Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
info@gidmark.ru
Все исследования

Прогноз рынка гибкой упаковки в России

Дата выпуска 29.12.2021
Количество страниц 28
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Гибкая упаковка продолжает быть популярной и в Европе, и в США, и в Российской Федерации. Компании-потребители уделяют внимание не только демократичной стоимости, а и дополнительным свойствам, которые можно получить за счет комбинирования полимерных материалов и создания новых добавок и покрытий, и возможности гибкой упаковки как объекта коммуникации с потребителем


Цель исследования

Анализ состояния рынка гибкой упаковки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки


Содержание 

Глава 1. Экономические характеристики рынка гибкой упаковки

1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка
1.3. Тренды рынка
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла отрасли
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций
1.9. Каналы реализации продукции
1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Глава 2. Общая экономическая среда

2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка

Глава 3. Оценка степени конкуренции

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 4. Прогнозы отрасли

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)
4.3.2. Сценарий двух карантинов
4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли

Глава 5. Методология прогнозирования

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Экономические характеристики рынка гибкой упаковки 

1.1. Размер рынка 

По итогам 2020 г. объем рынка гибкой упаковки в России составил … тыс. тонн, что …% выше уровня 2014 г., В денежном выражении объем рынка в 2020 г., по данным …, составил порядка … млрд руб.

Гибкая упаковка продолжает быть популярной и в Европе, и в США, и в России. Однако компании-потребители уделяют ...
Лидером производства гибкой упаковки в России является … Вторым по величине производственных мощностей является «…» – … тыс. тонн/мес., далее следуют …

1.2. Темпы роста рынка 

Развитие самостоятельного рынка гибкой упаковки в России началось с середины 90-х годов, когда одними из крупнейших заказчиков у производителей упаковки стали …
В 2015 г. наблюдается … рынка в исследуемом периоде – …%. На рынке ощущался небольшой недостаток ... Следствием этой ситуации была ... 
В 2017 г. ситуация на рынке упаковки остается ... Эффект девальвации практически полностью …

К 2019 г., стала наблюдаться … у большинства компаний, работающих на товарных рынках. В 2020 г. спрос на упаковку был поддержан ростом …, прежде всего товаров …, по итогам года объем рынка составил порядка … тыс. тонн, что на …% превысило уровень 2019 г.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2014 – 2020 гг., тыс. тонн

Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2014 – 2020 гг., тыс. тонн

1.3. Тренды рынка

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок гибкой упаковки:
Рост производства и применения …;
Совершенствование …;
Развитие розничной …;
Упаковка остается …;
Развитие …;

1.4. Основные проблемы отрасли 

К основным проблемам отрасли относятся:

1.5. Стадия жизненного цикла отрасли 

Отрасль гибкой упаковки … в фазе ...  из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении ... 
Уровень конкуренции на рынке гибкой упаковки стал …

1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей 

Динамику спроса на рынке гибкой упаковки определяют тенденции производства ... Их финансовые возможности определяет темп роста потребления на конкретном продовольственном рынке и, соответственно, темп …

Диаграмма 3. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-2020 гг., тыс. т

Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 гг. производство молока и мороженного имеет ... За данный период объемы производства молока …%, мороженного – …%. В исследуемом периоде имеет место снижение производства …%, однако в янв.-фев. 2021 г. объемы …
За период 2017-2020 гг. объемы производства майонеза …%, кетчупа и томатных соусов – …%. В янв.-фев. 2021 г. производство кетчупа и томатных соусов продолжило ... 

За период 2017-2020 гг. производство чая и кофе имеет … динамику: объемы производства кофе за три года …%, чая – на …%. В янв.-фев. 2021 г. имеет место некоторый …
Производство гибкой упаковки для кормов для животных является … 

Производство кормов для животных является одним из … сегментов потребления гибкой упаковки. За период 2017-2020 гг. средний темп прироста составил …%, в первом квартале 2021 г. по отношению к аналогичному периоду 2020 г. темп прироста составил …%. 

Таким образом, сегмент производства гибкой упаковки для товаров для животных является …

1.7. Оценка объема потребления на душу населения

Объем потребления гибкой упаковки на душу населения в рассматриваемом периоде ежегодно показывает ... За 2016-2020 гг. потребление гибкой упаковки увеличилось на …% и по итогам 2020 г. составило … кг/чел. 
Крупные производители переходят на отечественную гибкую упаковку, что связано …

Диаграмма 5. Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения, 2016-2020 гг., кг/чел.

Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения

1.8. Темп технологических изменений и продуктовых инноваций 

1.9. Каналы реализации продукции 

Ряд заказов на поставку гибкой упаковки проходит посредством проведения тендеров. Данный способ выбора поставщиков используют, в основном, ...
Ввиду большого количества тендеров на закупку гибкой упаковки в таблицу включены завершенные тендеры с суммами контрактов более 2 млн руб.

1.10. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах 
Компактность размещения компаний отрасли гибкой упаковки в регионах соответствует региональному распределению ... 
Наибольшая концентрация производственных мощностей наблюдается в … области – …%, … области – …%, … На прочие регионы приходится …%.  
Региональная диспропорция производства многослойных материалов (…) приводит к появлению ...

Диаграмма 6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %

Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %

Глава 2. Общая экономическая среда 

2.1. Экономические компоненты 

Динамика ВВП

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. 

Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.
В 2012-2014 гг. темп прироста ВВП был положительный, но постоянно снижался, а в 2015 г. был ... В 2015 г., на который пришелся пик кризиса в государстве, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 г., и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
В 2016 г. ВВП стагнировал, по итогам 2017 г. данный показатель демонстрирует положительную динамику, а именно прирост 1,8% к предыдущему году. 
По результатам 2017-2019 г. динамика ВВП …

Снижение ВВП России согласно второй оценке Росстата, составило …%. Это самое большое падение ВВП с 2009 г. — тогда экономика страны сократилась на …%. Как отмечают в Росстате, снижение ВВП связано в основном с …
В целом экономисты строят … прогнозы на 2021 г. После обвала мировой экономики и финансовых рынков, связанного с коронавирусом, эксперты ждут …

2.2. Социальные компоненты 

2.3. Технологические компоненты 

2.4. Политические компоненты 

2.5. STEP-анализ рынка 

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды … на развитие рынка гибкой упаковки … влияние.
Негативно влияют … факторы, …
Среди положительных факторов стоит отметить …

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

Глава 3. Оценка степени конкуренции 

3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная) 

3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

В России работает более … компаний, печатающих гибкую упаковку, имея в совокупности … печатных машин. В это число включены компании, имеющие оборудование …
Также на рынке присутствуют компании с …
Несколько лет назад крупные компании, печатающие гибкую упаковку, приобрели новые печатные машины, темпы закупки были очень высоки. Начиная с 2016 г. и до начала 2021 г. в России было установлено около … широкорулонных печатных машин …

По состоянию на начало 2021 г. у компаний наблюдается …
Оценка долей крупнейших операторов на рынке гибкой упаковки выполнена компанией ГидМаркет на основании ... 
По состоянию на 2020 г. крупнейшим оператором рынка гибкой упаковки в России, по оценке ГидМаркет, является «...» с долей …%, далее следуют ООО «…» – …%, ООО …

Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2020 г., %

Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2020 г., %

С точки зрения конкурентной концентрации рынок относится к … (индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI <…). Слияния и поглощения ...
Компания ГидМаркет оценивает, что в 2020 г. совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших операторов рынка гибкой упаковки составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%.

3.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей 

Глава 4. Прогнозы отрасли 

4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года) 

В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса. Проанализируем данные о влиянии последних кризисов на рынок гибкой упаковки (мировой кризис 2008 г. и валютный кризис в России 2014 г.).

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасл

Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является …
В первые недели пандемии спрос на упаковку, особенно для продовольствия и средств гигиены, значительно …

4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

... На этом фоне рубль существенно обесценился …
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются …
Отрасль гибкой упаковки …

4.3. Изучение сценариев развития отрасли в условия карантина в связи с covid-2019      
4.3.1. Сценарий одного карантина (по китайскому графику выхода)

Прогнозировать динамику объема рынка гибкой упаковки позволяют следующие факторы:

4.3.2. Сценарий двух карантинов

4.4. Анализ существующих кейсов перестроения бизнеса в отрасли 

Глава 5. Методология прогнозирования 

5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей 

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации в связи с распространением вируса covid-19. 
Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

5.2. Источники информации для прогнозирования 

5.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2021-2025 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2014 – 2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 3. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-2020 гг., тыс. т
Диаграмма 4. Динамика производства корма для животных, 2017-2020 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения, 2016-2020 гг., кг/чел.
Диаграмма 6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2020 г., %
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, руб. за 1 доллар США, 2016-апр. 2021 гг.
Диаграмма 9. Динамика оборота розничной торговли, 2016-фев. 2021 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 10. Динамика индекса производства пищевых продуктов, 2016-2020 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, % к прошлому году, 2012-2020 гг.
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, млн чел., на 01 янв. 2012-2021 гг.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2020 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка гибкой упаковки (ТОП-5) в России, 2016-2020 гг., млн руб.
Диаграмма 15. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в 2021 - 2025 гг. – при сценарии одного карантина, тыс. тонн
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в 2021 - 2025 гг. – при сценарии двух карантинов, тыс. тонн


Таблицы

Таблица 1. Производственные мощности крупнейших производителей гибкой упаковки в РФ, 2019 г.
Таблица 2. Динамика производства майонеза и кетчупа 2017-фев. 2021 г.
Таблица 3. Динамика производства чая и кофе, 2017-фев. 2021 г.
Таблица 4. Данные по тендерам на закупку гибкой упаковки в янв.-мар. 2021 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки
Таблица 6. Основные компании-участники рынка гибкой упаковки в 2020 г.
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 13.04.21 г. государственной помощи


Все исследования