Анализ рынка автомоек самообслуживания и робомоек в России
Актуальность исследования
Одними из главных достоинств автомоек самообслуживания, по сравнению с другими видами мойки, являются сокращение времени на помывку автомобиля и низкая цена одного цикла мойки для потребителя, что в условиях снижения доходов является особенно актуальным. При этом стремление людей к снижению физических контактов из-за пандемии является одним из основных драйверов роста рынка робомоек. Такой вариант полностью исключает контакт автомобилиста не только с сотрудниками автомойки, но и с оборудованием
Цель исследования
Анализ состояния рынка автомоек самообслуживания и робомоек в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок крепежа
Содержание
Часть 1. Анализ рынка автомоек самообслуживания в России, 2018-2020гг. (2020г. - прогнозно), с прогнозом до 2025 г.
1. Обзор рынка автомоек самообслуживания в России
1.1. Описание автомоек самообслуживания
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Оценка динамики объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
1.5.2. Технологические факторы
1.5.3. Экономические факторы
1.5.4. Политические факторы
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.6. Оценка структуры рынка по видам автомоек самообслуживания в 2019г.
1.7. Стадия жизненного цикла рынка автомоек самообслуживания
2. Анализ конкурентов ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента услуг
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
4. Ценовой анализ в 2021г.
4.1. Цены, действующие на рынке
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
6.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
6.5. Ключевые выводы по исследованию
Часть 2. Анализ рынка робомоек в России, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно), с прогнозом до 2025 г.
1. Обзор рынка робомоек в России
1.1. Описание робомоек
1.2. Основные характеристики рынка
1.3. Оценка динамики объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
1.5.2. Технологические факторы
1.5.3. Экономические факторы
1.5.4. Политические факторы
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
1.6. Оценка структуры рынка по видам робомоек в 2019г.
1.7. Стадия жизненного цикла рынка робомоек
2. Анализ конкурентов ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов
2.4. Анализ ассортимента услуг
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
3.2. Основные потребительские тренды в России
4. Ценовой анализ в 2021г.
4.1. Цены, действующие на рынке
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
6.2. Драйверы роста рынка
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
6.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
6.5. Ключевые выводы по исследованию
Отрывок из исследования
Часть 1. Анализ рынка автомоек самообслуживания в России, 2018-2020гг. (2020г. - прогнозно), с прогнозом до 2025 г.
1. Обзор рынка автомоек самообслуживания в России
1.1. Описание автомоек самообслуживания
Автомойка самообслуживания – это специально оборудованная площадка, на которую приезжает автовладелец с целью самостоятельной мойки автомобиля.
Мойки самообслуживания становятся популярными в России с …
В стандартный набор опций моек самообслуживания входят следующие процедуры:
...
В зависимости от конкретной мойки клиентам также могут быть предложены и дополнительные опции, например …
Главная особенность автомоек самообслуживания — …
1.2. Основные характеристики рынка
Под рынком автомоек в настоящем исследовании понимается совокупность автомоечных предприятий, формирующих предложение рынка, численность владельцев автомобилей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг мойки автомобиля и дополнительных услуг в географических рамках России.
Автомойка — устройство для мытья автомобилей, а также предприятие, осуществляющее мойку автомобилей и оказывающее сопутствующие услуги …
Обычно программа мойки самообслуживания включает такие функции, как …
Оборудование для автомоек самообслуживания предлагают как зарубежные (…), так и отечественные компании (…).
Участниками рынка являются ... Конкуренция на рынке ежегодно ... Крупные сети автомоек самообслуживания …
Бренд имеет ... Ключевую роль в автомоечном бизнесе играют …
1.3. Оценка динамики объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
Оценка объема рынка автомоек самообслуживания в России произведена ГидМаркет на основании таких показателей, как …
Динамика объема рынка автомоек самообслуживания имеет … характер. Наибольший прирост показателя наблюдается в … году на …% по сравнению с предыдущим периодом. В 2020 году объем рынка составил … млрд руб., что на …% …, чем в 2019 году. … связан с несколькими факторам, в числе основных можно отметить увеличение …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомоек самообслуживания в России, 2018-2020 гг., млрд руб.
Общий объем рынка автомоек в России по итогам 2020 года оценивается в … млрд руб. Основную долю рынка занимают … автомойки (более …%), на втором месте находятся … с долей …%, при этом доля данного сегмента имеет тенденцию к …
Потенциальная емкость рынка автомоек самообслуживания оценивается в … млрд руб., что …, при условии, что те потребители, которые предпочитают … перейдут к автомойкам самообслуживания.
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Ключевыми тенденциями рынка являются следующие:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рынок автомоек. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
1.5.1. Социальные факторы
Численность населения
За период 2010-2018 года наблюдался ... Прирост на …% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, …
Согласно оценке Росстат, на фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года …, это ... На 1 января 2021 года численность населения составила … млн чел., что на …% …
Согласно прогнозу на период до 2025 года численность населения будет …
…
1.5.2. Технологические факторы
…
1.5.3. Экономические факторы
…
1.5.4. Политические факторы
…
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
…
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомоек самообслуживания в России
Таким образом, на текущий момент рынок автомоек самообслуживания в России в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды …
Сдерживают развитие рынка: … Положительное влияние на рынок оказывают: …
1.6. Оценка структуры рынка по видам автомоек самообслуживания в 2019г.
Автомойки самообслуживания представляют собой специально оборудованные боксы, в которых автомобилисты с помощью аппаратов высокого давления самостоятельно могут помыть автомобиль.
Мойки самообслуживания различают по количеству постов. Чем большое постов, тем …
Наиболее распространенным видом автомоек самообслуживания являются мойки с … боксами – доля сегмента составляет …%. Запуск …-постовой мойки оправдан в городах с населением от …
Мойка с … постами занимает второе место – доля сегмента равна …%, далее следуют мойки …
1.7. Стадия жизненного цикла рынка автомоек самообслуживания
Рынок автомоек самообслуживания находится на стадии … жизненного цикла. Среднегодовой темп прироста (с 2018 по 2020 год) составляет …%. По сравнению с Европой, где более …% всех автомоек – это комплексы самообслуживания, в России доля данного вида мойки …
…
Качество услуг на рынке автомоек самообслуживания находится на …
2. Анализ конкурентов ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
Российский рынок автомоек самообслуживания является …: на нем представлены преимущественно субъекты …
На сегодняшний день деятельность в сфере оказания услуг мойки автотранспортных средств (ОКВЭД2 45.20.3 - как основной вид деятельности) в России по данным ИС Фира осуществляют … предприятий и … индивидуальных предпринимателей. При этом значительное количество участников рынка основным видом деятельности указывают …
По данным … выявлено более … автомоек в России, из которых свыше … являются автомойками самообслуживания. При конкурентном анализе в первую очередь рассматривались участники рынка, которые ...
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рассматриваемого рынка составляет … (…), рынок является …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Основными участниками рынка являются компании, имеющие сеть автомоек самообслуживания по России или по одному/нескольким регионам России.
Основными сетями автомоек самообслуживания в России являются …
Рассмотрим профили основных участников рынка.
ООО «…»
…
ООО «…»
…
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей конкурентов выполнена на основании финансовых показателей компаний с учетом всех направлений деятельности, а также количества собственных автомоек самообслуживания.
Таблица 6. Доли конкурентов на рынке автомоек самообслуживания, 2020г., %
Таким образом, совокупная доля ТОП-10 конкурентов составляет …%. Стоит отметить, что явного лидера на рынке автомоек самообслуживания …
2.4. Анализ ассортимента услуг
Рассмотрим спектр предлагаемой продукции и услуг основных участников рынка.
Таким образом, рассматриваемые компании специализируются …, но и предусматривают … Также многие конкуренты осуществляют …
Таблица 8. Параметры франчайзинговых программ основных сетей автомоек самообслуживания
Таким образом, франшизу имеют такие компании, как ООО «…» (сеть …), ООО …
…
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
Анализ сильных и слабых сторон выполнен по 7 критериям.
Таблица 9. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Все представленные автомойки самообслуживания работают ...
Одним из главных преимуществ является наличие …
…
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
На основании динамики развития рынка автомоек самообслуживания в России можно сделать вывод, что рынок находится на стадии … (среднегодовой темп прироста составляет …%). На рынке представлено ограниченное количество …
Одним из основных драйверов роста рынка автомоек является …
По данным … по итогам 2020 года в России было продано … млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на ...
Увеличение цен на рынке автомоек самообслуживания, с одной стороны, в …, с другой стороны, способствует …
…
3.2. Основные потребительские тренды в России
Среди основных потребительских трендов и изменений в пользовательском поведении на рынке автомоек самообслуживания можно выделить следующие:
…
4. Ценовой анализ в 2021г.
4.1. Цены, действующие на рынке
В течение рассматриваемого периода цены на услуги мойки легкового автомобиля …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%. В целом рост цен на услуги мойки автомобиля чаще всего ...
Таким образом, средняя стоимость на услуги автомойки самообслуживания составляет … рублей за минуту. Стоит отметить, что в таблице приведен ...
Также стоимость услуг мойки автомобиля определяется …
Некоторые участники рынка, в частности, основные сети автомоек самообслуживания предлагают различные акции, скидки, бонусные программы. Например, ООО «…» предоставляет …
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
…
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, являются:
1. Снижение ...
2. Сложившаяся неблагоприятная …
3. Значительные финансовые ...
4. Необходимость получения …
5. Высокая зависимость …
6. Выраженная ...
6.2. Драйверы роста рынка
…
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
...
6.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
…
6.5. Ключевые выводы по исследованию
…
Часть 2. Анализ рынка робомоек в России, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно), с прогнозом до 2025 г.
1. Обзор рынка робомоек в России
1.1. Описание робомоек
Робомойки – бесконтактные портальные автомойки.
…
Главная особенность робот-моек в том, что процесс мойки автомобиля происходит …
Робот-автомойка состоит из следующих компонентов:
…
…
Одно из главных достоинств роботов-моек заключается в …
1.2. Основные характеристики рынка
…
На сегодняшний день рынок роботизированных автомоек можно разделить на две категории: …, когда …, и ...
Именно вторая категория автомоек стала драйвером для развития данного сегмента. Так, в конце 2018 года в Москве появилась ... На сегодняшний день данный вид автомоек находится ... Основными производителями оборудования ...
По итогам 2020 года было импортировано … единиц роботизированных бесконтактных автомоек на сумму … млн руб. Лидерами на рынке бесконтактных автомоек-роботов являются … с долями …% и …% соответственно (в натуральном выражении). Российские производители …
На рынке бесконтактных автомоек-роботов в России отсутствуют …
Стоит отметить, что конкуренция робомоек без использования щеток ...
1.3. Оценка динамики объема рынка, 2018-2020 гг. (2020г. - прогнозно). Потенциальная емкость рынка
Оценка объема рынка робомоек в России произведена ГидМаркет на основании …
Динамика объема рынка роботизированных автомоек имеет тенденцию к .., рынок растет достаточно …% в год. По итогам 2020 года объем рынка составил … млрд руб., что на …% … по сравнению с 2019 годом.
Доля данного сегмента от общего объема рынка автомоек в России на сегодняшний день …%. Это объясняется тем, что робомойки …
Если в качестве целевого показателя рассматривать долю всех зарегистрированных автомобилей в России, которые предпочитают автоматизированные мойки, а также долю …, потенциальная емкость рынка оценивается в … млрд руб., что превышает …
1.4. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка
Ключевые тенденции рынка робомоек во многом пересекаются с ранее определенными тенденциями рынка автомоек самообслуживания, так как некоторые параметры касаются рынка автомоек в целом:
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5.1. Социальные факторы
…
1.5.2. Технологические факторы
…
1.5.3. Экономические факторы
…
1.5.4. Политические факторы
…
1.5.5. Влияние на рынок фактора распространения COVID-19
…
1.5.6. Выводы о влиянии факторов на рынок
Таким образом, на текущий момент рынок робомоек в России в большей степени испытывает … влияние факторов внешней среды ...
Негативное влияние на рынок оказывают следующие факторы: … Положительно влияют на рынок: …
1.6. Оценка структуры рынка по видам робомоек в 2019г.
Различают следующие виды робомоек:
…
Диаграмма 18. Структура рынка по видам робомоек в зависимости от конструкции, 2019 г., %
На рынке бесконтактных робомоек представлены практически только … конструкции – доля сегмента составляет …%, что объясняется их …
Доля робомоек … конструкции составляет …%. К данному виду автомоек относится …
1.7. Стадия жизненного цикла рынка робомоек
…
2. Анализ конкурентов ТОП-10 в 2020г.
2.1. Уровень конкуренции на рынке
На сегодняшний день конкуренция на рынке бесконтактных роботизированных автомоек представлена …
…
Стоит отметить, что некоторые владельцы ручных автомоек …
Основными участниками портальных автомоек, использующих щетки, являются ... При этом, данная категория компаний также стала внедрять …
Кроме того, крупнейшие сети моек самообслуживания внедряют в свою деятельность …
Таким образом, конкуренция …, появляются …, также уже работающие на рынке автомоек компании, открывают …
2.2. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейших участников рынка можно разделить на две группы: …, которые имеют свои портальные автомойки (с использованием щеток) и сети …
Рассмотрим профили основных участников рынка.
Сеть …
…
Сеть …
…
2.3. Оценка доли на рынке крупнейших конкурентов
…
2.4. Анализ ассортимента услуг
Ассортимент рассматриваемых компаний достаточно …, в частности, по двум группам: …
Единственной сетью в России, которая оказывает только услуги по бесконтактной мойке автомобиля, является «…».
2.5. Сильные и слабые стороны конкурентов
…
3. Анализ потребления
3.1. Насыщенность рынка
… являются значимыми предпосылками для дальнейшего развития рынка. Учитывая достаточно стабильный … темп прироста, рынок находится на стадии …
…
Одним из основных сдерживающих факторов является высокая …
3.2. Основные потребительские тренды в России
…
4. Ценовой анализ в 2021г.
4.1. Цены, действующие на рынке
Цены на услуги робомойки зависят от …
Этапы, которые входят в программы у различных робомоек отличаются. В среднем можно выделить три основные программы: …
Также у некоторых компаний представлена программа с ...
Таким образом, стоимость мойки автомобиля с помощью роботизированного оборудования входит в ...
5. Анализ отрасли в условиях кризиса
…
6. Прогнозы и выводы
6.1. Барьеры, существующие на рынке
Факторы, сдерживающие развитие рынка:
…
6.2. Драйверы роста рынка
Факторы, способствующие росту и развитию рынка:
…
6.3. Прогноз развития рынка до 2025 года
…
6.4. Рекомендации по дальнейшему развитию на рынке
…
6.5. Ключевые выводы по исследованию
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомоек самообслуживания в России, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 3. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 – 2021гг. (1 квартал), % к предыдущему году
Диаграмма 5. Наличие транспортных средств в России на конец года, 2010-2020гг., млн шт.
Диаграмма 6. ТОП-10 регионов по объему парка легковых автомобилей (по состоянию на 01.01.2020 г.), %
Диаграмма 7. Число собственных легковых автомобилей по федеральным округам России на 1000 человек населения (по состоянию на 01.01.2020 г.), единиц
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016 – 2021 гг. (янв.-апр.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика объема предоставленных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, 2016-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам (субъектам МСП), 2016-2021 (янв.- фев.) гг., %
Диаграмма 12. Структура рынка по видам автомоек самообслуживания в зависимости от количества постов, 2019 г., %
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла автомоек самообслуживания
Диаграмма 14. Результаты онлайн-опроса по вопросу «Где вы чаще всего моете свой автомобиль?», %
Диаграмма 15. Динамика индекса потребительских цен на услуги мойки легкового автомобиля, 2017-2020гг., %
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка автомоек самообслуживания в 2021 -2025 гг., млрд руб.
Диаграмма 17. Динамика объема рынка робомоек в России, 2018-2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 18. Структура рынка по видам робомоек в зависимости от конструкции, 2019 г., %
Рисунок 19. Стадия жизненного цикла робомоек
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка робомоек в 2021 -2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2020 гг., млн чел., %
Таблица 2. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 3. Индекс потребительских цен на холодное водоснабжение, 2016-2020 гг., %
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомоек самообслуживания в России
Таблица 5. Основные участники рынка автомоек самообслуживания в России
Таблица 6. Доли конкурентов на рынке автомоек самообслуживания, 2020г., %
Таблица 7. Ассортимент продукции и услуг основных участников рынка автомоек самообслуживания
Таблица 8. Параметры франчайзинговых программ основных сетей автомоек самообслуживания
Таблица 9. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 10. Текущие средние цены на рынке автомоек самообслуживания в России в зависимости от основных функций, руб./мин.
Таблица 11. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок робомоек в России
Таблица 12. Основные участники рынка робомоек в России
Таблица 13. Ассортимент продукции и услуг основных участников рынка робомоек
Таблица 14. Сильные и слабые стороны основных конкурентов
Таблица 15. Текущие средние цены на рынке робомоек в России в зависимости от программы, руб.
