Анализ рынка формалина в России

Актуальность исследования 

Формалин – водный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом. Формалин широко применяется в производстве синтетических смол, волокон, каучука, пластмасс, органических красителей. Его используют в металлургии, нефтяной и нефтехимической промышленности, кожевенном и меховом производстве, сельском хозяйстве и бумажной промышленности

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка формалина в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок формалина

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка формалина

1.1.Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка формалина 2017-2021гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.4. Стадия жизненного цикла рынка формалина

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке формалина

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства формалина

3.1. Объем и динамика внутреннего производства формалина

3.2. Доля экспорта в производстве формалина

3.3. Сегментация производства формалина по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок формалина

4.1. Объем и динамика импорта формалина

4.2. Структура импорта

4.3. Объем и динамика экспорта формалина

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления формалина

5.1. Динамика объема потребления формалина

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка формалина до 2026 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка формалина

1.1. Основные характеристики рынка

Формалин – водный раствор формальдегида, стабилизированный метанолом. Формалин широко применяется в производстве синтетических смол, волокон, каучука, пластмасс, органических красителей. Его используют в металлургии, нефтяной и нефтехимической промышленности, кожевенном и меховом производстве, сельском хозяйстве и бумажной промышленности.

В последние годы на мировом рынке наблюдается тенденция к сокращению потребления 37-процентного формалина и переходу на концентрированный 55-процентный формалин, производимый в местах потребления. 

Потребителями формалина являются, в первую очередь, российские компании, занимающиеся деревообработкой и химическим производством, ...

...

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке формалина, 2017-2021 гг., %

1.2. Динамика объема рынка формалина 2017-2021 гг. Потенциальная емкость рынка

На объем рынка формалина значительное влияние оказывают объемы производства.

...

В структуре выручки на протяжении всего рассматриваемого периода лидирует Приволжский федеральный округ с долями в пределах ...

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. 

• Экономические 

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

...

Индекс промышленного производства 

Индекс производства – относительный показатель, характеризующий изменение масштабов общего промышленного производства по России в сравниваемых периодах. 

...

• Социальные

Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. Однако за 2018 г. вектор изменился – численность населения уменьшилась вследствие естественной убыли населения в 2016–2019 гг. 

Текущая демографическая ситуация в России характеризуется естественной убылью населения (с 2017 г.), которая ускоряется, и миграционным приростом, который не компенсирует естественную убыль.

...

Реальные доходы населения

...

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %

• Технологические

Сложность перевозки

Формалин высоко токсичен, легко воспламеняется. Для его перевозки подается специализированный транспорт. Требуется соблюдение температурного режима. При 20–25 градусах по Цельсию формалин начинает выделять ядовитые пары формальдегида. Сложность перевозки формалина отрицательно влияет на рынок.

Цифровизация

...

Производители формалина развивают свои сайты, ведут страницы в социальных сетях, подробно рассказывают о производимой продукции. Использование интернет-технологий помогает увеличивать продажи и улучшать лояльность посетителей. 

• Политические

Поддержка

...

Концентрированный формалин будет преимущественно использоваться в качестве сырья для производства параформальдегида, который предназначен для изготовления пластмасс, красок, смол, клеев и изоляции. В настоящее время, по данным компании, параформальдегид в России не производится и полностью импортируется из-за рубежа. После запуска собственной установки по выпуску параформальдегида компания целиком закроет потребности России в этом продукте. 

Существуют также меры поддержки предпринимателей и предприятий в условиях санкций. Создана и работает региональная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности. Она анализирует поступающие сигналы от бизнеса и помогает искать решения, занимается поиском и налаживанием новых контактов на межрегиональном и международном уровне. 

Льготы для работников отрасли

Химическое производство относится к отрасли промышленности, которая представляет потенциальную опасность профессиональных заболеваний и отравлений работающих. Число отравлений и профессиональных заболеваний, несмотря на рост химизации промышленности, непрерывно снижается, однако отдельные случаи отравлений и профессиональных заболеваний еще имеются, и предупреждение их остается важнейшей задачей гигиены труда.

Работа характеризуется следующими опасностями:

• Газоопасностью. Метанол, формальдегид, природный газ, азотная кислота могут создать загазованность и служить причиной отравления при вдыхании их паров.
• Взрыво- и пожароопасностью. Возможно образование взрывоопасных смесей метанола, формальдегида и природного газа с воздухом. Например, в случае снижения концентрации метанола в спиртовоздушной смеси, а также при пропусках метанола, формалина и природного газа через неплотности оборудования и коммуникаций. Азотная кислота в определенных условиях нитрует материалы, повышая их пожароопасность.
• Возможностью получения химических ожогов едким натром, азотной кислотой и формалином при попадании их на кожу.
• Возможностью получения термических ожогов паровым конденсатом или при соприкосновении с нагретыми поверхностями оборудования и трубопроводов.
• Возможностью поражения электрическим током при соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования или при неисправности изоляции электрооборудования и электропроводки.
• Возможностью получения механических травм при проведении работ на высоте, при обслуживании оборудования и ремонте механизмов.

Несмотря на мероприятия, исключающие попадание вредных веществ в воздух рабочей зоны, в производстве возможен контакт обслуживающего персонала с вредными веществами по следующим причинам:

• при разгерметизации оборудования, трубопроводов, арматуры;
• при ремонте и чистке аппаратов;
• при замене контактной массы.

Импортозамещение

В условиях введения новых, еще более масштабных, чем ранее, западных санкций и полного ухода отдельных иностранных компаний с российского рынка, в 2022 г. вопрос об импортозамещении в химической промышленности, особенно в ее высокотехнологичных областях, встал особенно остро.

Это означает, что химическим предприятиям России придется заметно прибавить темп работы по увеличению доли отечественной «химии». 

Завершая оценку факторов воздействия на рынок формалина, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Среди положительных факторов с высоким уровнем влияния можно отметить рост индекса промышленного производства, импортозамещение и государственную поддержку. Таким образом, по результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка формалина в большей степени положительное влияние.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок формалина

1.4. Стадия жизненного цикла рынка формалина

Рынок формалина находится в стадии зрелости. Стадия зрелости построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода.

Уровень конкуренции на рынке выше среднего. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. 

...

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Вместо формалина при производстве карбамидоформальдегидных смол также используют параформальдегид.

В отличие от формалина параформальдегид обладает лучшими экологическими, потребительскими и экономическими характеристиками. Продукт может храниться при любых температурах в течение длительного периода. Его транспортировка требует меньших затрат благодаря высокому содержанию основного вещества. При этом потребитель сможет сам приготовить свежий раствор формалина в необходимом количестве путем разбавления очищенной водой.

По сути, параформальдегид является продуктом полимеризации формальдегида. Таким образом, конкуренция со параформальдегида отсутствует.

...

Влияние на рынок формалина со стороны безопасных аналогов слабая, так как данные виды еще не распространены.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке формалина 

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рыночные доли крупнейших конкурентов проблематично определить в связи с разнообразием производимой продукции, помимо формалина, а также тем, что большинство производимого формалина используется самими же производителями для дальнейшей переработки. 

Таким образом, для выявления крупнейших игроков была учтена как выручка предприятия, так и натуральный объем выпускаемой продукции.

...

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов 

Оценка долей компаний затруднена существующей погрешностью, которая связана с невозможностью разделения выручки от реализации формалина и других категорий производимой продукции.

Тем не менее крупнейшими операторами рынка формалина в России являются ...

2.3. Профили основных игроков

ХХХ

...

ХХХ

...

ХХХ

...

Часть 3. Анализ производства формалина

3.1. Объем и динамика внутреннего производства формалина

В 2018 г. производство формалина в России выросло на ...%. 

...

Диаграмма 12. Динамика объемов производства формалина в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей формалина в 2021 г. по оценке ГидМаркет увеличилась на ...% относительно 2020 г. 

3.2. Доля экспорта в производстве формалина

Доля экспорта в производстве формалина достаточно низкая и в исследуемом периоде находится в пределах ...%. Почти весь произведенный формалин используется внутри страны. При чем большая часть формалина в России потребляется его производителями — для производства формальдегидных смол.

3.3. Сегментация производства формалина по регионам

3.3.1. Производство по федеральным округам

Приволжский федеральный округ является основным производителем формалина в России. 

...

Таблица 5. Динамика производства формалина в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., тыс. тонн

3.3.2. Производство по субъектам РФ

Распределение долей между регионами обусловлено расположением в них производственных мощностей крупнейших операторов рынка.

Ведущими регионами на рынке формалина в 2021 г. являлись: 

...

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок формалина

4.1. Объем и динамика импорта формалина

Максимальный объем импортных поставок формалина наблюдался в 2020-2021 гг....

...

4.2. Структура импорта

В структуре импорта формалина по странам-импортерам ключевым поставщиком являются США, на долю которых в 2021 г. пришлось ...% всего импортируемого формалина. 

...

4.3. Объем и динамика экспорта формалина

Экспорт формалина за 2017–2021 гг. сократился ... 

Наибольшее количество формалина было отправлено ...

...

Внешнеторговый баланс на рынке формалина в 2017–2021 гг. находится в зоне положительных значений: экспортные поставки превышают импортные в стоимостном выражении. 

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

4.4. Структура экспорта

Основной объем экспортируемого формалина в стоимостном выражении в 2021 г. поставлялся ...

Часть 5. Анализ потребления формалина

5.1. Динамика объема потребления формалина

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка формалина к количеству населения России. 

Диаграмма 21. Динамика потребления формалина в натуральном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

С учетом указания ОКПД2: (20.14.61) Соединения с альдегидной функциональной группой, за 2020–июн. 2022 гг. было проведено порядка 400 тендеров на закупку формалина. 

Зачастую в одной закупке помимо формалина присутствуют и другие химические вещества. Ввиду большого количества тендеров на закупку формалина в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 300 тыс. руб. и с долей формалина в закупке не менее ...% от общего закупа товара.

... 

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Цена на формалин зависит от сырьевых так и сезонных факторов, влияющих на ее формирование. Поскольку зимой формалин обладает способностью густеть, в него добавляют специальные присадки для хранения его в жидком состоянии. И наоборот, в летний период, данные присадки не являются необходимыми, а следовательно, в это время, данный реактив является дешевле. Также конечная стоимость зависит от объема партии и индивидуальных условий заказа.

В ценовом анализе представлены цены на формалин, предлагаемые экспортерами.

...

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Приведем средние потребительские цены на формалин в некоторых регионах России по данным таможни и операторов рынка.

...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Положительные факторы инвестиционного климата рынка формалина доминируют над отрицательными. Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 0,09 балла – нейтральный инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.

Часть 8. Прогноз развития рынка формалина до 2026 г.           

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. 

Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

...

Часть 9. Рекомендации и выводы         

На объем рынка формалина значительное влияние оказывают объемы производства. 

...

Факторы макросреды оказывают на развитие рынка формалина в большей степени положительное влияние. Среди положительных факторов с высоким уровнем влияния можно отметить рост индекса промышленного производства, импортозамещение и государственную поддержку.

...

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности демонстрирует нейтральный инвестиционный климат.

...

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке формалина, 2017-2021 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка формалина, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации формалина по федеральным округам за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-июл. 2022 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Индекс промышленного производства по РФ, 2012–окт. 2021 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %

Диаграмма 9. Проникновение интернета в России, 2017–2021 гг., %

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке формалина в 2021 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства формалина в РФ за 2017-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) формалина в России, 2017-2021 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2017-2021 гг., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта формалина в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта формалина в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 17. Динамика экспорта формалина в натуральном выражении, 2017-2021 гг., тонн

Диаграмма 18. Динамика экспорта формалина в денежном выражении, 2017-2021 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 19. Баланс экспорта и импорта, 2017-2021 гг., млн руб.

Диаграмма 20. Структура экспорта по странам в 2021 г., %

Диаграмма 21. Динамика потребления формалина в натуральном выражении, 2017-2021 гг., кг/чел.

Диаграмма 22. Структура поставок формалина по заказчикам среди контрактов стоимостью более 300 тыс. руб. в 2020–июн. 2022 гг., %

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка в 2022-2026 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок формалина

Таблица 3. Основные компании-участники рынка формалина в 2021 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка формалина в 2021 г.

Таблица 5. Динамика производства формалина в РФ по федеральным округам, 2017-2021 гг., тыс. тонн

Таблица 6. Структура импорта формалина по странам-импортерам в 2017 г., 2021 г.

Таблица 7. Данные по состоявшимся тендерам на закупку формалина с суммой контракта более 300 тыс. руб., 2020–июн. 2022 гг.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке формалина по ФО, 2019-2021 гг., тыс. руб./тонн

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке формалина по субъектам РФ, 2021 г., руб./л

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка формалина

Таблица 11. Прогнозные показатели развития экономики РФ

 

---