Анализ рынка digital-рекламы в России
Актуальность исследования
Основными драйверами роста и развития сегмента digital-рекламы в ближайшие годы будет увеличение количества пользователей интернета, увеличение времени, проведенного пользователями онлайн, рост проникновения мобильных пользователей. Мобильная реклама будет продолжать являться одним из факторов роста и развития сегмента
Цель исследования
Анализ состояния рынка digital-рекламы в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок digital-рекламы
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка рекламы (рынок рекламы в целом)
1.1. Определение и характеристики российского рынка рекламы
1.2. Динамика объема российского рынка рекламы 2016-2020гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемой рекламы в РФ
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Анализ конкурентов на рынке digital-рекламы ТОП-5
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Выручка крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента услуг
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Часть 3. Анализ потребления (рекламодателей)
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления
3.4. Крупнейшие потребители в 2020 г.
Часть 4. Прогнозы и выводы
4.1. Прогноз развития рынка до 2025 г.
4.2. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка рекламы (рынок рекламы в целом)
1.1. Определение и характеристики российского рынка рекламы
Рекламный рынок в России существует относительно недавно, формироваться он начал в середине 90-х гг.. Однако за время своей недолгой истории он успел пройти многочисленные и значительные ступени развития. На первом этапе развития …
На рекламном рынке наблюдалась следующая ситуация: …
Со временем ситуация начала меняться. Рыночную экономику невозможно представить без …
На сегодняшний день стоит обратить внимание на стабилизацию …
…
Анализ состояния российского рынка рекламы, его структуры, тенденций и перспектив развития имеет значение как для его участников, так и для ...
Рекламный рынок включает в себя четыре главных субъекта, которые находятся в постоянном взаимодействии друг с другом: …
Рынок рекламы, особенно в последние годы, меняется под влиянием качественно новых способов, средств …
Оценивая состояние рекламного рынка России, важно учитывать, что он тесно интегрирован в …
1.2. Динамика объема российского рынка рекламы 2016-2020гг.
Рассмотрим динамику объема российского рынка рекламы.
Согласно данным … России, российский рынок рекламы показал … в 2020 г. к 2019 г. на …%, в денежном выражении объем рынка в 2020 г. составил … млрд руб. За период 2016-2019 гг. объем рынка …%, исключая …, которое последовало в результате ... Наиболее сильно отрицательное воздействие кризиса отразилось на таких сегментах, как ... В предыдущие кризисные периоды российский рекламный рынок также показывал …
Объем российского рынка рекламы на протяжении исследуемого периода имеет … и в среднем годовой прирост составляет …%, за исключением … Максимальное значение объема рынка достигнуто в … г. и составляет … млрд руб., минимальное значение за исследуемый период – в … г. с показателем … млрд руб. Основными драйвером роста рекламного рынка в России, по оценкам экспертов рынка, на протяжении последних лет остается реклама …
1.3. Структура рынка по виду оказываемой рекламы в РФ
Диаграмма 2. Структура рынка по виду оказываемой рекламы, %
Рынок рекламы в России можно разделить на несколько сегментов соответственно каналам размещения рекламы: …
Наибольшую долю, как и в предыдущие годы, в 2020 г. занимает реклама …%. Динамика объема рынка в этом сегменте повторяет ... В условиях кризиса 2020 г. данный сегмент сохранил …
Реклама на телевидении занимает …%. Динамка объема рынка в данном сегменте повторяет … тренд рынка. …
Сегменты … занимают наименьшие доли, по …% каждый. Динамика объемов рынка по каждому из указанных сегментов отличается от ... Сегмент … показывал небольшой прирост в 2016-2017 гг., в 2018 г. прирост к показателям 2017 г. был ... Такая динамика по … обусловлена не только кризисом 2020 г., но и ростом количества …
Сегмент интернет-рекламы можно более детально сегментировать по видам рекламы в сети Интернет.
По классификации … российский рынок digital-рекламы состоит из следующих сегментов: …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Российский рынок рекламы в последние годы характеризуется глубокими … процессами, что обусловлено следующими процессами: …
Что касается сегмента digital-рекламы, основными драйверами его роста и развития в ближайшие годы будет увеличение …
В …, наибольшей популярностью пользуются … реклама в ... Эти инструменты обладают наибольшим потенциалом роста.
…, по оценкам экспертов, растет быстрее остальных сегментов digital-рекламы и будет оказывать положительное влияние на развитие рынка в ближайшей перспективе.
В целом сегмент digital-рекламы – единственный сегмент рынка российской рекламы, который показал … По мнению …: «такие показатели связаны, в первую очередь, с широкими возможностями инструментов и высоким уровнем …»
По прогнозам … в ближайшие годы будет развиваться применение и использование …
Одним из факторов, задающих тенденцию к дальнейшему развитию и трансформации отрасли, безусловно, является влияние …
Введенные по причине пандемии ограничения повлияли, в том числе, и на рынок труда: удаленный формат работы открыл в этом плане …
Еще одним фактором, обеспечивающим перспективу устойчивого развития рынка интернет-рекламы, является стимулирование …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок рекламы и, соответственно, на спрос на рекламу в России.
Российский рекламный рынок является частью экономической системы, функционирует в единстве с другими рынками и развивается в рамках общих законов рыночной экономики.
Экономические факторы:
…;
снижение …;
рост конкуренции ...
Политические факторы:
регулирование …;
вступление в силу …;
меры поддержки …
Технологические факторы:
…
Социальные факторы:
…
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок рекламы, наблюдается преобладающее … влияние основного количества факторов на рынок, и, соответственно, на спрос.
Среди значимых сдерживающих факторов – ...
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность рекламной отрасли в 2016-2018 гг. довольно …, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации в этот период …, максимальное значение показатель имеет в … г. – …%, что на …% … показателя по всем отраслям экономики РФ. В 2019-2020 гг. значения показателя …
Диаграмма 3. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в рекламной отрасли … в 2016-2018 гг., на протяжении данного периода этот показатель … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации, что указывает на …
В 2019-2020 г. показатель рентабельности прибыли до налогообложения …, минимальное значение …% наблюдается в … г. В этот период рентабельность прибыли до налогообложения в рекламной отрасли …
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли).
Средний показатель текущей ликвидности для рекламной отрасли в 2016-2020 гг. – …, показатель изменяется … ежегодно, но довольно …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).
Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства. Он показывает, какую часть текущих обязательств компании отрасли способны погасить за счет собственных средств и в кратчайшие сроки и используется для оценки финансового положения отрасли.
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности получается 0,15 и больше. Иными словами …
Поскольку абсолютная ликвидность рекламной отрасли … в 2020 гг., при этом его значение становится …, финансовое положение в отрасли становится ... При этом в 2016-2019 гг. данный показатель в рекламной отрасли …
Дебиторская задолженность сопровождается …
Период оборота дебиторской задолженности отражает количество дней необходимых для превращения дебиторской задолженности в денежную массу. Экономический смысл данного показателя заключается в …
В 2020 г. средний срок оборота дебиторской задолженности в рекламной отрасли резко увеличивается до … дней (среднее значение за исследуемый период … дней, без учета показателя 2020 г.), что связано с …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий отрасли, необходимых для финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.
Нормативное значение показателя финансовой устойчивости …
На протяжении исследуемого периода показатель финансовой устойчивости рекламной отрасли имеет … значение, в 2020 гг. достигает …%. Это говорит о том, что предприятия отрасли имеют … Показатель по всем отраслям экономики России показывает …, в 2020 г. …%. Разница между показателями …
Часть 2. Анализ конкурентов на рынке digital-рекламы ТОП-5
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Рынок рекламы в России характеризуется …, в стране более … тыс. компаний, работающих в рекламной отрасли. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию и связанные с ней тенденции по различным сегментам …
Автоматизация процессов, работа с большими данными, искусственный интеллект — те ключевые направления, на базе которых сейчас …
Среди ключевых технологий, которые определяют конкуренцию, эксперты и операторы российского рынка рекламы называют …
В последние годы на рынке создаются так называемые …
…
На рынке интернет-рекламы существуют крупные рекламные группы, объединяющие отдельные компании под одним брендом … Доля таких групп совокупно на рынке интернет-рекламы составляет …%. Крупнейшими на сегодняшний день являются:
…
Диаграмма 7. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
…
Доли рекламных групп на рынке распределяются следующим образом: лидирует рекламная группа … с долей рынка …%, далее с долей …% следует ... Доля рекламной группы … составляет …%, доля прочих компаний и рекламных групп совокупно составляет …%.
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
…
2.3. Выручка крупнейших конкурентов
Выручка нетто по ТОП-6 компаний по данным Росстата в 2020 г. совокупно составила … млрд руб., прирост к 2019 г. по выручке составил …%. Как упоминалось ранее в исследовании, сегмент интернет-рекламы ежегодно …
Выручка компаний ТОП-6 увеличилась к 2019 г. в среднем на …, в сравнении с предыдущими периодами, это ... Лидером по выручке в 2020 г., как и в предыдущие периоды, является …, на втором месте …
Диаграмма 22. Доли крупнейших игроков на рынке digital-рекламы в 2020 г
Лидером сегмента интернет-рекламы является … с долей …%, второе место …
На сегодняшний день на российском рынке работает более … тысяч агентств digital-маркетинга и рекламы, при этом в обще сложности рекламных агентств в России более … тысяч. Соответственно, при расчете долей рынка исходя из объемов выручки юридических лиц крупнейшие предприятия имеют …
2.4. Анализ ассортимента услуг
…
Каждая компания из ТОП-6 использует ... При построении рекламных компаний для клиентов используется ...
… позиционируется как крупнейшее независимое performance-агентство в России и оказывает полный спектр услуг в области …
ООО «…» позиционируется как …
…
Все компании, как профессионалы своего дела, вместе с клиентами разрабатывают ... При разработке рекламных кампаний всегда учитываются …
Таблица 6. Ассортимент услуг ТОП-5 компаний в 2020 г.
Исходя из таблицы, представленной выше, можно сделать вывод, что крупнейшие игроки рынка digital-рекламы в России готовы предоставлять клиентам …
Рынок digital-рекламы довольно подвижен в части …
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Все компании являются участниками различных рейтингов, имеют награды Рунета в различных номинациях и в разные годы. Все компании работают на …
Часть 3. Анализ потребления (рекламодателей)
3.1. Насыщенность рынка
Рынок digital-рекламы в России характеризуется присутствием на рынке предприятий и физических лиц, которые можно классифицировать на три группы …
На российском рынке работает ...
…
3.2. Основные потребительские тренды в России
По данным … российский рынок eCommerce продолжает …
Коммуникационная группа … опубликовала глобальный прогноз потребительского поведения на ближайшее десятилетие — …
Около …% опрошенных обеспокоены тем, что …
Семь из десяти респондентов ожидают …
…
Компания … провела исследование среди …
Больше всего ресурсов компании планируют вложить в …;
Развитие онлайн-каналов — приоритет …;
Большинство опрошенных компаний планируют …
… Участники отметили следующие потребительские тренды на рекламном рынке:
Потребители готовы …
Потребители стали гораздо …
Забота о здоровье …
Digital-рекламодатели усилили …
…
3.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления
В 2020 г. в ТОП-10 отраслей по объемам рекламы в интернете в формате баннеров, по оценке …, лидируют такие отрасли, как услуги … – …%, … – …% и … услуги – …%. Доли других участников ТОП-10 составляют менее …%. Все отрасли представлены на диаграмме 7.
Диаграмма 23. ТОП-10 отраслей по объемам рекламы в интернете – баннеры в 2020 г.
ТОП-10 отраслей по объемам рекламы в интернете в формате видео в 2020 г., по оценке …, лидируют также услуги в …
В ТОП-5 отраслей по объемам рекламы в интернете, по оценке ГидМаркет, вошли … – …%, … услуги – …%, …
Так комментирует распределение отраслей по объемам рекламы не только в интернет-сегменте и ситуацию на рынке …: «В 2020 году рекламный рынок …».
… в рамках подведения итогов года по российскому рынку рекламы в целом дает следующие комментарии, касающиеся …: «Различные категории рекламируемых товаров и услуг, как под воздействием конкретных отраслевых ограничений, так и из-за снижения потребительской активности населения, пострадали …».
3.4. Крупнейшие потребители в 2020 г.
По оценке …, в ТОП-10 рекламодателей по величине рекламных бюджетов по итогам 2020 г. вошли компании … и другие.
В ТОП-5 рекламодателей в сегменте интернет-рекламы из лидеров по величине рекламных бюджетов присутствуют …
…
Часть 4. Прогнозы и выводы
4.1. Прогноз развития рынка до 2025 г.
…
4.2. Ключевые выводы по исследованию
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка рекламы, 2016-2020 гг.
Диаграмма 2. Структура рынка по виду оказываемой рекламы, %
Диаграмма 3. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Текущая ликвидность (общее покрытие) по рекламной отрасли за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 5. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере рекламы, за 2016-2020 гг., сут.дн
Диаграмма 6. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере рекламы в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 7. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 8. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 9. Выручка по всем компаниям группы …2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 10. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 11. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 12. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 13. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 14. Выручка по всем компаниям группы … 2018-2020 гг., тыс.руб.
Диаграмма 15. Доли рекламных групп на рынке интернет-рекламы в 2020 гг., %
Диаграмма 16. Динамика выручки компании … 2016-2020 гг.
Диаграмма 17. Динамика выручки компании … 2016-2020 гг.
Диаграмма 18. Динамика выручки компании … 2016-2020 гг.
Диаграмма 19. Динамика выручки компании … 2016-2020 гг.
Диаграмма 20. Динамика выручки компании … 2018-2020 гг.
Диаграмма 21. Динамика выручки компании … 2016-2020 гг.
Диаграмма 22. Доли крупнейших игроков на рынке digital-рекламы в 2020 г.
Диаграмма 23. ТОП-10 отраслей по объемам рекламы в интернете – баннеры в 2020 г.
Диаграмма 24. ТОП-10 отраслей по объемам рекламы в интернете – видео-реклама в 2020 г.
Диаграмма 25. ТОП-5 отраслей по объемам рекламы в интернете в 2020 г.
Диаграмма 26. ТОП-10 рекламодателей в онлайн-видео (% показов) в 2020 г.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка рекламы в целом в 2021-2025 гг.
Диаграмма 28. Прогноз объема рынка интернет-рекламы в 2021-2025 гг.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок рекламы
Таблица 2. Валовая рентабельность рекламной отрасли в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016- 2020 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность рекламной отрасли в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка в 2020 г.
Таблица 5. Выручка крупнейших конкурентов в 2018-2020 гг.
Таблица 6. Ассортимент услуг ТОП-5 компаний в 2020 г.
Таблица 7. Сильные и слабые стороны конкурентов
Таблица 8. ТОП-10 рекламодателей в 2020 г. по величине рекламных бюджетов
Таблица 9. ТОП-5 рекламодателей в сегменте интернет-рекламы в 2020 г.
