Прогноз рынка услуг проектирования
Актуальность исследования
Проектирование — процесс разработки и выпуска проектной документации, необходимой для строительства объекта. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг проектирования
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг проектирования
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг проектирования
1.3. Тренды рынка услуг проектирования
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг проектирования
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг проектирования
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг проектирования
4.5. Прогноз развития рынка услуг проектирования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг проектирования
1.1. Размер рынка
Проектирование — процесс разработки и выпуска проектной документации, необходимой для ...
Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса …
В числе стадий строительного проектирования можно выделить:
…
По итогам 2020 года объем рынка составил … млрд руб. Отрасль не входит в число крупнейших в России, однако является …, во многом определяющих темпы развития национальной экономики, а также способствующих …
1.2. Темпы роста рынка услуг проектирования
…
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг проектирования, 2016-2020 гг., млрд руб.
Динамика объема рынка в течение рассматриваемого периода имеет … характер. Среднегодовой темп прироста до экономического кризиса 2020 года составляет …%. В 2020 году объем рынка оценивается в … млрд руб., что …% … по сравнению с 2019 годом. Замедление темпов прироста связано со снижением ... В условиях неопределенности это привело к …
1.3. Тренды рынка услуг проектирования
…
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования
…
Главная задача стадии … − укрепление … Стратегии на этом этапе направлены на …
Для дальнейшего развития сферы проектирования, согласно …, определены следующие цели и задачи:
формирование …;
переход на многостадийное …;
переход на выполнение …;
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Рассмотрим данные о численности населения в России и его реальных доходов (покупательской способности).
За период 2010-2018 года наблюдался … численности населения. Прирост на …% в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлен, помимо естественного прироста и прироста за счет миграции, ... Однако на начало 2018 года …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 01.01.2019) рост населения …
Согласно оценке Росстат, на фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года …, это …
Общее ухудшение социально-экономических условий реализации проекта и снижение покупательской способности населения могут привести к …
С 2014 по 2017 год наблюдается тенденция к ... В 2014 году реальные доходы населения …%, в 2015 году – …%, а в 2016 году еще …% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 году можем наблюдать снижение …%. Согласно данных Росстата, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 году …
Согласно предварительным данным Росстат, по итогам кризиса, вызванного пандемией, реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году снизились на …%. По итогам 1 квартала 2021 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на …% по сравнению с докризисным 1 кварталом 2020 года.
Непосредственными заказчиками на рынке услуг проектирования являются …
Так, по итогам 2020 года в рамках 44 и 223 ФЗ выявлено более … контрактов на оказание услуг …
…
В 2020 году в рамках тендерных процедур выявлено более … заказчиков услуг проектирования.
Потенциальная емкость рынка проектирования — это максимально возможный объем рынка, который определяется из …
В большинстве своем, достижение потенциала рынка проектирования и его качественное развитие преимущественно зависит от …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
…
Динамика объема потребления на рынке услуг проектирования за рассматриваемый период имеет тенденцию к ... В 2020 году показатель оценивается в … руб./чел., что на …% выше показателя 2019 года и на …% больше значения 2016 года.
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность. Показатели рассчитаны ГидМаркет на основании данных по отрасли …
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу). Валовая рентабельность служит оценкой …
…
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг.,
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг проектирования за период с 2016 по 2020 год …% до …%. При этом до 2020 года она была … показателя по всем отраслям экономики России.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли услуг проектирования. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
Если коэффициент текущей ликвидности больше 2, это говорит о том, что у предприятия оборотных активов …
При этом в мировой практике оптимальным считается коэффициент в диапазоне …
Ежегодное значение текущей ликвидности в отрасли услуг проектирования за рассматриваемый период больше …, это говорит о ... Однако согласно нормативам отечественной практики …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая …
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется в пределах от …
В течение рассматриваемого периода показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о ...
Деловая активность — это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Рассмотрим динамику среднего срока оборота дебиторской задолженности в отрасли услуг проектирования в России.
Динамика среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2016 по 2020 год имела … характер. По сравнению с 2016 годом показатель … в 2020 году более чем в …
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, он рассчитывается …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в России в 2016-2019 годах показывает динамику к ... Показатель по рассматриваемой отрасли услуг проектирования …% в течение всего периода, однако имеет тенденцию к …, что говорит об …
Таким образом, по итогам 2020 года показатели …
1.9. Ценовой анализ
Динамика цен на рынке услуг проектирования обусловлена …
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг проектирования по Российской Федерации в 2016-2021 гг. (2 квартал), %
В течение всего периода цены на услуги проектирования … – ИПЦ ежегодно …%. За указанный период наибольший рост цен пришелся на … год, темп прироста составил …%. Наименьший прирост (…%) наблюдается в … году. В целом рост цен на услуги в сфере проектирования превышает …
Средние цены на рынке услуг проектирования по итогам 2020 года определены на основании анализа ...
Средняя стоимость контракта на оказание услуг проектирования в России в 2020 году составила … млн руб. Наибольший уровень цен наблюдается в … федеральном округе – … млн руб., наименьшая средняя стоимость отмечается в …
Стоимость проектирования зависит от множества факторов: …
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рынок услуг проектирования. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
Динамика ВВП
Валовой внутренний продукт (ВВП) – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных …
На диаграмме представлены темпы роста ВВП Российской Федерации с 2012 по 2021 (1 кв.) годы в сопоставимых ценах (в ценах 2016 года).
Согласно данным Росстат, за период 2012-2014 год наблюдается …, при этом показатель постепенно снижался, и в 2015 году был ... В 2015 году, на который пришелся пик кризиса в стране, снижение ВВП составило …% по сравнению с предыдущим 2014 годом, и так как динамика ВВП прямо пропорциональна благосостоянию граждан, то это говорит о …
…
По итогам 2020 года снижение ВВП составило …%, что лучше … который предполагал падение на …%. Это самое значительное падение российской экономики с 2009 года, когда ВВП снизился на …%. Снижение ВВП в 2020 году связано с …
…
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка услуг проектирования
Представим итоги анализа факторов, влияющих на рынок, в виде таблицы STEP-анализа.
Таким образом, на текущий момент российский рынок услуг проектирования испытывает в целом … влияние факторов внешней среды … силы.
Сдерживают развитие рынка: …
Положительно влияют на рынок следующие факторы: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
...
По данным проекта … доля России в мировом экспорте строительных услуг составляет в среднем около …%. В экспорте российских строительных услуг преобладают услуги …
В связи с этим можно отметить, что глобальная конкуренция на рассматриваемом рынке в настоящее время …
Основная конкуренция сконцентрирована на … уровне, так как наиболее крупные инновационные технологические решения и продукты представляют …
На … уровнях конкуренция в сфере услуг проектирования представлена …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В России на рынке проектирования … в зависимости от перечня оказываемых услуг на три категории:
…
В Едином реестре саморегулируемых организаций на сегодняшний день числится … действующих саморегулируемых организаций в области строительного проектирования, основанных на членстве более … проектных компаний.
Особенностями рассматриваемой отрасли являются сложность …
В связи с этим, для выявления крупнейших игроков на рынке были рассмотрены компании в отрасли …
В числе лидеров российского рынка услуг проектирования – АО «…», АО «…», …
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в 2020 г., %
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в России выполнена на основании ...
По результатам анализа, основными участниками рынка являются АО «…» с долей …%, АО«…» с долей …%...
Совокупная доля Топ-10 операторов рынка составляет …%. Индекс Херфиндаля-Хиршмана для рынка услуг проектирования равен … (HHI …), рынок является ...
Динамика совокупного объема выручки Топ-5 лидеров рынка имеет … характер – показатель ежегодно ... В 2020 году он составил … млрд руб., что на …% превышает значение 2019 года. В связи с пандемией и последующим экономическим кризисом отмечается …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли были рассмотрены …
На рынке традиционно лидирует … федеральный округ, занимающий в течение рассматриваемого периода долю не менее …%. Второе место в 2020 году занимает … ФО с долей …%, однако ранее доля округа была незначительной и составляла ... Доля … федерального округа имеет тенденцию к снижению, так, в 2020 году она составила …%.
Диаграмма 19. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г.,
Если рассматривать региональную структуру размещения компаний отрасли проектирования, то безусловным лидером является … с долей …% от общего объема рынка в 2020 году и …% от … ФО. Лидерство … объясняется тем, что это самый …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 года и валютный кризис в России 2014 года)
…
Рынок услуг проектирования зависит …
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния распространения вируса COVID-19 и принимаемых мер.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса в связи с covid-19 на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг проектирования
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг проектирования
…
4.5. Прогноз развития рынка услуг проектирования в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг проектирования, 2016-2020 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка услуг проектирования
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 1 января, 2012-2021 гг., млн чел., %
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2012-2021гг. (1кв.), % к предыдущему год
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке услуг проектирования на душу населения, 2016-2020 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг проектирования за 2016-2020 гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг проектирования, за 2016-2020 гг., сут. дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг проектирования, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2012-2020 гг., 1 квартал 2021 г., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2016-2021 гг. (янв.-июн.), руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, 2010- 2020гг., тыс. зданий
Диаграмма 13. Структура ввода в действие зданий нежилого назначения по типу, 2018-2020 гг., %
Диаграмма 14. Прогноз численности населения РФ, на период 2022-2025 гг., млн чел.
Диаграмма 15. Динамика объема ипотечного жилищного кредитования, 2019-2021гг. (янв.-июн.), на начало месяца, млрд руб.
Диаграмма 16. Динамика средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному кредитованию, 2019-2021гг. (янв.-июн.), %
Диаграмма 17. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг проектирования в 2020 г., %
Диаграмма 18. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг проектирования (ТОП-5) в России, 2016–2020 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2020 г., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка услуг проектирования в 2021-2025 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг проектирования в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2016-2020 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг проектирования по Российской Федерации в 2016-2021 гг. (2 квартал), %
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг проектирования по ФО в 2020 г., млн руб.
Таблица 5. Прогнозы различных источников по показателю реального ВВП в России в 2020-2023гг. (базовый сценарий), %
Таблица 6. Инвестиции в основной капитал в отрасли (в фактически действовавших ценах), «Строительство», 2016-2020 гг., млрд руб.
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2016-2021 (янв.-апр.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг проектирования
Таблица 9. Основные компании-участники рынка услуг проектирования в 2020 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ в 2021-2024 гг., %
Таблица 13. Контролируемые показатели в рамках «дорожной карты» в области инжиниринга и промышленного дизайна до 2025 г., ед. изм.
Таблица 14. Прогнозные показатели (базовый и консервативный сценарий) «Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года», 2020-2030 гг.
Все исследования
