Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Анализ рынка электронных сигарет в России

Дата выпуска 30.05.2022
Количество страниц 37
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования 

По данным ВОЗ, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), известные как «электронные сигареты», представляют собой изделия, в которых в процессе нагревания жидкости происходит формирование аэрозоля, вдыхаемого пользователем. 


Цель исследования

Анализ состояния рынка электронных сигарет в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок электронных сигарет в России)


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка электронных сигарет

1.1. Основные характеристики рынка 

1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка   

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок     

1.4. Стадия жизненного цикла рынка электронных сигарет    

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке электронных сигарет

2.1. Крупнейшие игроки на рынке        

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

2.3. Профили основных игроков           

Часть 3. Анализ производства электронных сигарет 

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет     

4.1. Объем и динамика импорта электронных сигарет             

4.2. Структура импорта              

4.3. Объем и динамика экспорта электронных сигарет            

4.4. Структура экспорта              

Часть 5. Анализ потребления электронных сигарет  

5.1. Динамика объема потребления электронных сигарет      

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку   

Часть 6. Ценовой анализ          

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ             

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка       

Часть 8. Прогноз развития рынка электронных сигарет до 2026 г.    

Часть 9. Рекомендации и выводы      


Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка электронных сигарет

1.1.Основные характеристики рынка

По данным ВОЗ, электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН), известные как «электронные сигареты», представляют собой изделия, в которых в процессе нагревания жидкости происходит формирование аэрозоля, вдыхаемого пользователем. Аэрозоль может содержать или не содержать никотин. Основными по объему ингредиентами наполнителей электронных сигарет являются пропиленгликоль с добавлением глицерина или без него и ароматизаторы. Электронные сигареты не содержат табака, но являются вредными для здоровья и опасными изделиями. При этом долгосрочные эффекты их использования для самого потребителя и окружающих пока до конца не изучены.

Курение электронных сигарет распространяется очень быстрыми темпами не только в России, но и за рубежом. Согласно прогнозам ВОЗ, в мире к 2030 г. продажи электронных сигарет возрастут в 17 раз.

1.2. Динамика объема рынка электронных сигарет 2017–2021 гг. Потенциальная емкость рынка

Одной из главных причин стремительного распространения электронных сигарет до 2019 г. являлось полное отсутствие контроля их продажи и рекламы, возможность курить в общественных местах. Тенденция особенно ярко проявлялась в Москве и крупных городах.

До 2019 г. рынок электронных сигарет показывал активный рост в среднем на 58% в натуральном выражении. В 2020 г. впервые за исследуемый период рынок сократился на 21,9% из-за сокращения импортных поставок на фоне пандемии и государственного регулирования рынка.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронных сигарет, 2017–2021 гг., млн шт.

Динамика объема рынка электронных сигарет, 2017–2021 гг., млн шт.

Согласно данным Росстата, в 2020 г. курить продолжали …% россиян старше 15 лет, или около … млн чел. В 2021 г. интерес к здоровому образу жизни вырос. Люди стремятся покупать продукты с минимальным количеством консервантов, жить в экологически чистых районах, отказываться от вредных привычек.

Доли выручки от реализации электронных сигарет оценены аналитиками ГидМаркет, исходя из разницы стоимости электронных сигарет в федеральных округах и количества населения в них.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации электронных сигарет по федеральным округам за 2017–2021 гг., %

Выручка (нетто) от реализации электронных сигарет по федеральным округам за 2017–2021 гг., %

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

  • Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

В 2021 г. ВВП вырос на …%, полностью компенсировав снижение 2020 г. По данным Минэкономразвития, свой вклад в восстановление экономики РФ в 2021 г. внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

На динамику ВВП в 2022 г. повлияют разнонаправленные факторы, среди которых — замедление мировой экономики, обострение геополитических проблем, введение санкций против России, экономическая обстановка в странах-партнерах, дисбалансы спроса и предложения по отдельным группам товаров, сбои в цепочке поставок.

Курс доллара

В 2022 г. рубль начал дешеветь из-за геополитической нестабильности. В конце февраля 2022 г. курс рубля начал меняться на фоне западных санкций. Поводом для них стала российская военная операция в Украине, о которой было объявлено 24 февраля 2022 г.

Значительные колебания курса долл. США оказывают негативное влияние на исследуемый рынок.

  • Социальные

Численность населения

Численность постоянного населения России на 1 января 2022 г., по предварительной оценке, Росстата, составила … млн чел., снизившись за год почти на … тыс. человек (минус 0,5%).

Реальные доходы населения

По данным Росстата, уровень реальных располагаемых доходов россиян за янв.-мар. 2022 г. снизился на …% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г.

На экономическую ситуацию в 2022 г. основное влияние оказывает геополитика. Из-за роста ключевой ставки растет и инфляция. Растущая инфляция приводит к падению реальных располагаемых денежных доходов населения. Отрицательное влияние фактора.

Здоровый образ жизни

Отказ от курения — тренд, который уверенно находит своих поклонников.

По информации экспертов, всего пять минут курения электронной сигареты могут вызвать изменения в работе легких и усилить воспаление в дыхательных путях. К тому же есть еще одни недуг, который может настигнуть курильщика – «болезнь вейперов». Симптомы этого заболевания: кашель, одышка, лихорадка, озноб, рвота, диарея, головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение и боль в груди. Течение последствий непредсказуемо. Обычно заболевшим требуется госпитализация.

Ароматизаторы в жидкостях нередко вызывают аллергические заболевания верхних дыхательных путей.

Термическое разложение пропиленгликоля и глицерина приводит к образованию токсичных соединений акролеина и формальдегида. Акролеин раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, а также проявляет мутагенные свойства, что связано с развитием рака в будущем.

  • Технологические

  • Политические

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок электронных сигарет, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет

1.4. Стадия жизненного цикла рынка электронных сигарет

Рынок электронных сигарет находится в стадии роста. Стадия роста очень важна для компаний, так как создает максимально выгодные условия для доминирования на рынке и для повышения прибыльности и стабильности. Все усилия на данной стадии должны быть направлены на ее продление, на создание входных барьеров для новых игроков, на достижение максимального охвата рынка — все это, обеспечит максимально комфортное существование компаний на следующей стадии жизненного цикла.

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Основным товаром-заменителем электронных сигарет являются системы нагревания табака.

Устройство представляет собой либо источник тепла, под внешним воздействием которого никотин в виде аэрозоля вытягивается из сигарет специальной конструкции (например, в изделиях iQOS и Glo), либо плотно закрывающуюся разогреваемую камеру для аэрозолизации никотина непосредственно из табачного листа (например, в изделиях Ploom и Pax). Устройство для нагревания требует зарядки электрическим током.

Также товаром-заменителем являются традиционные сигареты. Дым каждой традиционной сигареты содержит более 5000 различных химикатов, в том числе токсичных и канцерогенных веществ. Сигареты вызывают сильную зависимость и оказывают устойчивое негативное воздействие на здоровье курящего. Курильщик обычных сигарет, в отличие от электронных, распространяет сильный неприятный запах.

Некоторые курильщики попеременно используют то обычные, то электронные сигареты. Это в основном те, кому не удалось окончательно перейти с обычных сигарет на электронные, так как курение электронных сигарет не дает им в полной мере тех ощущений, которые они получают от обычных.

Влияние со стороны обычных сигарет на исследуемый рынок среднее.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке электронных сигарет 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Основные участники рынка электронных сигарет выделены аналитиками ГидМаркет по импорту брендов в стоимостном выражении по данным ФТС.

Таблица 3. Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2021 г.

Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2021 г

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Диаграмма 6. Доли крупнейших конкурентов на рынке электронных сигарет в 2021 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке электронных сигарет в 2021 г., %

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к низкоконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI < 1000). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства электронных сигарет

Российских производителей электронных сигарет аналитиками ГидМаркет на рынке по итогам 2021 г. не обнаружено. Дешевле закупать импортную продукцию и реализовать ее на российском рынке.

Периодически в интернете появляется информация о российском производстве электронных сигарет, однако подтверждения аналитиками ГидМаркет не было обнаружено.

Таким образом, электронных сигарет как таковых на российском рынке не производится.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок электронных сигарет

4.1. Объем и динамика импорта электронных сигарет

В 2020 г. впервые зафиксировано падение импорта, которое связано как с государственным регулированием, так и с пандемией коронавируса. Импорт сократился на …% и составил … млн шт. электронных сигарет.

В 2021 г. импорт вырос на …% до … тыс. электронных сигарет, активно увеличивается количество поставок из Китая, популярность электронных сигарет продолжает расти.

4.2. Структура импорта

…    

Отметим, что электронные сигареты польского производства на российский рынок поставляются через Нидерланды. Китай поставляет электронные сигареты, помимо собственно произведенных, также производства Кореи. При этом китайские электронные сигареты на российский рынок поставляются также через Латвию, Литву и Финляндию.

4.3. Объем и динамика экспорта электронных сигарет

Россия отправляет на экспорт электронные сигареты производства других стран. Значительный рост в 2020 и 2021 гг. произошел за счет увеличения поставок в Украину. За исследуемый период экспорт вырос на 74,1 тыс. электронных сигарет.

4.4. Структура экспорта

Основной объем электронных сигарет в стоимостном выражении в 2021 г. поставлялся из России в Украину – в Донецкую и Луганскую области – …%. В основном это был реэкспорт из Китая под брендами Cricket и Maskking. Также электронные сигареты из России поставлялись в Азербайджан – …% и в Эстонию – …%.

Диаграмма 9. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Часть 5. Анализ потребления электронных сигарет

5.1. Динамика объема потребления электронных сигарет

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству курящего населения России.

В целом динамика потребления электронных сигарет имеет положительную тенденцию. По итогам 2021 г. потребление выросло относительно 2017 г.

Мужчин курильщиков примерно в четыре раза больше, чем женщин. Свою первую сигарету мужчина в России обычно пробует в 16 лет, а женщина — в 18.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Тендеры на закупку электронных сигарет проводятся редко. Электронные сигареты закупаются в основном для перепродажи на АЗК/АЗС и как реквизит для театральных представлений.

Часть 6. Ценовой анализ

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Стоимость каждой разновидности электронных сигарет зависит в первую очередь от качества электронной начинки, емкости аккумулятора, функциональной составляющей, наличия режима контроля температуры и материалов корпуса. Но первым и главным фактором является производительность. Чем выше производительность пара у электронной сигареты – тем она дороже.

На стоимость электронной сигареты может влиять и необычный дизайн, высокая емкость аккумулятора, наличие режима термоконтроля и высокая мощность устройства.

Аналитики ГидМаркет предполагают, что разброс цен в регионах на электронные сигареты аналогичен разбросу цен на обычные сигареты импортного производства по данным Росстата.

Часть 8. Прогноз развития рынка электронных сигарет до 2026 г.    

Часть 9. Рекомендации и выводы      

До 2019 г. рынок электронных сигарет показывал активный рост в среднем на …% в натуральном выражении. В 2020 г. впервые за исследуемый период рынок сократился на …% из-за сокращения импортных поставок на фоне пандемии и государственного регулирования рынка. В 2021 г. объем рынка электронных сигарет вырос на …% за счет роста объемов импорта дешевых электронных сигарет из Китая.

Отметим, что если ранее покупателями такой продукции выступали в основном молодые люди (до 35 лет), то сегодня их доля размывается более возрастными категориями потребителей.

Для функционирующих и новых операторов рынка отметим следующее:

  • главная проблема маркетинговой кампании для рассматриваемого товара – запрет на рекламу жидкостей для электронных сигарет. Однако можно распространять каталоги с ассортиментом продукции в точках реализации сигарет и электронных парогенераторов;

Список диаграмм

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке электронных сигарет, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка электронных сигарет, 2017-2021 гг., млн шт.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации электронных сигарет по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2021 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-май 2022 гг., руб. за 1 доллар США  

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.     

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2021 гг., % 12

Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли           

Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке электронных сигарет в 2021 г., %       

Диаграмма 10. Объем и динамика импорта электронных сигарет в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. шт.            

Диаграмма 11. Объем и динамика импорта электронных сигарет в денежном выражении, 2017-2021 гг.. тыс. долл. США           

Диаграмма 12. Динамика экспорта электронных сигарет в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тыс. шт.

Диаграмма 13. Динамика экспорта электронных сигарет в денежном выражении, 2017-2021 гг.. тыс. долл. США         

Диаграмма 14. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021, млн руб.         

Диаграмма 15. Структура экспорта по странам в 2021 г., %       

Диаграмма 16. Динамика потребления электронных сигарет в натуральном выражении, 2017-2021 гг., руб./чел.         

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., млн шт.           


Список таблиц

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок электронных сигарет           

Таблица 3. Основные компании-участники рынка электронных сигарет в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка электронных сигарет в 2021 г.     

Таблица 5. Структура импорта электронных сигарет по странам-импортерам в 2021 г.

Таблица 6. Тендеры на закупку электронных сигарет, объявленные 2021-апр. 2022 гг.        

Таблица 7. Средние потребительские цены на рынке электронных сигарет по субъектам РФ, руб/шт., 2021 г.       

Таблица 8. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка электронных сигарет           

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ    


Все исследования