Анализ рынка баз отдыха в Москве и области
Актуальность исследования
База отдыха (туристическая база), центр отдыха, туристическая деревня – предприятие, предлагающее размещение, а также возможности и соответствующее оборудование для занятия спортом и развлечений, рестораны и магазины. Внутренний туризм – это разнообразные путешествия, которые осуществляются лицами в пределах своего государства
Цель исследования
Анализ состояния рынка баз отдыха, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок баз отдыха
Содержание
Часть 1. Обзор рынка баз отдыха в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка баз отдыха
1.2. Динамика объема российского рынка баз отдыха, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке баз отдыха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления баз отдыха
3.1. Оценка объема потребления баз отдыха на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка баз отдыха до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка баз отдыха в Москве и Московской области
Определение и характеристики рынка баз отдыха
Рынок баз отдыха является частью рынка внутреннего туризма и коллективных средств размещения.
Внутренний туризм – это разнообразные путешествия, которые осуществляются лицами в пределах своего государства.
Основные тенденции в туристском спросе на рынке внутреннего туризма заключаются в сохранении приоритетов на традиционные виды отдыха - пляжный на юге России, круизный в Поволжье, оздоровительный и горнолыжный. Однако постепенно возвращается интерес к культурно-познавательному туризму и разновидностям специализированного туризма, таким как охота, рыбалка, а также событийный и экологический туризм.
Коллективное средство размещения — это любой объект, который регулярно или иногда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином помещении; однако число номеров, которое в нем имеется, превышает минимум, определяемый каждой страной самостоятельно (например: в России - 10 номеров, в - Италии 7). Причем все номера в данном предприятии должны подчиняться единому руководству, быть сгруппированы в классы и категории в соответствии с предоставляемыми услугами и имеющимся оборудованием. К коллективным средствам размещения относятся:
гостиницы и аналогичные средства размещения;
специализированные заведения;
прочие предприятия размещения.
…
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещения в РФ по номерному фонду, 2018 г.
База отдыха (туристическая база), центр отдыха, туристическая деревня – предприятие, предлагающее размещение, а также возможности и соответствующее оборудование для занятия спортом и развлечений, рестораны и магазины.
…
Необходимыми условиями успешного развития внутреннего туризма в России так же, как и въездного туризма, является формирование качественного туристского продукта, наличие грамотной маркетинговой стратегии продвижения внутреннего туристского продукта на российском рынке, отработанные методы и механизмы реализации рекламно-информационной политики, создание системы профессиональной подготовки персонала, привлечение инвестиций в развитие туристской инфраструктуры.
1.2. Динамика объема российского рынка баз отдыха, в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Количество баз отдыха в РФ …
Диаграмма 3. Динамика количества баз отдыха в РФ в 2014-2018 гг.
…
Диаграмма 6. Объем рынка услуг баз отдыха, кемпингов и туристических баз в РФ в 2014-2018 гг., млрд руб.
…
Структура рынка по виду оказываемых услуг
…
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Проведенный анализ позволяет выделить следующие выводы:
…
Перспективы рынка связаны с развитием существующих тенденций …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на рынке баз отдыха Москвы и Московской области.
Макроэкономические факторы
…
Социальные факторы
…
Отраслевые факторы
…
Коллективные средства размещения
…
Технологические факторы
Группа технологических факторов связана с проникновением IT технологий: администрирование, учет, использование мобильных приложений для интерактивной связи с клиентами и продвижения и т. д.
Политико-правовые
Влияние политико-правовых факторов на рынок баз отдыха РФ связывается с государственной поддержкой развития туристической инфраструктуры.
…
Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха в Москве и Московской области
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По информации Росстата, сегмент баз отдыха по Москве показывал …
Рентабельность прибыли до налогообложения баз отдыха в Москве оценивалась …
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
…
По всем отраслям экономики в Москве финансовая устойчивость на протяжении 2013-2018 гг. …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке баз отдыха в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Особенностью предложения на рынке баз отдыха является отнесение к категории «Базы отдыха» объектов с различными характеристиками. При этом, критерии отнесения объектов к категории «Базы отдыха» отличаются в зависимости от источника.
Для анализа в рамках настоящего исследования отобраны объекты, отвечающие следующим условиям:
Объект позиционируется как «База отдыха».
Возможно размещение в отдельно стоящих домах (бунгало).
Наличие комплекса условий для активного отдыха.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок баз отдыха Москвы и Московской области оценивается как …
2.3. Профили основных игроков
…
Часть 3. Анализ потребления баз отдыха
3.1. Оценка объема потребления баз отдыха на душу населения
Анализ информации Росстата позволяет сделать вывод, что потребление услуг баз отдыха на …
Диаграмма 21. Объем потребления баз отдыха на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциальная емкость рынка баз отдыха определяется, исходя из следующих исходных данных и предположений:
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
По данным статистики, … всех клиентов подмосковных средств размещения составляют москвичи, и это соотношение в ближайшей перспективе существенно не изменится. В некоторых случаях это частные лица, в других - корпоративные клиенты в зависимости от направленности отеля.
Потребительские предпочтения на рынке баз отдыха можно оценить на основании претензий потребителей к базам отдыха Московской области.
…
3.4. Ценовой анализ
По информации Росстата, индекс цен на услуги баз отдыха неравномерны как по годам, так и по месяцам года.
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги баз отдыха в Москве области в 2014- январь-апрель 2019 гг. (по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года), %
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.
…
Часть 5. Прогноз развития рынка баз отдыха до 2023 года
Прогноз развития рынка лизинговых услуг основывался на анализе основных тенденций рынка и оценке влияния факторов на рост рынка баз отдыха Москвы и Московской области.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Ситуация на рынке
…
Виляние факторов
…
Рекомендации по выходу на рынок
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура коллективных средств размещения в РФ по номерному фонду, 2018 г.
Диаграмма 2. Структура организаций отдыха в РФ, 2018 г.
Диаграмма 3. Динамика количества баз отдыха в РФ в 2014-2018 гг.
Диаграмма 4. Количество лиц, размещенных в базах отдыха, кемпингах и туристических базах в РФ в 2014-2018 гг., тыс. чел.
Диаграмма 5. Объем рынка услуг баз отдыха, кемпингов и туристических базах в РФ в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Объем рынка услуг баз отдыха, кемпингов и туристических баз в РФ в 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Структура количества размещенных лиц в организациях отдыха по количеству ночевок в 2017-2018 гг в РФ
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, в 2012-2018 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Индекс промышленного производства Москвы и Московской облатси, 2013-2018гг. Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019 гг.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2018 гг.
Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Московской области, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15.Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли баз отдыха за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере баз отдыха, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере баз отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере баз отдыха, в сравнении со всеми отраслями экономики Московской области, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке баз отдыха в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка баз отдыха(ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 21. Объем потребления баз отдыха на душу населения в Москве и Московской области, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 22.Требования клиентов к качеству услуг базы отдыха
Диаграмма 23. Прогноз объема рынка баз отдыха в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Динамика основных показателей внутреннего туризма в РФ в 2014-2018 гг.
Таблица 2. Доходы от реализации услуг коллективных средств размещения в 2014-2018 гг.
Таблица 3. Количество ночевок в коллективных средствах размещения в 2014-2018 гг.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок баз отдыха в Москве и Московской области
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014- 2018 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли баз отдыха в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы и Московской области, 2014-2018 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка баз отдыха в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка баз отдыха ООО «ХХХ»
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка баз отдыха ООО «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка баз отдыха ООО «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка баз отдыха ООО «ХХХ»
Таблица 12. Расчет потенциальной емкости рынка баз отдыха в Москве и Московской области
Таблица 13. Индексы потребительских цен на услуги баз отдыха в Москве области в 2014- январь-апрель 2019 гг. (по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года), %
Таблица 14. Средние цены на услуги баз отдыха в Москве и Московской области в 2014-январе-апреле 2019 гг. (руб./чел./сутки)
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка баз отдыха
Таблица 16. Оценка влияния факторов на рынок баз отдыха Москвы и Московской области
