Анализ рынка курьерских доставок в России
Актуальность исследования
Курьерская доставка - это организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой непосредственно от клиента до грузополучателя по принципу «из рук в руки» или «от двери до двери». Данный вид услуг чрезвычайно популярен сегодня как на мировом, так и на российском рынке.
Цель исследования
Анализ состояния рынка курьерской доставки, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка курьерской доставки
1.1. Определение и характеристики российского рынка курьерской доставки
1.2. Динамика объема российского рынка курьерской доставки, 2014-2018гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка курьерской доставки по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке курьерской доставки в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления курьерской доставки
3.1. Оценка объема потребления курьерской доставки на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка курьерской доставки до 2023 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка курьерской доставки
1.1. Определение и характеристики российского рынка курьерской доставки
Рассмотрим характеристики и особенности рынка курьерской доставки ...
Курьерская доставка - это организация транспортировки грузов и почтовых отправлений курьерской службой … Данный вид услуг ...
Для перевозки и доставки отправлений используется …
Доставка отправлений осуществляется: …
Курьерские компании классифицируются по нескольким признакам:
- по территориальному охвату: …
- …
…
Помимо стандартных курьерских услуг, обеспечивающих непосредственную транспортировку грузов и почтовых отправлений, в настоящее время курьерские службы предлагают …
Следует отметить, что условия доставки внутри РФ и качество предоставляемых услуг и у российских, и у иностранных перевозчиков ...
В настоящее время услуги, которые предоставляет курьерская служба, не требуют ..
…
Таким образом, рынок курьерской доставки РФ является важным сегментом деятельности и имеет … Рынок характеризуется …
1.2. Динамика объема российского рынка курьерской доставки, 2014-2018гг.
Рассмотрим динамику объема рынка курьерской доставки.
До 2014 г. российский рынок курьерской доставки … Если компании, работающие по всему миру, ... На фоне нестабильной политической ситуации … В 2015 г. рост рынка … это связано … В 2016-2018 гг. рынок курьерской доставки … Среднегодовой темп прироста …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка курьерской доставки, 2014-2018 гг.
На развитие курьерской доставки влияло много факторов: …
Таким образом, фактическая емкость рынка курьерской доставки в России составила …, в то время как потенциальная емкость данного рынка …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На протяжении 2014-2018 гг. доставка деловой корреспонденции B2В занимает …% рынка курьерской доставки. Основные игроки здесь … Начиная с 2015 г. доля данного сегмента …. Но в 2018 г. отмечен ….
Другой сегмент — B2С — ... Если в 2014 г. доля данного сегмента составляла …%, то в 2017 г. сегмент … Значительный …произошел за счет … В 2018 г. произошло …
Участники рынка курьерской доставки отмечают еще одно перспективное направление — сегмент ... На данный момент этот сегмент рынка ... В 2014-2018 гг. данный сегмент занимал …% рынка.
…
1.4. Структура рынка курьерской доставки по ФО
На протяжении 2014-2018 гг. на рынке курьерской доставки …
Лидером на рынке является … ФО. Данная территория является ...
Диаграмма 4. Сегментация услуг курьерской доставки по регионам, 2014-2018 гг.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основной тенденцией рынка услуг курьерской доставки является ...
Эта тенденция обусловлена ..
Сейчас основные игроки рынка покрыли .., теперь следует этап … Развитие бизнеса в регионах …
Меняются категории клиентов, ... Спрос на доставку в сегменте ... Некоторые эксперты считают, что примерно через год ...
…
Еще одна тенденция – изменение отношений ... Заказчики ... Они требуют …
Наблюдается …
Тенденцией в отрасли является снижение ...
Тенденцией в отрасли является рост объемов ...
Определенным потенциалом для роста обладает направление ...
Не смотря …, отрасль имеет …, …
В условиях развития информационно-коммуникационных технологий ...
В целом перспективы развития курьерской деятельности таковы – …
По прогнозам всех отраслевых экспертов, рынок будет развиваться в направлении …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует …
…
Увеличение численности населения … Формирующаяся устойчивая ...
…
Экономические
…
Технологические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок курьерской доставки 
В целом влияние макрофакторов на рынок курьерской доставки можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывает группа …
Положительное влияние оказывают такие факторы как …
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
В Росстате деятельность по курьерской доставке учитывается по коду ...
Согласно официальным данным Росстат, на протяжении 2014-2017 гг. данный вид деятельности ... При этом, наибольший ... Начиная с 2015 г. ...
Таблица 4. Прибыль (убыток) от отрасли "Деятельность курьерская" по ФО РФ, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Валовая рентабельность (отношение валовой прибыли к доходу) в 2018 г. составила …%, что ... За период 2014-2018 гг. среднее значение валовой рентабельности оценивается на уровне …%.
…
Рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли за период с 2014 по 2018 гг. имела ... Начиная с 2014 г. данный показатель ... В 2017 г. отмечено ... В 2018 г. рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли … Рентабельность прибыли до налогообложения по деятельности в области предоставления курьерских услуг находится на ...
…
На протяжении 2014-2018 гг. текущая ликвидность по отрасли имела ... В 2016-2018 гг. значения текущей ликвидности деятельности в области предоставления курьерских услуг свидетельствуют о ...
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) отрасли "Деятельности курьерская" за 2014-2018 гг., раз
Абсолютная ликвидность в сфере курьерской деятельности на протяжении 2014-2018 гг. была ... Но в 2016-2018 гг. значение показателя …
…
За период с 2014 г. по 2018 г. наблюдался … До 2016 г. значение показателя по отрасли …, но начиная с 2017 г. …
В то же время по всем отраслям экономики РФ показатели деловой активности за период 2014-2018 гг. находились ...
…
Показатели финансовой устойчивости по отрасли за весь анализируемый период …, что свидетельствует о ... Минимальное значение …
…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке курьерской доставки в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Организации оказывающие курьерскую доставку можно разделить на 3 группы: …
Конкурентная борьба на рынке проявляется ...
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Основные операторы рынка курьерской доставки в России (ТОП-7) занимают …% рынка. Самым крупным игроком по итогам 2018 г. является …, занимая …% рынка. Компания … на рынке курьерской доставки занимает …%, ... На шестой позиции находится "…", доля которой на данном рынке составляет …%, ...
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке курьерской доставки в РФ в 2018г., в %
На рынке курьерской доставки наблюдается … уровень конкуренции. С принятием нового закона «О почтовой связи» ожидается ... Расширение прав ... Международные перевозчики планируют …
2.3. Профили основных игроков
Компания «...»
…
Компания «…»
…
Часть 3. Анализ потребления курьерской доставки
3.1. Оценка объема потребления курьерской доставки на душу населения
На протяжении 2014-2018 гг. объем потребления услуг по курьерской доставке на душу населения ... В 2018 г. данный показатель составил … руб./чел., …
…
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Рынок курьерской доставки России достаточно ... За год в стране отправляется только письменной корреспонденции ... В то же время, по данным …, на 1 курьера в день в среднем приходится ...
В настоящее время темпы роста индустрии курьерской доставки России ... Конкурентная среда отрасли находится ...
Конкуренция на рынке курьерских услуг преимущественно происходит …
Спрос потребителей на услуги отрасли …Эксперты отмечают, рынок находится на этапе ...
В более далекой перспективе, когда рынок ...
Таким образом, рынок курьерских услуг России ...
Существует значительный потенциал роста рынка доставки, обусловленный, в частности: …
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
…
В целом по России индексы потребительских цен ….
Диаграмма 19. Индексы потребительских цен на почтовые услуги по Российской Федерации в 2014 - март 2019 гг., %
В Таблице 9 собрана информация о стоимости курьерских услуг основных операторов рынка для г. Москвы. Были взяты одни из главных маршрутов доставки: ...
В данном исследовании были проанализированы ...
…
Следует отметить, что некоторые фирмы в рамках одинаковых условий по сроку доставки и весу груза, предлагают ... Выбор конкретной услуги зависит от таких факторов, как …
По всем направлениям и во всех категориях минимальную цену за курьерскую доставку предлагает … Необходимо отметить, что западные компании …
Более подробные тарифы на курьерские услуги основных операторов представлены в Приложении.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Положительные факторы инвестиционного климата рынка услуг курьерской доставки … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. …
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие. …
Часть 5. Прогноз развития рынка курьерской доставки до 2023 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Рынок курьерской доставки в настоящее время ... Таким образом, меняется ...
До 2014 г. российский рынок курьерской доставки … В 2016-2018 гг. рынок курьерской доставки …. Среднегодовой темп прироста …
…
Конкурентная борьба ...
…
Рынок курьерских услуг можно назвать ... На сегодняшний день имеет место …
В целом перспективы развития курьерской деятельности таковы – …
Анализируя эти данные можно сделать вывод, что ...
Для устойчивости бизнеса в сфере курьерской доставки компаниям необходимо решить несколько основополагающих задач: …
Оценка всех факторов, оказывающих влияние на развитие отрасли, позволяет сделать заключение о …
Диаграммы
Диаграмма 1. Распределение курьерских отправлений по видам транспорта, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка курьерской доставки, 2014-2018 гг.
Диаграмма 3. Структура услуг курьерской доставки, %
Диаграмма 4. Сегментация услуг курьерской доставки по регионам, 2014-2018 гг.
Диаграмма 5. Сегментация услуг курьерской доставки по регионам, 2018 г.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2013- 2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014 –2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2013-март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-март 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-фев. 2019 гг.
Диаграмма 11. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2014-фев.2019 гг.
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) отрасли "Деятельность курьерская" в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) отрасли "Деятельности курьерская" за 2014-2018 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) отрасли "Деятельность курьерская", 2014-2018 гг., дней
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) отрасли "Деятельность курьерская", в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., %
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке курьерской доставки в РФ в 2018г., в %
Диаграмма 17. Объем потребления услуг курьерской доставки на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Факторы, влияющие на выбор компании при заказе курьерских услуг, %
Диаграмма 19. Индексы потребительских цен на почтовые услуги по Российской Федерации в 2014 - март 2019 гг., %
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка курьерской доставки в 2019 - 2023 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 - март 2018 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-март2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок курьерской доставки
Таблица 4. Прибыль (убыток) от отрасли "Деятельность курьерская" по ФО РФ, 2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли "Деятельность курьерская" в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность отрасли "Деятельность курьерская" в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2014-2018 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка курьерской доставки в 2018 г.
Таблица 8. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка курьерской доставки (ТОП-7) в России, 2014-2018 гг., млрд руб.
Таблица 9. Цены на курьерские услуги в России, апрель 2019 г., руб.
Таблица 10. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли курьерской доставки
