Прогноз рынка водоснабжения в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок водоснабжения — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по забору, очистке и распределению воды для бытовых и промышленных нужд, формирующих предложение рынка, численность населения, предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями и населением в указанной отрасли на территории РФ. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по водоснабжению, включаются организации, осуществляющие поставку воды.
Цель исследования
Анализ состояния рынка водоснабжения в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок водоснабжения
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка водоснабжения
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка водоснабжения
1.3. Тренды рынка водоснабжения
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка водоснабжения
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка водоснабжения
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке водоснабжения
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка водоснабжения
4.5. Прогноз развития рынка водоснабжения в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка водоснабжения
1.1. Размер рынка
Объектом исследования является рынок водоснабжения — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по забору, очистке и распределению воды для бытовых и промышленных нужд, формирующих предложение рынка, численность населения, предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями и населением в указанной отрасли на территории РФ. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по водоснабжению, включаются организации, осуществляющие поставку воды.
На исследуемом товарном рынке можно выделить следующие группы покупателей:
…
Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из …
Достижение указанной цели связано, в том числе, с развитием …
По итогам 2022 г. объем рынка водоснабжения по оценке ГидМаркет составил … млрд руб. Отрасль можно отнести к числу … отраслей российской экономики: при уровне ВВП в 2022 году на уровне … млрд руб. доля рассматриваемой отрасли составила …%.
1.2. Темпы роста рынка водоснабжения
Диаграмма 1. Динамика объема рынка водоснабжения, 2017–2022 гг., млрд руб.
Темпы роста рынка в периоде 2017-2022 гг. позволяют констатировать его стадию жизненного цикла как «…».
В течение представленного периода ежегодные темпы прироста рынка в текущих ценах были …: рынок увеличивался на …% в год. Наиболее высокий темп наблюдался в … году, стагнация объема рынка отмечена в … годах, когда показатель не превышал …%.
В сопоставимых ценах, то есть с учетом ежегодного ИПЦ (индекса потребительских цен) на услуги водоснабжения, динамика рынка имела … характер. Наиболее значительное … (на …%) отмечено в … году. При этом наиболее значительный …
Сравним: за период с 2017 года в текущих ценах рынок вырос с … млрд руб. до … млрд руб., т.е. на …%, при этом в сопоставимых ценах за указанный период реальный спрос на водоснабжение …
Положительный тренд, взятый рынком в … годах, был …
1.3. Тренды рынка водоснабжения
В настоящее время и на ближайшую перспективу одним из основных трендов является … отрасли.
В целом рынок ЖКХ и в частности Водоснабжения и водоотведения (ВиВ) – это перспективная область внедрения различных …
Рынок цифровых решений в этой области достаточно молодой и на сегодняшний день насчитывает небольшое …
На февраль 2022г. было установлено, что как минимум … компаний так или иначе предлагают …
Начиная с 2013 г. в реестре «Роспатента» было зарегистрировано всего … программ для …
…
За период с 1 января 2020 года по 31 январь 2023 года предприятия водоснабжения и водоотведения заключили как минимум … контрактов суммарно на … млрд. руб. в сфере …
Также отмечается увеличение популярности … в отрасли.
По данным … на апрель 2023 года на коммунальный сектор приходилось около …% проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), реализуемых в РФ. Из них …% реализуются в сфере водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций в такие проекты составляет почти … млрд. руб. …
- 1.4. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли эксперты относят:
- Неудовлетворительное состояние …
По данным … для предприятий водоснабжения и водоотведения продолжает оставаться актуальной проблема ветшания ... Более …% линейных объектов нуждается в …
…
- Естественные монополии на …;
- Значительно количество …:
1. …,
2. …,
…
- Необходимость улучшения …;
- У тренда на … есть проблемы. Сегодня трубопроводы подключены к ...
- Незаконное …
1.5. Стадия жизненного цикла рынка водоснабжения
Рынок водоснабжения находится на стадии … жизненного цикла. Как и характерно для стадии …, объем продаж ... В связи с указанными в разделе 1.2 колебаниями сложно говорить о … рынка, но прироста выручки …
Водоснабжение как услуга …
Главная задача предприятий рынка на данном этапе — …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Услугами водоснабжения пользуются как организации, так и население.
В течение 2010-2018 годов наблюдался рост численности населения. Прирост …% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен ... Однако на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до …% к предыдущему 2017 году, в 2019 году (на 1.01.2019) рост населения прекратился, уровень вернулся к значению 2017 года. В 2021 году вектор изменения величины был ... По данным на 1 января 2022 года наблюдалось очередное снижение на …%.
Численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила … млн человек, …
Представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 году и в результате ... Без учета переписи, … сообщал, что по состоянию на 1 января 2022 года в стране проживали … млн человек. Однако после оглашения результатов переписи показатель на эту дату …
…
… численности населения обуславливает …
…
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2023 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан исходя из отношения объема рынка водоснабжения к численности населения РФ в соответствующие годы.
За период с 2017 года показатель потребления вырос с … тыс. руб./чел. до почти … тыс. руб./чел., что преимущественно обусловлено …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ финансовых коэффициентов проведен по коду ОКВЭД2: (36) ... Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2018 по 2022 год показатель валовой рентабельности в отрасли водоснабжения в целом показывал … динамику – колебался между …% и …%. При этом в течение всего периода его уровень оставался …
В 2022 году этот разрыв составил … п.п.
...
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в сфере водоснабжения в России имел … динамику – с уровня …% в 2018 году он …% в 2022 году, и, соответственно, был … среднероссийского по всем отраслям. По итогам 2022 года разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности …
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2018 по 2022 годы динамика показателя общего покрытия в целом имела … характер. Ежегодное значение текущей ликвидности больше … в течение всего периода, это говорит о ... При этом, в реальных условиях оптимальным является значение …, и отрасль водоснабжения …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики России не опускался ниже …, что говорит о … В отрасли водоснабжения данный показатель колебался от … до … в представленном периоде, что соответствует …
Деловая активность - это способность предприятия …
Уровень среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2018 по 2022 годы в отрасли водоснабжения в целом был … сут. дн.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики в представленном периоде …%.
В целом за рассматриваемый период отрасль водоснабжения показала … динамику по данному показателю. В течение всего периода значения коэффициента по рассматриваемому рынку были …, чем по всем отраслям экономики, а в …
Таким образом, в целом динамика и/или уровень ликвидности, деловой активности в отрасли характеризуются ... Показатели рентабельности и финансовой устойчивости характеризуются …
1.9. Ценовой анализ
Данные по динамике цен на услуги водоснабжения представлены в виде таблицы.
Цены на водоснабжение в России ежегодно …, о чем свидетельствует показатель ИПЦ, ежегодно …%. При этом динамика стоимости услуг обусловлена в основном уровнем …
В среднем цены на водоснабжение росли на …% ежегодно.
По данным за январь-октябрь 2023 года цены выросли на …% к январю-октябрю 2022 года.
Таблица 4. Средние цены на рынке горячего водоснабжения по ФО в 2018-2022 гг., руб./куб. м
Согласно данным … наиболее высокие цены на рынке горячего водоснабжения наблюдаются в течение всего рассматриваемого периода в … ФО и … ФО.
В … ФО в 2018 году цена составляла … руб./куб. м, что на …% выше среднероссийского показателя, а в 2022 году – … руб./куб. м, что на …% выше среднероссийского показателя.
В … ФО в 2018 году цена составляла … руб./куб. м, что …
Цена в прочих ФО были ниже среднероссийских в 2022 году. Традиционно минимальный уровень цен наблюдается в … ФО.
Согласно данным Росстат наиболее высокие цены на рынке холодного водоснабжения наблюдаются в течение всего рассматриваемого периода в … ФО и … ФО.
В … ФО в 2018 году цена составляла … руб./куб. м, что на …% выше среднероссийского показателя, а в 2022 году – … руб./куб. м, что на …% выше среднероссийского показателя.
…
Традиционно минимальный уровень цен наблюдается в … ФО.
Глава 2. Влияние макросреды
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок водоснабжения. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
2.1. Экономические компоненты
…
2.2. Социальные компоненты
…
Помимо этого в течение 2014-2022 годов происходит урбанизация – увеличивается доля жителей городов, при этом с 2015 года уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2022 году доля городского населения достигла …%.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, увеличению …
Увеличение числа городских жителей в пропорции к общей численности населения приводит к повышению количества …
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка водоснабжения
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок водоснабжения
Все технологические факторы имеют … вектор влияния на рассматриваемый рынок водоснабжения. Влияние групп … факторов разнонаправленно.
Негативно влияют на рынок: … Положительное влияние оказывают: …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Глобальная конкуренция: Рынок водоснабжения является рынком услуг. …, на рынке водоснабжения отсутствуют …, поэтому глобальная конкуренция …
Национальная конкуренция: …
Конкуренция в указанной сфере услуг водоснабжения определяется спецификой, состоящей в ...
Для рассматриваемого рынка характерно оказание услуг организациями … Конечный потребитель приобретает и потребляет услугу только от …
Таким образом, географическими границами рынка являются …
Таким образом, рынок формируют компании … масштаба, при этом они не …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
По данным … на апрель 2023 года на рынке водоснабжения и водоотведения были представлены … предприятия. Крупнейшие из них представлены в таблице.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке водоснабжения в 2022 г., %
Безусловным лидером на рынке водоснабжения в России является АО «…» с долей …%. Это крупнейшая водная компания в России. Она обеспечивает высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около … млн. жителей ...
Также в пятерку лидеров в 2022 году вошли … с долей …%, МУП … с долей …%, МУП г. … Горводоканал с долей …% и АО … Суммарно на Топ-5 компаний приходится около …% всего рынка водоснабжения РФ.
На прочие компании рынка приходится …%.
Динамика совокупного объема выручки ведущих компаний рынка имеет в целом … характер. За период она … до … млрд руб., т.е. на …%.
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Более четверти компаний (…%), которые основным видом деятельности указывают ОКВЭД 2: (36) Забор, очистка и распределение воды, сосредоточены в … ФО. На втором месте в структуре компаний по ФО расположился … ФО с долей …%. На третьем месте … ФО с долей …%.
Невысокие доли приходятся на …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
Рассмотрим влияние последних кризисов на рынок водоснабжения в России.
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка водоснабжения в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране и мер поддержки, действующих в отрасли.
…
Представим в виде таблицы меры, действующие на настоящий момент (декабрь 2023 года). В настоящее время они оцениваются как ...
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке водоснабжения
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка водоснабжения
…
4.5. Прогноз развития рынка водоснабжения в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка водоснабжения, 2017–2022 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Стадия жизненного цикла рынка водоснабжения
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2012-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011–2023 (янв.-сен.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке водоснабжения на душу населения, 2017–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли водоснабжения за 2018–2022 гг., раз
Диаграмма 8. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере водоснабжения, за 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 9. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере водоснабжения, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 10. Динамика ВВП РФ, 2007–2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 11. Прогнозы экспертов о российском ВВП, сделанные весной 2022 года, % к 2021 году
Диаграмма 12. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –2023 (янв.-ноя.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке водоснабжения в 2022 г., %
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка водоснабжения (ТОП-5) в России, 2018–2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах в 2022 году, %
Рисунок 16. Самые санкционные страны мира на февраль 2023 года
Диаграмма 17. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка водоснабжения в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018–2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке водоснабжения по Российской Федерации в 2018–2023 гг. (янв.-окт.), период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %
Таблица 4. Средние цены на рынке горячего водоснабжения по ФО в 2018-2022 гг., руб./куб. м
Таблица 5. Средние цены на рынке холодного водоснабжения по ФО в 2018-2022 гг., руб./куб. м
Таблица 6. Численность городского и сельского населения в России в 2014-2022гг. (на 1 января), млн чел., %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-сен.) гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок водоснабжения
Таблица 9. Основные компании-участники рынка водоснабжения в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 12. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в декабре 2023 года, ед. изм.
