Прогноз рынка гибкой упаковки в России

Актуальность исследования

Гибкая упаковка продолжает быть популярной и в Европе, и в США, и в России. Однако компании-потребители уделяют внимание не только демократичной стоимости, но и дополнительным свойствам, которые можно получить за счет комбинирования полимерных материалов и создания новых добавок и покрытий, и возможности гибкой упаковки как объекта коммуникации с потребителем. Таким образом, темпы роста объема рынка в натуральном выражении снижаются, а в стоимостном выражении – нет, так как на данном рынке возрастает спрос на лучшее качество и технологичность гибкой упаковки.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка гибкой упаковки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

---

Содержание 

Глава 1. Экономические характеристики рынка гибкой упаковки

1.1. Размер рынка    

1.2. Темпы роста рынка       

1.3. Тренды рынка    

1.4. Основные проблемы отрасли

1.5. Стадия жизненного цикла отрасли     

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

1.7. Оценка объема потребления на душу населения    

1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций

1.9. Каналы реализации продукции

1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 2. Общая экономическая среда

2.1. Экономические компоненты

2.2. Социальные компоненты

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты

2.5. STEP-анализ рынка

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов  

3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)      

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату  

4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019    

4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)   

4.3.2. Сценарий двух карантинов  

4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли   

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей     

5.2. Источники информации для прогнозирования        

5.3. Сроки прогнозирования

---

Отрывок из исследования 

Глава 1. Экономические характеристики рынка гибкой упаковки          

1.1. Размер рынка   

…

1.2. Темпы роста рынка      

Развитие самостоятельного рынка гибкой упаковки в России началось с середины 90-х годов, когда одними из крупнейших заказчиков у производителей упаковки стали известнейшие транснациональные FMCG - компании Unilever, Nestle, Cadbury, Mars.

…

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2015 – 2021 гг., тыс. тонн

1.3. Тренды рынка

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок гибкой упаковки:

• Рост производства и применения упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов, фасовку в модифицированных сферах, использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники;
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

• Высокая концентрация производителей;
• …
• …
• …
• …
• …
• …

1.5. Стадия жизненного цикла отрасли   

…

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей        

Динамику объема потребления гибкой упаковки определяют тенденции производства молочной, бакалейной, кондитерской продукции, замороженных и масложировых продуктов, снеков, чая, кофе, специй, напитков, товаров бытовой химии и кормов для животных.

…

Диаграмма 2. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-июл. 2022 гг., тыс. т

...

За период 2017-2021 гг. производство чая и кофе имеет положительную динамику: объемы производства кофе выросли на …%, чая – на …%. В янв.-июл. 2022 г. имеет место спад объемов производства кофе – «минус» …%, чая – «минус» …% к аналогичному периоду предыдущего года.

…

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка гибкой упаковки к количеству населения России.

…

Диаграмма 3. Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения, 2017-2021 гг., кг/чел.

   

…

1.9. Каналы реализации продукции          

Ряд заказов на поставку гибкой упаковки проходит посредством проведения тендеров. Данный способ выбора поставщиков используют в основном государственные учреждения, сети розничной торговли, крупные предприятия-производители продуктов питания, полиграфические компании.

…

1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах      

Производственные центры расположены в непосредственной близости от основных потребителей — предприятий пищевой промышленности.

Диаграмма 4. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2021 г., %

 

…

Глава 2. Общая экономическая среда      

2.1. Экономические компоненты 

ВВП РФ

…

Курс доллара

В 2017 г. динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2016 г. За период с января по декабрь 2017 г. максимальное значение курса доллара – 60,2 руб., а минимальное – 56,2 руб. 

…

Оборот розничной торговли

…

2.2. Социальные компоненты         

Численность населения

...

Кремль и правительство ставят цель поднять коэффициент рождаемости до … к 2024 г. Для приближения к цели с 2020 г. материнский капитал начали выплачивать при рождении первого ребенка, а сама программа продлена до 2026 г. 

…

Реальные доходы населения

Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация еще больше усугубилась – снижение составило …% относительно 2015, в 2017 г. – снизились еще на …% относительно 2016 г. 

…

2.5. STEP-анализ рынка 

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка гибкой упаковки в большей степени отрицательное влияние.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

…

Глава 3. Оценка степени конкуренции     

…

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

В России работает более 120 компаний, печатающих гибкую упаковку, имея в совокупности 300 печатных машин. В это число включены компании, имеющие оборудование высокого класса и участвующие, хотя бы на региональном уровне, в тендерах известных пищевых производителей. 

…

Оценка долей крупнейших операторов на рынке гибкой упаковки выполнена компанией ГидМаркет на основании выручки компаний по данным ФНС.

…

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2021 г., %

 

…

3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей      

В качестве товаров-заменителей гибкой упаковки можно выделить другие виды потребительской упаковки: бумагу и картон, жесткую полимерную упаковку, металлическую, стеклянную, деревянную и др.

Среди преимущества гибкой упаковки можно выделить:

…

Глава 4. Прогнозы отрасли     

…

Глава 5. Методология прогнозирования  

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей  
Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2015 – 2021 гг., тыс. тонн 

Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли

Диаграмма 3. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-июл. 2022 гг., тыс. т

Диаграмма 4. Динамика производства корма для животных, 2017-июл. 2022 гг., тыс. тонн        

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения, 2017-2021 гг., кг/чел.

Диаграмма 6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, июл. 2022 г., %

Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2013–июн. 2022 гг., % к прошлому году      

Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017-сен. 2022 гг., руб. за 1 доллар США  

Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2015-июл. 2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 10. Динамика индекса производства пищевых продуктов, 2017-июл. 2022 гг., % к предыдущему году     

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013–2022 гг., млн чел.         

Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013–июн. 2022 гг., %  

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2021 г., %         

Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка гибкой упаковки (ТОП-5) в России, 2017-2021 гг., млн руб.        

Диаграмма 15. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в 2022 - 2026 гг. – при сценарии одного карантина, тыс. тонн     

Диаграмма 16. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в 2021 - 2026 гг. – при сценарии двух карантинов, тыс. тонн       

---

Таблицы

Таблица 1. Производственные мощности крупнейших производителей гибкой упаковки в РФ, 2021 г.

Таблица 2. Динамика производства майонеза и кетчупа 2017-июл. 2022 г.   

Таблица 3. Динамика производства чая и кофе, 2017-июл. 2022 г.      

Таблица 4. Данные по тендерам на закупку гибкой упаковки в 2021-авг. 2022 г.       

Таблица 6. Прогнозы экспертов по снижению реального ВВП в России в 2022 г., %  

Таблица 7. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки       

Таблица 8. Основные компании-участники рынка гибкой упаковки в 2021 г. 

Таблица 9. Оценка влияния последних кризисов на отрасль    

Таблица 10. Анализ влияния предложенной на 24.09.2022 г. государственной помощи в связи с распространением коронавирусной инфекции

Таблица 11. Анализ влияния предложенной на 24.09.2022 г. государственной помощи в условиях санкций           

Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ  

---

Все исследования