Анализ рынка дой-паков в России

Анализ рынка дой-паков в России Анализ рынка дой-паков в России Анализ рынка дой-паков в России
Дата выпуска
30.09.2021
Страниц
58
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
У гибкой полимерной упаковки, включая дой-паки, есть ряд преимуществ, обеспечивающих ее востребованность на рынке: высокие барьерные свойства, минимальный вес и объем упаковки, меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с аналогами и др.

Цель исследования
Анализ состояния рынка дой-паков в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок дой-паков

Содержание 
Часть 1. Обзор рынка упаковки дой-пак в России
1.1. Описание упаковки дой-пак
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке дой-паков
1.6. Динамика объема рынка в 2015-2019 гг. Потенциальная ёмкость рынка
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8.1. Социальные факторы.
1.8.2. Технологические факторы.
1.8.3. Экономические факторы.
1.8.4. Политические факторы.
1.8.5. Выводы о влиянии факторов на рынок.
1.9. Структура рынка по видам упаковки дой-пак
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.11. Стадия жизненного цикла рынка дой-паков
1.12. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента продукции
2.5. Цены основных производителей
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов. Результативность их работы
Часть 3. ТОП-3 анонсированных проектов в исследуемой отрасли
Часть 4. Анализ потребления
4.1. Насыщенность рынка
4.2. Основные потребительские тренды в России
4.3. Структура рынка по основным отраслям потребления
4.4. Крупнейшие потребители
Часть 5. Анализ отрасли в условиях кризиса
Часть 6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка
6.3. Прогноз развития рынка до 2024 г.
6.4. Рекомендации по выходу на рынок
6.5. Ключевые выводы по исследованию

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор рынка упаковки дой-пак в России
1.1. Описание упаковки дой-пак
Предметом настоящего маркетингового исследования является российский рынок дой-паков. Под рынком дой-паков понимается …
Дой-пак – это гибкая полимерная упаковка с устойчивым дном, благодаря которому конструкция обретает …
Модификации дой-паков
Дой-паки могут подвергаться модификации – помимо обычной запайки, пакет может быть оснащён …
Самыми распространёнными модификациями дой-пака являются:
Насечки. Это …
“Бабочка” или еврослот – специальное отверстие, которое создают …
Длительную сохранность уже вскрытой продукции обеспечивают специальные застёжки, которые широко распространены в дой-паках. К таким застёжкам относятся:
Zip-lock - …
Производители предлагают клиентам заказать дой-паки различной конфигурации, чтобы …
Автомасла и автохимия
Дой-паки, используемые в России и других странах мира для фасовки автомасел и автохимии.  
В 2020 г. минимальный заказ дой-паков, который требуют заводы, составил … штук (например, ещё в 2016 г. эта цифра … шт.). Средним считается тираж …
Срок изготовления дой-паков минимальным тиражом – … рабочих дней, обычным тиражом – около … рабочих дней.
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Объем производства
В сегменте гибкой упаковки работают … производственных компаний, из которых … осуществляют выпуск дой-паков. На рынке присутствуют … российские фирмы национального и …
Российский рынок упаковки традиционно входит в …
В 2016-2020 гг. российское производство плёнки для дой-паков в натуральном выражении … среднегодовыми темпами (CAGR) …%. 
По предварительным оценкам в 2020 г. рынок плёнки для дой-паков …% по сравнению с 2019 г. Во время пандемии COVID-19 активно …
Диаграмма 2.1. Динамика объемов производства плёнки для дой-паков, 2015-2019 гг., тыс. т
Динамика объемов производства плёнки для дой-паков, 2015-2019 гг., тыс. т
Основной выпуск дой-паков сосредоточен в …, … и … федеральных округах РФ. 
Автомасла и автохимия
Производственные компании, которые рекламируют опыт работы с автохимией: …
2019 и 2020 годы были наиболее тяжелыми для производителей гибкой полимерной упаковки с финансовой точки зрения. Спрос в последние годы …
Лучший для экономики 2015 г. внушил многим владельцам упаковочного бизнеса ... Того же ожидали и от ... В 2016-2018 гг. большинство компаний, печатающих гибкую упаковку, включая дой-паки, решило …
Ниже представлена диаграмма, на которой указана остаточная стоимость основных средств десяти ведущих российских производителей гибкой упаковки, включая дой-паки. В этом списке присутствуют …
В 2015-2019 гг. остаточная стоимость основных средств росла среднегодовыми темпами (CAGR) …%. Это указывает на высокую ... Основные капиталовложения пришлись на … годы. В 2019 и 2020 гг. крупные инвестиционные проекты …
По данным …, российский рынок упаковки входит в ... Российский рынок представляет повышенный интерес для ... Это значит, что российские производители и потребители упаковки, включая дой-паки, имеют возможность …
Современное оборудование является универсальным. На одной и той же машине может изготавливаться …
Таблица 2. Ведущие российские производители гибкой полимерной упаковки
Ведущие российские производители гибкой полимерной упаковки
1.4. Доля экспорта в производстве
Рынок гибкой полимерной упаковки, включая дой-паки, является …, поэтому чувствителен к … Учитывая длительную девальвацию российского рубля по отношению к основным мировым резервным валютам, российские производители дой-паков получили … 
Экспорт … на результаты бизнес-деятельности российских производителей дой-паков.
Производство дой-паков является …
Важно, чтобы завод по выпуску дой-паков располагался в … Заказчики и заводы по выпуску дой-паков находятся в постоянном контакте в процессе …
Учитывая вышеизложенное, в каждой стране с масштабно развитым производством работают …
Российские производители дой-паков имеют … экспортных рынка – ... На долю бывших стран СССР приходится более …% экспортных поставок. 
В числе ведущих экспортёров компании …
1.5. Доля импорта на рынке дой-паков
Девальвация российского рубля привела к удорожанию стоимости импортных продуктов, включая плёнку для дой-паков. При введении санкций зарубежные компании …
Исключение составляют отдельные контракты, заключённые между …
Все вышеуказанные факторы сошлись в случае …
Сильные позиции на российском рынке имела …
Очень заинтересованы в работе на российском рынке крупные компании из …, которые в прошлом поставляли …
Иногда в Россию завозится упаковочная продукция …
Таблица 5. Динамика импорта плёнки для дой-паков в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2019 гг., тыс. т., тыс. $
 Динамика импорта плёнки для дой-паков в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2019 гг., тыс. т., тыс. $
1.6. Динамика объема рынка в 2015-2019 гг. Потенциальная ёмкость рынка
Объём рынка = производство + импорт – экспорт.
В 2019 г. ёмкость рынка дой-паков составила … тыс. тонн оценочной стоимостью … млн руб. По предварительным оценкам в 2020 г. объём …% (до … млн руб.).  
По прогнозам экспертов, к 2024 г. объём российского рынка дой-паков … тыс. тонн, то есть по сравнению с 2020 г. …%. … темпы роста обусловлены …
1.7. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные факторы
До 2017 г. постоянное население России медленно росло, но с 2018 г. наблюдается …
Из-за коронавируса и прочих причин в 2020 г. наблюдается ... По этой же причине в настоящее время наблюдается ... Демографические проблемы …
Технологические факторы
Сегмент Интернет-торговли в России ... В 2019 г. на долю Интернет-торговли приходилось только …% розничного товарооборота. В период короновируса в 2020 г. доля интернет-торговли в России …
Постоянно ведётся инновационная работа по разработке новых видов …
Потребителям постоянно предлагаются новые материалы с различными опциями: антифог, защита от УФ-излучения, стойкость к старению, модификаторы ударопрочности, антибактериальные свойства. Постепенно внедряются в производство антисептические упаковочные решения. 
Привлекают инвестиции и начинают работу стартапы, занимающиеся smart-упаковкой. 
Экономические факторы
Реальные располагаемые доходы населения в 2015-2017 гг. снижались, а в 2018-2019 гг. продемонстрировали ... В 2020 г. из-за коронавируса реальные доходы населения по предварительным оценкам …%.
Политические факторы
Таблица 11. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок дой-паков в РФ
Step-анализ факторов, влияющих на рынок дой-паков в РФ
Структура рынка по видам упаковки дой-пак
1.10. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В 2019 году в российской экономике средняя рентабельность продаж составила …%, у производителей гибкой полимерной упаковки существенно меньше – …%. 
В этом же году средний по российской экономике показатель NET INCOME margin - …%, а у производителей гибкой полимерной упаковки только …%. Следует напомнить, что из чистой прибыли акционеры получают дивиденды. 
Производство гибкой полимерной упаковки в России – ... 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в отрасли – в диапазоне … календарных дней. Производители гибкой полимерной упаковки предоставляют …
Таблица 12. Отдельные финансовые показатели работы отрасли, 2015-2019 гг.
Отдельные финансовые показатели работы отрасли, 2015-2019 гг.
1.11. Стадия жизненного цикла рынка дой-паков
1.12. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
В нижеуказанной таблице используются следующие обозначения: «+++», «++» и «+» – лучший, средний и худший показатель соответственно.
Полимерная упаковка, включая дой-паки, …
Картон традиционно ассоциируется с …
Стекло в качестве упаковки …
Невозможно представить себе отдельные продукты, расфасованные не в стеклянную тару. Например, …
Часть 2. Анализ конкурентов-производителей ТОП-10
2.1. Уровень конкуренции на рынке
В сегменте гибкой упаковки работают … производственных компаний, из которых … осуществляют выпуск дой-паков. На рынке работают … 
Автомасла и автохимия
Нижеуказанные 10 ведущих российских производителей дой-паков интересуются преимущественно ... Если они считают проект перспективным, они …
Указанные 10 компаний имеют для вышеуказанной работы …
Помимо этого, опыт производства дой-паков для автохимии имеют …
Общий профицит производственных мощностей на российском рынке дой-паков составляет около … тыс. тонн. Это …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Ведущие российские компании (ТОП-10) – производители и поставщики дой-паков - представлены ниже. 
Краткое описание предприятий: …
2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Крупнейший производитель плёнки для дой-паков – группа … - в 2019 г. контролировала …% российского рынка. Ближайший конкурент – … – имел рыночную долю …%. 
2.4. Анализ ассортимента продукции
Все анализируемые компании способны выпускать широкий ассортимент дой-паков. Это пакеты со …
Все компании оснащены современным …
Практически все компании используют в работе высокопроизводительные …
Таблица 16. Ассортимент по формам печати дой-паков, выпускаемый ТОП-10 производителей
 Ассортимент по формам печати дой-паков, выпускаемый топ-10 производителей
2.5. Цены основных производителей
Цена дой-пака зависит от множества факторов:
количество …,
используемые …,
Ниже представлены средние импортные и экспортные цены на плёнку для дой-паков, которые рассчитаны на основе статистической стоимости (= стоимость продукции + страховка + транспортировка до российской границы). То есть статистическая цена …
2.6. Сильные и слабые стороны конкурентов. Результативность их работы
В 2015-2019 гг. доходы десяти ведущих российских производителей гибкой полимерной упаковки росли среднегодовыми темпами (CAGR) …%. Отмечался …
Обращает на себя внимание ускорение роста выручки ... По мнению экспертов, в 2020 г. выручка вырастет …%. 
Одни из лучших результатов в отрасли демонстрируют …
Почти половину прибыли от продаж в списке ТОП-10 сгенерировала группа ... Хронически убыточную деятельность демонстрирует … 
Отрицательная среднегодовая динамика продаж у дочерних компаний …: в первом случае в 2015-2019 гг. CAGR = …%, во втором случае CAGR = …%.  
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до вычета процентов и налогов.
Таблица 24. EBIT margin ТОП-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., %
Ebit margin топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., %
За пять исследуемых лет средневзвешенная выручка на 1 сотрудника по выборке ТОП-10 … всего лишь на …%. Самую высокую выручку на 1 сотрудника показала ... Традиционно высокие результаты показывают производственные площадки, прошедшие комплексную модернизацию или …
Часть 3. ТОП-3 анонсированных проектов в исследуемой отрасли
Часть 4. Анализ потребления 
4.1. Насыщенность рынка
4.2. Основные потребительские тренды в России
4.3. Структура рынка по основным отраслям потребления
4.4. Крупнейшие потребители

Часть 5. Анализ отрасли в условиях кризиса 
Часть 6. Прогнозы и выводы 

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура российского рынка потребительской упаковки в 2019 г. (%)
Диаграмма 2.1. Динамика объемов производства плёнки для дой-паков, 2015-2019 гг., тыс. т
Диаграмма 2.2. Динамика объемов производства плёнки для дой-паков, используемых для фасовки автохимии, 2015-2019 гг., тонн
Диаграмма 3. Структура производства дой-паков по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 4. Остаточная стоимость основных средств топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 5. Структура российского рынка по видам плёнок в 2019 г., %
Диаграмма 6. Доля экспорта в российском производстве плёнки для дой-паков в 2015-2019 гг., %
Диаграмма 7. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке дой-паков, 2015-2019 гг., %
Диаграмма 8. Структура рынка дой-паков в 2019 г. по типу упаковочного изделия, %
Диаграмма 9. Структура печати дой-паков в 2019 г. по типу используемой технологии, %
Диаграмма 10. Жизненный цикл продукта
Диаграмма 11. Доли на рынке крупнейших конкурентов в 2019 г, %
Диаграмма 12. Выручка топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 13. Прибыль от продаж у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Чистая прибыль топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Выручка на 1 сотрудника у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Диаграмма 16. Прибыль от продаж на 1 сотрудника у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Диаграмма 17. Структура целевого использования дой-паков в 2019 г., %
Диаграмма 18.1. Прогноз объёма российского рынка плёнки для дой-паков, 2021-2024 гг., тыс. т
Диаграмма 18.2. Прогноз объёма российского рынка плёнки для дой-паков, используемых для фасовки автомасел и автохимии, 2020-2024 гг., тонны

Таблицы
Таблица 1.1. Модификации дой-паков, используемых для фасовки автомасел и автохимии
Таблица 1.2. Установленные в россии широкорулонные печатные машины ведущих производителей, 2016-2018 гг., 1 полугодие 2019 г., шт.
Таблица 2. Ведущие российские производители гибкой полимерной упаковки
Таблица 3. Курс российского рубля по отношению к некоторым валютам, 2015-2020 гг.
Таблица 4. Динамика экспорта из РФ плёнки для дой-паков в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2019 гг., тыс. т., тыс. $
Таблица 5. Динамика импорта плёнки для дой-паков в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2019 гг., тыс. т., тыс. $
Таблица 6. Динамика объема рынка дой-паков в натуральном и денежном выражении, 2015-2020 гг., тыс. тонн, млн руб.
Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2015-2019 гг.
Таблица 8. Доля продаж через интернет в общем объёме розничной торговли РФ, 2015-2019 гг.
Таблица 9. Доходы населения РФ 2015-2019 гг.
Таблица 10.1. Оборот розничной торговли продовольственными товарами на душу населения в РФ, 2015-2019 гг.
Таблица 10.2. Производство отдельных химических продуктов в РФ, 2015-2020 гг., тыс. Т
Таблица 11. Step-анализ факторов, влияющих на рынок дой-паков в РФ
Таблица 12. Отдельные финансовые показатели работы отрасли, 2015-2019 гг.
Таблица 13. Сравнение технологических параметров упаковочных материалов
Таблица 14.1. Топ-10 компаний-участников российского рынка дой-паков в 2019 г.
Таблица 14.2. Компании с опытом производства дой-паков для автохимии
Таблица 15. Ассортимент по видам дой-паков, выпускаемый топ-10 производителей
Таблица 16. Ассортимент по формам печати дой-паков, выпускаемый топ-10 производителей
Таблица 17. Диапазон цен основных производителей за 1 дой-пак при тираже 10 000 шт. в феврале 2021 г.
Таблица 18. Средние импортные и экспортные цены на плёнку для дой-паков в РФ, 2015-2019 гг., $/кг, руб./кг
Таблица 19.1. Выручка топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 19.2. Выручка производителей гибкой полимерной упаковки, имеющих опыт производства дой-паков для автохимии, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 20. Прибыль от продаж у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 21. Ebit топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 22. Чистая прибыль у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., млн руб.
Таблица 23. Рентабельность продаж у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., %
Таблица 24. Ebit margin топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., %
Таблица 25. Net income margin у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., %
Таблица 26. Выручка на 1 сотрудника у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 27. Прибыль от продаж на 1 сотрудника у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 28. Чистая прибыль на 1 сотрудника у топ-10 производителей гибкой полимерной упаковки, 2015-2019 гг., тыс. руб.
Таблица 29. Численность сотрудников, 2015-2019 гг., человек
Таблица 30. Оборачиваемость дебиторской задолженности, 2015-2019 гг., дни
Таблица 31. Оборачиваемость кредиторской задолженности, 2015-2019 гг., дни
Таблица 32. Долговая нагрузка у предприятий, 2015-2019 гг., debt to ebit ratio
Таблица 33. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 гг., базовый вариант минэкономразвития РФ
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ