Анализ рынка безналичных платежей в России

Анализ рынка безналичных платежей в России Анализ рынка безналичных платежей в России
Дата выпуска
03.09.2019
Страниц
55
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона  вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей. Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера

Цель исследования
Анализ состояния рынка безналичных платежей, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок безналичных платежей

Содержание
Часть 1. Объем рынка безналичных платежей по картам в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.1. Объем рынка платежей через Систему быстрых платежей по картам Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.2. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.3. Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.4. Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.5. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Часть 2.  Объем безналичных платежей Сбербанка
2.1. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
2.2. Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
2.3. Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
2.4. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Часть 3. Объем безналичных платежей РНКБ
3.1. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
3.2. Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
3.3. Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
3.4. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Часть 4. Прогноз объема платежей через Систему быстрых платежей (По ТОП-10 банков)
4.1. Прогноз объема платежей C2C
4.2. Прогноз объема платежей C2B
4.3. Прогноз объема платежей C2G
Часть 5. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых платежей
5.1. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых платежей с P2P
5.2. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых платежей c Cash транзакций
Часть 6. Средняя комиссия за переводы (динамика) 10 банков
Часть 7. Прогноз объемов мобильных платежей, шт. и млрд. руб. с темпами прироста
Часть 8. Обзор международных аналогов Системы быстрых платежей (обзор Дорожных карт, тарифы)
Часть 9. Объем безналичных платежей на транспорте (количество, оборот) в разрезе Visa, Mastercard, Мир в разрезе видов транспорта (метро, наземный) в городах Москва, СПб, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань
Часть 10. Доля терминалов (устройств) приема безналичной оплаты в разрезе ТОП-10 эквайреров (ретро, динамика, прогноз) по ФО

Отрывок из исследования
Часть 1. Объем рынка безналичных платежей по картам в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
1.1. Объем рынка платежей через Систему быстрых платежей по картам Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Определение СПБ
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей.
Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном приложении своего банка выбрать в меню перевод через СБП, счет, с которого надо сделать платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.
1.2. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (то есть без его визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей. 
С точки зрения используемых технологий можно выделить следующие виды ДБО:
Классический «Банк-Клиент» (толстый клиент, remote banking, home banking) - на компьютере пользователя устанавливается отдельная программа клиент, которая хранит тут же все свои данные (выписки по счетам, платежные документы). Взаимодействие с банком может осуществляться по различным каналам связи (телефонные коммутируемые или выделенные линии, через сеть Интернет).
Интернет-банкинг (интернет-клиент, тонкий клиент, On-line banking, Internet banking, WEB-banking) — это система дистанционного банковского обслуживания, работающая через обычный Интернет-браузер. С ее помощью можно осуществлять все те же действия, что и через традиционные системы, с тем отличием, что не требуется установка дистрибутива системы на компьютер пользователя. 
Мобильный банкинг (телефонный банкинг, SMS-banking) - оказание услуг ДБО с использованием телефонной связи. Как правило, такие системы имеют ограниченный набор функций. Чаще всего это информационный сервис (выписки об операциях по счетам, остаток на счете и т.п.). Но некоторые банки позволяют клиентам производить различные платежи и осуществлять денежные переводы с помощью мобильного телефона.
Внешние сервисы - технологии ДБО с использованием устройств банковского самообслуживания (банкоматов, платежных терминалов, информационных киосков).
Динамика объема рынка платежей через ДБО
Диаграмма 1. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания в РФ в 2016-1кв.2019 гг. в натуральном выражении

Диаграмма 8. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц по способам поступления в РФ в 2016-1кв.2019 гг. в стоимостном выражении

Таблица 4. Объем и динамика рынка ДБО по платежным системам в 2016-2018 гг., млрд.. руб.


1.3. Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Кассовые операции — операции с физическими и юридическими лицами по приёму и выдаче наличных денежных средств (банкноты и монеты), осуществляемые предприятиями, организациями, банками. Представляют собой совокупность материально-технических процедур, заключающихся в приёме (инкассация), хранении и выдаче наличных денег.
1.4. Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Всего в РФ в 1 квартале 2019 года активно использовались …
Диаграмма 13. Количество операций по картам (включая операции за рубежом) в РФ в 2016-1 пгн 2019 гг.

Всего в 2018 году по картам было оплачено услуг на сумму …
1.5. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Количество внутрибанковских операций в целом по РФ …
Рост внутрибанковских операций происходит, преимущественно… 
Часть 2. Объем безналичных платежей Сбербанка
Сбербанк - крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. Это самый дорогой российский бренд, входящий в топ-25 брендов мира. 
2.1. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Всего в Сбербанке в 2018 году было осуществлено …
Динамика транзакций ДБО в Сбербанке свидетельствует о перераспределении долей платежных систем, с постепенным снижением влияния системы Виза и Мастер кард за счет системы Мир.
2.2.Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Благодаря запускаемым и развиваемым Сбербанком сервисам, с каждым годом …
Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
В 2018 году количество активных дебетовых карт, эмитированных Сбербанком, достигло …
2.3. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Доля внутрибанковских операций Сбербанка в 2018 году оценивалась на уровне …
Таблица 14. Динамика внутрибанковских операций Сбербанка в 2016-2018 гг., количество и сумма транзакций

Часть 3, Объем безналичных платежей РНКБ
РНКБ действует во всех секторах банковского рынка и активно развивает розничный и корпоративный бизнес. РНКБ принимает участие в реализации крупнейших инвестиционно-строительных проектов на территории Крыма, а также социально значимых программ по таким направлениям как наука, культура, искусство, спорт, образование и здравоохранение. Основная цель Банка – предоставление каждому клиенту полного комплекса самых современных банковских продуктов и услуг при постоянном внедрении новейших достижений в области информационных технологий, совершенствовании бизнес-процессов и повышении уровня сервиса.
3.1. Объем рынка платежей через Дистанционное банковское обслуживание в разбивке по Visa, Mastercard, Мир (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Количество платежей через ДБО …
Диаграмма 23. Объем рынка платежей через ДБО банка РНКБ в 2016-2018 гг., тыс. ед.

Что касается платежных систем, в Крыму сложилась неоднозначная ситуация: …
То есть на территории Крыма эмитируются только карты Мир, но к оплате принимаются карты международных платежных систем, выпущенных российскими банками.
3.2. Объем рынка кассовых операций (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Объем рынка кассовых операций РНКБ …
3.3. Объем безналичных платежей через банкоматы (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Всего в РНКБ на конец 2018 года действовало … карт .
Сумма операций по оплате товаров (услуг) …
Количество прочих операций по картам менее …
3.4. Доля внутрибанковских операций в общем объеме (по сумме и количеству, с темпами прироста)
Доля внутрибанковских операций …
Часть 4. Прогноз объема платежей через Систему быстрых платежей (По ТОП-10 банков)
Перспективы развития СБП связаны с влиянием следующих факторов:
...
4.1.Прогноз объема платежей C2C
Объем платежей C2С определяется объемом платежей между счетами одного клиента и между частными лицами, развитие данного сегмента в С2С определяется следующими факторами: …
4.2. Прогноз объема платежей C2B
Объем платежей С2В связан с оплатой товаров и услуг. На развитие платежей от частных лиц юридическим лицам в СБП оказывают влияние следующие факторы: …
4.3. Прогноз объема платежей C2G
Объем платежей C2G связан с оплатой населением налогов, госпошлин, других платежей. Оценить перспективу рынка в данном сегменте возможно на основании информации об объеме платежей по системе «Автоплатеж» Сбербанка (система предназначена для оплаты услуг ЖКХ, телефона, штрафов ГИБДД и др.). 
Часть 5. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых      платежей
5.1. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых платежей с P2P
По оценкам ЦБ РФ, с 2016 по 2018 год объем переводов между физлицами …
На успешное развитие сервисов P2P-переводов влияет 4 основных фактора:
удобство, 
дешевизна или полное отсутствие платы за сервис, 
развитие рынка банковских reward-программ, когда за расходы по картам их держатель получает вознаграждение, 
«серая» экономика.
5.2. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных на Систему быстрых платежей c Cash транзакций
Потенциал рынка платежных услуг, переведенных с Cash транзакций, можно оценить на основании оценки следующих факторов: …
Часть 6. Средняя комиссия за переводы (динамика) 10 банков
В каждом банке функционирует развитая система комиссий за переводы (в зависимости от суммы, вида счета, внутренние или межбанковские).
Часть 7. Прогноз объемов мобильных платежей, шт. и млрд. руб. с темпами прироста
Мобильный платёж — операция с денежными средствами, осуществлённая с помощью устройства мобильной телекоммуникационной сети. В мобильной коммерции — беспроводной электронный платёж, работающий с кассовыми терминалами или пунктами оказания услуг и поддерживающий мобильные телефоны, смартфоны, КПК, мобильные терминалы).
На настоящий момент на территории РФ функционируют следующие системы мобильных платежей: …
На развитие рынка мобильных платежей оказывают влияние следующие факторы:…
Таким образом, ключевые тенденции, а также потенциал рынка, позволяет прогнозировать сохранение темпов роста мобильных платежей как по количеству транзакций, так и по сумме на период 2019-2021 годы .
Часть 8. Обзор международных аналогов Системы быстрых платежей (обзор Дорожных карт, тарифы)
В условиях активного развития цифрового взаимодействия между физическими лицами, роста электронной коммерции и цифровизации традиционных организаций удобные мгновенные безналичные расчеты становятся очевидной потребностью для потребителей финансовых услуг. В международной практике под быстрыми (или мгновенными) платежами понимается сервис безналичных переводов и платежей для розничных клиентов, доступный 24/7/365, и обеспечивающий мгновенное или близкое к мгновенному (в течение секунд) подтверждение транзакции для ее участников, вне зависимости от используемого платежного инструмента (перевода со счета, прямого списания, платежных карт или иное), а также механизмов клиринга и расчетов. 
Первой системой, соответствующей требованиям быстрой и непрерывной доступности услуг, по определению Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов, была …
Способами реализации быстрых платежей и переводов могут быть как развитие/трансформация уже существующей инфраструктуры межбанковских переводов (RTGS (система валовых расчетов в режиме реального времени), либо рейсовых нетто-расчетов , так и построение новых платформ с учетом требований рынка и технологических трендов (в основном через адаптацию и внедрение передовых промышленных решений, реже – через разработку с нуля). Порядка половины систем быстрых платежей реализованы как часть национальной платежной инфраструктуры, находящейся полностью или частично в ведении государства. В остальных случаях системы создавались консорциумами банков, либо подобными организациями, включающими участников рынка – при этом регулятор обеспечивает прямое регулирование и надзор за их функционированием.
Рассмотрим характеристики крупнейших систем. …
Часть 9. Объем безналичных платежей на транспорте (количество, оборот) в разрезе Visa, Mastercard, Мир в разрезе видов транспорта (метро, наземный) в городах Москва, СПб, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань
...
В качестве главного драйвера роста спикер называет эмиссию бесконтактных карт, их доля в общем объеме выпущенных Сбербанком карт достигла …
Развитие бесконтактных платежей на транспорте связано с развитием карт… .
Часть 10. Доля терминалов (устройств) приема безналичной оплаты в разрезе ТОП-10 эквайреров (ретро, динамика, прогноз) по ФО
Основным трендом 2017–2018 годов можно назвать тотальное оборудование POS-терминалами малого бизнеса. Дотация эквайрерами POS-терминалов для малого бизнеса, предложение совмещенных кассовых решений для розницы банками, а также требование потребителей предоставить возможность оплаты картами позволили оборудовать почти все розничные малые предприятия POS-терминалами.
Диаграмма 34. Количество терминалов безналичной оплаты в РФ в 2016-2018 гг., прогноз до 2021 года

Всего на ТОП5 эквайеров приходится … установленных терминалов безналичной оплаты по РФ.
Дальнейшее развитие терминалов безналичной оплаты будет зависеть от развития СБП - …
Другими словами, ЦБ собирается изменить конфигурацию рынка эквайринга, установив …

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания в РФ в 2016-1кв.2019 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 2. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания в РФ в 2016-1кв.2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 3. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания по способам поступления в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 4. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания по способам поступления в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 5. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 6. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 7. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц по способам поступления в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в натуральном выражении
Диаграмма 8. Динамика рынка дистанционного банковского обслуживания для физических лиц по способам поступления в РФ в 2016-1кв. 2019 гг. в стоимостном выражении
Диаграмма 9. Структура рынка ДБО по платежным системам (количество транзакций) в 2016-2018 гг.
Диаграмма 10. Структура рынка ДБО по платежным системам (сумма переводов) в 2016-2018 гг.
Диаграмма 11. Объем рынка кассовых операций в РФ, 2016-2018 гг.
Диаграмма 12. Количество карт с использованием которых в течение отчетного периода совершались операции
Диаграмма 13. Количество операций по картам (включая операции за рубежом) в РФ в 2016-1 пгн 2019 гг.
Диаграмма 14. Сумма операций по картам (включая операции за рубежом) в РФ в 2016-1кв. 2019 гг.
Диаграмма 15. Количество операций по картам по получению наличных денег в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 16. Сумма операций по картам по получению наличных денег в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 17. Количество операций по картам по оплате услуг в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 18. Сумма операций по картам по оплате услуг в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 19. Количество операций по картам по прочим операциям в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 20. Сумма операций по картам по прочим операциям в РФ в 2016-1 кв.2019 гг.
Диаграмма 21. Структура ДБО Сбербанка в разрезе платежных систем по количеству транзакций, 2016-2018 гг.
Диаграмма 22. Структура ДБО Сбербанка в разрезе платежных систем по сумме переводов, 2016-2018 гг.
Диаграмма 23. Объем рынка платежей через ДБО банка РНКБ в 2016-2018 гг., тыс. ед.
Диаграмма 24. Объем рынка платежей через ДБО банка РНКБ в 2016-2018 гг., млн. руб.
Диаграмма 25. Количество действующих карт РНКБ в 2016-2018 гг., на конец периода
Диаграмма 26. Динамика количества операций по банковским картам РНКБ в 2016-2018 гг.
Диаграмма 27. Динамика суммы операций по банковским картам РНКБ в 2016-2018 гг.
Диаграмма 28. Динамика количества операций по снятию наличных в банкоматах РНКБ в 2016—2018 гг.
Диаграмма 29. Динамика суммы операций по снятию наличных в банкоматах РНКБ в 2016-2018 гг.
Диаграмма 30. Динамика количества операций по оплате товаров (услуг) РНКБ в 2016—2018 гг.
Диаграмма 31. Динамика суммы операций по оплате товаров (услуг) РНКБ в 2016-2018 гг.
Диаграмма 32. Динамика количества прочих операций РНКБ в 2016—2018 гг.
Диаграмма 33. Динамика суммы прочих операций РНКБ в 2016-2018 гг.
Диаграмма 34. Количество терминалов безналичной оплаты в РФ в 2016-2018 гг., прогноз до 2021 года
Диаграмма 35. Доля терминалов безналичной оплаты в РФ в 2016-2018 гг., прогноз до 2021 года
Диаграмма 36. Структура установленных терминалов безналичной оплаты в РФ по ТОП крупнейшим эквайерам

Таблицы 
Таблица 1. Сервисы быстрых платежей по номеру телефона в РФ
Таблица 2. Динамика переводов по СБП
Таблица 3. Объем и динамика рынка ДБО по платежным системам в 2016-2018 гг., млн. ед.
Таблица 4. Объем и динамика рынка ДБО по платежным системам в 2016-2018 гг., млрд.. руб.
Таблица 5. Динамика внутрибанковских операций в РФ в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 6. Объем рынка платежей через ДБО, Сбербанк, 2016-2018 гг.
Таблица 7. Количество транзакций через ДБО в разрезе платежных систем, Сбербанк, 2016-2018 гг., млн. ед.
Таблица 8. Сумма транзакций через ДБО в разрезе платежных систем, Сбербанк, 2016-2018 гг., млн. ед.
Таблица 9. Динамика объема кассовых операций Сбербанка в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 10. Динамика карточных операций Сбербанка в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 11. Динамика карточных операций Сбербанка по снятию наличных в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 12. Динамика карточных операций Сбербанка по оплате товаров (услуг) в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 13. Динамика карточных операций Сбербанка по прочим операциям в 2016-2018 гг., по количеству и сумме транзакций
Таблица 14. Динамика внутрибанковских операций Сбербанка в 2016-2018 гг., количество и сумма транзакций
Таблица 15. Объем рынка кассовых операций РНКБ в 2016-2018 гг., количество и сумма транзакций
Таблица 16. Динамика внутрибанковских операций РНКБ в 2016-2018гг., количество и сумма транзакций
Таблица 17. Прогноз объема платежей С2С через СБП в РФ на период 2019-2021 гг., количество и сумма операций
Таблица 18. Прогноз объема платежей С2В через СБП в РФ на период 2019-2021 гг., количество и сумма операций
Таблица 19. Прогноз объема платежей С2G через СБП в РФ на период 2020-2021 гг., количество и сумма операций
Таблица 20. Потенциал рынка услуг, переведенных на СБП с P2P
Таблица 21. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных в СБП с Cash транзакций
Таблица 22. Потенциал рынка платежных услуг, переведенных в СБП с Cash транзакций
Таблица 23. Комиссии за переводы внутри банка по 10ти банкам-участникам СБР (июль 2019)
Таблица 24. Комиссии за переводы в сторонние банки по 10ти банкам-участникам СБР (июль 2019)
Таблица 25. Комиссии за переводы из стороннего банка по 10ти банкам-участникам СБР (июль 2019)
Таблица 26. Обобщенные данные о размере комиссий за денежные переводы по 10ти банкам-участникам СБР (июль 2019)
Таблица 27. Прогноз объема рынка мобильных платежей в РФ на период до 2021 года
Таблица 28. Прогноз объема рынка мобильных платежей в РФ в разрезе платежных систем на период до 2021 года
Таблица 29. Международные аналоги Системы быстрых платежей
Таблица 30. Ключевые показатели системы Faster Payments в 2017-2018 гг.
Таблица 31. Оплата за отправку и получение клиентом денежных переводов с использованием IMPS, рупий
Таблица 32. Объем безналичных платежей на транспорте в крупнейших городах, количество и оборот, 2018 год
Таблица 33. Объем безналичных платежей на транспорте в Москве, количество и оборот, 2018 год
Таблица 34. Объем безналичных платежей на транспорте в Санкт-Петербурге, количество и оборот, 2018 год
Таблица 35. Объем безналичных платежей на транспорте в Нижнем Новгороде, количество и оборот, 2018 год
Таблица 36. Объем безналичных платежей на транспорте в Новосибирске, количество и оборот, 2018 год
Таблица 37. Объем безналичных платежей на транспорте в Самаре, количество и оборот, 2018 год
Таблица 38. Объем безналичных платежей на транспорте в Казани, количество и оборот, 2018 год
Таблица 39. Количество терминалов безналичной оплаты ТОП 10 субъектов РФ в 2016-2018 гг., прогноз до 2021 г., шт.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ