Анализ рынка АЗС в России
Актуальность исследования
Автозаправки являются разновидностью малой распределительной нефтебазы, обеспечивающей топливом автомобили. Включают комплекс зданий и сооружений, оборудования для заправки транспортных средств и реализации сопутствующей продукции. В настоящее время АЗС – это многофункциональный заправочный комплекс, который предлагает и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса
Цель исследования
Анализ состояния рынка автозаправок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автозаправок
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка автозаправок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автозаправок
1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка автозаправок по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автозаправок в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Обзор российского рынка автозаправок
1.1. Определение и характеристики российского рынка автозаправок
Автозаправки являются разновидностью малой распределительной нефтебазы, обеспечивающей топливом автомобили. Включают комплекс зданий и сооружений, оборудования для заправки транспортных средств и реализации сопутствующей продукции.
Рынок автозаправок отличается высоким уровнем конкуренции. В целом автозаправки размещены по территории России весьма неравномерно. Значительная часть расположена вблизи районных центров и крупных городов, вдоль автомобильных трасс федерального значения, также повышенная концентрация автозаправок наблюдается в промышленных зонах.
В настоящее время АЗС – это многофункциональный заправочный комплекс, который предлагает и сопутствующие товары, и различные услуги, и высокий уровень сервиса. Доходность розничной продажи топлива в общем объеме продаж неуклонно снижается и, по оценке аналитиков, за последние несколько лет упала более чем в два раза.
Автозаправки переживают период трансформации. На развивающихся рынках появляются станции, оснащенные новейшими технологиями автоматизации для более быстрого обслуживания. Лидеры брендов переходят на альтернативные виды топлива, чтобы привлечь внимание заботящихся об окружающей среде потребителей. Изменения вызваны потребностями клиентов и меняющимися ожиданиями в отношении индивидуальных услуг.
Основными факторами влияния на рынок нефтепродуктов остаются мировые цены и фискальная политика государства по отношению к топливно-энергетическому комплексу.
Основной проблемой рынка являются постоянно догоняющие меры регулирования.
1.2. Динамика объема российского рынка автозаправок, 2018-2022 гг.
…
По оценке ГидМаркет, объем рынка автозаправок по итогам 2022 г. вырос …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автозаправок, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
Целый ряд зарубежных компаний ввел санкции против России, которые коснулись и автомобильной отрасли. Поставки машин в Россию с их стороны были прекращены, а многие иностранные автозаводы, работавшие здесь, были закрыты. В стране был разрешен параллельный импорт, но полностью компенсировать потерянные объемы даже с его помощью пока не получается.
В модельной структуре автомобильного рынка произошли кардинальные изменения.
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На рынке наиболее распространены автозаправки, заправляющие автотранспорт традиционными сортами углеводородного топлива — бензином и дизельным топливом (АЗС) – …%.
…
По мнению экспертов, именно многопрофильные заправки – газ, электричество, бензин и дизтопливо – являются основным компонентом инфраструктуры будущего.
1.5. Структура рынка автозаправок по ФО
В структуре рынка большинство автозаправок находятся в Центральном ФО
Хотя основные нефтяные бренды одновременно представлены в большинстве регионов и в крупнейших городах страны, у каждого есть собственные «домашние» зоны присутствия.
…
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Среди тенденций на рынке следует отметить:
- Развитие инфраструктуры для электромобилей и автомобилей на альтернативных видах топлива;
- Диверсификация услуг на автозаправках;
- Рост нетопливного сегмента;
- Цифровизация отрасли;
Перегрузка транспортных сетей. Одной из серьезных проблем крупнейших мегаполисов мира, в том числе и Москвы, является проблема перегрузки транспортных сетей;
Отказ от владения автомобилем молодым поколением. Миллениалы и представители поколения Z (люди, родившиеся после 1996 г.) делают ставку не на владение, а на пользование. Тридцать лет назад автомобиль относился к роскоши, затем — к средству передвижения, сейчас молодежь рассматривает его исключительно как функцию;
- Удорожание стоимости покупки и содержания автомобиля, и как следствие, снижение использования личного транспорта;
- Рост путешествий на автомобиле;
- Проблема заправки некачественным топливом и недолив.
- Среди перспектив на рынке автозаправок ожидаются:
- Снижение количества независимых операторов автозаправок;
- Растущая популярность каршеринга и совместных поездок в такси;
- Снижение покупательной способности коммерческого сектора и снижение спроса на топливо со стороны автовладельцев;
- Расширенный ассортимент топлива. Больше всего клиентов достанется тем автозаправкам, которые смогут обслуживать и бензиновые машины, и транспортные средства на солярке, газе и электричестве;
- Модернизация автозаправок;
Развитие мобильного сервиса. Покупатели уже готовы к тому, чтобы оформлять предзаказ на заправку. Но для этого у автозаправки должно быть безопасное и функциональное мобильное приложение, где можно выбрать и заказать нужный товар, а также оплатить его. Нужно создать «единое окно», через которое можно будет получить любые необходимые сервисы. Автовладельцы оценят станцию, где им не придется вставать со своего сидения, чтобы заправиться и получить заказанную порцию еды. Пример подобного сервиса – Яндекс.Заправки. Сервис дает возможность оплачивать топливо, не выходя из машины;
Персональный подход. Имея в своем распоряжении качественную IT-платформу, автозаправки смогут обеспечить постоянный мониторинг действий клиентов – это поможет создавать персональные предложения для каждого потребителя с учетом предыдущих заказов;
Увеличение оптовых заказчиков. Постепенно жители мегаполисов по разным причинам будут отказываться от личных авто – подходящую машину на время проще будет взять в специализированных компаниях;
Обслуживание беспилотных авто. Благодаря глобальным IT-платформам, на которые ляжет задача по обеспечению постоянного контакта между автомобилями и заправкой, будет вестись круглосуточный мониторинг транспортного средства. В момент, когда беспилотному автомобилю потребуется топливо, его будет «ждать» станция. Уже запрограммированная на нужные действия, машина подъедет и заправится без участия водителя.
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
…
Численность населения
…
Сокращение продаж автомобилей
…
- Технологические
Автоматизация автозаправок
Сети автозаправок ежедневно сталкиваются с одними и теми же проблемами: некачественным формированием заказов от автозаправки к поставщикам; неудовлетворительным исполнением поставщиками полученных заказов; массовыми нарушениями со стороны персонала заправочных станций регламентов обслуживания всех видов технологического оборудования, находящегося на автозаправке. А также некачественным исполнением заявок на ремонт и техническое обслуживание оборудования со стороны сервисных компаний.
…
Удаленные платежи
…
- Политические
Борьба с недоливом
…
Демпферный механизм
Весной 2018 г. на фоне роста нефтяных котировок в России резко взлетели цены на бензин и дизельное топливо. Правительству пришлось договариваться с нефтяными компаниями о фактической заморозке цен на топливо. В результате совещаний нефтяников с правительством возникло соглашение — нефтяники не будут повышать стоимость бензина на заправках быстрее, чем растут темпы инфляции в стране. Соглашение закончилось в 2019 г., тогда и заработал демпферный механизм. Фактически он стал платой за это соглашение, которая при нормальной конъюнктуре рынка позволяет нефтяникам получать дополнительные средства из бюджета, если цены на мировых рынках выше внутренних.
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок автозаправок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
По результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды в настоящее время оказывают на развитие российского рынка автозаправок в большей степени отрицательное влияние.
Среди отрицательных факторов наиболее значимыми являются падение реальных располагаемых доходов и численности населения, борьба с недоливом, сокращение продаж автомобилей, нестабильность валютных курсов, прогнозное сокращение ВВП.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели отрасли автозаправок представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстат согласно ОКВЭД 2: (47.30) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах.
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
На протяжении исследуемого периода валовая рентабельность отрасли автозаправок ниже всех отраслей экономики России.
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
…
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит тем выше финансовая эффективность предприятия и отрасли в целом как совокупности множества предприятий.
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автозаправок, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается для оценки платежеспособности предприятия.
Нормативное значение показателя коэффициента обеспеченности собственными средствами в 10% было установлено постановлением Правительства Российской Федерации.
Обеспеченность собственными оборотными средствами автозаправок на протяжении всего исследуемого периода выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости.
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли автозаправок показывает низкую валовую рентабельность и рентабельность прибыли до налогообложения. Участникам рынка приходится искать источники дополнительной выручки и развивать сбыт сопутствующих товаров и услуг.
В то же время снижение показатели отраслевых значений ликвидности и финансовой устойчивости свидетельствуют о способности большинства предприятий погашать текущую задолженность за счет имеющихся текущих (оборотных) активов.
Конкурентный анализ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На рынке автозаправок по выручке лидируют вертикально-интегрированные нефтяные компании. Данные компании имеют самый высокий потенциал к росту.
При этом потенциал роста небрендированных автозаправок ограничен, в том числе из-за слабых локаций. Отсутствие базы постоянных покупателей, лояльных к бренду, приводит к низкому уровню доли нетопливного сегмента.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На двух крупнейших игроков приходится более половины рынка.
…
С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к умеренноконцентрированным (индекс Херфиндаля-Хиршмана (1000 < HHI ≤ 1800).
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
…
Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления выполнена аналитиками ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок автозаправок находится на стадии зрелости жизненного цикла. Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла, она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности станций, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке максимальный, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих покупателей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
…
Предполагаемый потенциал рынка оценивается аналитиками ГидМаркет в «плюс» …% к имеющемуся объему в основном за счет роста цен на топливо. Однако достижения потенциальной емкости в среднесрочной перспективе не случится ввиду падающих доходов населения и сокращения использования личного транспорта.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Автомобилисты выбирают автозаправку по сумме разных критериев, но без одной составляющей обойтись нельзя — наличия топлива. Если на автозаправке нет топлива, покупатель будет потерян.
…
Диаграмма 16. Критерии выбора автозаправки, мар. 2023 г., баллы
…
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен по данным Росстата на автомобильный бензин …
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке автозаправок по Российской Федерации в 2018-фев. 2023 гг., %
…
Одна из стратегических задач правительства — удержать рост цен на топливо в 2023 г. в рамках инфляции. Для достижения этих целей будет продолжать действовать демпфер, при котором производители получают выплаты от государства, если экспортные цены на бензин и дизель выше условных внутренних.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
К наиболее значимым негативным факторам относятся: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка автозаправок до 2027 г.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Наиболее важными критериями при выборе автозаправки являются наличие топлива и месторасположение. Далее по уменьшению важности следуют программы лояльности, стоимость топлива, стоимость сопутствующих товаров, продающихся на заправке, отсутствие очереди, возможность использования цифровых сервисов, наличие уборной, наличие заправщика.
Факторы макросреды оказывают на развитие российского рынка автозаправок в большей степени отрицательное влияние. Среди отрицательных факторов наиболее значимыми являются падение реальных располагаемых доходов и численности населения, борьба с недоливом, сокращение продаж автомобилей, нестабильность валютных курсов, прогнозное сокращение ВВП.
…
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности показывает нейтральный инвестиционный климат.
Как новым, так и существующим операторам рынка автозаправок рекомендуем:
…
Источники информации
- Базы данных Госкомстата РФ
- Базы данных налоговой службы РФ
- Официальные интернет-порталы правовой информации
- Открытые источники (сайты, порталы)
- Отчетность эмитентов
- Сайты компаний
- Архивы СМИ
- Региональные и федеральные СМИ
- Инсайдерские источники
- Специализированные аналитические порталы
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автозаправок, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка автозаправок по видам, мар. 2023 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка автозаправок по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-апр. 2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере автозаправок за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автозаправок, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автозаправок, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке автозаправок в 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автозаправок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Потенциальные возможности населения по приобретению автомобильного бензина марки АИ-95, 2018–2022 гг., л
Диаграмма 16. Критерии выбора автозаправки, мар. 2023 г., баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка автозаправок в 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автозаправок
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере автозаправок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка автозаправок в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка автозаправок
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка автозаправок
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка автозаправок
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка автозаправок
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка автозаправок
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке автозаправок по Российской Федерации в 2018-фев. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке автозаправок по ФО, 2021-фев. 2023 г., руб./л
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автозаправок
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
