Анализ рынка АЗС в России

Актуальность исследования

Автозаправки являются разновидностью малой распределительной нефтебазы, обеспечивающей топливом автомобили. Включают комплекс зданий и сооружений, оборудования для заправки транспортных средств и реализации сопутствующей продукции. 

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка АЗС в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок АЗС в России

---

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка автозаправок

1.1. Определение и характеристики российского рынка автозаправок           

1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2017–2021 гг.         

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ   

1.4. Структура рынка автозаправок по ФО            

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка           

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок         

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности        

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автозаправок в России       

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов     

2.3. Профили основных игроков    

Часть 3. Анализ потребления автозаправок       

3.1. Оценка объема потребления автозаправок на душу населения    

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России      

3.3. Описание потребительских предпочтений   

3.4. Ценовой анализ 

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка       

Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2026 г.      

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка  

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка автозаправок

1.1. Определение и характеристики российского рынка автозаправок

…

Рынок автозаправок отличается высоким уровнем конкуренции. В целом автозаправки размещены по территории России весьма неравномерно. Значительная часть расположена вблизи районных центров и крупных городов, вдоль автомобильных трасс федерального значения, также повышенная концентрация автозаправок наблюдается в промышленных зонах. 

…

1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2017–2021 гг.

Темпы роста рынка автозаправок в периоде 2017–2019 гг. демонстрировали ежегодный прирост в среднем … %. Росту способствовало в основном увеличение цен на топливо.

…

В начале 2021 г. спрос продолжил падать, в связи с чем нефтяные компании были вынуждены сократить производство топлива, однако после снятия ограничений внутри страны спрос резко вырос и превысил допандемийные значения. Уже весной 2021 г. спрос на топливо внутри страны превысил показатели 2020 и 2019 гг., в то время как поставляемые производителями объемы оказались ниже в результате ошибок в планировании. Образовавшийся дефицит на фоне всех этих причин привел к новому увеличению цены топлива на бирже. 

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автозаправок, 2017–2021 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 

…

По мнению экспертов, именно многопрофильные заправки – газ, электричество, бензин и дизтопливо – являются основным компонентом инфраструктуры будущего.

Диаграмма 2. Структура рынка автозаправок по видам, сен. 2022 г., %

1.4. Структура рынка автозаправок по ФО

…

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций на рынке следует отметить:

• Развитие инфраструктуры для электромобилей и автомобилей на альтернативных видах топлива;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Среди перспектив на рынке автозаправок ожидаются:

…

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Эксперты отмечают, что быстрая реакция властей России помогла экономике избежать шока, из-за чего падение будет не таким большим, как ожидалось ранее.

Тем не менее последствия российской военной спецоперации на территории Украины в совокупности с жесткими санкциями отрицательно влияют на ВВП и, соответственно, на исследуемый рынок.

Курс доллара

В 2017 г. динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2016 г. За период с января по декабрь 2017 г. максимальное значение курса доллара – 60,2 руб., а минимальное – 56,2 руб. 

…

Сокращение продаж автомобилей

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в июне 2022 г. сократились на …% или на … шт. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В янв.—июн. 2022 г. рынок сократился год к году на …%, или на … автомобиля.

…

• Технологические

Автоматизация автозаправок

…

Мобильное приложение позволит клиентам комплекса оплачивать через смартфон топливо и еду, заказывать блюда навынос. Плазменные информационные панели позволяют, не выходя из машины, получить информацию о сервисах и услугах автозаправки.

…

Завершая оценку факторов воздействия на рынок автозаправок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок

…

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Финансово-экономические показатели отрасли автозаправок представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстата согласно ОКВЭД 2: (47.30) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах. 

…

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В отрасли автозаправок показатель 

с 2018 г. отстает от среднероссийских. В 1 полуг. 2022 г. значение коэффициента составило …%.  

…

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., раз

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автозаправок в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

На рынке автозаправок по выручке лидируют вертикально-интегрированные нефтяные компании. Данные компании имеют самый высокий потенциал к росту. 

…

Таблица 5. Основные компании-участники рынка автозаправок в 2021 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

…

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к умеренноконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (1000 < HHI ≤ 1800). 

2.3. Профили основных игроков

…

Диаграмма 8. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Часть 3. Анализ потребления автозаправок

3.1. Оценка объема потребления автозаправок на душу населения

Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России. 

…

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Рынок автозаправок находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла, она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности станций, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

…

3.3. Описание потребительских предпочтений   

Автомобилисты выбирают автозаправку по сумме разных критериев, но без одной составляющей обойтись нельзя — наличия топлива. Если на автозаправке нет топлива, покупатель будет потерян.

…

3.4. Ценовой анализ

…

Отметим, что на рынке присутствует сезонность. Традиционно цены на топливо снижаются осенью из-за падения спроса, связанным с началом учебного года и с перемещением населения с дач в города.

Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2026 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка 

Темпы роста рынка автозаправок в периоде 2017–2019 гг. демонстрировали ежегодный прирост в среднем …%. Росту способствовало в основном увеличение цен на топливо. 

..

Как новым, так и существующим операторам рынка автозаправок рекомендуем:

• Развивать продажу сопутствующих товаров; 
• …
• …
• …
• …
• …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка автозаправок, 2017–2021 гг., млрд руб.       

Диаграмма 2. Структура рынка автозаправок по видам, сен. 2022 г., %          

Диаграмма 3. Структура оказания автозаправок в РФ по ФО, 2021 г., %          

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году      

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США  

Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.     

Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %    

Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., %

Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автозаправок за 2017–июн. 2022 гг., раз

Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автозаправок, за 2017–июн. 2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автозаправок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., %        

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке автозаправок в 2021 г., %  

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок (ТОП-5) в России, 2017–2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Объем потребления автозаправок на душу населения, 2017–2021 гг., руб./чел.

Диаграмма 15. Потенциальные возможности населения по приобретению автомобильного бензина марки АИ-95, 2017–июн. 2022 гг., л

Диаграмма 16. Критерии выбора автозаправки, баллы 

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка автозаправок в 2022–2026 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %  

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок 

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., % 

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–июн. 2022 гг., раз         

Таблица 5. Основные компании-участники рынка автозаправок в 2021 г.      

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автозаправок     

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автозаправок     

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автозаправок     

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка автозаправок     

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка автозаправок   

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке автозаправок по Российской Федерации в 2017–авг. 2022 гг., % 

Таблица 12. Средние цены на рынке автозаправок по ФО, 2020-авг. 2022 гг., руб./л           

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автозаправок

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---

Все исследования