Анализ рынка АЗС в России Анализ рынка АЗС в России
Дата выпуска
10.06.2019
Страниц
42
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
АЗС - комплекс зданий с оборудованием, предназначенный для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов транспортным средствам, продажи масел, запасных частей, принадлежностей к транспортным средствам и оказания услуг владельцам индивидуальных транспортных средств. В нашей стране бурными темпами осуществляется автомобилизация всех отраслей народного хозяйства,поэтому исследование деятельности АЗС является актуальным

Цель исследования
Анализ состояния рынка автозаправок, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автозаправок

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автозаправок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автозаправок
1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка автозаправок по федеральным округам
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автозаправок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг автозаправок
3.1. Оценка объема потребления услуг автозаправок на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка автозаправок
Определение и характеристики российского рынка автозаправок
Автомобильная заправочная станция (АЗС) — объект транспортной инфраструктуры, рассматривается как …
Существующие АЗС принято классифицировать по нескольким параметрам.
Рынок АЗС на современном этапе развития российского топливного ритейла является … по ряду причин: …
Всего в России, по разным оценкам, от … до … АЗС. Из них только около …% принадлежит …
Диаграмма 1. Соотношение независимых АЗС и ВИНК в РФ по количеству объектов и проливу топлива, 2018 г.

От вертикальных компаний независимые АЗС отличаются тем, что …
Формирование конъюнктуры ритейла нефтегазовой отрасли окончательно завершилось …
В тройку компаний, владеющих крупнейшими сетями АЗС в России, входят …
1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2014-2018 гг.
На протяжении 2014-2018 гг. российский рынок автозаправок характеризуется … После активного …% рынок …%. Но уже в 2017 г. отрасль …
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2014-2018 гг., млрд. руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Топливо является основой продаж АЗС в РФ, на него приходится до …% от общего объема реализации.
Однако на данный момент на рынке прослеживается тенденция … Так, в среднеотраслевой структуре доходов российских АЗС доходы …
Согласно данным Росстат, по итогам 2018 г. в структуре топливных продаж АЗС превалируют …% от общего объема. На втором месте идет …, его доля составила …%. 
Диаграмма 4. Структура российского рынка автозаправок по видам топлива, 2018 г., %

В сегменте бензиновых видов топлива преобладают ... 
1.4. Структура рынка автозаправок по федеральным округам
В 2018 г. к числу лидеров российского рынка автозаправок можно отнести … ФО (…%), … ФО (…%), … В совокупности на них пришлось …% от общего объема. Доли прочих территорий оказались …
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Первые автозаправки в России строили ...
По мнению экспертов, в настоящее время розничный заправочный бизнес …
Что касается независимых игроков, то им приходится …
Особенность топливного ретейла сегодня – активный переход …
Эффективная организация …
На розничном рынке горючего России большую часть выручки сегодня дает …
Очевидно, что автозаправочным станциям необходимо повышать …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос услуг автозаправок в России.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 
Социально-демографические
Технологические
...
Политико-правовые
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на российский рынок автозаправок

Таким образом, российский рынок АЗС испытывает … влияние факторов внешней среды …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей российского рынка автозаправок по соответствующему виду деятельности.
Прибыль (убыток) от реализации – это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции/оказанных услуг, коммерческие и управленческие расходы). После прибыльных …
Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. На протяжении 2014-2018 гг. валовая рентабельность отрасли автозаправок …%.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. В течение 2015-2017 гг. данный показатель по отрасли автозаправок был …%.
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами …
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., 

Абсолютная ликвидность показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в кратчайшие сроки. На протяжении 2014-2018 гг. данный показатель …
Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует сложившийся за период срок расчетов с покупателями и заказчиками. На протяжении 2014-2018 гг. данный показатель …
Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает …
Таким образом, в течение 2014-2018 гг. финансовые показатели отрасли автозаправок в целом имеют более низкие значения относительно экономики РФ.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автозаправок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшими игроками на российском рынке являются сети АЗС …
….
Рынок является неконцентрированным: на ТОП-5 игроков приходится …% от общего количества АЗС.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Явными лидерами на российском рынке АЗС в 2018 г. являются ... На третьем месте расположилась … (…%), …
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке автозаправок в 2018 г.

2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок

Компания «…»
По итогам 2018 г. общая выручка составила … руб., …
Часть 3. Анализ потребления услуг автозаправок
3.1. Оценка объема потребления услуг автозаправок на душу населения
Потребление услуг автозаправок на протяжении 2014-2018 гг. имеет ... Так, после активного роста в 2014 г. уже в 2015-2016 гг. ... В 2017-2018 гг. потребление услуг автозаправок на душу населения вновь … …./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По мнению …, российский рынок АЗС насыщен на …% и имеет ... Согласно оценке ГидМаркет, потенциал для роста рынка составляет … млрд руб., а потенциальная емкость рынка в целом – … млрд руб.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основным критерием, по которому владельцы легковых автомобилей выбирают автозаправочные станции, является ... Об этом заявили …% участников опроса …, проведенного ... В рамках исследования респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
..% участников заявили, что предпочитают ... 
Стоит отметить, что значимость дополнительных услуг, которые потребители могут получить на заправке, ...  К примеру, ... Теперь же о важности этого критерия заявили …% опрошенных. Ещё …% отметили, что обращают внимание на …
Очевидно, что сети АЗС в борьбе за покупателя будут сосредотачивать усилия именно на …
Наиболее востребованной сетью автозаправочных станций потребители назвали … За последние полгода в ней хотя бы раз покупали топливо …% респондентов ...
Самым известным и популярным брендированным топливом участники исследования … назвали …
Второй по популярности стала марка компании …
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на услуги автозаправок в РФ по видам топлива ... Пик роста индексов пришелся на …, в т.ч. по бензину автомобильному – …%, …
По итогам 2018 г. наибольшие средние потребительские цены в целом по РФ наблюдались на бензин марки … (… руб./л.), на втором месте – …
Цены на топливо продолжают оставаться … В результате проведенных срезов стоимости моторного топлива был выявлен ... В число причин, обуславливающих ценовые разницы в рознице, вошли ... Учитывая сохранение основного вектора стоимости, разброс по федеральным округам сохраняется … руб./л.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… 
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составила … балла, что указывает на … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы…
Наиболее значимые негативные факторы…
Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение независимых АЗС и ВИНК в РФ по количеству объектов и проливу топлива, 2018 г.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2014-2018 гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Структура российского рынка автозаправок по видам товаров и услуг, 2018 г., %
Диаграмма 4. Структура российского рынка автозаправок по видам топлива, 2018 г., %
Диаграмма 5. Структура российского рынка автозаправок по видам автомобильных бензинов, 2018 г., %
Диаграмма 6. Структура российского рынка автозаправок по федеральным округам, 2018 г., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2014-2018 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 8.Диаграмма 9. Стоимость нефти марки Brent, 2014-2018 гг., долл./баррель
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2014-2018 гг., млн чел
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке автозаправок в 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок (ТОП-5) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг автозаправок на душу населения, 2014-2018 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Потенциал российского рынка автозаправок, млрд руб.
Диаграмма 19. Прогноз объема российского рынка автозаправок в 2019-2023 гг., млрд руб.

Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на российский рынок автозаправок
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации автозаправок по ФО РФ, 2014-2018 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники российского рынка автозаправок в 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок
Таблица 7. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок
Таблица 8. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок
Таблица 9. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок
Таблица 10. Основная информация об участнике ХХХХХ рынка автозаправок
Таблица 11. Индексы потребительских цен на услуги автозаправок в РФ, 2014-2018 гг., %
Таблица 12. Средние потребительские цены на услуги автозаправок по ФО, 2018 г.
Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка автозаправок
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ