Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка услуг проектирования в России

Дата выпуска 26.02.2024
Количество страниц 99
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 130000 ₽

Объект исследования

Под строительным проектированием понимают процесс создания (разработки) проекта объекта недвижимости и оформления строительной задачи. Результатом проектирования является комплект документации, предназначенной для осуществления капитального строительства, реконструкции, расширения, восстановления какого-либо объекта недвижимости. В процессе проектирования производятся инженерные расчёты, создаются схемы, разрабатываются варианты технических решений, составляются спецификации и сметы.


Цель исследования  

Анализ состояния рынка услуг проектирования в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг проектирования в России


Содержание

1.      ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1. Определение российского рынка строительного проектирования

1.2. Характеристики российского рынка строительного проектирования

1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования

1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

2.      КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги

3.      АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.2. ТОП  потенциальных заказчиков, 2023 г.

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления

4.      АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

5.      РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ

5.2. Выводы о перспективности развития предприятий, оказывающие услуги в области строительного проектирования в России


Отрывок из исследования

 

1. ОБЗОР РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.1 Определение российского рынка строительного проектирования

Архитектурно-строительное проектирование является частью процесса строительного инжиниринга, подразумевающего осуществление строительной деятельности от разработки проекта и до полного завершения объекта. Этапы архитектурно-строительного проектирования:

Деятельность в области проектирования несет серьезную ответственность, регламентируется пакетом нормативных документов, вот некоторые из них:

  • Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 25 декабря 2023 г);
  • Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию” (с изменениями)[1].
  • ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.
  • 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

·      Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (ред. от 20.05.2022) "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

  • 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Виды строительного проектирования

В зависимости от строительной задачи различают четыре различные области строительного проектирования: проектирование надземного строительства, проектирование инженерных сооружений, дорог, ландшафтное планирование, а также специальное проектирование.

Проектирование как этап строительства

Рассмотрим основные функции инженерного обеспечения в соответствии с этапами жизненного цикла строительного объекта. Выделяют шесть основных стадий жизненного цикла:

  1. Прединвестиционный этап  …
  2. Предпроектный этап …
  3. Проектирование …

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, обычно включаются следующие разделы:


1.2  Характеристики российского рынка строительного проектирования

Проектные организации – субъекты рынка строительства и рынка инжиниринговых услуг находятся в сложной ситуации. С одной стороны, и в мировой, и в российской экономике можно наблюдать ускорение темпов внедрения инноваций, повышение требований к качеству строительных объектов, а с другой, как ответ на внешние вызовы, усиливается рост проблем технологических, финансово-экономических, кадровых и организационно-управленческих.

1.3. Объем рынка, емкость рынка и динамика российского рынка строительного проектирования

  • Объем строительного рынка

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» за период 2007-2023 гг.[1], по данным Росстат, имел среднегодовой прирост в сопоставимых ценах 2,9%. 


 
[1] За 2022-2023 гг. без учета статистической информации по Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

Диаграмма 1.   Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2022гг., млрд. руб.

Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2 (в том числе средняя полиноминальная выручки от продаж строительной отрасли) отражает в целом поступательный рост объёмов строительной отрасли.

Таким образом, объем рынка услуг проектирования в 2022 г. по оценке ГидМаркет, выполненной по данным Росстат, составил …

­­­­­­­­­­­­­­­­­Проанализируем показатели отрасли деятельности в области архитектуры в разрезе федеральных округов.

...

Диаграмма 4.   Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2023[1] г., доли в % от объёмов в денежном выражении 

Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2022 г., доли в % от объёмов в денежном выражении 

1.4. Структура рынка строительного проектирования в РФ

Рынок строительного проектирования можно структурировать по нескольким признакам, рассмотрим варианты:

  • По размеру предприятий

  • По типам проектируемых объектов

  • По виду оказываемых услуг (профиль)

  • По типу потребителей / виду потребляемых услуг

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 

Выявим основные тенденции рынка строительного проектирования, которые влияют на его перспективы, поступательное развитие и рост объемов.

Оживление в секторе гражданского строительства

Увеличение требований застройщиков к проектной документации

Укрупнение и монополизация строительного рынка

..

Несмотря на все внешние факторы, мы видим, что сегмент строительства остается одним из самых основополагающих и устойчивых. Отрасль проектирования столкнулась с новыми вызовами. Тем не менее, операторы рынка приспосабливаются к новым условиям.

1.6. Проблемы и пути их решения на рынке строительных услуг РФ 

Рассмотрим существующие проблемы на рынке строительных услуг Российской Федерации. По мере насыщения рынка указанные проблемы становятся все более острыми, требуя от операторов не экстенсивного, а интенсивного подхода к организации работы. 

Таким образом, решение проблем отрасли строительных услуг неразрывно связано со всей деятельностью в отрасли строительства. Необходимо разработать и реализовать целый комплекс мер, направленных на сокращение проблемных точек развития строительства в России и улучшение его технологического уровня. 

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Рассмотрим финансово-экономические показатели отрасли ОКВЭД 2 (71.11.1) «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», сравним их с ситуацией в экономике России (с динамикой по всем отраслям).

...

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ

2.1. Крупнейшие игроки на рынке, позиции в рейтингах, доли рынка

Как уже отмечалось ранее, крайне сложно определить конкретные рамки рынка инжиниринга, проектирования, архитектурно-строительной деятельности и отсортировать компании, предоставляющие четко ограниченный перечень услуг, относящихся к сфере проектирования. Чем выше степень развития отрасли в целом, тем больше происходит интеграция и пересечение сфер деятельности тех или иных компаний и тем меньше остаётся организаций с узким профилем деятельности.

2.2. Основные компании-конкуренты, предоставляющие услуги 

3.  АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

...

3.2. ТОП потенциальных заказчиков, 2022-5 мес. 2023 гг.

Таким образом, за анализируемый период, большинство крупных заказов, которые проходят через тендеры, размещаются госструктурами и предприятиями с долей госсобственности, сферой деятельности которых является автодороги, мосты и другие объекты транспортной инфраструктуры, оросительных систем, комплексного благоустройства территорий, объекты адресных инвестиционных программ, спортивные объекты, объекты здравоохранения, образования и культуры, системы коммуникаций.

3.3. Описание потребительских предпочтений

В настоящее время отмечается интерес к комплексным услугам реализации проекта «под ключ», включающим в себя этап проектирования. Заказчики стали более требовательными к выбору технологий и оборудования – запрашиваются современные, энергоэффективные решения. 

Диаграмма 10.   Матрица потребительских предпочтений, %

 Матрица потребительских предпочтений, %

Рассмотрим индикаторы потребительских предпочтений:

...

3.4. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

Что же касается подходов заказчиков к процедурам выбора проектных организаций, то каких-то принципиальных изменений не происходит. Проведение полноценных архитектурных конкурсов чаще проходит при осуществлении масштабных проектов, реализуемых при госучастии.

3.5. Перспективы роста основных отраслей потребления

Прогноз развития услуг проектирования в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и перспектив строительной отрасли. Тенденции спроса на услуги проектирования во многом обусловлены состоянием и тенденциями строительного рынка. 

Жилищное строительство

Сегмент офисной недвижимости

Рынок строительства коммерческой недвижимости имеет свои сложности, которые способны негативно сказаться на объёмах спроса.

Таким образом, …

Таким образом, …

3. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

До 2020 г. была реализована государственная концепция развития отрасли строительного проектирования. Дальнейшие направления и мероприятия в сфере проектирования нашли воплощение в составе программ и мер поддержки, направленных на поддержку и развития строительной отрасли в целом, поддерживая спрос на создание новых строительных проектов, неотъемлемой частью которых является строительное проектирование.

В целом наличие программной работы в отрасли … влияет на рынок услуг проектирования. Реализация программ развития регионов и мер поддержки в условиях кризиса …

5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

5.1. Макроэкономические факторы, влияющие на рынок инжиниринговых услуг в РФ

...


Диаграммы

Диаграмма 1.  Стадии жизненного цикла строительного объекта

Диаграмма 2.   Динамика развития строительной отрасли в РФ. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» и объем инвестиций в основной капитал, 2007-2023гг., млрд. руб.

Диаграмма 3.   Динамика ежегодного роста/падения объема работ в строительной отрасли в РФ, 2007-2023гг., % к предыдущему году в сопоставимых ценах

Диаграмма 4.   Динамика ежегодного роста/падения отрасли услуг строительного проектирования, Россия, 2010-2023 гг., млрд руб.,%

Диаграмма 5.   Структура выручки от реализации услуг «Деятельность в области архитектуры» по ФО, 2023 г., доли в % от объёмов в денежном выражении

Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), по отрасли 71.11.1, за 2009-2023 гг., %

Диаграмма 7.  Текущая ликвидность (общее покрытие), по отрасли 71.11.1 за 2009-2023 гг., раз

Диаграмма 8.   Деловая активность (Средний срок оборота дебиторской задолженности), по отрасли 71.11.1, за 2009-2023  гг., сут.

Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (Обеспеченность собственными оборотными средствами), по отрасли 71.11.1, за 2009-2023 г, %

Диаграмма 10.   Матрица потребительских предпочтений, %

Диаграмма 11.   Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы

Диаграмма 12. Распределение сделок со складской недвижимостью по профилю арендаторов/покупателей, 2023 г

Диаграмма 13.   Динамика прироста ВВП РФ, 2013-2023 гг., %

Диаграмма 14. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 –2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 15.   Общий объём инвестиций в коммерческую недвижимость, 2011 – 2023(оц.) гг., млрд руб.

Диаграмма 16.   Распределение инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам в 2020 – 2023гг. *

Диаграмма 17.   Распределение инвестиций по сегментам коммерческой недвижимости, 1-3 кв. 2023 г.

Диаграмма 18.   Динамика реальных располагаемых доходов населения РФ, 2011 – 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 19.   Индекс физического объема оборота розничной торговли в России, 2011-2023 гг. (оц.), % к предыдущему году

Диаграмма 20.   Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2012–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 21.   Мировой рынок инжиниринговых услуг, 2021-2023 гг., прогноз 2028 г.

Диаграмма 22.  Прогноз динамики объема рынка услуг строительного проектирования, 2024-2028 гг.


Таблицы

Таблица 1.   Тенденции ввода площадей жилищного строительства в России по ФО и по ключевым субъектам, 2014-2023 гг., тыс. м2 общ пл/ прирост, %

Таблица 2.   Выручка от реализации услуг в отрасли проектирования, млрд. руб., 2022 – 2023 гг.

Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2010-2023 гг., млрд руб.

Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009-2023гг., %

Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями», 2009- 2023 гг., раз

Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг в области строительного проектирования в РФ, 2023 г.

Таблица 7. Лауреаты XIX Всероссийского конкурса на лучшую проектную, изыскательскую и другую организацию аналогичного профиля строительного комплекса за 2022 г.

Таблица 8. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников рынка строительного проектирования  в 2023 г.

Таблица 9. Оценка доли рынка крупнейших компаний-участников сегмента гражданского проектирования в 2023 г.

Таблица 10.   ТОП потенциальных заказчиков в 2023 гг. (объем заключенных контрактов свыше 300 млн руб.)

Таблица 11.   Факторы, влияющие на выбор поставщика по степени значимости

Таблица 12.   Индекс промышленного производства Российской Федерации (% к предыдущему году), 2008-2022 гг., янв-ноя.2023 г.

Таблица 13.   Инвестиции в основной капитал отрасли «Строительство жилых и нежилых зданий», «Строительство», млрд руб., 2017 – 2023 гг.

Таблица 14.   Позиция России на глобальном рынке инжиниринговых услуг и потенциальное участие в программах развития