Анализ рынка энергосервисных услуг

Анализ рынка энергосервисных услуг Анализ рынка энергосервисных услуг
Дата выпуска
28.03.2019
Страниц
345
Цена
150000 руб.
Формат
DOC PDF

Исследование предоставляется в течение 3-х рабочих дней с момента оплаты

География исследования
Республика Мордовия, Тюменская, Ростовская, Нижегородская, Белгородская, Свердловская области и Краснодарский край

Актуальность исследования
В настоящем исследовании рассматривается рынок энергетических услуг для промышленности, включающий три сегмента: услуги в сфере повышения энергоэффективности, генерация энергии на промышленных объектах и экологические услуги. 
Повышение энергоэффективности – обязательное условие обеспечения долгосрочной конкурентоспособности. У многих предприятий и целых отраслей есть четкая мотивация к этому. Реализация инжиниринговых мероприятий обладает наиболее высоким потенциалом экономии потребляемых ТЭР.
Уход многих потребителей от исключительно централизованного энергоснабжения – общемировая тенденция. Выгоды, которые распределенная генерация приносит ее владельцам, очевидны, но эффекты присутствия таких объектов положительны и для системы энергоснабжения в целом.
Экологическая безопасность на предприятии — это определенный комплекс мер. Их цель — приведение его деятельности к соответствию природоохранным нормативам и повышение его рентабельности. Подразумевается, что организация, использующая энерго- и ресурсосберегающие процессы, увеличивает свою эффективность, а кроме того, снижает воздействие вредных веществ как на самих работников, так и на окружающую среду.

Цель исследования
Анализ состояния рынка энергосервисных услуг в регионах исследования, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок энергосервисных услуг  

Содержание
1. Краткий обзор рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае, 2014-2016 гг.
1.1. Основные характеристики рынка энергосервисных услуг в указанных регионах
1.2. Оценка факторов влияющих на рынок
1.3. Динамика объёма и ёмкости рынка, 2014-2016гг. в РФ
1.4. Основные тенденции на рынке энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае
1.5. Структура рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае:
1.5.1. в разрезе промышленных и муниципальных и коммерческих предприятий
1.5.2. в разрезе видов энергосервисных услуг  (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги)
2. Анализ конкурентов на рынке энергосервисных услуг
2.1. Основные конкуренты, представленные на рынке
2.2. Профили основных конкурентов
2.3. Доля рынка основных конкурентов
3. Краткий анализ экономической ситуации в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае, 2014-2016 гг.
3.1. Анализ экономической ситуации в регионах
3.2. Анализ динамики цен на энергоносители в регионах, 2014-2016 гг.
4. Анализ потребления на рынке энергосервисных услуг (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае (в разрезе муниципальных, коммерческих  и промышленных предприятий: на основании опроса сотрудников крупных энергоёмких предприятий (инженеров, технических и коммерческих директоров, начальников производства) в заявленных регионах
4.1. Анализ в каждом регионе в разрезе муниципальных (ТОР-5), коммерческих (ТОР-5) и промышленных предприятий по ТОР10 (в сумме ТОР-20) заявленных к реализации максимально энергоёмких проектов на период 2017-2021гг. (объём планируемых инвестиций от 50 млн. руб. до 2 млрд. руб.):
4.1.1. Для ТОР10 промышленных предприятий:
4.1.1.1. Общая характеристика предприятия
4.1.1.2. Анализ среднего объёма потребляемой энергии предприятием
4.1.1.3. Средний возраст оборудования на предприятии
4.1.1.4. Основные используемые технологии в области энергосервиса
4.1.1.5. Оценка востребованности услуг в области оптимизации затрат, повышению энергоэффективности, управлении теплосетями, строительстве водоочистных сооружений и т.д.
4.1.1.6. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг (размер инвестиций, технологии, сроки проведения работ и т.д.) до 2021 г.
4.1.1.7. Контактные данные лиц, реализующих данные проекты
4.1.1.8. Перечень реализованных проектов в области энергосервисных услуг по данным предприятиям за последние 10 лет
4.1.2. Для ТОР-5 муниципальных и ТОР-5 коммерческих предприятий (по 3 крупнейшим городам каждого региона):
4.1.2.1. Количество проживающих людей по 3-м крупнейшим городам региона
4.1.2.2. Количество котельных, административных зданий, школ и больниц, крупных торговых центров, объектов инфраструктуры (аэропорты, водоканалы и прочее) в разрезе 3-х крупнейших городов  региона
4.1.2.3. Средний объём потребляемой тепловой энергии по 3-м крупнейшим городам региона (оценочный расчет)
4.1.2.4. Оценка востребованности услуг в области оптимизации затрат, повышению энергоэффективности, управлении теплосетями, строительстве водоочистных сооружений и т.д. по муниципальным предприятиям по 3-м крупнейшим городам региона
4.1.2.5а Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг (размер инвестиций, технологии, сроки проведения работ и т.д.) до 2021 г.- муниципальные предприятия
4.1.2.6а Контактные данные лиц, реализующих данные проекты.- муниципальные предприятия
4.1.2.7а Перечень реализованных проектов в области энергосервисных услуг в регионе за последние 10 лет- муниципальные предприятия
4.1.2.4б Оценка востребованности услуг в области оптимизации затрат, повышению энергоэффективности, управлении теплосетями, строительстве водоочистных сооружений и т.д. – коммерческие предприятия
4.1.2.5б Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг (размер инвестиций, технологии, сроки проведения работ и т.д.) до 2021 г.- коммерческие предприятия
4.1.2.6б Контактные данные лиц, реализующих данные проекты.- коммерческие предприятия
4.1.2.7б Перечень реализованных проектов в области энергосервисных услуг в регионе за последние 10 лет- коммерческие предприятия
4.2. Востребованность аутсорсинга энергосервисных услуг (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) среди компаний, рассматриваемых в п.4.1.
5. Анализ местного законодательства, регулирующего энергосервисный рынок, в заданных регионах, а также стимулирующих программ
5.1. Анализ местного законодательства, регулирующего энергосервисный рынок, в заданных регионах
5.2. Анализ стимулирующих энергосервисный рынок программ в заданных регионах
6. Анализ лучших практик региона на рынке энергосервисных услуг (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
7. Прогноз развития промышленности в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
8. Прогноз развития рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
9. Выводы по результатам анализа рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае, 2014-2016гг., с прогнозом до 2021г.
Используемые сокращения
Приложения

Отрывок из исследования

1. Краткий обзор рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в Краснодарском крае, 2014-2016 гг.
1.1. Основные характеристики рынка энергосервисных услуг в указанных регионах
В настоящем исследовании рассматривается рынок энергетических услуг для промышленности, включающий три сегмента: услуги в сфере повышения энергоэффективности, генерация энергии на промышленных объектах и экологические услуги. 
География настоящего исследования включает Республику Мордовия, Тюменскую, Ростовскую, Нижегородскую, Белгородскую, Свердловскую области и Краснодарский край. 
ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Система распределенной генерации предполагает строительство небольших источников энергии, приближенных к потребителям.
К объектам распределенной генерации для промышленности относят: 
- блок-станции, …;
- ...
При этом распространение малой и средней генерации во владении конечных потребителей в мире в последнее время ...
В России, несмотря на рост темпов строительства объектов распределенной генерации, ...
К основным причинам привлекательности распределенной генерации относится …
Развитие распределенной генерации на промышленных и инфраструктурных объектах становится ...
Внедрение автономных энергосистем не только минимизирует расходы по сравнению с подключением к сети, но ...
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятий в последние годы звучат повсеместно. Интерес к теме проявляется как со стороны …, так и
Повышение энергоэффективности – обязательное условие …
По оценкам операторов рынка, в настоящее время, наиболее востребованными услугами является ... Однако, спрос на указанные выше услуги в дальнейшем будет ...
По оценкам специалистов …, самые перспективные и интересные энергоэффективные мероприятия на промышленных предприятиях – это (последовательно):
-  …;
- ...
...
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ
...
Энергосервисный контракт (ЭСК) представляет собой особую форму договора, направленного на экономию эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что ...
В настоящее время наиболее перспективной тактикой работы компаний в сфере энергоэффективных решений является ...
Среди участников рынка энергосервисных услуг выделяют следующие группы: …
Сфера применения энергосервиса в РФ уже достаточно велика: ...
Таблица 1. Динамика энергоемкости Регионов исследования, 2012-2014 гг.

Динамика энергоемкости за 2012-2014 гг. в разрезе Регионов исследования  в целом соответствует …: энергоемкость … снизилась относительно 2012 г. на …%. Снижение энергоемкости в …, ..., …, …. в 2014 г. относительно 2012 г. находилось в диапазоне (…%-…%).
Наиболее значительное снижение энергоемкости в … обл., на …%. В … реализован единственный опыт в Российской Федерации, когда …
Подобные проекты, при этом гораздо менее масштабные, реализуются также в … и в … с 2012 г.
В Тюменской обл. существенный рост …
В Краснодарском крае ...
Лучшей практикой по снижению энергоемкости ВРП в … области считаются проекты ...
… 
В то же время совокупный рост финансирования мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности позволяет говорить о ...
...
В целом анализ мероприятий, реализуемых на государственном и муниципальном уровнях по повышению энергоэффективности в Регионах исследования показывает, что … 
Залогом реализации комплексной политики энергосбережения в Регионах исследования является ...
1.2. Оценка факторов влияющих на рынок
1.3. Динамика объёма и ёмкости рынка, 2014-2016гг. в РФ
ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Согласно данным Министерства энергетики РФ … в целом выработка электроэнергии электростанциями промышленных предприятий составила … млн кВт*ч, увеличившись относительно 2015 г. на …%, годом ранее ...
На начало 2017 г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила … ГВт. ... Выведено из эксплуатации …  МВт неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования.
Доля электроэнергии, производимой электростанциями промышленных предприятий в общем объеме производство электроэнергии в РФ составила …% в 2016 г., относительно 2015 г. доля электроэнергии, ... 
В ценах производителей электроэнергии электростанции промышленных предприятий в России в целом в 2016 г. произвели электроэнергии на сумму … млрд руб.
Несмотря на актуальность развития системы малой генерации, данные отчетности Минэнерго показывают, что … наблюдается только в … (...), где объекты малой генерации активно .. По другим регионам – …
В табл. 9. Представлены Основные ветровые, солнечные электростанции, биогазовые станции, поставляющие электроэнергию промышленным предприятиям в Регионах исследования и планируемые.
По результатам выполненных оценок и расчетов, совокупный объем рынка сегмента производства энергии на промышленных объектах в 2016 г. составил … млрд руб. Среднегодовой тем роста объема рынка …%. При этом объем рынка определяется совокупностью … За рассматриваемый период более …% объема рынка среди Регионов исследования пришлось на … обл. вследствие реализации в 2014 и в 2016 гг. здесь крупных проектов, что соответствует … Важно отметить, что на развитие рынка создания объектов генерации для промышленных предприятий существенно повлиял ... 
Таким образом, объем рынка сегмента услуг создания объектов генерации для промышленных предприятий в 2016 г. в … … млн руб., в … обл. … млн руб., в Нижегородской обл. … млн руб., в … 
Что касается доли аутсорсинга в сегменте генерации для промышленных предприятий, то ... При этом статистические данные ...
УСЛУГИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Объем рынка услуг водоподготовки и водоочистки в Регионах исследования оценивается компанией ГидМаркет в 2016 г. размере: … обл. … млн руб., Краснодарский край … млн руб., Ростовская обл. … млн руб., ... Среднегодовой темп роста объема указанного рынка находится в пределах …%. Наибольшая динамика роста в … и в ... Сегмент услуг водоподготовки и водоочистки является ...
Ввиду того, что расчет выполнен на основе …, полученные данные можно одновременно считать … Собственными силами строительство, монтаж, обслуживание систем водоподготовки и водоочистки выполняют ...
Подводя итоги анализа объема рынка энергетических услуг для промышленности, следует отметить, что наиболее перспективными регионами по объему рынка являются …, некоторое сокращение объема рынка наблюдается в … С точки зрения абсолютной емкости наиболее значимы рынки ...
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ
Таблица 25. Стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствие с ФЗ-223  в Регионах исследования, 2014-2016 гг.

Таким образом, и в бюджетном секторе, и в секторе регулируемых организаций заключение энергосервисных контрактов выполняется ... Рынок энергосервисных услуг в Регионах исследования в секторе бюджетных закупок и в секторе регулируемых организаций на сегодняшний день ...
В результате проведения опроса муниципальных предприятий, выявлены следующие трудности, с которыми сталкиваются при попытке заключения энергосервисных контрактов:
Потенциальная емкость рынка энергосервисных услуг Регионов исследования ... Нарабатываемая сфера предоставления услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности формирует  ...
При этом, по экспертным оценкам  участников рынка энергосервиса в России,  …
Наиболее популярной энергосервисной услугой  на данный момент остается …
Отдельно следует отметить ... В то же время описанные проблемы рынка …
1.4. Основные тенденции на рынке энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае
Диаграмма 6. Барьеры развития рынка энергетических услуг в Регионах исследования

1.5. Структура рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае
1.5.1. в разрезе промышленных и муниципальных и коммерческих предприятий
По оценке ГидМаркет, структура рынка энергосервисных услуг в Регионах исследования в целом соответствует … и в разрезе типов предприятий выглядит следующим образом: доминирующий сегмент – …% рынка энергосервисных услуг приходится на …. 
В организациях данного типа работу по энергосервисным договорам стимулирует необходимость ежегодной …% экономии энергоресурсов, кроме того, ... На сегмент … предприятий приходится …% рынка. Наименьший сегмент рынка – …%.
1.5.2. в разрезе видов энергосервисных услуг  (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги)
2. Анализ конкурентов на рынке энергосервисных услуг

2.1. Основные конкуренты, представленные на рынке
УСЛУГИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Основные общероссийские конкуренты сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности и данные об их выручке представлены в таблице 31. …
Основные региональные конкуренты сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности и данные об их выручке представлены … 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Основные общероссийские конкуренты сегмента экологических услуг и данные об их выручке представлены в таблице 33. Контактные данные конкурентов представлены в п .2.2 «Профили основных конкурентов». 
2.2. Профили основных конкурентов
2.3. Доля рынка основных конкурентов
Оценка доли рынка основных конкурентов рынка энергетических услуг для промышленности выполнена по данным о … По компаниям, где услуги исследуемого рынка не являются основным направлением деятельности, для определения доли рынка ...
СЕГМЕНТ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
В сегменте генерации энергии на промышленных объектах крупнейшими конкурентами в Регионах исследования являются … (…%), … (…%), ...
Диаграмма 10. Доли  основных конкурентов в сегменте генерации энергии на промышленных объектах в Регионах исследования, %

УСЛУГИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Крупнейшими конкурентами в сегменте повышения энергоэффективности в Регионах исследования являются ... Сегмент услуг в сфере повышения энергоэффективности является наиболее … с точки зрения ...
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
СЕГМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ЭНЕРГОСЕРВИСНЫМ КОНТРАКТАМ
Ввиду того, что более половины объема рынка энергосервисных услуг приходится на …, крупнейшими энергосервисными компаниями в конкретном периоде являются … В Регионах исследования в 2016 г. такими являются поставщики энергосберегающего оборудования … (…%), … (…%), ... Среди компаний, работающих в основном с коммерческими заказчиками, крупнейшими являются …
3. Краткий анализ экономической ситуации в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае, 2014-2016 гг.
3.1. Анализ экономической ситуации в регионах
Доля ВПР Регионов исследования в совокупном объеме ВРП регионов РФ составляет …% по итогам  2015 г. При этом на Краснодарский край приходится …% совокупного объема ВРП регионов России, на … – …%. На каждый из остальных Регионов исследования приходится ...
Диаграмма 14. Доля ВРП Регионов исследования в совокупной объеме ВРП регионов РФ, 2015 г., %

При этом в расчете ВРП на душу населения только в … данный показатель выше …, по другим Регионам исследования ВРП на душу населения …
Белгородская, Ростовская и Тюменская области – Регионы, показавшие в 2015 г. … в текущих основных ценах: …%, …%  и …% соответственно.
В то же время по предварительным итогам 2016 г. индекс промышленного производства …
В Нижегородской обл. общий объем отгруженной продукции собственного производства всех промышленных предприятий Нижегородской области составил в 2016 г. … млрд рублей. … Драйверами роста промышленного производства выступили такие отрасли, как ... Более …% предприятий Нижегородского региона относится к …
В Белгородской обл. …
В целом по России объем инвестиций в основной капитал составил … тыс. руб./чел. в 2014 г., … тыс. руб./чел. в 2015 г., … тыс. руб./чел. в 2016 г. (в текущих ценах).
 … 
По качеству жизни в Регионах исследования, согласно рейтингу …, Краснодарский край занимает … позицию (из 85), Белгородская область …, Тюменская область ...
3.2. Анализ динамики цен на энергоносители в регионах, 2014-2016 гг.
Динамика потребительских цен на отопление за янв. 2014 г. - янв. 2017 г. в среднем по РФ составила …% (за весь период), при этом наибольшую динамику прироста имели тарифы в … и … (…% и …% соответственно), наименьшую динамику – в … 
В среднем за четыре года (янв. 2014 г. – янв. 2017 г.) потребительские цены для населения на электроэнергию увеличились на …%. Тарифы на электроэнергию выше среднероссийских в ... Так, тариф на электроэнергию в квартирах без электроплит за минимальный объем потребления в расчете за 100 кВт.ч в … по состоянию на янв. 2017 г. равен … руб., что на … руб. выше среднероссийского уровня...
4. Анализ потребления на рынке энергосервисных услуг (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае (в разрезе муниципальных, коммерческих  и промышленных предприятий: на основании опроса сотрудников крупных энергоёмких предприятий (инженеров, технических и коммерческих директоров, начальников производства) в заявленных регионах
4.1. Анализ в каждом регионе в разрезе муниципальных (ТОР-5), коммерческих (ТОР-5) и промышленных предприятий по ТОР10 (в сумме ТОР-20) заявленных к реализации максимально энергоёмких проектов на период 2017-2021гг. (объём планируемых инвестиций от 50 млн. руб. до 2 млрд. руб.):
4.1.1. Для ТОР10 промышленных предприятий:
4.1.1.1. Общая характеристика предприятия
К опросу относительно потребления на рынке энергосервисных услуг были приглашены инженеры, технические и коммерческие директора, начальники производства предприятий, имеющие заявленные к реализации максимально энергоемкие проекты на период 2017-2021 гг. – модернизация текущего производства или создание новых производств. … 
Представители промышленных предприятий, представленных в таблице …, были приглашены к участию опроса относительно потребления на рынке энергосервисных услуг. Из них … предприятий согласились принять участие в опросе, из них …% представителей предприятий выразили заинтересованность в получении коммерческого предложения.
4.1.1.2. Анализ среднего объёма потребляемой энергии предприятием
4.1.1.3. Средний возраст оборудования на предприятии
В таблице 51 представлен средний возраст оборудования на опрашиваемых предприятиях, зафиксированный со слов респондентов, по тем предприятиям, где информацию сообщить отказались, определение среднего возраста оборудования на предприятии выполнено компанией ГидМаркет оценочно, на основании данных о возрасте предприятия и проводимых мероприятиях по модернизации оборудования.
Среди предприятий, приглашенных к опросу, наибольшая доля (…%) имеет производственное оборудование в возрасте … лет, еще …% в возрасте … лет, …% - …, ….
4.1.1.4. Основные используемые технологии в области энергосервиса
4.1.1.5. Оценка востребованности услуг в области оптимизации затрат, повышению энергоэффективности, управлении теплосетями, строительстве водоочистных сооружений и т.д.
В процессе интервью респонденты крайне неохотно сообщали детали проектов, направленных на повышение энергоэффективности, … : затруднились (отказались) указать конкретные сроки реализации мероприятий …%, затруднились (отказались) назвать планируемый объем инвестиций на данные мероприятия …% опрошенных. При этом …% планируют реализацию мероприятий в … гг., …% в … г. , …% … Бюджет до … планирует выделить …% респондентов, от … до … …%, от ...
Диаграмма 27. Сроки планируемых мероприятий

В разрезе направлений энергетических услуг для промышленности: … – результаты опроса показали, что ... 
Среди респондентов собственными силами реализовывали мероприятий по повышению энергоэффективности …% опрошенных, проекты по строительству и обслуживанию собственной генерации …% опрошенных, проекты в сфере водоочистки и водоподготовки …% опрошенных. 
Планируют проекты, …
4.1.2.4. Оценка востребованности услуг в области оптимизации затрат, повышению энергоэффективности, управлении теплосетями, строительстве водоочистных сооружений и т.д. по муниципальным предприятиям по 3-м крупнейшим городам региона
В таблице … представлен перечень заявленных к реализации максимально энергоёмких проектов на период 2017-2021гг. по муниципальным предприятиям 
Необходимо отметить, что представители мунинципальных предприятий крайне тяжело идут на контакт с представителями поставщиков (товаров, услуг), ... Из них … предприятий согласились принять участие в опросе, из них …% представителей предприятий выразили заинтересованность в получении коммерческого предложения по энергетическим услугам для промышленности. 
Среди муниципальных предприятий наиболее важные критерии выбора энергосервисной компании: гарантия достижения заявленной экономии (…%), условия распределения прибыли (…%), репутация компании (…%).
5. Анализ местного законодательства, регулирующего энергосервисный рынок, в заданных регионах, а также стимулирующих программ
5.1. Анализ местного законодательства, регулирующего энергосервисный рынок, в заданных регионах
ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Нормативно-правовые документы Федеральных органов исполнительной власти РФ, регулирующие рынок распределенной генерации:
Федеральный закон РФ от …
Постановление Правительства РФ от …;
Распоряжение Правительства РФ от …;
Таблица 75. Анализ местного законодательства, регулирующего малую генерацию для промышленных предприятий в Белгородской области

6. Анализ лучших практик региона на рынке энергосервисных услуг (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Кейс №1. ... 
Общая мощность … МВт
Год реализации: … г. 
Заказчик: …
Исполнитель: …
Описание: Строительство ... В основе работы газопоршневой установки заложен процесс ... После запуска оборудования … на  …%. Экономия достигается за счет ….
Кейс №2
II очередь ...
Мощность: … МВт
Год реализации: … г.
Заказчик: …

Исполнитель: …
Кейс №3.
УСЛУГИ В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Кейс №…
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
7. Прогноз развития промышленности в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
В Министерстве экономики Краснодарского края ожидают в … гг. высокую положительную динамику промышленности …%. При этом основным драйвером роста промышленности выступит ... 
8. Прогноз развития рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае до 2021г.
Прогноз объема рынка энергетических услуги для промышленности получен путем суммирования прогнозных объемов ... 
ГЕНЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 
Согласно составленному прогнозу, объем рынка услуг создания объектов генерации для промышленных предприятий в 2021 г. в текущих ценах … Среднегодовой темп прироста объема рынка в Регионах исследования будет находиться в пределах …%-…% 
В настоящем исследовании для составления прогноза развития рынка энергосервисных услуг использована авторская методика компании «ГидМаркет», разработанная для рынков, находящихся на стадии ... Методика основана на оценке .. . 
9. Выводы по результатам анализа рынка энергосервисных услуг в Республике Мордовия, Тюменской, Ростовской, Нижегородской, Белгородской, Свердловской областях и в  Краснодарском крае, 2014-2016гг., с прогнозом до 2021г.

Диаграммы
Рисунок 1. Стадия развития рынка энергосервисных услуг в России с точки зрения концепции жизненного цикла
Диаграмма 2. Средняя цена на нефть марки Urals, $/барр., 2014-2016 гг.
Диаграмма 3. Среднегодовой курс обмена ЦБ РФ, $/руб., 2014-2016 гг.
Диаграмма 4. Индексы физического объема ВВП РФ, % к предыдущему году, 2014-2016 гг.
Диаграмма 5. Ключевая ставка ЦБ РФ, %, 2014-2016 гг.
Диаграмма 6. Барьеры развития рынка энергетических услуг в Регионах исследования
Диаграмма 7. Структура рынка энергосервисных услуг в разрезе типов предприятий
Диаграмма 8. Структура рынка энергетических услуг по сегментам
Диаграмма 9. Структура рынка энергосервисных услуг по видам работ, %
Диаграмма 10. Доли  основных конкурентов в сегменте генерации энергии на промышленных объектах в Регионах исследования
Диаграмма 11. Доли  основных конкурентов в сегменте услуг повышения энергоэффективности в Регионах исследования
Диаграмма 12. Доли  основных конкурентов в сегменте экологических услуг в Регионах исследования
Диаграмма 13. Доли рынка основных конкурентов в Регионах исследования в сфере взаимодействия по энергосервисным контрактам
Диаграмма 14. Доля ВРП Регионов исследования в совокупной объеме ВРП регионов РФ, 2015 г., %
Диаграмма 15. ВРП на душу населения Регионов исследования, 2015 г.
Диаграмма 16. Индекс промышленного производства Регионов исследования в 2016 г., % к 2015 г. в сопоставимых ценах
Диаграмма 17. Инвестиции в основной капитал в Регионах исследования в расчете на одного жителя, 2014-2016 гг., тыс. руб.
Диаграмма 18. Динамика потребительских тарифов на отопление, янв. 2014-янв. 2017 гг., руб./Гкал
Диаграмма 19. Средний возраст оборудования на опрашиваемых предприятиях
Диаграмма 20. Опыт сотрудничества по энергосервисному контракту среди промышленных предприятий, В ПОНИМАНИИ РЕСПОНДЕНТОВ, % опрошенных
Диаграмма 21. Направления взаимодействия в области энергосервисных услуг
Диаграмма 22. Опыт сотрудничества по энергосервисному контракту среди промышленных предприятий, ФАКТИЧЕСКИ, % опрошенных
Диаграмма 23. Реализация мероприятий в области энергетических услуг для промышленности (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) собственными силами, % ответивших
Диаграмма 24.  Мероприятия в области энергетических услуг для промышленности (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги) собственными силами, % ответивших
Диаграмма 25. Планируют мероприятия, связанные с энергетическими услугами для промышленности, % опрошенных
Диаграмма 26. Направления мероприятий, связанных с энергетическими услугами для промышленности, планируемых в 2017-2021 гг.
Диаграмма 27. Сроки планируемых мероприятий
Диаграмма 28. Бюджет планируемых мероприятий
Диаграмма 29. Оценка интереса респондентов к направлениям рынка энергетических услуг для промышленности: распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги
Диаграмма 30. Возможность сотрудничества с энергосервисной компанией среди опрошенных
Диаграмма 31. Критерии выбора энергосервисной компании, % ответивших
Диаграмма 32. Характер потенциально интересных энергосервисных проектов
Диаграмма 33. Потребность в привлечении внешних инвестиций при реализации проектов в области  энергетических услуг для промышленности (распределённая генерация, услуги в сфере повышения энергоэффективности, экологические услуги), % ответивших
Диаграмма 34. Согласие на получение коммерческого предложения по энергетическим услугам для промышленности, % ответивших
Диаграмма 35. Опыт сотрудничества по ЭСК среди муниципальных предприятий, по данным опроса
Диаграмма 36. Возможность заключения контракта с энергосервисной компанией, % ответивших
Диаграмма 37. Потенциально интересные направления энергосервиса среди муниципальных предприятий, % ответивших
Диаграмма 38. Важные критерии принятия решения о сотрудничестве , % от допускающих возможность сотрудничества с энергосервисной компанией среди муниципальных предприятий
Диаграмма 39. Потребность в привлечении внешних инвестиций при реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности среди муниципальных предприятий
Диаграмма 40. Желание получить коммерческое предложение среди муниципальных предприятий
Диаграмма 41. Опыт сотрудничества по ЭСК среди коммерческих предприятий, по данным опроса
Диаграмма 42. Виды мероприятий в области энергетических услуг для промышленности, которые проводились коммерческими предприятиями собственными силами
Диаграмма 43. Виды мероприятий в области энергетических услуг для промышленности, которые планируются в 2017-2021 гг. среди коммерческих предприятий
Диаграмма 44. Планируемый бюджет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности среди коммерческих предприятий, % от респондентов, которые планируют данные мероприятия
Диаграмма 45. Возможность заключения контракта с энергосервисной компанией и потенциально интересные направления ЭСК по коммерческим предприятиям
Диаграмма 46. Потребность в привлечении внешних инвестиций при реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности среди коммерческих предприятий
Диаграмма 47. Желание получить коммерческое предложение среди коммерческих предприятий
Диаграмма 48. Возможность передачи обслуживания энергетического комплекса вашего предприятия на аутсорсинг среди промышленных предприятий
Диаграмма 49. возможность передачи обслуживания энергетического комплекса вашего предприятия на аутсорсинг среди муниципальных и коммерческих предприятий
Диаграмма 50. Прогноз динамики промышленности Краснодарского края, 2017-2019 гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Диаграмма 51. Прогноз динамики ВРП Свердловской обл. на 2017-2019 гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Таблицы 
Таблица 1. Динамика энергоемкости Регионов исследования, 2012-2014 гг.
Таблица 2. Финансирование мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2015 г., млн руб.
Таблица 3. Показатели внедрения ключевых энергоэффективных технологий в Регионах исследования, 2015 г.
Таблица 4. Организации, входящие в географию исследования, ставшие лауреатами Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016
Таблица 5. Выработка электроэнергии электростанциями по типам электростанций, 2014-2016 гг., млн кВт-ч
Таблица 6.  Производство электроэнергии электростанциями промышленных предприятий, 2014-2016 гг., млн КВт.
Таблица 7. Доля производства электроэнергии электростанциями промышленных предприятий в общем объеме производства электроэнергии подразделением, 2014-2016 гг., %
Таблица 8. Объекты генерации для промышленных предприятий, построенные/введенные в эксплуатацию в 2014-2016 гг. и реализуемые в настоящее время в Регионах исследования
Таблица 9. Основные ветровые, солнечные электростанции, биогазовые станции, поставляющие электроэнергию промышленным предприятиям в Регионах исследования и планируемые
Таблица 10. Объем рынка сегмента создания генерации энергии на промышленных объектах, 2014-2016 гг., млн руб.
Таблица 11. Совокупная выручка общероссийских конкурентов по направлению услуги многоплановая техническая деятельность на промышленных объектах (электрические системы и систем освещения, вентиляции, кондиционирования, сжатого воздуха)
Таблица 12. Доля ВРП промышленного производства Регионов исследования в ВРП промышленного производства всех субъектов РФ
Таблица 13. Выручка общероссийских конкурентов в Регионах исследования по направлению многоплановая техническая деятельность на промышленных объектах (электрические системы и систем освещения, вентиляции, кондиционирования, сжатого воздуха)
Таблица 14. Объем рынка сегмента услуг по направлению многоплановая техническая деятельность на промышленных объектах (электрические системы и систем освещения, вентиляции, кондиционирования, сжатого воздуха), млн руб.
Таблица 15. Совокупная выручка общероссийских конкурентов по направлению услуг управления электроэнергией
Таблица 16. Выручка общероссийских конкурентов в Регионах исследования по направлению услуг управления электроэнергией
Таблица 17. Объем рынка сегмента услуг по направлению услуг управления электроэнергией, млн руб.
Таблица 18. Объем рынка сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности, млн руб.
Таблица 19. Совокупная выручка общероссийских конкурентов по направлению услуги водоподготовки и водоочистки
Таблица 20. Выручка общероссийских конкурентов в Регионах исследования
Таблица 21. Объем рынка сегмента услуг водоподготовки и водоочистки, млн руб.
Таблица 22. Объем рынка энергетических услуг для промышленности, млн руб.
Таблица 23. Стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствие с ФЗ-44  в Регионах исследования, 2014-2016 гг.
Таблица 24. Количество конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствие с ФЗ-44  в Регионах исследования, 2014-2016 гг.
Таблица 25. Стоимость конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствие с ФЗ-223  в Регионах исследования, 2014-2016 гг.
Таблица 26. Количество конкурсов на заключение энергосервисных контрактов, проведенных в соответствие с ФЗ-223  в Регионах исследования, 2014-2016 гг.
Таблица 27. Объем рынка взаимодействия по энергосервисным контрактам в Регионах исследования, 2014-2016 гг., млн руб.
Таблица 28. Объем рынка взаимодействия по энергосервисным контрактам в Регионах исследования - ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 2014-2016 гг., млн руб.
Таблица 29. Примеры проектов в сфере энергосбережения и энергоэффективности, реализованные в Регионах исследования в 2014-2016 гг.
Таблица 30. Основные конкуренты сегмента генерации энергии на промышленных объектах
Таблица 31. Основные общероссийские конкуренты сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности
Таблица 32. Основные региональные конкуренты сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности
Таблица 33. Основные общероссийские конкуренты сегмента экологических услуг
Таблица 34. Основные региональные конкуренты сегмента экологических услуг
Таблица 35. Основные операторы рынка энергосервисных услуг в Регионах исследования
Таблица 36. Профили основных конкурентов сегмента генерации энергии на промышленных объектах в Регионах исследования
Таблица 37. Профили основных общероссийских конкурентов рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Регионах исследования
Таблица 38. Основные региональные конкуренты рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Регионах исследования
Таблица 39. Основные общероссийские конкуренты рынка экологических услуг в Регионах исследования
Таблица 40. Основные региональные конкуренты рынка экологических услуг в Регионах исследования
Таблица 41. Организационные структуры финансирования проектов в области энергосбережения и энергоэффективности Центра энергоэффективности Интер РАО ЕЭС
Таблица 42. Результаты проведения энергосберегающих мероприятий Центра энергоэффективности Интер РАО ЕЭС
Таблица 43. Предлагаемые решения «ГПБ - Энергоэффект» и процент ожидаемой экономии
Таблица 44. Регионы исследования в общероссийском рейтинге по уровню энергодостаточности в 2016 г.
Таблица 45. Динамика цен производителей электроэнергии: электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям, янв. 2014 г. - янв. 2017 г.
Таблица 46. Динамика цен производителей на услуги по передаче электроэнергии, среднегодовые цены, 2014-2016 гг., руб./ МВт ч
Таблица 47.  Динамика цен производителей теплоэнергии, среднегодовые цены, 2014-2016 гг., руб./ Гкал
Таблица 48. Динамика потребительских цен на электроэнергию, 2014-2017 гг., руб.
Таблица 49. Характеристика предприятий, приглашенных к опросу, и реализуемых ими энергоемких проектов 103
Таблица 50. Объем потребления электроэнергии опрашиваемыми предприятиями
Таблица 51. Средний возраст оборудования на опрашиваемых предприятиях
Таблица 52. Принципы финансирования проектов в области энергетических услуг для промышленности среди промышленных предприятий
Таблица 53. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг: энергосбережение и повышение энергоэффективности
Таблица 54. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг: собственная генерация
Таблица 55. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг: экологических услуг
Таблица 56. Контактные данные лиц, реализующих данные проекты
Таблица 57. Перечень реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за последние 10 лет
Таблица 58. Перечень реализованных проектов в области строительства и обслуживания собственной генерации за последние 10 лет
Таблица 59. Перечень реализованных проектов в области водоподготовки и водоочистки за последние 10 лет
Таблица 60. Количество проживающих людей по 3-м крупнейшим городам Регионов исследования
Таблица 61. Количество объектов инфраструктуры по 3-м крупнейшим городам Регионов исследования
Таблица 62.  Объем потребляемой тепловой энергии, тыс. Гкал
Таблица 63. Перечень заявленных к реализации максимально энергоёмких проектов на период 2017-2021гг. по муниципальным предприятиям Регионов исследования
Таблица 64. Перечень заявленных к реализации максимально энергоёмких проектов на период 2017-2021 гг. по коммерческим предприятиям Регионов исследования
Таблица 65. Принципы финансирования проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
Таблица 66. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг до 2021 г. по муниципальным предприятиям
Таблица 67. Контактные данные лиц, реализующих проекты энергосбережению и повышению энергоэффективности по муниципальным предприятиям
Таблица 68. Перечень реализованных проектов муниципальными предприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
Таблица 69. Перечень реализованных проектов муниципальными предприятиями в области распределенной генерации
Таблица 70. Перечень реализованных проектов муниципальными предприятиями в области экологических услуг (водоподготовка и водоочистка)
Таблица 71. Принципы финансирования проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности среди коммерческих предприятий
Таблица 72. Текущие и планируемые проекты в области энергосервисных услуг по коммерческим предприятиям
Таблица 73. Контактные данные лиц, реализующих данные проекты (коммерческие предприятия)
Таблица 74. Перечень реализованных проектов коммерческими предприятиями в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
Таблица 75. Анализ местного законодательства, регулирующего малую генерацию для промышленных предприятий в Белгородской области
Таблица 76. Анализ местного законодательства, регулирующего малую генерацию для промышленных предприятий в Краснодарском крае
Таблица 77. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Белгородской области
Таблица 78. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуг в сфере повышения энергоэффективности в Краснодарском крае
Таблица 79. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Ростовской области
Таблица 80. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Республике Мордовия
Таблица 81. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Нижегородской области
Таблица 82. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Свердловской области
Таблица 83. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок услуги в сфере повышения энергоэффективности в Тюменской области
Таблица 84. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Белгородской области
Таблица 85. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Краснодарском крае
Таблица 86. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Ростовской области
Таблица 87. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Республике Мордовия
Таблица 88. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Нижегородской области
Таблица 89. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Свердловской области
Таблица 90. Анализ местного законодательства, регулирующего рынок экологических услуг в Тюменской области
Таблица 91. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Белгородской области
Таблица 92. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Краснодарском крае
Таблица 93. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Ростовской области
Таблица 94. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Республике Мордовия
Таблица 95. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Нижегородской областиНижегородской области
Таблица 96. Анализ программ по стимулированию развития распределенной генерации в Свердловской области
Таблица 97. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Белгородской области
Таблица 98. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Краснодарском крае
Таблица 99. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Ростовской области
Таблица 100. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Республике Мордовия
Таблица 101. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Нижегородской области
Таблица 102. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Свердловской области
Таблица 103. Анализ программ по стимулированию рынка услуг в сфере повышения энергоэффективности в Тюменской области
Таблица 104. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Белгородской области
Таблица 105. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Краснодарском крае
Таблица 106. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Ростовской области
Таблица 107. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Республике Мордовия
Таблица 108. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Нижегородской области
Таблица 109. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Свердловской области
Таблица 110. Анализ программ по стимулированию рынка экологических услуг в Тюменской области
Таблица 111. Паспорт Государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Таблица 112. Целевое среднее снижение энергоемкости ВРП Регионов исследования согласно ГП РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Таблица 113. Прогноз промышленного развития Ростовской обл., 2017-2019 гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Таблица 114. Целевые показатели подпрограммы «Совершенствование государственной экономической политики в Республике Мордовия на 2016-2019 годы», % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Таблица 115. Прогноз объема рынка сегмента услуг создания объектов генерации для промышленных предприятий, млн руб.
Таблица 116. Поправочный коэффициент - прогнозный среднегодовой темп роста ВРП Регионов исследования на период 2017-2121 гг.
Таблица 117. Прогноз объема рынка подсегмента услуг многоплановая техническая деятельность на промышленных объектах (электрические системы и систем освещения, вентиляции, кондиционирования, сжатого воздуха), млн руб.
Таблица 118. Прогноз объема рынка сегмента услуг управления электроэнергией, млн руб.
Таблица 119. Прогноз объема рынка сегмента услуг в сфере повышения энергоэффективности (сумма объемов табл. 63 и табл. 64), млн руб.
Таблица 120. Прогноз объема рынка сегмента услуг водоподготовки и водоочистки, млн руб.
Таблица 121. ИТОГОВЫЙ Прогноз объема рынка энергетических услуг для промышленности (сумма трех сегментов), млн руб.
Таблица 122. Оценка влияния драйверов рынка на развитие рынка энергосервисных услуг в 2017-2021 гг.
Таблица 123. Прогноз объема рынка взаимодействия по энергосервисным контрактам, млн руб.  

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ