Анализ рынка услуг автомоек Москвы и области
Актуальность исследования
В России сформирована культуры пользования услугами автомоек. В то же время основной услугой остается мойка кузова, второй по популярности – чистка салона.
В России возрастает готовность автовладельцев тратить денежные средства на обслуживание собственных транспортных средств. Также Москва и МО лидируют и по другим базовым показателям спроса: по доле автомобилистов, пользующихся услугами автомоек; по среднегодовой частоте посещения автомоек; по величине среднего чека
Цель исследования
Анализ состояния рынка автомоек, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок автомоек в Москве и Московской области
Содержание
Часть 1. Обзор рынка автомоек в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка автомоек
1.2. Динамика объема рынка автомоек в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомоек в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления автомоек
3.1. Оценка объема потребления автомоек на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка автомоек до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка автомоек в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка автомоек
Под рынком автомоек в настоящем исследовании понимается совокупность автомоечных предприятий, формирующих предложение рынка, численность владельцев автомобилей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг мойки автомобиля и дополнительных услуг в географических рамках Москвы и Московской области (Москвы и МО).
…
Автомойки могут быть ... В последнее время появились такие подвиды автомоек как …
…
Описанные преимущества и недостатки типов автомоек формируют сегодняшнюю структуру рынка автомоечных услуг, которая представлена в п. 1.3 настоящего исследования.
Рынок автомоек характеризуется следующими особенностями:
- Парк автомобилей ...
- Действующие законодательные ограничения …
- Количество …
- Услуга автомойки …
1.2. Динамика объема рынка автомоек в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе …, объем рынка услуг автомоек в 2018 г. в Москве и Московской области составил … млрд руб. в потребительских ценах, … относительно 2017 г. на …%.
В период 2015-2016 гг. наблюдалось … вследствие ... Мойка авто – статья потребительских расходов, ...
В целом за период 2014-2018 гг. объем рынка услуг автомоек в Москве и Московской области…%. Ключевым драйвером роста рынка … – за пять лет …%, и только рост обеспеченности ...
…
С точки зрения географической структуры рынка услуг автомоек, …% объема рынка приходится на Москву, и …% – на Московскую область, что обусловлено ...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
К традиционным услугам автомоек относятся: …
Кроме того, стоимость мойки зависит от …
Выполненный компанией ГидМаркет сравнительный анализ ассортиментного предложения автомоек показывает, что одна группа автомоек .. Также участники рынка постоянно работают …
Так, к услугам на основе использования новых технологий относятся:
NANO- мойка .Отличается …
…
Искусственно созданные услуги:
Химчистка «VIP» …
Мойка автомобиля …
…
Указанные услуги создаются на основе ...
При этом наиболее востребованными остаются …
Диаграмма 3. Структура рынка автомоек по видам услуг, %
На мойку кузова приходится …% рынка автомоек, на …
Активное продвижение дополнительных услуг и ... Это особенно актуально для …
Среди распределения моек по технологии выполнения услуг автомойки, наибольшая доля рынка остается за …
Новый тренд рынка – развитие сегмента …
По-прежнему ручные контактные и бесконтактные автомойки занимают …
…
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К ключевым тенденциям рынка автомоек относятся: …
Описанные выше тенденции позволяют сделать вывод, что развитие рынка услуг автомоек во многом будет зависеть от …
Прогнозируется движение конкурентной борьбы в сторону ...
Значительного роста количества операторов рынка на территории Москвы …
…
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
Экономические
Динамика ВВП РФ
Как показано на диаграмме 5, за период 2013-2014 гг. наблюдалось …, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП ... В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне наблюдалось замедление значительной части бизнес-процессов в стране.
По результатам 2017 - 2018 гг. динамика ВВП …
…
Демографические факторы
…
Технологические факторы
…
Экологические факторы
…
Политико-правовые факторы
…
Таблица 2. STEEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг автомоек в Москве и Московской области
По результатам выполненного STEEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок услуг автомоек … влияние слабой силы. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка …
Такие экономические факторы, ...
Демографические факторы: …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, по итогам 2018 г. валовая рентабельность отрасли услуг автомоек в Москве и Московской области составила …%, в 2017 г. …%, что значительно …
…
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг автомоек Москвы и МО не только …, но и в 2015, 2017-2018 гг. общеотраслевые показатели находятся …
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
По итогам 2017 г. рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг автомоек Москвы и МО составила …%.
Значения текущей ликвидности в 2014-2018 гг. отрасли услуг автомоек Москвы и Московской области свидетельствуют о ...
Необходимо отметить, что в анализируемом периоде отраслевая текущая ликвидность …
…
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В отрасли услуг автомоек в 2014-2015 гг. и в 2017-2019 гг. показатель абсолютной ликвидности гораздо …
…
В анализируемом периоде деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг автомоек умеренно …
…
За анализируемый период показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли услуг автомоек Москвы и Московской области …
…
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли услуг автомоек Москвы и Московской области показывает … рентабельность прибыли до налогообложения, что может являться следствием чрезмерно ... В то же время показатели отраслевых значений … свидетельствуют о способности …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке автомоек в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок услуг автомойки характеризуется чрезвычайной … – совокупно ТОП-10 операторов рынка занимают только …% объема рынка Москвы и Московской области. Среди более чем …автомоек, расположенных в Москве и Московской области, только …
Услуги автомойки – рынок, представленный ...
К крупнейшим операторам рынка автомоек Москвы и Московской области относятся ...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных … в 2017 г., прогнозу выручки компаний в 2018 г., оценки …, количества …, лидером рынка услуг автомоек Москвы и Московской области является сеть … (доля рынка в 2018 г. …%), на втором месте …
Еще по …% рынка принадлежит сетям автомоек …
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомоек в Москве и Московской области, 2018 г.
2.3. Профили основных игроков
Компания «…»
…
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автомоек
…
По оценке ГидМаркет, совокупная выручка ТОП-5 крупнейших операторов рынка услуг автомоек Москвы и Московской области от оказания непосредственно услуг автомойки по итогам 2018 г. составила … млн руб. За период 2014-2018 гг. выручка пяти крупнейших операторов рынка автомоек Москвы и Московской области …%. Более высокие темпы роста выручки …
Часть 3. Анализ потребления автомоек
3.1. Оценка объема потребления автомоек на душу населения
Оценка объема потребления услуг автомоек Москвы и Московской области на единицу общего автопарка выполнена ГидМаркет из расчета ...
Как видно на диаграмме, потребление услуг автомоек в России …на протяжении 2014-2016 гг. до … тыс. на единицу автомобильной техники в год в 2016 г. Начиная с 2017 г., …
В то же время уровень потребления услуг автомоек в Москве и Московской области (как и в России в целом) из расчета на единицу автомобильной техники остается ...
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
Потенциал рынка услуг автомоек оценивается специалистами ГидМаркет в Москве и Московской области не менее чем «…%» к существующему объему рынка, или более чем …млрд руб. в ценах 2018 г. Достижение потенциала рынка и его качественное развитие сдерживается …
Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет …
Дополнительными путями развития рынка услуг автомоек и повышения среднего чека является …
Пакетные предложения …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Потребителей услуг автомоек можно разделить на две большие группы: для первой группы главным является сохранение …, для второй наиболее важно …
Как показано на диаграмме, критерий качества автомойки в общей выборке является …
В тройку критериев выбора автомойки также входит …
Кроме того, для потребителя важно …
Замыкает пятерку наиболее важных критериев выбора автомойки критерий …
К менее важным критериям выбора автомойки относятся ...
Диаграмма 19. Важность критериев выбора потребителями автомойки, баллы
В последние годы в качестве дополнительных преимуществ автомойки потребители все чаще отмечают …
Владельцам автомоек необходимо помнить о высокой степени важности …
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на услуги автомоек обусловлена …, ... Однако на фоне усилившейся …, индекс потребительских цен на услуги …
Как отмечалось ранее, более низкие темпы роста …
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги автомоек в Центральном ФО в 2014- март 2019 гг., %
С точки зрения аналитиков ГидМаркет, потребительские цены на услуги автомойки в Центральном ФО по данным Росстат не полностью отражают … По данным о ценах на услуги среди основных операторов рынка, аналитиками ГидМаркет получена …, которая по итогам первого квартала 2019 г. составила … руб., по итогам 2018 г. составила … руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
… факторы инвестиционного климата рынка автомоек Москвы и Московской области доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к границе неблагоприятного инвестиционного климата.
Наиболее значимые негативные факторы. …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка автомоек до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка автомоек в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 2. Структура объема рынка услуг автомоек в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 3. Структура рынка автомоек по видам услуг, %
Диаграмма 4. Структура рынка услуг автомоек по применяемой технологии
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, 2013- 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства Москвы, 2013-2018 гг.
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014-май 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика продаж новых автомобилей в России, 2013- 2018 гг., тыс. шт.
Диаграмма 9. Динамика кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в России, 2013-2018 гг.
Диаграмма 10. Динамика численности населения Москвы и Московской области, 2012-2019 гг.
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2013-2018 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли автомоек за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере автомоек, за 2014-2018 гг., сут дн
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере автомоек, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке автомоек в Москве и Московской области, 2018 г.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка автомоек (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2014-2018 гг.
Диаграмма 18. Объем потребления услуг автомоек в Москве и Московской области на единицу автомобильной техники, 2014-2018 гг., руб./одно ТС в год
Диаграмма 19. Важность критериев выбора потребителями автомойки, баллы
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка автомоек в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительный анализ типов автомоек
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг автомоек в Москве и Московской области
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли автомоек в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2014-2018 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка автомоек в Москве и Московской области, 2018 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка автомоек
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка автомоек
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка автомоек
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка автомоек
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка автомоек
Таблица 11. Стоимость основных видов услуг сети автомоек Аквасити, руб./ед.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги автомоек в Центральном ФО в 2014-март 2019 гг., %
Таблица 13. Средние цены на услуги автомоек в Центральном ФО
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка автомоек Москвы и Московской области
