Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Прогноз рынка гибкой упаковки в России

Дата выпуска 07.08.2023
Количество страниц 41
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 99000 ₽

Актуальность исследования 

Гибкие упаковочные материалы — это пленка, на которую посредством печати наносится необходимое изображение. Она нашла широкое применение в различных сферах производства, обеспечивая продукции сохранность и привлекательный внешний вид. Гибкая упаковка обладает барьерными свойствами, устойчивостью к внешним и внутренним воздействиям, уберегает этикетку от истирания, продлевает срок годности продуктов


Цель исследования

Анализ состояния рынка гибкой упаковки в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки


Содержание 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка гибкой упаковки

1.1. Размер рынка

1.2. Темпы роста рынка гибкой упаковки

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке

1.4. Объем и динамика производства гибкой упаковки

1.5. Импорт гибкой упаковки. Объем и динамика

1.6. Экспорт гибкой упаковки. Объем и динамика

1.7. Доля экспорта в производстве

Глава 2. Экономические характеристики рынка

2.1. Тренды рынка гибкой упаковки

2.2. Основные проблемы отрасли

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

2.7. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки

Глава 3. Влияние макросреды

3.1. Экономические компоненты

3.2. Социальные компоненты

3.3. Технологические компоненты

3.4. Политические компоненты

3.5. STEP-анализ рынка гибкой упаковки

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Глава 5. Прогнозы отрасли

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке гибкой упаковки

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка гибкой упаковки

5.5. Прогноз развития рынка гибкой упаковки в условиях текущего экономического кризиса

Глава 6. Методология прогнозирования

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей

6.2. Источники информации для прогнозирования

6.3. Сроки прогнозирования


Отрывок из исследования 

Глава 1. Ключевые компоненты рынка гибкой упаковки

1.1. Размер рынка         

Диаграмма 1. Структура потребления гибкой упаковки, %

Структура потребления гибкой упаковки, %

Наиболее распространенные материалы, используемые для производства гибкой упаковки — пластиковые полимеры в форме тонкого слоя (монопленки) или комбинированные для получения многослойной структуры, состоящей не только из пластика, но и содержащей целлюлозу (бумагу и картон) или тонкие слои алюминия.

Лидером производства гибкой упаковки в России является группа компаний …

1.2. Темпы роста рынка гибкой упаковки         

Развитие самостоятельного рынка гибкой упаковки в России началось с середины 90-х годов, когда одними из крупнейших заказчиков у производителей упаковки стали известнейшие транснациональные FMCG - компании Unilever, Nestle, Cadbury, Mars. 

В 2015 г. на рынке ощущался небольшой недостаток производственных мощностей. Следствием этой ситуации была полная загрузка практически всех российских печатных компаний, и в большинстве даже создавались очереди на печать, что позволяло печатникам на свое усмотрение составлять более удобный (с точки зрения оптимизации производственных затрат) график производства, а пищевые компании легко принимали повышение цены, чтобы напечатать упаковку хотя бы где-нибудь. 

В 2017 г. ситуация на рынке упаковки оставалась стабильной. Эффект девальвации практически полностью был исчерпан, а темпы развития пищевой промышленности колебались в рамках статистической погрешности. Темпы установки нового оборудования по-прежнему отмечались высокие.

К 2019 г. стала наблюдаться недозагрузка у большинства компаний, работающих на товарных рынках. 

1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке               

На российском рынке гибкой упаковки в натуральном выражении доминирует отечественная продукция …

1.4. Объем и динамика производства гибкой упаковки           

Объемы производства гибкой упаковки в России за 2015-2022 гг. увеличились оценочно на …%. В 2022 г., …

Диаграмма 4. Динамика объемов производства гибкой упаковки в РФ, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Динамика объемов производства гибкой упаковки в РФ, 2015–2022 гг., тыс. тонн

1.5. Импорт гибкой упаковки. Объем и динамика       

Максимальные объемы гибкой упаковки из-за рубежа ввозились в Россию в 2020 г. …

1.6. Экспорт гибкой упаковки. Объем и динамика

Динамика экспорта до 2021 г. ежегодно демонстрировала рост. 

1.7. Доля экспорта в производстве 

Доля экспорта в производстве гибкой упаковки в исследуемом периоде находится в пределах …%. Большая часть произведенного товара используется внутри страны.

Глава 2. Экономические характеристики рынка           

2.1. Тренды рынка гибкой упаковки

Выделим основные тренды, которые влияют на рынок гибкой упаковки:

  • Тренд отказа, например, от стекла — в пользу мягкой, гибкой упаковки, что связано в том числе с желанием сэкономить на логистике. Сложную упаковку, тару, возить дороже, она занимает гораздо больше места, себестоимость на единицу товара выходит выше; 
  • Рост доли электронной торговли; 
  • Рост объемов доставки готовой еды; 
  • Активное использование вторичного сырья при изготовлении упаковки: такие решения, по словам экспертов, становятся все более востребованными; 
  • Рост производства и применения упаковочных материалов, обеспечивающих увеличение сроков хранения продуктов, фасовку в модифицированных сферах, использование высокоскоростной упаковочной и фасовочной техники;
  • Совершенствование систем транспортировки и складского хранения упакованных товаров;
  • Потребность в различных вариантах расфасовки, особенно мелкой, порционной;
  • Тренд на экологичность упаковки;
  • Развитие системы сбора упаковки и информированности населения о возможностях ее переработки;
  • Создание и совершенствование «умной» упаковки как части «интернета вещей», требующей использования специальных добавок и дополнительных слоев; 
  • Переориентация потребителей гибкой упаковки на отечественных производителей; 
  • Развитие «упаковочного» законодательства, касающегося производства и применения упаковки; 
  • Ужесточение конкуренции на рынке (небольшие производства становятся нерентабельными).

2.2. Основные проблемы отрасли       

К основным проблемам отрасли относятся:

  • Низкий уровень рентабельности производства;
  • Ужесточение экологических норм и требований в сфере упаковки. Проблема утилизации; 
  • Рост цен на все компоненты производства и как следствие рост себестоимости продукции; 
  • Снижение доступности финансирования предприятий.

2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей         

Динамику объема потребления гибкой упаковки определяют тенденции производства молочной, бакалейной, кондитерской продукции, замороженных и масложировых продуктов, снеков, чая, кофе, специй, напитков, товаров бытовой химии и кормов для животных. Их финансовые возможности определяет темп роста потребления на конкретном продовольственном рынке и, соответственно, темп роста производства. Рассмотрим динамику производства основных отраслей-потребителей гибкой упаковки.

Диаграмма 10. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-мар. 2023 гг., тыс. т

Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-мар. 2023 гг., тыс. т

За период 2017-2021 гг. производство молока, мороженного и йогурта имеет общую положительную динамику. В 2022 г. отмечается сокращение производства йогурта и мороженного, производство молока продолжило демонстрировать рост. 

Таким образом, среди представленных товаров растущие объемы производства в 2023 г. отмечаются у чая, кофе, кетчупа, майонеза. В прочих категориях спрос на гибкую упаковку может быть снижен.

2.4. Оценка объема потребления на душу населения

Объем потребления гибкой упаковки на душу населения рассчитан ГидМаркет, исходя из общей численности населения России.

2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Согласно расчету ГидМаркет, выполненному на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка, валовая рентабельность в сфере гибкой упаковки в России находится ниже уровня аналогичных финансовых коэффициентов по экономике всех отраслей в целом. 

Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли гибкой упаковки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %

Валовая рентабельность отрасли гибкой упаковки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже единицы, то есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.  

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли гибкой упаковки за 2017–2022 гг., раз

Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли гибкой упаковки за 2017–2022 гг., раз

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. 

… 

В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов в отрасли гибкой упаковки демонстрирует низкую доходность отрасли, однако большинство предприятий способны погашать текущую задолженность за счет имеющихся оборотных активов.

2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах

Производственные центры расположены в непосредственной близости от основных потребителей — предприятий пищевой промышленности. 

2.7. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки             

Отрасль гибкой упаковки находится в фазе зрелости. 

Стадия зрелости самая длительная из всех стадий жизненного цикла. Она построена на потреблении консервативных потребителей, на известности и широкой представленности товара, что обеспечивает стабильный уровень продаж в течение длительного периода. 

Уровень конкуренции на рынке гибкой упаковки стал максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов. 

Глава 3. Влияние макросреды 

3.1. Экономические компоненты         

  • ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

  • Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли также является отражением платежеспособного спроса населения и уровня реальных доходов населения. 

  • Производство продуктов питания

Рынок гибкой упаковки развивается практически с той же скоростью, что и пищевая промышленность, а иногда и более высокими темпами, ввиду использования компаниями-потребителями упаковки со специальными покрытиями, более дорогостоящей многослойной упаковке, повышающимся требованиям к качеству печати.

3.2. Социальные компоненты 

  • Реальные доходы населения

  • Численность населения

На протяжении 2014–2017 гг. численность населения РФ демонстрировала положительную динамику. 

В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 г. 

  • Изменение потребительского поведения

Среди растущих социальных трендов можно выделить разумное потребление, тренд на более простое питание, беспокойство о здоровье. Причина не только в пандемии, но и в сокращении реальных доходов населения.

Потребители выдвигают непривычные требования к товарам и сервисам и приобретают новые привычки: теперь они совершают покупки по другим сценариям, больше внимания уделяют качеству упаковки, отказываются от некоторых видов услуг, используют больше каналов для совершения покупок, минимизируют контакты.

В результате все крупные сети активно развивают онлайн-торговлю. При этом в офлайне скорее всего более активно будет развиваться локальная торговля: ритейлеры создадут дискаунтеры, минимаркеты и магазины у дома. Все будут бороться за покупателя, так как потребление будет сокращаться.

Положительное влияние для рынка гибкой упаковки, значительно укрепившей свои позиции за счет возросшего внимания к безопасности продуктов питания и снижения негативного отношения среди потребителей.

3.3. Технологические компоненты      

  • Рост доли упакованных товаров 

Значительный рост объемов производства многослойных материалов объясняется, прежде всего, не количественным приростом продовольственного рынка, а изменением требованиям к упаковке, росту доли упакованных товаров. Если еще несколько лет назад майонез упаковывался преимущественно в стеклянные банки, пластиковые контейнеры и ведра, то сейчас все большую популярность приобретает упаковка типа дой-пак, произведенная из многослойных материалов. Кетчуп и горчица также стали упаковываться в дой-паки, увеличивается доля фасованных кондитерских изделий, макарон, круп, орехов и сухофруктов, что положительно отражается на рынке гибкой упаковки.

  • Инновационные решения в сфере упаковки

Темп технологических изменений и продуктовых инноваций на рынке гибкой упаковки выше среднего. Рассмотрим некоторые инновационные решения в сфере упаковки:

– «Умная» упаковка (Smart Packaging)

Сильные датчики, внедренные в упаковку, будут анализировать и обновлять «статус» пищевого продукта: можно ли его съесть или он должен быть убран с полки супермаркета и выброшен потребителем. Этот индикатор, вероятнее всего, будет выражен путём цветовой дифференциации.

– Съедобная упаковка (Edible packaging)

Съедобные упаковочные материалы, употребляемые вместе с пищевыми продуктами, не засоряют внешнюю среду, упрощают вопросы дозирования и порционирования продукции. Съедобная упаковка, полностью безупречная с экологической точки зрения, может обладать рядом уникальных функциональных свойств и эксплуатационных характеристик за счет введения в ее состав витаминов, ароматизаторов, антиоксидантов и т. д.

– Антимикробная упаковка (Antimicrobial packaging)

«Активная» упаковка, которая является технически-современной гибкой упаковкой со встроенной антибактериальной технологией. По данным производителя ParkSide, их новая разработка позволит снизить рост числа бактерий на внешней стороне упаковки свежего мяса и птицы, отвечая проблемам, затронутым в мировом масштабе. Компания использует тот же принцип ионов серебра, которые убивают 99,9% микроорганизмов, таких как бактерия campylobacter.

– Водорастворимая упаковка (Water soluble packaging)

Пленки на основе белка (казеина) являются мощными блокаторами кислорода, которые помогают предотвратить процесс порчи еды. Ранее уже предпринимались попытки исследователей использовать чистый казеин как сильный и эффективный блокатор кислорода. В результате исследований было выявлено, что такое сырье трудно перерабатывать и оно слишком быстро растворяется в воде. Некоторые улучшения были достигнуты впоследствии путем включения в формулу цитрусового пектина, чтобы сделать упаковку еще более стабильной, а также более устойчивой к влажности и высоким температурам.

– Самоохлаждающаяся упаковка

SEALPAC внедрили технологию самостоятельного охлаждения, которая может охладить жидкость в бане за пару минут. Запустить процесс охлаждения можно просто нажав кнопку, встроенную в упаковку, что является оптимальным решением для баночных упаковочных решений. Такой кнопочный механизм в ближайшем будущем станет лучшим выбором производителей упаковки для холодных продуктов, которые требуют низких температур.

– Упаковка с самоподогревом

KIAN создали «умную» упаковку для яиц. Это не просто индивидуальный контейнер для хранения: она нагревается сама и позволяет сварить яйцо всмятку без воды и кастрюли.

– Использование нанотехнологий

Одной из наиболее перспективных инноваций в области «умной» упаковки является использование нанотехнологий для разработки упаковки с антимикробными свойствами. В 2018-2019 гг. в Казани уже был запущен выпуск гибкой упаковки с использованием нанотехнологий. Основными достоинствами гибкой упаковки, изготовленной с использованием нанотехнологии, являются ее малый вес, возможность увеличить срок хранения продуктов без консервантов (замена традиционной консервной банке, возможность термической обработки). Наноупаковка такого формата имеет меньшую стоимость единицы упаковки по сравнению с традиционными аналогами, материал абсолютно экологичен с возможностью вторичной переработки.

– Перерабатываемый реторт-пакет

Таким образом, темп технологических изменений в отрасли упаковки выше среднего. По прогнозам экспертов, до 2030 гг. в России инновации в упаковочной промышленности будут активно развиваться, такие, например, как цифровое полиграфическое оборудование и лазерная вырубка, уже перевернули представление о производственных возможностях, предоставив колоссальное поле для маневра как в вариативности тиражей, так в креативности упаковки продуктов питания. 

– Моноструктурная гибкая упаковка

3.4. Политические компоненты            

  • Ужесточение экологического законодательства в России

В России остро стоит проблема утилизации мусора. С 1 января 2019 г. в России начата мусорная реформа. Создание индустрии переработки — в планах, но не приоритетных. Пока речь шла лишь о ликвидации незаконных свалок.

Спустя 5 месяцев после начала реформы, в мае 2019 г., Минприроды подписало приказ, что незаконные свалки можно будет использовать еще 4 года. Сообщают, что мера вынужденная, из-за дефицита легальных полигонов. 

Однако в этих условиях нельзя игнорировать предложение заместителя председателя комитета по природным ресурсам Госдумы России, сделанное в апреле 2019 г. Он предложил полностью запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 г.

  • Импортозамещение

Одной из основных задач развития рынка остается повышение конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе за счет улучшения ее внешнего вида и повышения защитных свойств применяемых упаковочных материалов.

Представим пример импортозамещения на примере крупнейшего игрока рынка – Danaflex.

По данным компании Danaflex одной из первых проблем в настоящей ситуации стала необходимость замены функциональных полимерных добавок европейского производства. Далее компания столкнулась с нехваткой пленок, и был взят курс на максимальную локализацию. 

3.5. STEP-анализ рынка гибкой упаковки

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на развитие рынка гибкой упаковки в большей степени положительное влияние.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

 STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

Среди положительных факторов стоит отметить рост индекса производства продуктов питания, восстановление доходов, рост доли упакованных товаров, инновационные решения в сфере упаковки, изменение потребительского поведения, импортозамещение. 

Отрицательное влияние оказывают политические факторы, падение оборота розничной торговли, сокращение численности населения, падение ВВП, колебания курса рубля, ужесточение экологического законодательства в России. 

Глава 4. Оценка степени конкуренции

4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)             

На рынке гибкой упаковки наиболее сильно выражены региональная, национальная и глобальная конкуренции.

Среди крупнейших производителей упаковки традиционно выделяется …

4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов 

В России работает более 120 компаний, печатающих гибкую упаковку, имея в совокупности 300 печатных машин. В это число включены компании, имеющие оборудование высокого класса и участвующие, хотя бы на региональном уровне, в тендерах известных пищевых производителей. 

Также на рынке присутствуют компании с узкорулонными машинами, и те, кто имеет одну-две широкорулонные машины более низкого класса.

Оценка долей крупнейших операторов на рынке гибкой упаковки выполнена компанией ГидМаркет на основании выручки компаний по данным ФНС.

4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей  

В качестве товаров-заменителей гибкой упаковки можно выделить другие виды потребительской упаковки: бумагу и картон, жесткую полимерную упаковку, металлическую, стеклянную, деревянную и др.

Среди преимущества гибкой упаковки можно выделить:

  • малый вес;
  • безопасность для потребителя (очень низкий риск порезаться, пораниться и пр.);
  • небьющаяся;
  • широкая сфера применения;
  • легко и полностью покрывается изображением (эффективность рекламы продукта);
  • как материал, так и готовая продукция не требуют больших складских площадей;
  • транспортные расходы ниже по сравнению с жесткими контейнерами того же размера и объема;
  • более низкое, чем для других упаковочных материалов (металл, стекло и пр.) энергопотребление;
  • упаковка приобретает форму в процессе заполнения.

Таким образом, ввиду высоких потребительских свойств и относительно низкой стоимости гибкая упаковка не испытывает значимого конкурентного давления от традиционных видов потребительской упаковки, и сама является товаром-заменителем для традиционных видов упаковки.

Глава 5. Прогнозы отрасли       

5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)

Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.

5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату 

С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, государство оказывает необходимые меры поддержки представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем организациям и ИП, а другие предназначены только для компаний и бизнесменов, работающих в определенных отраслях экономики.

5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке гибкой упаковки

Текущая ситуация на российском рынке гибкой упаковки достаточно уникальна: ее высокая турбулентность началась еще с пандемии в 2020 г. и усугубилась под влиянием западных санкций.

Запрет поставки в Россию полиграфического сырья и продукции, включенный в пятый пакет санкций ЕС в связи с СВО в 2022 г. и, в целом, снижение покупательской способности населения, приводят, с одной стороны, к необходимости импортозамещения зарубежной гибкой упаковки, а, с другой стороны, к росту спроса на более простую и дешевую упаковку. Под ограничения попали краски (пигменты), клеи, растворители, что создало существенные проблемы для производства всех основных типов упаковки.

Первые недели и месяцы после введения санкций были для рынка достаточно трудными: производители, в особенности, работающие с пищевой продукцией, вынуждены были менять логистические цепочки и перенастраивать производство с учетом «выпавших» иностранных компонентов. Впрочем, сориентироваться все сумели достаточно быстро — многие производители еще до санкций начали активно разрабатывать отечественные аналоги сырья.

Однако, наблюдается и положительный эффект влияния санкций. Санкции побудили бизнесменов искать выход на производителей сырья без посредников, что открыло новые возможности для отечественного бизнеса. Также в нынешней обстановке уменьшилась зависимость от западных компаний на российском рынке.

У отечественных производителей появилась возможность удовлетворить возросший спрос, занять освободившуюся нишу, продолжать успешно работать без иностранных партнеров.

Клиенты при этом стали менее требовательны к упаковке с точки зрения красоты и маркетинга. Некоторые бренды использовали для своих продуктовых линеек временный дизайн упаковки, другие стали искать обновленные постоянные решения, воспользовавшись возможностью для обновления бренда.

К основным барьерам, сдерживающим развитие отрасли можно отнести:

  • Несовершенство законодательства. В России законодательство относительно гибкой упаковки еще не совершенно, что может приводить к неясностям в правилах использования и ограничениях; 
  • Недостаточное финансирование. Некоторые производители могут испытывать финансовые трудности, так как инвестиции в разработку и производство гибкой упаковки могут быть высокими; 
  • Проблемы экологии. Некоторые виды гибкой упаковки могут быть менее экологически безопасными, чем традиционные виды упаковки, что может вызвать протесты со стороны общества и власти.

5.4. Перспективы и драйверы роста рынка гибкой упаковки

Перспективы:

5.5. Прогноз развития рынка гибкой упаковки в условиях текущего экономического кризиса 

Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Главная особенность текущей экономической ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает основное инфляционное давление. Колоссальная неопределенность ситуации выражается в повышенном объеме рисков для прогноза. 

В свою очередь высокая неопределенность условий, быстрое изменение экономической ситуации, обуславливают весьма широкий разброс прогнозов. Меры, принимаемые Банком России и правительством, направлены на то, чтобы ограничить масштабы экономического спада и избежать продолжительного периода высокой инфляции.

Глава 6. Методология прогнозирования          

6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей   

Используются современные статистические методы прогнозирования, учитывающие фактическую динамику отрасли и влияние текущей и прогнозируемой общеэкономической ситуации.

Кроме того, при составлении прогноза учитываются изменения реальных доходов населения, тенденции потребительских предпочтений в условиях кризиса, прогнозы развития и степень воздействия иных влияющих на отрасль факторов.

6.2. Источники информации для прогнозирования    

  • Объем отрасли за последние 8-9 лет
  • Динамика отрасли в 2008-2009 гг., в 2015-2022 гг.
  • Динамика макроэкономических показателей за последние 9-10 лет
  • Базы данных Госкомстата РФ
  • Базы данных налоговой службы РФ
  • Таможенная статистика
  • Официальные интернет-порталы правовой информации
  • Открытые источники (сайты, порталы)
  • Отчетность эмитентов 
  • Сайты компаний
  • Архивы СМИ
  • Региональные и федеральные СМИ
  • Инсайдерские источники
  • Специализированные аналитические порталы

6.3. Сроки прогнозирования

Прогноз относится к категории среднесрочных – 5 лет (2023-2027 гг.)


Диаграммы

Диаграмма 1. Структура потребления гибкой упаковки, %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка гибкой упаковки, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке гибкой упаковки, 2015–2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика объемов производства гибкой упаковки в РФ, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 5. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта гибкой упаковки, 2015–2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки, 2015–2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 8. Объем и динамика экспорта гибкой упаковки, 2015–2022 гг., тыс. долл. США

Диаграмма 9. Доля экспорта в производстве, 2015–2022 гг., %

Диаграмма 10. Динамика производства молока, йогурта и мороженного, 2017-мар. 2023 гг., тыс. т

Диаграмма 11. Динамика производства кормов для животных, 2017-мар. 2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 12. Объем потребления на рынке гибкой упаковки на душу населения, 2015–2022 гг., кг/чел.

Диаграмма 13. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли гибкой упаковки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %

Диаграмма 14. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли гибкой упаковки за 2017–2022 гг., раз

Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %

Диаграмма 16. Стадия жизненного цикла рынка гибкой упаковки

Диаграмма 17. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к прошлому году

Диаграмма 18. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-май 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 19. Динамика оборота розничной торговли, 2015- 2022 гг., % к предыдущему периоду

Диаграмма 20. Динамика индекса производства пищевых продуктов, 2017-1 кв. 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 21. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–1 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 22. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке гибкой упаковки в 2022 г., %

Диаграмма 24. Прогноз объема рынка гибкой упаковки в 2023–2027 гг., тыс. тонн


Таблицы

Таблица 1. Динамика производства майонеза и кетчупа 2017-мар. 2022 г.

Таблица 2. Динамика производства чая и кофе, 2017-июл. 2022 г.

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли гибкой упаковки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли гибкой упаковки в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2017–2022 гг., раз

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок гибкой упаковки

Таблица 6. Основные компании-участники рынка гибкой упаковки в 2022 г.

Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль

Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на 23.05.2023 г. государственной помощи

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ