Анализ рынка дюбелей в России Анализ рынка дюбелей в России Анализ рынка дюбелей в России
Дата выпуска
06.10.2021
Страниц
40
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Дюбель – часто используемая в строительстве крепежная деталь, спрос на которую высок

Цель исследования
Анализ состояния рынка дюбелей в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дюбелей

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка дюбелей
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка дюбелей 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка дюбелей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дюбелей
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства дюбелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства дюбелей
3.2. Доля экспорта в производстве дюбелей
3.3. Сегментация производства дюбелей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок дюбелей
4.1. Объем и динамика импорта дюбелей
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта дюбелей
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления дюбелей
5.1. Динамика объема потребления дюбелей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка дюбелей до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка дюбелей
1.1. Основные характеристики рынка
Дюбель (нем. Dübel — шпонка, шкант, вставной шип) — крепёжное изделие, которое совместно с другим крепёжным изделием различными способами закрепляется …
Первый дюбель был произведен …
У дюбеля различают две основные части: …
По материалу изготовления дюбели классифицируются на: …
В рамках данного исследования рассматривается рынок пластмассовых дюбелей.
На российском рынке пластиковых дюбелей представлена преимущественно … продукция – доля импорта в течение рассматриваемого периода …%.
Доля продукции российских производителей колебалась от …% до …%. По итогам 2020 года доля импорта составила …%.
1.2. Динамика объема рынка дюбелей 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка пластиковых дюбелей в России за период с 2015 года.
Динамика рынка пластиковых дюбелей в России имеет … характер – показатель ... Даже в период кризиса 2015-2016 годов рынок имел ... При этом частично отложенный из-за отмены или приостановки некоторых проектов спрос …, когда рынок продемонстрировал …%. Далее в 2018-2019 годах темпы рынка были …
По итогам 2020 года объем рынка составил … млрд руб., что … на …%. Несмотря на кризис, спрос …
Стоит отметить, что реальные темпы прироста рынка …
Что касается потенциальной емкости рынка, то ее размер практически полностью зависит от динамики, объемов и ... Если, к примеру, в качестве ориентировочного показателя использовать …, то потенциальная емкость рынка пластиковых дюбелей оценивается в размере «…%» к имеющемуся объему.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации дюбелей по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации дюбелей по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Традиционно наибольший объем выручки от реализации дюбелей приходится на … ФО: регион является наиболее ... В …ФО сосредоточены основные объекты … Доля региона в течение рассматриваемого периода колебалась от …% до …%. На втором месте …
Регионами с наименьшей выручкой от продаж дюбелей стали …
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок дюбелей. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
Экономические
ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического раз¬вития страны.
На диаграмме 4 представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2007 по 2020 годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года). 
Влияние кризиса, начавшегося в 2008 году, привело к снижению ВВП на …% в 2009 году, однако далее темпы прироста были ...
Далее до 2014 года темп прироста был …, но постоянно …, а в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо …
В 2016 году ВВП стагнировал, по итогам 2017 года данный показатель демонстрирует …
Индекс физического объема валового внутреннего продукта в 2020 году cоставил …% к 2019 году.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году 
 Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
В условиях обстоятельств, на данный момент (август 2021 года) негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов относительно темпов развития мирового ВВП и разных стран.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов прогноза динамики ВВП России.
Демографические (социальные)
Политические
Технологические
Все рассмотренные факторы представлены в таблице 4.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дюбелей
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дюбелей
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок пластиковых дюбелей в большей степени … влияние. 
Такие экономические факторы, как … отрицательно влияют на развитие рынка. 
Рост … оказывают положительное влияние на развитие исследуемого рынка. 
Группа экономических и технологических факторов оказывают на рынок …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка дюбелей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке дюбелей 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
В 2020 году крупнейшими игроками рынка пластиковых дюбелей стали …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке дюбелей в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке дюбелей в 2020 г., %
В топ-5 компаний рынка в 2020 году вошли: … с долей …%, группа компаний … с долей …%, группа компаний … с долей …%, … На прочие российские компании и импортную продукцию приходится …%.
Оценить степень концентрации игроков на рынке позволяет индекс Херфиндаля-Хиршмана (англ. Herfindahl — Hirschman index) — показатель, использующийся для оценки степени монополизации отрасли. По значениям индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:
I тип — высококонцентрированные рынки: 1800 <HHI <10000
II тип — умеренноконцентрированные рынки: 1000 <HHI <1800
III тип — низкоконцентрированные рынки: HHI <1000
Для рынка дюбелей в 2020 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составляет … - рынок является ...
2.3. Профили основных игроков
ГК …
Часть 3. Анализ производства дюбелей
3.1. Объем и динамика внутреннего производства дюбелей
Диаграмма 15. Динамика объемов производства дюбелей в РФ за 2015-2020 гг., млн руб.
Динамика объемов производства дюбелей в РФ за 2015-2020 гг., млн руб.
Динамика объема производства пластиковых дюбелей в России в рассматриваемом периоде имела … характер. Среднегодовой темп прироста в текущих ценах составил …%, в сопоставимых – …%.
По итогам 2020 года было произведено пластиковых дюбелей на сумму … млрд руб., что на …% превышает уровень 2019 года.
Совокупная выручка лидеров рынка в рассматриваемом периоде имела тенденцию к ... В 2020 году показатель составил … млрд руб., что на …% … уровня 2019 года и на …% … уровень … года.
3.2. Доля экспорта в производстве дюбелей
Доля экспорта в производстве была максимальной … году, в последующие годы …%, при этом имела тенденцию к ...
3.3. Сегментация производства дюбелей по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Бесспорным лидером в производстве пластиковых дюбелей в России является … ФО – с 2018 года объемы превышают … млн руб. Также в тройку регионов-лидеров входят … 
Округами-аутсайдерами по итогам анализа стали ...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами-производителями обусловлено расположением ... В Топ-5 субъектов вошли …
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок дюбелей
4.1. Объем и динамика импорта дюбелей
Динамика импорта пластиковых дюбелей в Россию в натуральном выражении имеет … характер. Возникшая из-за девальвации рубля курсовая разница и соответствующее … привели к …
В 2017-2019 годах динамика была …
… в 2020 году привело к …% в тоннах, на …% в долларах. При этом ввоз в рублях составил …
4.2. Структура импорта
Более … всех пластиковых дюбелей поставляются в Россию из … (…%) и … (…%). Также в Топ-5 стран-импортеров по сумме ввоза в стоимостном выражении входят …
4.3. Объем и динамика экспорта дюбелей
Характер изменения объема экспорта до 2017 года … в натуральном и стоимостном выражении, с 2017 года – ...
В 2020 году было экспортировано … тонн пластиковых дюбелей на сумму … млн руб.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
В 2017-2020 годах наблюдается … сальдо торгового баланса на рынке пластиковых дюбелей – … превышает … более чем ... По итогам 2020 года сальдо составило … млн руб.
4.4. Структура экспорта
Значительные объемы экспорта приходятся на … (…%), … (…%) и … На топ-10 стран-экспортеров приходится …% поставок.
Часть 5. Анализ потребления дюбелей
5.1. Динамика объема потребления дюбелей
Потребление на душу населения рассчитано ГидМаркет исходя из отношения объема рынка к численности населения РФ. За период с 2016 года потребление …, составив в 2020 году … руб./чел. Однако, значительная часть прироста показателя …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
По данным … за период с 1 августа 2020 года по 30 июля 2021 года по ФЗ-44 был суммарно заключено более … тысяч контрактов, включающих в предмет закупки дюбели. 
Представим подробную информацию по контрактам в виде таблицы, где для примера приведены данные по контрактам на сумму более 5 млн руб.
Таблица 10. Тендеры на закупку дюбелей, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.08.2020 по 30.07.2021 г., на сумму более 5 млн. руб.
Тендеры на закупку дюбелей, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.08.2020 по 30.07.2021 г., на сумму более 5 млн. руб.
Анализ информации о контрактах по ФЗ-44 на поставки дюбелей показал, что:
- В перечень закупаемой продукции по тендеру помимо дюбелей …
- Доля дюбелей в закупках (представленных в таблице) колебалась от …% до …%.
- Все тендеры по ФЗ-44, содержащие в своем предмете поставки дюбелей, объявлено … 
- Данные по контрактам размещаются …
- Часть контрактов заключаются способом …
-
Если рассматривать всю совокупность тендеров по ФЗ-44, ФЗ-223, коммерческим закупкам, то по данным BiCo-тендер в 2020 году было проведено таких тендеров …
В 2020 году тендеры на закупку дюбелей чаще всего представляли из себя … – в …% случаев, также достаточно часто осуществлялся …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для проведения сравнительного анализа потребительских цен по субъектам РФ была взята условная упаковка дюбелей …
Средняя цена на условную упаковку дюбелей составляет … руб. Прирост к цене 2016 года в 2020 году составил …%, данный темп прироста цены … среднего роста потребительских цен по непродовольственным товарам (ИПЦ равен …%). К цене 2019 года прирост составил …%. 
Цены в субъектах РФ разнятся достаточно сильно. Максимальная цена составляет … рубля, она отмечена в …
Минимальная цена наблюдается … – … рубля. Также в список субъектов с низкими ценами на дюбели – …
Максимальная цена выше средней на …%, а минимальная ниже средней по России на …%.
Такой разброс цен в регионах обусловлен для каждого из них …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка дюбелей до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке дюбелей в 2015-2020гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка дюбелей, 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации дюбелей по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2007-2020г., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 –2021 гг. (янв.-май), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика ИПП РФ в 2014 – 2021 (1кв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли, 2013 – 2021 (1кв.) гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2010-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 10. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам, 2015-2021 (янв.-июн.), гг., %
Диаграмма 12. Динамика объема рынка строительства недвижимости в России в 2006-2020гг., млрд руб.
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка пластиковых дюбелей
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке дюбелей в 2020 г., %
Диаграмма 15. Динамика объемов производства дюбелей в РФ за 2015-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) дюбелей в России, 2016-2020 гг., мдрд руб.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 18. Структура производства по субъектам РФ в 2020 году, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта дюбелей в натуральном выражении в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта дюбелей в денежном выражении в 2015-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 21. Динамика экспорта дюбелей в натуральном выражении в 2015-2020гг., тонн
Диаграмма 22. Динамика экспорта дюбелей в денежном выражении в 2015-2020гг., ед. изм.
Диаграмма 23. Баланс экспорта и импорта в 2015-2020гг., млн руб.
Диаграмма 24. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 25. Динамика потребления дюбелей в денежном выражении, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 26. Распределение количества закупок, содержащих в предмете «дюбель», в России в зависимости от типа закупочной процедуры (по количеству закупок) в 2020 году, %
Диаграмма 27. Проблемы, с которыми столкнулись строительные компании на фоне кризиса 2020, %
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка строительства недвижимости в 2021–2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 29. Прогноз объема рынка дюбелей в 2021-2025 гг., млн руб.

Таблицы
Таблица 1. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2021-2023гг. (данные на январь-июнь 2021 года), %
Таблица 2. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2020гг., рублей, %
Таблица 3. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015-2021 (янв.-июн.) гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дюбелей
Таблица 6. Основные компании-участники рынка дюбелей в 2020 г.
Таблица 7. Профили компаний-участников рынка дюбелей в 2020 г.
Таблица 8. Динамика производства дюбелей в РФ по федеральным округам в 2016-2020гг., руб.
Таблица 9. Структура импорта дюбелей по странам-импортерам в 2020 г., ед. изм.
Таблица 10. Тендеры на закупку дюбелей, по которым были заключены контракты по ФЗ-44 в период с 01.08.2020 по 30.07.2021 г., на сумму более 5 млн. руб.
Таблица 11. Средние цены производителей на рынке дюбелей по ФО в 2020 году, руб./кг
Таблица 12. Средние потребительские цены на рынке дюбелей по субъектам РФ в 2020г., руб./усл. упак.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка дюбелей
Таблица 14. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ