Анализ рынка электронных сигарет в России Анализ рынка электронных сигарет в России Анализ рынка электронных сигарет в России
Дата выпуска
12.04.2021
Страниц
37
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Курение электронных сигарет распространяется очень быстрыми темпами не только в России, но и за рубежом. Согласно прогнозам ВОЗ, в мире к 2030 г. продажи электронных сигарет возрастут в 17 раз.  Быстрому распространению курения электронных сигарет (вейпингу) способствуют компании-производители, которые превратили вейпинг в целую субкультуру. Стоит отметить, что рынок электронных сигарет в России полностью занимает импортная продукция. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка электронных сигарет, оценка объема рынка, анализ конкурентов, производства, внешнеторговых поставок, потребления, цен, а также определение факторов, влияющих на рынок электронных сигарет.


Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка электронных сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка электронных сигарет
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке электронных сигарет
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства электронных сигарет
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет
4.1. Объем и динамика импорта электронных сигарет
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта электронных сигарет
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления электронных сигарет
5.1. Динамика объема потребления электронных сигарет
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка электронных сигарет до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка электронных сигарет
1.1. Основные характеристики рынка
По данным ВОЗ, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), известные как «электронные сигареты», представляют собой изделия, в которых в процессе нагревания жидкости происходит формирование аэрозоля, вдыхаемого пользователем. Аэрозоль может содержать или не содержать никотин. Основными по объему ингредиентами наполнителей электронных сигарет являются пропиленгликоль с добавлением глицерина или без него и ароматизаторы. Электронные сигареты не содержат табака, но являются вредными для здоровья и опасными изделиями. При этом, долгосрочные эффекты их использования для самого потребителя и окружающих пока до конца не изучены.
Курение электронных сигарет распространяется очень быстрыми темпами не только в России, но и за рубежом. Согласно прогнозам ВОЗ, в мире к 2030 г. продажи электронных сигарет возрастут в … раз. 
Рынок электронных сигарет в России полностью занимает импортная продукция. 
1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет 2016-2020 гг. Потенциальная емкость рынка
Одной из главных причин стремительного распространения электронных сигарет до 2019 г. являлось полное отсутствие контроля их продажи и рекламы, возможность курить в общественных местах. Тенденция особенно ярко проявлялась в Москве и крупных городах.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронных сигарет, млн шт., 2016 – 2020 гг.
Динамика объема рынка электронных сигарет, млн шт.
 …
Согласно данным Росстата (март 2019), в стране ежедневно курят … % граждан, общее число достигает 48 млн чел., возраст активных курильщиков – в среднем от 19 до 45 лет. Среди взрослых мужчин процент регулярно курящих колеблется от … % до … %, среди женщин от … % до … %. 
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 
Экономические 
Динамика ВВП
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП положительная, но, вопреки оптимистическим прогнозам, невысокая, что говорит об оживлении бизнес-процессов в стране, но не о конструктивных изменениях на уровне макроэкономики. По данным Росстат, в 2019 г. темп роста ВВП составил 2,0%.
Снижение ВВП России в 2020 г. по первой оценке Росстата составило 3,1%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на 7,8%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с ограничительными мерами из-за пандемии, а также с падением мирового спроса на энергоресурсы.
Курс доллара
В январе и феврале 2020 г. курс доллара был стабилен, однако 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+, спровоцировав сильнейший с 1991 г. обвал цен на нефть. Ситуация на мировых рынках привела к резкому ослаблению рубля на открытии торгов на Московской бирже 10 марта 2020 г. и снижению стоимости российских акций. Средневзвешенный курс доллара в 2020 г. составил 72,1 руб. Отрицательное влияние фактора.
Эксперты полагают, что уже в середине 2021 г. рубль укрепится до 70 руб. за долл. В Credit Suisse считают, что курс валюты может опуститься и вовсе до 65 руб., однако другие аналитики предупреждают, что это может произойти в исключительном случае.
Реальные располагаемые денежные доходы
Во 2 кв. 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, доходы сократились на 8,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Это рекордное квартальное падение показателя с 1999 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в неоплачиваемые отпуска и увольнения. 
… 
О значительном сокращении доходов населения также свидетельствуют опросы населения. В ходе исследования ЦСР, проведенного в мае 2020 г., большинство россиян (58%) заявили о снижении дохода в своих семьях во время пандемии, а 5% полностью его лишились. 33% опрошенных сообщили о переменах в трудовых отношениях: у 52% из них сократились зарплаты, 25% отправили в неоплачиваемый отпуск, а 23% уволили.
По результатам опроса СК «Росгосстрах Жизнь», проведенного совместно с центром «Перспектива», каждый пятый в России столкнулся со значительным падением доходов с начала распространения covid-19 в России и введения карантинных ограничений, а каждый десятый — с полной потерей заработка. За время режима самоизоляции доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% в феврале 2020 г. почти до 45% в июне. 
Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн чел. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн граждан.
Минтруд прорабатывает дополнительный пакет мер поддержки занятости: ведет мониторинг рынка труда, организовывает дополнительное образование для безработных и тех, кто находится под риском увольнения. На 2021 г. чиновники запланировали создание онлайн-витрины стажировок и практик для учащихся и выпускников. Кроме того, в регионах уже начали создавать временные рабочие места. В июле 2020 г. правительство выделило на эти цели более 4 млрд руб., средства направили 79 субъектам.
До конца 2024 г. в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 млрд руб. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.
Снижающиеся реальные располагаемые доходы населения отрицательно отражаются на рынке электронных сигарет.
Социальные
Падение численности населения
На протяжении 2012-2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016-2019 гг. 
Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.
Численность постоянного населения России на 1 января 2021 г., по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн чел., что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 г. …
Здоровый образ жизни
Отказ от курения — тренд, который уверенно находит своих поклонников.
По данным «Левада-Центра», за последнее десятилетие (2010-2020 гг.) снизилась доля курящих в возрасте 18-24 лет. Чуть слабее спад в возрастной группе 25-39 лет. В более возрастных группах значимые изменения не наблюдаются. Одним из возможных объяснений для таких результатов может быть изменение моды и стиля жизни среди молодых граждан. Люди в возрасте менее склонны менять свои привычки.
Подавляющее большинство курильщиков выбирают обычные сигареты. Однако молодые люди (в возрасте 18-24 лет) также заметно чаще прочих возрастных групп выбирают альтернативные способы курения, в частности, системы нагревания табака и электронные сигареты.
Тренд на здоровый образ жизни влияет на рынок электронных сигарет разновекторно. Положительно тем, что курильщики обычных сигарет переходят на электронные с целью оздоровления организма, на фоне рекламы о меньшей вредности электронных сигарет. Отрицательно тем, что основной целью становится отказ от курения в принципе.
Технологические 
Цифровая маркировка
29 декабря 2020 г. Правительство РФ опубликовало постановление о проведении эксперимента по маркировке электронных сигарет и курительных смесей. Он начался 11 января 2021 г. и продлится до 28 февраля 2022 г. Инициатива коснулась никотиносодержащих изделий, включая табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, и курительные смеси для кальяна, не содержащие табака. Следующий логичный шаг после начала эксперимента по маркировке изделий из нагреваемого табака – это распространение системы цифровой маркировки на все остальные типы электронных систем доставки никотина.
Маркировка и прослеживание позволяют проверять подлинность продукции и предотвращают ее незаконное производство, ввоз и оборот. Положительное влияние фактора.
Инновации
В середине августа 2019 г. производитель электронных сигарет Juul Labs представил продукт с системой распознавания лиц. Так как центры по контролю и профилактике заболеваний обвинили электронные сигареты в росте употребления табака подростками, теперь их могут курить только лица старше 18 лет, и электронная сигарета нового поколения готова обеспечить исполнение закона. …
Инновации в производстве электронных сигарет в целом положительно влияют на рынок. 
Политические
Приравнивание электронных сигарет к обычным
В конце ноября 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал новую антитабачную концепцию на период до 2035 г. Она уравнивает электронные средства доставки никотина с обычными сигаретами. Таким образом, электронные сигареты больше не могут купить потребители до 18 лет, а их курение в общественных местах регулируется так же, как в случае с обычным табаком.
Для электронных средств доставки было установлено максимальное содержание никотина в жидкостях: 20 мг на 1 мл. А, например, у всех электронных испарителей Juul они составляли 50 мг.
Кроме того, запрещена реклама электронных сигарет и испарителей. 
Отрицательное влияние фактора.
Акцизы на электронные сигареты
19 сентября 2019 г. Госдума в третьем чтении приняла закон об акцизах на все электронные сигареты и вейпы. …
Антитабачная стратегия государства подразумевает планомерное снижение курения электронных сигарет наравне с традиционными табачными изделиями. Этого будут добиваться в том числе с помощью повышения цен. 
По мнению экспертов, инициатива депутатов может мотивировать многих курильщиков вернуться к «вредным» традиционным сигаретам. Отрицательное влияние фактора.
Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок электронных сигарет, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие электронных сигарет в большей степени отрицательное влияние.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основным товаром-заменителем электронных сигарет являются системы нагревания табака. В качестве примеров можно привести iQOS компании «Филип Моррис Интернэшнл», Ploom TECH разработки «Джапан Тобакко Интернэшнл», Glo производства «Бритиш Американ Тобакко» и PAX от «ПАКС Лабс». …
Влияние на рынок электронных сигарет со стороны товара-заменителя «системы нагревания табака» высокое.
Также товаром-заменителем являются традиционные сигареты. …

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке электронных сигарет 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Таблица 2. Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2020 г.
Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2020 г.
Часть 3. Анализ производства электронных сигарет
Российских производителей электронных сигарет аналитиками ГидМаркет на рынке не обнаружено. Дешевле закупать импортную продукцию и реализовать ее на российском рынке.
В России производят отдельные составляющие электронных сигарет. Например, компания «AmerРoint» производит и реализует вкусовые баки, дрипки, батарейные блоки, запасные колбы. «SvoёMesto» производит атомайзеры и прочие компоненты. 
Таким образом, электронных сигарет как таковых на российском рынке не производится. …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет
4.1. Объем и динамика импорта электронных сигарет
Импорт электронных сигарет за 2016-2020 гг. вырос более чем в три раза. В 2020 г. впервые зафиксировано падение импорта, которое связано как с государственным регулированием, так и с пандемией коронавируса. Импорт сократился на … % и составил … млн шт. электронных сигарет.
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта электронных сигарет в натуральном выражении, тыс. шт., 2016-2020 гг. 
Объем и динамика импорта электронных сигарет в натуральном выражении
В стоимостном выражении импорт сократился не так значительно – … %, что связано с удорожанием импортной продукции на фоне девальвации рубля. ... 
4.2. Структура импорта
В структуре импорта электронных сигарет по странам-импортерам в 2020 г. ключевым поставщиком являются Соединенные Штаты Америки, на долю которых приходится … %. 
4.3. Объем и динамика экспорта электронных сигарет
Динамика стоимостного выражения импорта в долларовом эквиваленте имеет схожую динамику. В 2020 г. объем импорта электронных сигарет составил … тыс. долл. США.
В 2020 г. баланс составил «минус» … млн руб., что за 2016-2020 гг. стало максимальным значением. 
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2016-2020 гг.
Баланс экспорта и импорта, млн руб рынок эл сигарет
4.4. Структура экспорта
Основной объем электронных сигарет, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2020 г. поставлялся в Нидерланды. …
Часть 5. Анализ потребления электронных сигарет
5.1. Динамика объема потребления электронных сигарет
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
В целом динамика потребления электронных сигарет имеет положительную тенденцию. В 2020 г. потребление выросло относительно 2016 г. в … раза. 
Диаграмма 17. Динамика потребления электронных сигарет в натуральном выражении в пересчете на курящее население, шт./чел., 2016 - 2020 гг.
Динамика потребления электронных сигарет в натуральном выражении в пересчете на курящее население, шт./чел.
Отметим, что если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди (до 35 лет), то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей. …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Тендеры на закупку электронных сигарет проводятся редко. В 2019 г. электронные сигареты закупались в основном как реквизит для театральных представлений. В 2020 г. наиболее активными были закупки для перепродажи на АЗК/АЗС.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Аналитики ГидМаркет предполагают, что разброс цен в регионах на электронные сигареты аналогичен разбросу цен на обычные сигареты импортного производства по данным Росстат. Таким образом, наиболее дорогие цены на электронные сигареты в Кабардино-Балкарской Республике – … руб./шт., Республике Дагестан – … руб./шт. и Ставропольском крае – … руб./шт.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка электронных сигарет до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Список диаграмм
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке электронных сигарет, %, 2016-2020 гг.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронных сигарет, млн шт., 2016 – 2020 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации электронных сигарет по федеральным округам за 2016 - 2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2015-фев. 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке электронных сигарет в 2020 г., %
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта электронных сигарет в натуральном выражении, тыс. шт., 2016-2020 гг.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта электронных сигарет в денежном выражении, тыс. долл. США, 2016-2020 гг.
Диаграмма 12. Динамика экспорта электронных сигарет в натуральном выражении, тыс. шт., 2016-2020 гг.
Диаграмма 13. Динамика экспорта электронных сигарет в денежном выражении, тыс. долл. США, 2016-2020 гг.
Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта, млн руб., 2016-2020 гг.
Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 16. Динамика потребления электронных сигарет в натуральном выражении, шт./чел., 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 17. Динамика потребления электронных сигарет в натуральном выражении в пересчете на курящее население, шт./чел., 2016 - 2020 гг.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка электронных сигарет в 2021-2025 гг., млн шт.

Список таблиц
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет
Таблица 2. Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка электронных сигарет в 2020 г.
Таблица 4. Структура импорта электронных сигарет по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 5. Тендеры на закупку электронных сигарет, объявленные янв. 2019 г.-фев. 2021 г.
Таблица 6. Средние потребительские цены на одноразовые электронные сигареты по субъектам РФ, руб./шт., 2020 г.
Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка электронных сигарет
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на 15.03.21 г. государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ