграмма 1. Основные области применения эпоксидных смол, %
Основные области применения эпоксидных смол, %
...
Обычно эпоксидная смола применяется в сочетании с отвердителями, другими смолами или аналогичными веществами. В зависимости от применяемых компонентов можно получить материал с любыми свойствами: твердый и жесткий как металл или гибкий и пластичный аналог резины. Такие свойства обеспечили эпоксидным смолам широкую сферу применения. 
Основа потребления — смолы на основе бисфенола А. Это как раз те жидкие, полутвердые и твердые вещества, которые относятся к категории универсальных смол и используются преимущественно в строительстве и производстве ЛКМ.
Модифицированные смолы — это соединения с более сложным составом, обычно состоящие из нескольких компонентов и предназначенные для решения конкретных задач в оборонной промышленности, самолето- и ракетостроении, конструировании судов и т. д. Однако их доля на рынке выше, чем суммарная доля указанных отраслей потребления, поэтому можно сделать вывод о том, что частично модифицированные составы применяются и в бытовых сегментах.
...
В настоящее время Россия практически полностью ушла с рынка этих продуктов. За 90-е – 2000-е годы в стране не появилось ни одной, выпускаемой в крупном промышленном масштабе новой марки смолы.
Прекратили свое существование крупные производства смол в С.-Петербурге на ОАО «Пластполимер», в Уфе на предприятии «Уфахимпром» (ликвидировано в 2017 году в результате процедуры банкротства), в Ярославле на ОАО «Лакокраска», на предприятии «Усольехимпром» (ликвидировано 1 ноября 2017 года в результате банкротства). В период кризиса максимально сокращен объем выпуска лаковых смол на Котовском ЛКЗ (в настоящее время предприятие находится в стадии ликвидации). Периодически смолы марок ЭД-20 и Э-40 производятся на предприятии «Пигмент» в Санкт-Петербурге, на заводе в г. Сафоново в Смоленской обл. 
Дзержинский завод им. Свердлова еще существует, но масштаб производства, качество и ассортимент продукции совершенно недостаточны для обеспечения потребности страны.
...
Есть также другие производители смол, но они в основном фокусируются на узком сегменте смол со специальными свойствами, например, ПолиРеМатт, такими как: высокая или наоборот низкая скорость отверждения, стойкость к ультрафиолету, оптическая прозрачность, экологичность и другими и, в основном, для собственных нужд.
Но основная часть многочисленных потребителей вынуждены применять зарубежные смолы.
Таким образом, на рынке эпоксидных смол в России в течение всего рассматриваемого периода преобладает импортная продукция. 
...
1.2. Динамика объема рынка эпоксидных смол 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка эпоксидных смол в России.
Динамика объема рынка эпоксидных смол в России имеет волнообразный характер. 
...
Эпоксидные смолы - сравнительно новый вид полимерных материалов, который оказывает значительное влияние на развитие и функционирование других отраслей и подотраслей: строительство, проведение ремонтных и отделочных работ, мебельная промышленность, электроника и т. д. Несмотря на относительно небольшой объем их производства (удельный вес их в общем объеме синтетических смол составляет не более 1,0%) эпоксидные смолы входят в число одиннадцати наиболее используемых видов пластмасс.
Причины небольших объемов выпуска эпоксидных смол заключается помимо относительной сложности технологических процессов в том, что развитие их производства пошло в значительной мере по пути специализации. По мнению американских обозревателей, эпоксидные смолы находятся в такой стадии развития, когда на базе разработанных в предыдущие годы основных типов ведется создание специальных сортов для областей применения, предъявляющих специфические и повышенные требования к качеству материала. Именно в таком качественном развитии, как полагают, будущее эпоксидных смол.
Расчет структуры выручки по федеральным округам проведен ГидМаркет по данным о регионах импортирования продукции (расположения основных импортеров) и регионах производства (расположения мощностей основных предприятий-изготовителей).
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок эпоксидных смол. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
...
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
...
Таким образом, эксперты расходятся во мнениях по поводу прогноза на среднесрочный период: в 2021-2023 годах ожидается ...
...
Динамика цен на электроэнергию, топливо. Динамика тарифов на электроэнергию и цен на топливо влияют на любую отрасль.  ...
Индекс промышленного производства. Это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. Данный индекс характеризует изменение ВВП за счет фундаментальных отраслей экономики: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
...
Социальные
...
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса. На диаграмме 12 представлена динамика темпов роста данного показателя.
...
Технологические
Эпоксидная смола используется в различных отраслях народного хозяйства в том числе в общем машиностроении, автомобилестроении, при возведении мостов и прокладке железных дорог, строительстве, для соединения металлоконструкций и др. 
...
Рынок эпоксидных смол имеет зависимость от научных разработок и их внедрения в современном практическом производстве. 
Импортозависимость. Исходными компонентами для получения эпоксидных смол служат довольно специфические и ядовитые реагенты — эпихлоргидрин, щёлочи, кислоты и другая «жёсткая химия». Массовое соотношение смола — отвердитель очень разное: 1:1, 5:1, 10:1. По некоторым данным (портал https://practeco.ru) примерно половина всего объема эпихлоргидрина импортируется из стран Европы и Китая. 
Эксперты указывают на то, что зависимость от импортного сырья, которая не позволяет конкурировать с продукцией из Европы, Китая и Кореи, является основной причиной снижения объемов российского производства.
Проблемы экологии. Изготовление ЭС по классическим советским технологиям 40-50-х гг. сопряжено с большим количеством отходов: при производстве одной тонны смолы выделяется 5-6 тонн соленой воды, которую нужно утилизировать. Решить эту проблему поможет разработка и внедрение инновационной безотходной технологии производства ЭС.
Политические
Напряженная политическая обстановка в межгосударственных отношениях негативно влияет на все сферы экономики России. Основными направлениями деятельности государства и стратегическими задачами в настоящее время являются – выработка новых моделей сотрудничества с США и ЕС и утверждение России в мировой валютной системе. Антироссийские санкции и в целом резкое ухудшение отношений между западными странами и РФ во многом определяют внешнюю политику России. 
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом. 
...
В России производство полимеров промышленного назначения подлежит сертификации, поэтому маркировка эпоксидной смолы определена ГОСТом.
Эпоксидно-диановые смолы выпускаются по ГОСТ Р 56211-2014 «Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия» и охватывающему ЭС марок ЭД-22, ЭД-20, ЭД-16, ЭД-14, ЭД-8. Применяемые в лакокрасочной промышленности смолы известных марок Э-40, Э-41, Э-44, Э-49, Э-05к, Э-04кр и другие выпускаются по отдельным для каждой марки ТУ.
Обобщим основные факторы, влияющие на рынок, в рамках Step-анализа.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эпоксидных смол
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эпоксидных смол
В целом влияние макрофакторов на рынок эпоксидных смол в России можно оценить ...
1.4. Стадия жизненного цикла рынка эпоксидных смол
...
В данный момент рынок эпоксидных смол находится на стадии ранней зрелости жизненного цикла. При этом качество товара находится на стабильном уровне, поэтому не требуется вносить какие-либо изменения в базовые характеристики продукции. Товар представлен на рынке большим количеством модификаций. 
Эпоксидные смолы как товар из категории новинок уже давно перешел в категорию стандартных. Кроме того, у покупателей существует возможность выбора между многочисленными торговыми марками, производителями, предлагающими смолы к продаже. При этом стоит отметить, что разработки видов смол и их модификаций продолжаются, что обусловлено расширением сфер их применения, развитием отраслей-потребителей (к примеру, отрасли производства композитных материалов и т.п.).
На данной стадии постепенно будет возрастать роль ценовой конкуренции, так как товар предлагается к продаже многими производителями и импортерами. Появляются оригинальные разработки конкурентов. Рынок на данном этапе сильно сегментирован, предприятия стараются удовлетворить все возможные потребности.
Именно на этом этапе вероятность повторного технологического совершенствования, или модификация товара наиболее эффективна. Главная задача предприятия на данном этапе — сохранить, а по возможности расширить свою долю рынка и добиться устойчивого преимущества над прямыми конкурентами. В данный момент эффективными будут различные маркетинговые мероприятия, массовая и интенсивная реклама, ценовые предложения.
На стадии зрелости основная задача маркетинговых мероприятий заключается в продлении жизненного цикла товара и предполагает:
совершенствование торгового ассортимента за счет дифференциации продукции и технологического совершенствования;
более глубокую сегментацию рынка и выход на новые сегменты (если такие еще остались);
стимулирование уже существующих покупателей к систематическому и более частому приобретению товара;
поиск новых групп потребителей и стимулирование их к совершению покупки.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Эпоксидные смолы имеют широкое применение в различных отраслях (Отрасль применения: Основные виды эпоксидных материалов / Основное назначение / Преимущественные показатели / Экономический эффект применения, отнесенный к стоимости материала):
1. Строительство:
1.1. Полимербетоны, компаунды, клеи / Разметочные полосы дорог, плиты для полов, наливные бесшовные полы / Физико-механические показатели, износо-химстойкость, беспыльность, высокая адгезия / от 3 до 29
1.2. Покрытия (лакокрасочные, порошковые, водно-дисперсионные) / Декоративно-облицовочные и защитные функции / Малая усадка, химическая стойкость
1.3. Связующие для стекло- и углепластиков / Ремонт железобетонных конструкций, дорог, аэродромов. Склеивание конструкций мостов и др. Вытяжные трубы и ёмкости хим. производств. Трубопроводы / Атмосферостойкость, Химстойкость, Прочность, Теплостойкость
2. Электромашиностроение и радиотехника:
Компаунды, связующие для армированных пластиков, покрытия, прессматериалы, пенопласты / Герметизация изделий, электроизоляционные материалы (стеклопластик и др.). Заливка трансформаторов и др. Эл. изоляционные и защитные покрытия. / Радиопрозрачность, высокие диэлектрические показатели, малая усадка при отверждении, отсутствие летучих продуктов отверждения / От 0,1 до 7,0; 300-800 (электроника)
3. Судостроение:
3.1. Связующие для стеклопластиков / Судовые гребные винты, лопатки компрессоров / Прочность, кавитационнная стойкость / 75
3.2. Покрытия из жидких ЛКМ и порошков / Сосуды для газов и топлива / Водо-, химстойкость, абразивная стойкость
3.3. Синтактические пенопласты / Обтекатели гребных винтов / Ударопрочность при низких температурах.
4. Машиностроение, в т.ч. автомобилестроение:
4.1. Компаунды, Лакокрасочные материалы, Клеи / Ремонт и заделка дефектов литьевых изделий, формы, штампы, оснастка, инструмент (модели, копиры и т.д.) / Прочность, твердость, износостойкость, размерная стабильность / От 3,1 до 15,0
4.2. Полимербетоны / Направляющие металлорежущих станков, станины прецезионных станков / Теплостойкость, высокая адгезия к подложкам и наполнителям, функциональные и антифрикционные свойства / 320 (тяжелые станки)
4.3. Связующие для армированных пластиков / Емкости, трубы из стеклопластиков «мокрой» намотки / Хим.стойкость. Ударопрочность
4.4. Прессматериалы и порошки / Подшипники и др. антифрикционные материалы, пружины, рессоры из эпоксидных пластиков, электропроводящие материалы
5. Авиа- и ракетостроение:
5.1. Связующее для армированных стекло- и органопластиков / Силовые конструкции и обшивки крыльев, фюзеляжа, оперения, конуса сопел и статоры реактивных двигателей / Высокая удельная прочность и жесткость, радиопрозрачность, абляционные свойства (теплозащитные)
5.2. Покрытия защитные. / Лопасти вертолета, топливные баки ракет, корпус реактивного двигателя, баллоны для сжатых газов и т.д.
Помимо этого, эпоксидные смолы используются и в быту. 
В целом эксперты сходятся во мнении, что найти аналоги довольно сложно, так как этот материал уникален. Возможности замены эпоксидной смолы в масштабном производстве, строительстве, машиностроении зависят от конкретных условий на предприятии, при этом каждый отдельный случай требует индивидуальной проработки вариантов. 
В быту же замена эпоксидной смолы на другие вещества может быть необходима в случаях:
Аллергических реакций на смолу или отвердитель;
При необходимости использования вещества в изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами или игрушками;
Слишком высокой цены на эпоксидную смолу.
Иногда форма заливки не позволяет применять данную смолу, приходится использовать клеи, строительные материалы с другим составом.
В различных случаях заменой эпоксидной смоле могут стать силикатный клей, цианакрилатный клей, жидкое стекло, гель-лак, полиэфирные составы, клеи БФ. Для примера сравним характеристики полиэфирной и эпоксидной смол.
Характеристики эпоксидной смолы 
Механические свойства. Предел прочности эпоксидов на 20-30% выше, чем полиэфиров. Способность выдерживать напряжение и деформацию без повреждений гораздо сильнее. Прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам чрезвычайно высоки.
Клеевые свойства. При отверждении эпоксидная смола работает как мощный клей с высокой адгезией.
Усадка. Эпоксиды дают незначительную усадку при затвердении.
Водостойкость. Отвержденные эпоксидные полимеры водостойки.
Срок годности. При правильном хранении смола не потеряет своих свойств в течение нескольких лет.
Полимеризация. На отверждение эпоксидной смолы влияют только отвердитель и температура. В среднем при комнатной температуре 22-25°С смола затвердевает за 24 часа. Добавлять больше отвердителя с целью ускорить отверждение не стоит, жидкость может не отвердеть вовсе. Сократить время сушки можно, увеличив температуру в помещении. При увеличении температуры на 10 градусов скорость полимеризации удваивается. Но не стоит устанавливать температуру выше 40 градусов.
Запах. При отверждении смола не выделяет ярко выраженного запаха.
Закипание. При сильном нагревании смола может закипеть и стать непригодной.
Долговечность. Затвердевшие эпоксидные полимеры устойчивы к износу, растрескиванию, отслаиванию, коррозии, образованию микротрещин и плесени.
Устойчивость к УФ. Сам по себе полимер не устойчив к ультрафиолетовому излучению. Хотя некоторые марки содержат добавки, повышающие резистентность к УФ. Однако лучший способ защитить поверхность от пожелтения и разрушения, покрыть УФ-стойким полиуретановым лаком.
Сложность применения. Для работы с эпоксидной смолой требуется опыт нанесения и определенные навыки, так как в ходе отверждения теряется вязкость, и с материалом становится сложно работать на вертикальных и наклонных поверхностях.
Сферы применения. Эпоксиды применяются для производства изделий с повышенной износостойкостью, гидроизоляцией, прочностью склейки. Например, в ракето- и авиастроении, судостроении, производстве гоночных автомобилей и пр.
Стоимость. Эпоксидная смола стоит значительно дороже полиэфирной.
Экологичность и безопасность. Эпоксиды не содержат канцерогенных компонентов, летучих органических соединений, не горючи. Компоненты смолы безопасны и удобны в транспортировке и хранении.
Характеристики полиэфирной смолы 
Механические свойства. Полиэфирные смолы по этому параметру значительно уступают эпоксидам. Поэтому часто механические воздействия и деформации приводят к трещинам и расслоению в изделиях.
Клеевые свойства. Полиэфиры обладают слабой адгезией, поэтому плохо работают в качестве клея.
Усадка. Полиэфирная смола может дать усадку в объеме до 7-10%. При этом процесс усадки может занять время, и расслоение будет очевидным не сразу.
Водостойкость. После отверждения поверхность имеет слабые гидроизоляционные свойства и проницаема для воды.
Срок годности. Полиэфирная смола имеет небольшой срок годности: в среднем 6 месяцев — 1 год.
Полимеризация. Скорость отвердевания полиэфиров значительно выше, чем эпоксидов, и обычно составляет несколько часов. Ускорить процесс сушки можно с помощью катализатора МЭКП.
Запах. Во время затвердевания компоненты полимера выделяют сильный запах.
Закипание. Полиэфирные полимеры не склонны к закипанию.
Долговечность. Полиэфиры образует долговечное покрытие, но склонны к образованию микротрещин, менее устойчивы к воздействиям, менее прочны, чем покрытия из эпоксидной смолы.
Устойчивость к УФ. Поверхности из полиэфирной смолы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и не нуждаются в верхнем покрытии для предотвращения пожелтения или разрушения от солнечного света.
Сложность применения. Материал довольно прост в применении и не требует особых знаний и опыта.
Сферы применения. Полиэфиры применяются в случаях, когда дешевизна и простота работы важнее прочности и стойкости. Например, в ландшафтном дизайне, сантехнических работах, автотюнинге и пр.
Стоимость. Полиэфирная смола стоит в 2-3 раза дешевле эпоксидной.
Экологичность и безопасность. Полиэфиры содержат канцерогенный стирол, выделяющий сильный неприятный запах. Компоненты смолы – легковоспламеняющиеся жидкости, катализаторы горючи и взрывоопасны. Но на рынке существуют смолы без стирола и с его пониженным содержанием.
Таким образом, если рассматривать применение в быту, то при выборе прежде всего необходимо учитывать требования к будущему изделию.
Эпоксидная смола благодаря прочности, глянцевому финишу и долговечности подойдет для изготовления барных стоек, столов, столешниц, фасадов корпусной мебели, домашнего декора и украшений. Полиэфирная смола в силу невысокой стоимости и простоты использования подойдет, например, для производства искусственного камня, сантехнических деталей, системных плат, подоконников, бамперов автомобилей.
Таким образом, если важна долговечность, прочность и глянцевая отделка, необходимо выбирать эпоксидную смолу. Если не планируется подвергать изделие высоким нагрузкам, и цена имеет большое значение, можно выбрать полиэфирную смолю.
В целом можно отметить, что так как эпоксидная смола является уникальным товаром, то массовая замена ее на другие вещества не предусматривается, влияние товаров-заменителей на рынок эпоксидных смол умеренное.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке эпоксидных смол 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Так как рынок более чем на 90% представлен импортной продукцией, то крупнейшими игроками являются зарубежные производители (компании и крупные международные холдинги). Представим информацию о них в таблице.
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке эпоксидных смол в натуральном выражении в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке эпоксидных смол в натуральном выражении в 2020 г., %
В топ-5 участников рынка входят: ...
2.3. Профили основных игроков
...
ХХХ
...
ХХХ
...
ХХХ
...
Часть 3. Анализ производства эпоксидных смол
3.1. Объем и динамика внутреннего производства эпоксидных смол
Согласно оценке ГидМаркет по данным Росстат и на основании анализа ассортимента продукции и размеров выручки основных производителей объем производства эпоксидных смол в 2020 году составил ...
...
Динамика совокупной выручки основных производителей эпоксидных смол в России является линейной- показатель ежегодно увеличивается. 
3.2. Доля экспорта в производстве эпоксидных смол
Диаграмма 19. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Расчетная величина отношения всего объема экспорта к совокупному объему производства эпоксидных смол в России составила ...% в рассматриваемом периоде, что не является корректной оценкой размера вывоза российской продукции за рубеж. Это связано с фактом наличия процедур реэкспорта, осуществляемых с территории РФ в другие страны. 
...
3.3. Сегментация производства эпоксидных смол по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Таблица 8. Динамика производства эпоксидных смол в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тонн
Динамика производства эпоксидных смол в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тонн
Практически весь объем эпоксидных смол в России производится в трех федеральных округах: Центральном, Приволжском и Северо-Западном. 
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет наибольший объем эпоксидных смол производится в Нижегородской области ...
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок эпоксидных смол
4.1. Объем и динамика импорта эпоксидных смол
Представим информацию об импортных операциях на рынке эпоксидных смол в России.
Динамика импорта эпоксидных смол в Россию в натуральном выражении в целом до 2020 года была линейной, однако стоит отметить, что в пик кризиса в 2016 году импорт стагнировал, далее также в 2018 году наблюдались объемы ввоза аналогичные предыдущему 2017 году. 
...
4.2. Структура импорта
...
В таблице представлены страны, чьи доли в стоимостном выражении составляли не менее ...%.
4.3. Объем и динамика экспорта эпоксидных смол
Динамика экспортных поставок эпоксидных смол из России имеет волнообразный характер: ...
...
В течение рассматриваемого периода сальдо торгового баланса (разница между экспортом и импортом) на рынке эпоксидных смол в России остается резко отрицательным. Объем импорта превышает экспорт более чем в ... раз.
Отметим, что так как часть экспортируемых смол являются товарами нероссийского происхождения (реэкспортное направление), то реально разрыв между импортом и экспортом еще более заметный.
4.4. Структура экспорта
А. в стоимостном выражении
...
Часть 5. Анализ потребления эпоксидных смол
5.1. Динамика объема потребления эпоксидных смол
Так как расчет потребления проведен в ценах импорта и экспорта, то объем подвержен колебаниям в связи с волатильностью рубля и динамикой средней цены в долларах в рассматриваемый период. 
...
Диаграмма 27. Динамика потребления эпоксидных смол в денежном выражении 2016 - 2020 гг., млрд руб.
Динамика потребления эпоксидных смол в денежном выражении, 2016 - 2020 гг., млрд руб.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным ЕИС в сфере закупок и ИС Фира....
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы.
... 
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки эпоксидных смол, имеющейся в свободном доступе, показал, что: ...
...
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
...
По экспортируемым товарам наиболее низкие цены отмечены среди производителей Южного ФО...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Помимо промышленности эпоксидные смолы используются и в быту, к примеру:
- Сцепление материалов всех видов: эпоксидка пригодна для дерева, алюминия, железа, цемента, стекла и т. д. Для восстановления формы, герметизации повреждений, выравнивания поверхности или в качестве анкера. 
- Обработка поверхностей: для остекловывания любых видов столешниц, тканей, принтов, постеров. Популярны модели, создающие эффекты 3D. 
-- Художественное творчество: для заливки сувенирной продукции, камешков, ракушек, цветочных композиций, заключенных в толстый слой смолы. Или изготовления светильников, картин, украшений, небольших предметов мебели и др.
...
Минимальная цена наблюдается в респ. Адыгея ...
Максимальная цена ...
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них разными причинами: уровнем заработных плат (и соответственно, покупательной способностью населения), уровнями наценки, близостью или отдаленностью региона от центральной части России, ценовой политикой участников рынка, размером транспортных расходов и др.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка эпоксидных смол составляет 0,85 балла – нейтральный инвестиционный климат. Положительные факторы инвестиционного климата рынка эпоксидных смол доминируют над негативными. 
Наиболее значимые положительные факторы. 
...
Наиболее значимые негативные факторы. 
...
Часть 8. Прогноз развития рынка эпоксидных смол до 2025 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Дальнейшее развитие рынка эпоксидных смол в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства. 
...
При составлении прогноза рынка эпоксидных смол в среднесрочной перспективе также стоит учитывать реализацию анонсированных и уже запущенных проектов.
...
Часть 9. Рекомендации и выводы
С каждым годом объем мирового производства и потребления всех видов полимеров возрастает. Среди полимеров достаточно широко применяются термореактивные полимеры, например, эпоксидные смолы. Эпоксидные смолы впервые были синтезированы уже около 100 лет назад, но по-прежнему являются одними из важнейших видов синтетических смол, благодаря ценным технологическим и эксплуатационным свойствам и разнообразию областей применения материалов на их основе.
...
Согласно оценке ГидМаркет по данным Росстат и на основании анализа ассортимента продукции и размеров выручки основных производителей объем производства эпоксидных смол в 2020 году составил ...
...
Выходящим на рынок компаниям рекомендуется уделять внимание максимизации влияния положительных факторов и минимизировать влияние негативных:
...

Диаграммы
Диаграмма 1. Основные области применения эпоксидных смол, %
Диаграмма 2. Структура рынка эпоксидных смол по отраслям потребления, %
Диаграмма 3. Структура рынка эпоксидных смол по виду продукции, %
Диаграмма 4. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке эпоксидных смол в 2016-2020гг., %
Диаграмма 5. Динамика объема рынка эпоксидных смол в России, 2016 – 2020 гг., тонн
Диаграмма 6. Выручка (нетто) от реализации эпоксидных смол по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика ИПП РФ в 2014 - 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2020 гг., млн чел., %
Диаграмма 11.  Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 13. Динамика объема рынка строительства мостов и тоннелей, 2014-2020 гг. (1пг), млрд руб.
Диаграмма 14. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2020 (янв.-ноя.), гг., %
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка эпоксидных смол
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке эпоксидных смол в натуральном выражении в 2020 г., %
Диаграмма 17. Динамика объемов производства эпоксидных смол в РФ за 2016 - 2020 гг., тонн
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) эпоксидных смол в России, 2016-2020 (прогноз) гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Доля экспорта в производстве за 2016– 2020 гг., %
Диаграмма 20. Доли субъектов РФ в объемах производства эпоксидных смол в 2020 году, %
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта эпоксидных смол в натуральном выражении в 2014-2020гг., тонн
Диаграмма 22. Объем и динамика импорта эпоксидных смол в денежном выражении в 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 23. Динамика экспорта эпоксидных смол в натуральном выражении в 2014-2020гг., тонн
Диаграмма 24. Динамика экспорта эпоксидных смол в денежном выражении в 2014-2020 гг., тыс. долл.
Диаграмма 25. Баланс экспорта и импорта в 2014-2020гг., тонн
Диаграмма 26. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 27. Динамика потребления эпоксидных смол в денежном выражении, 2016 - 2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 28. Распределение количества закупок в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году, %
Диаграмма 29. Средние расчетные цены экспорта в 2020 году в страны, не входящие ТС (по ФО производителей), руб./кг
Диаграмма 30. Прогноз объема рынка в 2021 - 2025 гг., тонн

Таблицы 
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 2. ИПЦ на отдельные виды промышленных товаров по РФ на конец периода в 2014-2020гг. (январь-ноябрь), %
Таблица 3. Индексы производства по отраслям-потребителям эпоксидной смолы в РФ в 2015-2020гг. (янв.-ноя.), в % к соответствующему периоду с начала предыдущего года
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2020 (янв.-ноя.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок эпоксидных смол
Таблица 6. Основные компании-участники рынка эпоксидных смол в 2020 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка эпоксидных смол в 2020 г.
Таблица 8. Динамика производства эпоксидных смол в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., тонн
Таблица 9. Структура импорта эпоксидных смол по странам-импортерам в 2020г., ед. изм.
Таблица 10. Тендеры на закупку эпоксидных смол по которым были заключены контракты в период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Таблица 11. Тендеры на закупку эпоксидных смол в 2020 году на сумму не менее 5 млн руб.
Таблица 12. Средние цены производителей на рынке эпоксидных смол по ФО в 2017-2020гг., руб./т
Таблица 13. Средние потребительские цены на рынке эпоксидных смол по субъектам РФ, руб./усл. банку
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка эпоксидных смол
Таблица 15. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 года (базовый вариант), ед. изм.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ