Анализ рынка водоснабжения в Москве и МО
Объект исследования
Объектом исследования является рынок водоснабжения — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по забору, очистке и распределению воды для бытовых и промышленных нужд, формирующих предложение рынка, численность населения, предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями и населением в указанной отрасли на территории РФ. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по водоснабжению, включаются организации, осуществляющие поставку воды.
Цель исследования
Анализ состояния рынка водоснабжения в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок водоснабжения
Содержание
Часть 1. Обзор рынка водоснабжения в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка водоснабжения
1.2. Динамика объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке водоснабжения в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка водоснабжения до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка водоснабжения в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка водоснабжения
Рассмотрим характеристики и особенности рынка водоснабжения.
Объектом исследования является рынок водоснабжения — совокупность предприятий, оказывающих профессиональные услуги по забору, очистке и распределению воды для бытовых и промышленных нужд, формирующих предложение рынка, численность населения, предприятий, органов власти, пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между предприятиями и населением в указанной отрасли на территории РФ.
Достижение указанной цели связано, в том числе, с …
Основной особенностью рынка является то, что конкуренция …
Для рассматриваемого рынка характерно оказание услуг организациями …
Таким образом, географическими границами рынка являются границы …
…
Как правило, на рынке действует …, оказывающий услуги с использованием …
1.2. Динамика объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг.
Динамика объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области представлена на диаграмме.
По итогам 2022 г. объем рынка водоснабжения в Москве и МО по оценке ГидМаркет составил … млрд руб.
В течение представленного периода ежегодные темпы прироста рынка водоснабжения в столичном регионе в текущих ценах были положительными: рынок …% в год. Наиболее высокий темп наблюдался в … году, самый низкий – в … году.
В сопоставимых ценах, то есть с учетом ежегодного ИПЦ (индекса потребительских цен) на услуги водоснабжения, динамика рынка имела … характер. Наиболее значительное … отмечено в 2019 году. При этом наиболее значительный прирост, отмеченный в … году, оценивается в …% в сопоставимых ценах.
Сравним: за период с 2017 года в текущих ценах рынок вырос с … млрд руб. до … млрд руб., т.е. на …%, при этом в сопоставимых ценах в указанном периоде реальный спрос на водоснабжение …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в 2022г., %
Согласно данным расчета на «…» приходится …% рынка водоснабжения, а на «…» - …% рынка.
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
В настоящее время и на ближайшую перспективу одним из основных трендов является … отрасли.
В целом рынок ЖКХ и в частности Водоснабжения и водоотведения (ВиВ) – это перспективная область внедрения различных … решений и, в первую очередь, решений, основанных на базе …
Рынок … в этой области достаточно молодой и на сегодняшний день насчитывает небольшое количество …
На февраль 2022г. было установлено, что как минимум … так или иначе предлагают подобные решения. Надо учитывать, что все они отличаются …
…
За период с 1 января 2020 года по 31 январь 2023 года предприятия водоснабжения и водоотведения заключили как минимум … контрактов суммарно на … млрд. руб. в сфере …
Также отмечается увеличение популярности … в отрасли.
По данным «…» на апрель 2023 года на коммунальный сектор приходилось около …% проектов на основе …, реализуемых в РФ. Из них …% реализуются в сфере водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций в такие проекты составляет почти … млрд. руб. …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе на рассматриваемый рынок водоснабжения. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.
- Экономические
Отражением Валового внутреннего продукта на уровне субъектов и ФО является ВРП (валовой региональный продукт).
Экономика Москвы — крупнейшая экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта. В структуре ВРП Москвы весомую часть занимает сектор услуг, который более чувствителен к мировой экономической конъюнктуре. Немаловажную роль играют также торговля и туризм.
…
По итогам 2020 года ВРП Москвы снизился на …% к предыдущему году, ВРП Московской области снизился на …%.
Московские власти ожидали …
Согласно предварительным данным властей региона по итогам 2022 года из-за проведения СВО в Украине, западных санкций и экономического кризиса ВРП региона упало на …% в Москве и на …% в области, что …
…
- Демографические (социальные)
…
- Технологические
…
- Политические
…
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок водоснабжения в Москве и Московской области
В совокупности влияние макрофакторов на рынок водоснабжения в Москве и МО можно оценить как ... Отрицательное влияние оказывают … Положительное влияние оказывают …
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Анализ финансовых коэффициентов проведен по коду ОКВЭД2: ... Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как рентабельность, ликвидность, деловая активность.
В таблице представлена динамика показателя валовой рентабельности (отношение валовой прибыли к доходу).
За рассматриваемый период с 2018 по 2022 год показатель валовой рентабельности в отрасли водоснабжения в столичном регионе в целом показывал …динамику – колебался между …% и …%. При этом в течение всего периода его уровень оставался значительно … валовой рентабельности по всем отраслям.
В 2022 году этот разрыв составил … п.п.
...
Показатель рентабельности прибыли до налогообложения в сфере водоснабжения в Москве и МО имел … динамику – в 2018 и 2022 года он был …, а в 2020 году достиг …%. В 2018-2019 и 2021-2022 годах его уровень был ... По итогам 2022 года разница составила … п.п.
Рассмотрим показатели ликвидности в отрасли. Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации.
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть не ниже 1, т. е. нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.
По рассматриваемой отрасли в течение периода с 2018 по 2022 годы динамика показателя общего покрытия в целом имела … характер. Ежегодное значение текущей ликвидности больше … в течение всего периода, это говорит о ... При этом, в реальных условиях оптимальным является значение текущей ликвидности в рамках …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг.
Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности колеблется …
В течение рассматриваемого периода общий показатель по всем отраслям экономики столичного региона не опускался ниже …, что говорит о ... В отрасли водоснабжения данный показатель колебался от … в представленном периоде, что соответствует …
Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять …
Уровень среднего срока оборота дебиторской задолженности в период с 2018 по 2022 годы в отрасли водоснабжения в Москве и МО имел тенденцию к … С уровня … сут. дн в 2018 году он … до … сут. дн в 2022 году, что является … тенденцией.
Стабильность финансового положения предприятия невозможно без …
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых …
Итоговый коэффициент обеспеченности оборотными средствами по всем отраслям экономики столичного региона в представленном периоде стагнирует вблизи …%.
В целом за рассматриваемый период отрасль водоснабжения показала … динамику по данному показателю. В течение всего периода значения коэффициента по рассматриваемому рынку были …, чем по всем отраслям экономики, а в 2020 и 2022 годах ...
Таким образом, в целом динамика и/или уровень ликвидности в отрасли характеризуются …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке водоснабжения в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
По данным ФНС 2022 году на рынке водоснабжения в Москве и МО были представлены … предприятие. Крупнейшие из них представлены в таблице.
Крупнейшими участниками рынка водоснабжения в Москве и Московской области в 2022 году стали: АО …, МУП …, МУП …
Стоит отметить, что … следующие барьеры входа на рынок услуг по водоснабжению:
- владение объектами водоснабжения на …
…
- государственное регулирование ...
- необходимость получения …
- преимущества …
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
...
Безусловным лидером на рынке водоснабжения в столичном регионе является АО «…» с долей …%. Это крупнейшая водная компания в России. Она обеспечивает высококачественной питьевой водой и надежной системой канализования около … млн. жителей Московского мегаполиса.
Также в пятерку лидеров Москвы и МО в 2022 году вошли … с долей …%, МУП … с долей …%, … Суммарно на Топ-5 компаний приходится около …% всего рынка водоснабжения в Москве и МО.
На прочие компании рынка приходится …%.
2.3. Профили основных игроков
АО …
Динамика совокупного объема выручки ведущих компаний рынка имеет в целом … характер. За период она … до … млрд руб., т.е. на …%.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Объем потребления на душу населения рассчитан исходя из отношения …
За период с 2017 года показатель потребления вырос с … тыс. руб./чел. до … тыс. руб./чел., что преимущественно обусловлено ...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
В связи со спецификой рынка, а именно …, потребители как правило …
Хотя глобальная услуга-заменитель централизованному водоснабжению …
С другой стороны, в настоящее время активно развивается рынок …
3.4. Ценовой анализ
Данные по динамике цен на услуги водоснабжения представлены в виде таблицы.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке водоснабжения в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (янв.-окт.), период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %
Цены на водоснабжение в Москве и МО ежегодно …, о чем свидетельствует показатель ИПЦ, ежегодно …%. При этом динамика стоимости услуг обусловлена в основном уровнем …
В среднем цены на водоснабжение в столичном регионе росли на …% ежегодно.
По данным за январь-октябрь 2023 года цены выросли на …% к январю-октябрю 2022 года.
Согласно данным … наиболее высокие цены на рынке горячего водоснабжения в Центральном ФО наблюдаются в течение всего рассматриваемого периода в … (… руб./куб. м) и … области (… руб./куб. м). Цены выше, чем в ЦФО в среднем, наблюдаются также в … области.
В Центральном ФО в 2018 году цена составляла … руб./куб. м, а в 2022 году – … руб./куб. м, т.е. за период приросла на …%.
Традиционно низкий уровень цен наблюдается в … областях.
...
Согласно данным Росстат наиболее высокие цены на рынке холодного водоснабжения в Центральном ФО наблюдаются в течение всего рассматриваемого периода в … (… руб./куб. м в 2022 году) и … области (… руб./куб. м).
В Центральном ФО в 2018 году цена составляла … руб./куб. м, а в 2022 году – … руб./куб. м, т.е. за период приросла на …%.
Традиционно низкий уровень цен наблюдается в …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли трудности и проблемы, сдерживающие развитие предприятий отрасли, вход новых операторов, значительно …
Наиболее значимые положительные факторы. …
Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка водоснабжения до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка по видам оказываемых услуг в 2022г., %
Диаграмма 3. Динамика ВРП Москвы и Московской области, 2014-2022 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 4. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2017 –2023 (янв.-ноя.) гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 5. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения Москвы и Московской области, 2014–2022 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 8. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли водоснабжения за 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 9. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере водоснабжения, за 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 10. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере водоснабжения, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке водоснабжения в Москве и Московской области, 2022 г., %
Диаграмма 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка водоснабжения (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 13. Объем потребления услуг на душу населения в Москве и Московской области, 2017-2022 гг., руб./чел.
Рисунок 14. Стадия жизненного цикла рынка водоснабжения
Диаграмма 15. Ожидаемые средние темпы ежегодного прироста потенциального ВВП на горизонте 2027 — 2031 годов, %, г/г
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2023-2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Средние цены производителей и ИПЦ на электроэнергию на конец периода в 2017-2022гг., рублей, %
Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015-2023 (янв.-сен.) гг.
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок водоснабжения в Москве и Московской области
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность отрасли водоснабжения в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2018-2022 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка водоснабжения в Москве и Московской области, 2022 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике №1 рынка водоснабжения
Таблица 8. Основная информация об участнике №2 рынка водоснабжения
Таблица 9. Основная информация об участнике №3 рынка водоснабжения
Таблица 10. Основная информация об участнике №4 рынка водоснабжения
Таблица 11. Основная информация об участнике №5 рынка водоснабжения
Таблица 12. Индексы потребительских цен на рынке водоснабжения в Центральном ФО в 2018-2023 гг. (янв.-окт.), период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, %
Таблица 13. Средние цены на рынке горячего водоснабжения в Центральном ФО в 2018-2022 гг., руб./куб. м
Таблица 14. Средние цены на рынке холодного водоснабжения в Центральном ФО в 2018-2022 гг., руб./куб. м
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка водоснабжения
Таблица 16. Прогнозные показатели развития экономики РФ по данным Макроэкономического опроса Банка России в декабре 2023 года, ед. изм.
Таблица 17. Прогнозные показатели ВРП Москвы и МО в 2023-2026гг., %
