Анализ рынка листового металлопроката в России
Объект исследования
Листовой металлопрокат является одним из наиболее востребованных продуктов металлопроката, который используется не только на производстве, но и в строительстве. В производственных целях листовой металлопрокат используется в качестве основного сырьевого продукта при изготовлении различного оборудования. Под рынком листового металлопроката в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями
Цель исследования
Анализ состояния рынка листового металлопроката в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок листового металлопроката
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка листового металлопроката
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка листового металлопроката 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.5. Стадия жизненного цикла рынка листового металлопроката
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке листового металлопроката
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства листового металлопроката
3.1. Объем и динамика внутреннего производства листового металлопроката
3.2. Доля экспорта в производстве листового металлопроката
3.3. Сегментация производства листового металлопроката по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок листового металлопроката
4.1. Объем и динамика импорта листового металлопроката
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта листового металлопроката
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления листового металлопроката
5.1. Динамика объема потребления листового металлопроката
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка листового металлопроката до 2027 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка листового металлопроката
1.1. Основные характеристики рынка
Листовой металлопрокат является одним из наиболее востребованных продуктов металлопроката, который используется не только на производстве, но и в строительстве.
В производственных целях листовой металлопрокат используется в качестве основного сырьевого продукта при изготовлении различного оборудования. Аналогичный металлопрокат можно использовать для строительных целей и производить отделку помещения.
Качественный металлопрокат незаменим в следующих индустриях:
- машино- и приборостроение;
- судостроение и авиация;
- строительство;
- сельское хозяйство;
- производство широкого спектра.
Основными качественными характеристиками листового металлопроката являются следующие показатели:
- Технология изготовления. Все виды листового металлопроката создаются горячей или холодной деформацией, при этом горячекатаные варианты более востребованы за счет отличного набора физико-механических качеств.
- Габаритные значения. Листы могут иметь разные показатели толщины, ширину или высоту, стандартные значения прописаны в ГОСТе, но каждый производитель может ввести новую категорию продукции с собственными размерами.
- Точность проката, обрезка кромки и плоскостность. Данные характеристики также зависят от марки продукта, производители предлагают несколько вариантов листового металлопроката по таким значениям.
Дополнительная обработка гладкого листа создает новый подвид листового металла, который получает уникальные свойства.
Существуют следующие виды листов.
- Оцинкованные — это стандартные холоднокатаные и горячекатаные листы, прошедшие процедуру цинкования. Она заключается в том, что листы погружают в ванну с расплавленным цинком, который покрывает металл тонким слоем. Цинковое покрытие обеспечивает листам хорошую антикоррозийную защиту и продлевает срок службы металла.
- Перфорированные — это стальной лист со сквозными отверстиями заданной формы и размера. Перфорация обеспечивает снижение веса листа при сохранении необходимых параметров прочности. Разнообразие форм перфорации — квадратные, круглые, щелевидные и фигурные отверстия — позволяют использовать лист в различных областях. Его применяют в архитектуре, дизайне, сельском хозяйстве и строительстве.
- Профилированные — это листы с гофрированной поверхностью, известные под названием профнастил. Процедура профилирования позволяет листам выдерживать большие нагрузки, которые бы не смогли выдержать гладкие листы. Такой прокат используется для создания кровли, облицовки фасадов домов, заборов, а также строительства ангаров, гаражей и торговых помещений.
- Рифленые — такие листы имеют на одной из поверхностей выпуклый рисунок. Каждая выпуклость в отдельности называется рифля, отсюда и название проката. Рифли располагаются под определенным углом друг к другу. Обычно эта величина равна 90 градусам. Рифление предотвращает проскальзывание обуви по поверхности листа, поэтому чаще всего такие листы применяются на различных промышленных объектах, где необходимо обеспечить высокий уровень безопасности персонала.
- С полимерным покрытием — это листы, на которые после процедуры цинкования был нанесен цветной полимерный слой. Он обеспечивает дополнительную механическую и антикоррозийную защиту металла, а также улучшает внешний вид листов. Листы с полимерным покрытием используют в тех же областях, что и гладкий или оцинкованный прокат — от строительства до автомобилестроения и производства потребительских товаров.
Предметом настоящего исследования является российский рынок листового металлопроката как часть рынка металлопроката в целом. Под рынком листового металлопроката в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
К потребителям на российском рынке листового металлопроката относятся юридические лица: производители металлических изделий, строительные организации, машиностроительные и станкостроительные компании, а также предприятия авиационной, автомобильной и других отраслей. К производителям относятся компании, занимающиеся производством непосредственно листового металлопроката – в основном, металлургические заводы и комбинаты.
Как видно на диаграмме 1 российский рынок листового металлопроката представлен продукцией российских производителей в среднем на …% в исследуемом периоде. Основные производственные мощности располагаются в Уральском, Северо-Западном и Центральном федеральных округах.
…
1.2. Динамика объема рынка листового металлопроката 2018-2022гг. Потенциальная емкость рынка
Рассмотрим динамику объема рынка листового металлопроката в России.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка листового металлопроката, 2018-2022 гг.
Темпы роста рынка листового металлопроката в 2018-2022 гг. позволяют констатировать, что рынок находится в стадии зрелости, близкой к насыщению.
…
Далее рассмотрим структуру выручки от реализации на российском рынке листового металлопроката в разрезе федеральных округов.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации листового металлопроката по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
В структуре выручки от реализации листового металлопроката по федеральным округам абсолютным лидером является Уральский федеральный округ, его доля составляет …% в 2022 г., однако на протяжении исследуемого периода незначительно колеблется. Стоит отметить, что производственные мощности крупных операторов рынка расположены именно в Уральском федеральном округе.
…
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
После начала СВО в марте 2022 г. Россия столкнулась с рядом санкционных запретов и ограничений в различных отраслях экономики. Введение ограничений на ввоз и вывоз из России товаров различных отраслей повлекли за собой изменение логистических цепочек, что, в свою очередь отразилось на ценах целого ряда товаров.
Эксперты отмечают, что введение санкций против российского горно-металлургического комплекса России состояло из нескольких этапов.
…
1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос на листовой металлопрокат в России.
- Экономические факторы
…
- Политические факторы
Влияние текущего кризиса: геополитическая ситуация и санкции повлияли на снижение объемов производства листового металлопроката и снижения объемов экспорта, что повлекло за собой снижение объема внутреннего рынка.
Государственное стимулирование программы импортозамещения и поддержка субъектов МСП в различных отраслях в 2020-2022 гг. – различные гранты, субсидии, льготное кредитование, отсрочка уплаты налогов, продление лицензий и тд. – в период пандемии коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации был принят ряд мер для поддержки пострадавших отраслей, часть мер поддержки продлена и действует на текущий момент для субъектов МСП. Также подготовлены и приняты меры поддержки бизнеса в текущей сложной экономической ситуации. Меры поддержки положительно влияют на рынок листового металлопроката, так как затрагивают предприятия, закупающие листовой металлопрокат для дальнейшего перепроизводства, что обеспечивает стабильность спроса на рынке.
Правительство Российской Федерации стимулирует увеличение объемов сдачи жилья в России в последние годы, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка строительных материалов, в том числе листового металлопроката;
Выпуск листового металлопроката в России регулируется государственными стандартами (ГОСТы по производству различных видов листового металлопроката), при этом деятельность производителей не подлежит лицензированию и обязательной сертификации, однако, наличие сертификатов на производимую продукцию подтверждает качество продукции и помогает наладить сбыт при участии в государственных закупках и в экспортных направлениях.
- Технологические факторы
развитие онлайн-торговли – несомненный плюс, поскольку сокращает время для поиска поставщика и покупателя, оформления заказа, делает более удобным процесс оплаты товаров и обмен документами;
отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования.
- Социальные факторы
…
Уровень доходов населения влияет на спрос на различные товары и услуги, что в свою очередь, оказывает влияние на экономику страны в целом. На рынок листового металлопроката изменение реальных доходов населения может оказывать косвенное влияние, поскольку при снижении уровня доходов населения снижается потребление продукции и товаров отраслей-потребителей листового металлопроката.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок листового металлопроката
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок листового металлопроката в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок.
Среди значимых сдерживающих факторов – рост себестоимости сырья и ресурсов, нестабильность курса рубля, влияние текущей геополитической ситуации и санкций. Снижение реальных доходов населения и снижение численности населения также имеют отрицательный вектор влияния, но нивелируются высокими темпами сдачи жилья в России в последние годы.
1.5. Стадия жизненного цикла рынка листового металлопроката
Рынок листового металлопроката в России достиг стадии зрелости, близок к насыщению. Стадия зрелости представляет собой стадию стабильности с точки зрения спроса, технологий и уровня конкуренции.
Стадия зрелости характеризуется стабильным уровнем продаж с замедлением темпов прироста. Продукт достигает своего пика продаж и обеспечивает стабильный доход за счет сформировавшейся потребительской базы со сложившимися, на этот момент, предпочтениями. Уровень прибыли на стадии зрелости может незначительно снижаться. Для поддержания уровня прибыли и ее увеличения необходимо: увеличить инвестиции для сохранения уровня продаж, снизить цены для крупных покупателей, постоянных клиентов, провести исследования и разработки для стимулирования новой стадии роста.
Стадия зрелости наиболее длительная из всех стадий жизненного цикла. Она характеризуется стабильным потреблением, известностью и широкой представленностью продукта — все это обеспечивает стабильный уровень продаж на протяжении длительного периода.
Уровень конкуренции на рынке становится максимальным и стабилизируется, что в условиях снижения темпов роста создает более агрессивную борьбу за существующих потребителей. Высокое значение на этапе зрелости получает скорость реакции компании на действия конкурентов.
На данном этапе формируется средний уровень цен, и каждый участник рынка имеет устоявшееся ценовое позиционирование. Ценовая конкуренция снижается, возрастает роль бренда продукта, стимулирование продаж за счет снижения цены имеет кратковременный характер.
Широта ассортимента на стадии зрелости не увеличивается, но проходит ряд модификаций и улучшений существующих предложений. Все изменения в ассортименте направленны на поддержание актуальности и современности продукта, посредством отслеживания тенденций в потребительских предпочтениях и технологиях. Возможно появление новых технологий, совершенствование прежних подходов на стадии зрелости рынка.
На момент достижения стадии зрелости рынка, достигается максимальный охват целевой аудитории и, как правило, уже сформирована культура потребления. В работе с целевой аудиторией необходимо обращать больше внимания на удержание постоянных потребителей, поиск новых ниш, мониторинг удовлетворенности продуктом и оперативной реакции при снижении лояльности к компании.
…
1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Листовой металлопрокат применяется в производстве автомобилей, судостроении, на строительном производстве и во многих сферах промышленности, при его использовании можно также решать различные задачи в частном строительстве и в быту: из него можно соорудить кровлю, настил или стеновое ограждение. Также листовой прокат используется для облицовки стен, колонн, для создания декоративных панелей и других дизайнерских решений. Листовой металлопрокат подходит для изготовления разнообразной тары (контейнеров, коробов, бочек и т.д.). Толстый лист применим для создания металлокаркаса или в процессе возведения сварных конструкций. Тонколистовой металлопрокат подойдет для облицовки внутренних и наружных стен, обшивки хранилищ, к примеру, зерновых. Малая толщина листа позволяет изгибать его и создавать гнутые, профильные изделия.
Стоит отметить, что в большинстве отраслей (автомобилестроении, судостроении, на строительном производстве и во многих сферах промышленности) листовой металлопрокат нельзя заменить, в быту, при отделке помещений, можно подобрать и использовать другие материалы. Товары-заменители с аналогичными свойствами для конкуренции с листовым металлопрокатом отсутствуют.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке листового металлопроката
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На российском рынке листового металлопроката присутствуют около тридцати предприятий, работающих в сфере производства листового металлопроката. Основными игроками на рынке можно считать 7 предприятий, представленных в таблице 3.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из объема производства листового металлопроката такими предприятиями в 2022 г., рассчитанной аналитиками ГидМаркет.
Лидером рынка в 2022 г. является …
2.3. Профили основных игроков
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
ХХХ
…
Часть 3. Анализ производства листового металлопроката
3.1. Объем и динамика внутреннего производства листового металлопроката
Диаграмма 8. Динамика объемов производства листового металлопроката в РФ за 2018-2022 гг.
По данным Росстата, объем производства листового металлопроката в России в 2022 г. составил …
…
На диаграмме 9 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем видам деятельности данных организаций. В ТОП-5 предприятий на российском рынке листового металлопроката входят …
3.2. Доля экспорта в производстве листового металлопроката
Доля экспорта в производстве листового металлопроката в России на протяжении исследуемого периода в среднем составляет …%, при этом в 2022 г. наблюдается снижение доли экспорта, ее значение становится ниже среднего значения за период, что обусловлено снижением объемов экспортных поставок в натуральном выражении.
…
Стоит отметить, что снижение объема производства листового металлопроката в исследуемом периоде не влияет на экспортные поставки, скорее наоборот – снижение экспортных поставок и ограничения, введенные для российских компаний зарубежными странами, влияют на объем производства. При стабильном спросе внутри страны можно констатировать, что российские производители практически полностью удовлетворяют спрос, при этом стоит отметить заинтересованность российских производителей в поставках листового металлопроката собственного производства на внешние рынки, где российская продукция востребована. В последние годы российские производители стали поставлять на внутренний рынок больше продукции собственного производства.
3.3. Сегментация производства листового металлопроката по регионам
Рассмотрим сегментацию производства листового металлопроката по регионам Российской Федерации исходя из объемов производства.
3.3.1. Производство по федеральным округам
…
Динамика производства листового металлопроката по федеральным округам отражает общую динамику производства по России в целом.
По объему производства данного вида продукции лидируют Уральский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, что обусловлено наличием крупных производителей в данных федеральных округах, а также наличием благоприятных условий для производства (расположение вблизи добывающих предприятий) и логистики листового металлопроката.
…
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Основные российские производители листового металлопроката располагаются в Челябинской области (Уральский федеральный округ), в Вологодской области (Северо-Западный федеральный округ), а также в Липецкой области (Центральный федеральный округ), Оренбургской области и Пермском крае (Приволжский федеральный округ).
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок листового металлопроката
4.1. Объем и динамика импорта листового металлопроката
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта листового металлопроката в натуральном выражении
Доля импорта на рынке листового металлопроката на протяжении исследуемого периода невелика, в среднем она составляет …%, при этом можно говорить о тенденции к снижению, поскольку объем российского производства листового металлопроката вполне удовлетворяет внутренние потребности.
…
4.2. Структура импорта
…
В структуре импорта листового металлопроката по странам абсолютным лидером в 2022 г. является …
4.3. Объем и динамика экспорта листового металлопроката
…
На протяжении 2018-2022 гг. объем экспорта листового металлопроката из России имеет разнонаправленную динамику…
…
Разница между экспортом и импортом — торговое сальдо — это годовой показатель сведения внешнеторговых сделок страны.
Если торговый баланс имеет положительное сальдо, это означает, что в денежном эквиваленте товаров за границу было отправлено больше, чем получено из других стран. Положительный торговый баланс говорит о спросе товаров данной страны на международном рынке, а также о том, что страна не потребляет все то, что производит, и наоборот, в случае с отрицательным торговым балансом.
…
4.4. Структура экспорта
…
Экспорт листового проката российского производства осуществляется как в страны СНГ и ближнего зарубежья, так и в страны Европы и дальнего зарубежья. В 2022 г. экспортные поставки осуществлялись в 78 стран.
…
Часть 5. Анализ потребления листового металлопроката
5.1. Динамика объема потребления листового металлопроката
Диаграмма 17. Динамика потребления листового металлопроката в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Динамика потребления листового металлопроката на внутреннем рынке России в исследуемом периоде рассчитана с учетом действующих цен, а также их изменения по годам. В данном расчете учтен импорт продукции, рассчитанный в рублевом эквиваленте в соответствии с объемом ввезенной продукции и актуальным курсом доллара в каждом году.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
В течение 2023 г. было проведено более тысячи тендеров на закупку листового металлопроката, включающие в себя более 1200 лотов.
Максимальная стоимость лота на закупку листового металлопроката составляет …
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке листового металлопроката по ФО
Средние цены производителей листового металлопроката рассчитаны аналитиками ГидМаркет на основе открытых данных операторов рынка и данных Росстата. В таблице представлены средние цены производителей по федеральным округам, где расположены производственные мощности крупных производителей листового металлопроката.
…
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
…
Средняя розничная цена листового металлопроката рассчитана аналитиками ГидМаркет в соответствии со средней ценой производителей и нормальным распределением цен по субъектам Российской Федерации по аналогичным видам товаров. Отметим, что розничная цена в данном случае будет отличаться лишь стоимостью доставки, поскольку листовой металлопрокат является товаром, производимым в большей степени для использования предприятиями в процессе собственного производства товаров и/или услуг.
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Позитивные факторы инвестиционного климата рынка листового металлопроката находятся в балансе с отрицательными факторами.
Негативные факторы.
…
Наиболее значимые положительные факторы.
…
Часть 8. Прогноз развития рынка листового металлопроката до 2027 г.
Анализ рынка осуществлен на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли. При составлении прогноза использованы методы математического моделирования, математического анализа и статистики с поправкой на тенденции рынка и мнения экспертов.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
По итогам анализа факторов, влияющих на рынок листового металлопроката в России, наблюдается преобладающее отрицательное влияние основного количества факторов на рынок. Среди значимых сдерживающих факторов – рост себестоимости сырья и ресурсов, нестабильность курса рубля, влияние текущей геополитической ситуации и санкций. Снижение реальных доходов населения и снижение численности населения также имеют отрицательный вектор влияния, но нивелируются высокими темпами сдачи жилья в России в последние годы.
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические факторы: государственная поддержка производителей различных отраслей в рамках программы импортозамещения, меры государственной поддержки для субъектов МСП в текущей непростой ситуации, а также наличие государственных стандартов на изготовление листового металлопроката и возможность получения сертификата качества, что снижает возможность появления на рынке недобросовестных производителей. К положительным технологическим факторам относятся: развитие онлайн-торговли, отсутствие быстрых изменений на рынке оборудования.
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке листового металлопроката, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка листового металлопроката, 2018-2022 гг.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации листового металлопроката по федеральным округам за 2018-2022 гг., %
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018 г. – август 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–2022 гг., I и II кварталы 2023 г.
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка листового металлопроката
Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке листового металлопроката в 2022 г.
Диаграмма 8. Динамика объемов производства листового металлопроката в РФ за 2018-2022 гг.
Диаграмма 9. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) листового металлопроката в России, 2018-2022 гг.
Диаграмма 10. Доля экспорта в производстве за 2018-2022 гг.
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта листового металлопроката в натуральном выражении
Диаграмма 12. Объем и динамика импорта листового металлопроката в денежном выражении
Диаграмма 13. Динамика экспорта листового металлопроката в натуральном выражении
Диаграмма 14. Динамика экспорта листового металлопроката в денежном выражении
Диаграмма 15. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 16. Структура экспорта по странам в 2022 г.
Диаграмма 17. Динамика потребления листового металлопроката в денежном выражении, 2018-2022 гг.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка в 2023-2027 гг.
Таблицы
Таблица 1. Изменение цен на сталь для производства листового металлопроката в 2018-2022 гг.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок листового металлопроката
Таблица 3. Основные компании-участники рынка листового металлопроката в 2022 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка листового металлопроката в 2022 г.
Таблица 4. Динамика производства листового металлопроката в РФ по федеральным округам
Таблица 5. Структура импорта листового металлопроката по странам-импортерам в 2022 г.
Таблица 6. Данные по 10 крупнейшим лотам тендеров на закупку листового металлопроката, проведенных в 2023 г.
Таблица 7. Средние цены производителей на рынке листового металлопроката по ФО
Таблица 8. Средние потребительские цены на рынке листового металлопроката по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка листового металлопроката
