Анализ рынка БАДов и витаминов в России Анализ рынка БАДов и витаминов в России Анализ рынка БАДов и витаминов в России
Дата выпуска
23.09.2021
Страниц
36
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Изменение потребительского спроса в пользу приема витаминов и витаминосодержащих комплексов – одно из основных последствий влияния пандемии

Цель исследования
Анализ состояния рынка БАДов и витаминов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок БАДов и витаминов

Содержание 
Часть 1. Обзор российского рынка БАДов и витаминов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка БАДов и витаминов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка БАДов и витаминов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке БАДов и витаминов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства БАДов и витаминов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства БАДов и витаминов
3.2. Доля экспорта в производстве БАДов и витаминов
3.3. Сегментация производства БАДов и витаминов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок БАДов и витаминов
4.1. Объем и динамика импорта БАДов и витаминов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта БАДов и витаминов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления БАДов и витаминов
5.1. Динамика объема потребления БАДов и витаминов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка БАДов и витаминов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования 
Часть 1. Обзор российского рынка БАДов и витаминов
1.1. Основные характеристики рынка
Изменение потребительского спроса в пользу приема витаминов и витаминосодержащих комплексов – одно из основных последствий …
Рост конкуренции на рынке БАДов и витаминов ведет к тому, что вопросы качества БАД и правового регулирования становятся …
По итогам 2020 г. на аптечных полках было представлено … бренда БАД от … производителей. За год на рынке появилось … новых бренда. Если раньше новинки легко занимали топовые позиции за счет грамотного продвижения, то сейчас привести … Однако традиционно самыми востребованными на рынке остаются добавки … (доля …% в руб. в 2020 г.). При сравнении с 2019 г. объем реализации этой группы БАД …%. Основные бренды биодобавок в данной группе: … (доля в продажах группы – …% в руб.) компании … и … (…%) корпорации ...
На рынке БАДов и витаминов преобладает … продукция. Несмотря на рост …, данный показатель ежегодно … из-за … производства. В 2020 г. доля отечественного производства …%, …%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке БАДов и витаминов, %
Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке БАДов и витаминов, %
1.2. Динамика объема рынка БАДов и витаминов 2016-2020гг. Потенциальная емкость рынка
Пандемийный 2020 г. внес коррективы во все сегменты рынка, в том числе и в … Чтобы оставаться в тренде в 2020 г. производители биологически активных добавок были вынуждены ... В первую очередь речь идет о средствах, повышающих ...
Объем рынка БАДов и витаминов за 2016-2020 гг. …% и по итогу 2020 г. составил .. тыс. тонн продукции.
Потребление биологически активных добавок растет …, поскольку все больше людей выбирают ... По данным … БАД, в … БАД регулярно используют …% населения, в … — от …%, в ... Таким образом, аналитики ГидМаркет оценивают потенциальную емкость рынка в …%.
В структуре выручки от реализации БАДов и витаминов в 2020 г. доминирует … ФО, занимая …% в совокупном объеме. На втором месте – … ФО с долей …%, далее следует …
Распределение и динамику долей федеральных округов по показателю выручки от реализации можно объяснить несколькими факторами: …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации БАДов и витаминов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Выручка (нетто) от реализации БАДов и витаминов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 
Экономические
Динамика ВВП
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП …, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП …
В 2016 г. ВВП …, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует …
В 2020 г. снижение ВВП России согласно …, составило …%. Это самое большое падение ВВП с …
В целом экономисты строят …
Социальные
Политические
Технологические
Завершая оценку факторов воздействия на рынок БАДов и витаминов, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок БАДов и витаминов
STEP-анализ факторов, влияющих на рынок БАДов и витаминов
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка БАДов и витаминов ...
Среди значимых положительных факторов – …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка БАДов и витаминов
Рынок БАДов и витаминов уже долгое время находится в стадии … Причиной тому является возможность растяжения периода … за счет создания …
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Товаром-заменителем на рынке БАДов и витаминов являются методы …
Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует использование …
Также товаром-заменителем являются …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке БАДов и витаминов 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Конкуренция производителей БАДов и витаминов в России усиливается, поэтому компании сейчас предпринимают шаги, направленные на …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 
По итогам 2020 г. «…» лидирует по показателям выручки от продаж на рынке БАДов и витаминов с долей …%. Второе место занимает «…» с долей …%. Далее следует …
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к …(индекс Херфиндаля-Хиршмана (…). Слияния и поглощения …
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке БАДов и витаминов в 2020 г., %
Доли крупнейших конкурентов на рынке БАДов и витаминов в 2020 г., %
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства БАДов и витаминов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства БАДов и витаминов
Производство БАДов и витаминов в 2020 г. выросло …% до … тыс. тонн из-за роста …
Совокупный объем выручки лидеров отрасли от продаж БАДов и витаминов в 2020 г. составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. ...
3.2. Доля экспорта в производстве БАДов и витаминов
Доля экспорта в натуральном выражении в 2016 г. составляла …%. По оценке ГидМаркет, по итогам 2020 г. доля экспорта в производстве составила …%, увеличившись на … п. п. относительно … г. …
3.3. Сегментация производства БАДов и витаминов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Если рассматривать производство в разрезе федеральных округов, то основная доля приходится на … ФО – …%. На втором месте … ФО – …% общероссийского производства. Замыкает тройку лидеров … ФО с долей …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них …
Ведущими регионами по производству БАДов и витаминов в 2020 г. стали:…
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок БАДов и витаминов
4.1. Объем и динамика импорта БАДов и витаминов
На протяжении анализируемого периода наблюдалось … лишь в 2018 г. на …% относительно 2017 г. из-за ... По итогам 2020 г. импортные поставки БАДов и витаминов …% относительно 2019 г. и составили … тыс. тонн. 
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта БАДов и витаминов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Объем и динамика импорта БАДов и витаминов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Динамика стоимостного выражения импорта в долларовом эквиваленте несколько …
За анализируемый период в рублевом эквиваленте импорт БАДов и витаминов вырос на … млрд руб. – до … млрд руб. в 2020 г. 
4.2. Структура импорта
В структуре импорта БАДов и витаминов по странам-импортерам в 2020 г. в стоимостном выражении ключевым поставщиком является …, на долю которого приходится …%. Вторую строчку занимает … с долей …%. На третьем месте …%. Замыкают пятерку лидеров … 
4.3. Объем и динамика экспорта БАДов и витаминов
В 2017 г. объемы экспорта БАДов и витаминов …% (в основном из-за …), … продолжилось в 2018 г. до … тонн. В 2019 г., несмотря на …, рост поставок БАДов позволил …%. По итогам 2020 г. экспорт БАДов и витаминов составил … тыс. тонн, при этом …
В стоимостном (долларовом) выражении объем экспорта … г. По итогам 2020 г. экспорт БАДов и витаминов составил … млн долл. США, … относительно 2019 г. на …%
В рублевом эквиваленте экспорт в 2020 г. …% (до … млн руб.) относительно 2019 г.
Внешнеторговый баланс на рынке БАДов и витаминов в 2016-2020 гг. находится в зоне ... По итогам 2020 г. баланс составил … млрд руб., что позволяет сделать вывод о том, что экспортное направление …
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
4.4. Структура экспорта
Основной объем БАДов и витаминов, в стоимостном выражении, экспортируемый из РФ в 2020 г. поставлялся в … – …%, … – …%, …
Часть 5. Анализ потребления БАДов и витаминов
5.1. Динамика объема потребления БАДов и витаминов
Спрос на биологически активные добавки и витамины …
Изменение потребительского спроса в пользу приема витаминов и витаминосодержащих комплексов – одно из основных последствий ... По итогам 2020 г. потребление БАДов и витаминов составило … кг/чел.
По данным …, в последние годы соотношение числа покупателей по возрастным группам заметно изменилось. В 2018 г. среди потребителей БАД доминировала …, в 2019 г. потребление БАД было …, в 2020 г. стала превалировать …
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Основными заказчиками на поставку БАДов и витаминов являются ... Среди регионов по сумме начальной цены лидируют … (…% от общей суммы тендеров свыше 4 млн руб., объявленных в фев.-апр. 2021 г.), …
В таблице представлены 20 крупнейших тендеров, проведенных в фев.-апр. 2021 г. 
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Цены значительно отличаются по федеральным округам. Например, стоимость поливитаминов без минералов в … федеральном округе в … превышает стоимость в …. В целом за трехлетний период стоимость данной категории в среднем по России …%.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Потребительские цены на различные препараты отличаются по субъектам РФ. Самые дорогие цены на поливитамины с макро- и микроэлементами в … области (… руб./упак.), … (… руб./упак.), …
Потребители переходят на более ... Некоторые потребители отказываются от ... Другая часть клиентов ради экономии покупает …
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка БАДов и витаминов доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 8. Прогноз развития рынка БАДов и витаминов до 2025 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке БАДов и витаминов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка БАДов и витаминов, 2016-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации БАДов и витаминов по федеральным округам за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-май 2021 гг.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 8. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на рынке БАДов и витаминов в 2020 г., %
Диаграмма 10. Динамика объемов производства БАДов и витаминов в РФ за 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) БАДов и витаминов в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве за 2016-2020 гг., %
Диаграмма 13. Объем и динамика импорта БАДов и витаминов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта БАДов и витаминов в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 15. Динамика экспорта БАДов и витаминов в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тонн
Диаграмма 16. Динамика экспорта БАДов и витаминов в денежном выражении, 2016-2020 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 17. Баланс экспорта и импорта, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 18. Структура экспорта по странам в 2020 г., %
Диаграмма 19. Динамика потребления БАДов и витаминов в денежном выражении, 2016-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка в 2021-2025 гг., тыс. тонн

Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок БАДов и витаминов
Таблица 2. Основные компании-участники рынка БАДов и витаминов в 2020 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка БАДов и витаминов в 2020 г.
Таблица 4. Динамика производства БАДов и витаминов в РФ по федеральным округам, 2016-2020 гг., тонн
Таблица 5. Структура импорта БАДов и витаминов по странам-импортерам в 2020 г.
Таблица 6. Данные по крупнейшим завершенным тендерам на закупку БАДов и витаминов, фев.-апр. 2021 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке БАДов и витаминов по ФО, 2017 и 2020 гг., руб./10 шт.
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке БАДов и витаминов по субъектам РФ, мар. 2021 г., руб./упак.
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка БАДов и витаминов
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ