Анализ рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в России

Объект исследования

Объектом исследования является полиэтилен низкого давления в гранулах (ПНД в гранулах) – высокоплотный полимер, который производится в виде гранул посредством полимеризации этилена, осуществляемой при очень низком давлении. Под рынком полиэтилена низкого давления в гранулах в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию ПНД в гранулах, формирующих предложение рынка, численность населения, компаний, государственных учреждений, предъявляющих платежеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок полиэтилена низкого давления в гранулах

---

Содержание 

1. Обзор рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в России

1.1. Описание продукции, сферы применения

1.2. Объемы производства в РФ

1.3. Доля экспорта в производстве

1.4. Доля импорта на рынке

1.5. Динамика объема рынка 2021-2023 гг. Потенциальная емкость

1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке ПНД в гранулах, 2022 год – 1-е полугодие 2023г.

2.1. Анализ импорта ПНД в гранулах

2.1.1. Объем импорта

2.1.2. Средняя цена импорта

2.1.3. Структура импорта

2.1.3.1. По странам-производителям

2.1.3.2. По компаниям-производителям

2.1.3.3. По компаниям-получателям

2.1.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта

3. Анализ конкурентов ТОП-10

3.1. Уровень конкуренции на рынке

3.2. Крупнейшие игроки рынка

3.3. Доли крупнейших конкурентов на рынке

3.4. Анализ ассортимента продукции

3.5. Сильные и слабые стороны конкурентов

4. Анализ потребления

4.1. Насыщенность рынка

4.2. Основные потребительские тренды в России

4.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления

4.4. Крупнейшие потребители в 2023 году

4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку ПНД в гранулах за 2022-2023 г.

5. Ценовой анализ

5.1. Цены отечественных производителей

5.2. Анализ цен на импортную продукцию

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

6.2. Драйверы роста рынка

6.3. Прогноз развития рынка до 2026 года

6.4. Рекомендации по выходу на рынок

---

Отрывок из исследования 

1. Обзор рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в России

1.1. Описание продукции, сферы применения

Объектом настоящего исследования является полиэтилен низкого давления в гранулах (ПНД в гранулах)– высокоплотный полимер, который производится в виде гранул посредством полимеризации этилена, осуществляемой при очень низком давлении. Условия получения ПНД в гранулах:

…

Полиэтилен низкого давления обладает высокими показателями устойчивости к различным химическим соединениям таким, как …

Полиэтилен низкого давления получил широкое распространение при производстве товаров массового потребления. В настоящее время можно выделить следующие основные сферы применения гранул ПНД:

• Производство …;
• Производство кабельной изоляции;
• Производство листов и …;
• …

По форме выпуска гранулы ПНД классифицируют следующим образом:

• …

Различают первичные и вторичные гранулы ПНД. Первичные гранулы производятся на основе продуктов нефтепереработки. Вторичная гранула полиэтилена низкого давления производится из …

Под рынком полиэтилена низкого давления в гранулах в настоящем исследовании понимается совокупность организаций, осуществляющих производство и реализацию ПНД в гранулах, формирующих предложение рынка, численность населения, компаний, государственных учреждений, предъявляющих платежеспособный спрос на продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями в географических рамках РФ.

В настоящее время можно выделить следующие особенности исследуемого рынка:

• Рынок полиэтилена низкого давления является …
• Лидирующее положение на рынке занимают крупные …
• …
• В 2021-2023 гг. наблюдается …

1.2. Объемы производства в РФ

По данным Росстат, объем производства полиэтилена низкого давления в гранулах по итогам 2021 г. составил … тыс. тонн, в 2022 г. объем выпуска рассматриваемой продукции увеличился на …% и составил … тыс. тонн. В первом полугодии 2023 г. было … По данным …, в первом полугодии 2023 г. объем выпуска полимерных труб увеличился на …% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и на …% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Такая динамика одной из ключевых отраслей потребления обусловлена ... 

Диаграмма 1. Динамика объемов производства полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ, 2021-2022 гг., 6 месяцев 2023 г. 

1.3. Доля экспорта в производстве

По оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе данных …, доля экспорта в производстве полиэтилена низкого давления в гранулах по итогам 2021 г. составила …%, в 2022 г. на фоне введения …%. В первом полугодии 2023 г. поставки всех видов полиэтилена в страны ЕС были ... Ключевыми потребителями российского ПНД в гранулах в 2023 г. выступали …, однако объемы поставок в эти страны оказались …

1.4. Доля импорта на рынке

По оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе данных … по итогам 2021 г. доля продукции иностранного производства на исследуемом рынке составила …%. В 2022 г. доля импорта в отрасли сократилась до …% на фоне обострения геополитической обстановки. В первом полугодии 2023 г. показатель составил …%. В настоящее время доля импорта на рынке ПНД в гранулах …

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке полиэтилена низкого давления в гранулах, 2021-2022 гг., 6 мес. 2023 г. 

1.5. Динамика объема рынка 2021-2023 гг. Потенциальная емкость

Оценка объемов исследуемого рынка была осуществлена аналитиками ГидМаркет на основе данных об объемах …, объемах ... По оценке ГидМаркет, объем рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в 2022 г. составил … тыс. тонн, увеличившись относительно уровня 2021 г. на …%, в свою очередь в 2021 г. объем рынка оценивался на уровне … тыс. тонн. По итогам первого полугодия 2023 г. объем исследуемого рынка составил …

В стоимостном выражении рост рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ происходил более интенсивно. По оценке ГидМаркет, объем рынка в 2022 г. составил … млрд руб., что больше уровня 2021 г. на …% (без учета инфляции темп прироста составил «плюс» …%). По итогам первого полугодия 2023 г. объем исследуемого рынка составил … млрд руб. 

По оценкам экспертов компании «…», с учетом текущей экономической ситуации, потенциал роста рынка полиэтилена составляет в среднем ... В частности, реализация государственных программ поддержки может добавить спрос ... Учитывая положительную динамику развития основных сегментов потребления полиэтилена низкого давления в гранулах, возрастающий … потенциал роста исследуемого рынка, оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в «плюс» …% или «плюс» … тыс. тонн к текущему объему рынка …  

1.6. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

…

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим факторы, влияющие на рынок полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ. 

• Экономические факторы

Динамика ВВП

…

Курс доллара

…

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ

…

Индекс промышленного производства

Анализ динамики индекса промышленного производства позволяет охарактеризовать общие тенденции экономического развития, инвестиционный климат в стране.  В России в период с 2016 по 2019 г. наблюдалась … динамика промышленного производства, что свидетельствует о … национальной экономики. В 2017–2019 гг. темп прироста фиксировался на уровне … %, что было ожидаемо и соответствовало уровню социально-экономического развития страны, минимальный прирост наблюдался в 2016 г. и составлял «плюс» …% в год. Приостановка деятельности значительной части предприятий, вследствие введения ограничительных мер в марте 2020 г., привела к …

По данным Росстат, по итогам 2022 г. объем промышленного производства в России сократился на …% относительно уровня 2021 г. По итогам года рост по сравнению с 2021 г. был зафиксирован в добыче …

В январе-апреле 2023 в динамике промышленного производства сформировалась … тенденция. В апреле 2023 г. индекс промышленного производства составил …% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. В мае 2023 г. индекс промышленного производства составил ..

Объем промышленного производства в России в августе 2023 г. увеличился на …% в годовом выражении. По сравнению с предыдущем месяцем рост промышленности составил …

…

• Социальные факторы

…

• Технологические факторы

…

• Политические факторы

…

Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиэтилена низкого давления в гранулах.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиэтилена низкого давления в гранулах в России

Влияние макрофакторов на рынок полиэтилена низкого давления в РФ оценивается как … средней силы. Отрицательное влияние на исследуемый рынок оказывали такие факторы, как … Положительное влияние оказывали: …

2. Анализ внешнеторговых операций (ВЭД) на рынке ПНД в гранулах, 2022 год – 1-е полугодие 2023 г. 

2.1. Анализ импорта ПНД в гранулах

2.1.1. Объем импорта

По оценке аналитиков ГидМаркет, выполненной на основе данных таможенной статистики, объем импорта полиэтилена низкого давления в гранулах в 2021 г. составил … тыс. тонн, в 2022 г. на фоне обострения геополитической обстановки объем поставок на исследуемом рынке сократился на …% до … тыс. тонн. По итогам первых 7 месяцев 2023 г. в Россию было ввезено …

На фоне резкого сокращения импорта ПНД в гранулах в 2022-2023 гг. интересы российских потребителей перераспределились в пользу ... По оценкам экспертов рынка, в настоящее время у российских предприятий химической промышленности имеется …

...

Объем импорта в денежном выражении в 2021 г. оценивался на уровне … млрд руб., в 2022 г. показатель сократился на …% и составил уже … млрд руб. По итогам первых 7 месяцев 2023 г. объем импортных поставок в …

Средняя цена импорта

Расчет средней цены импорта на исследуемом рынке был осуществлен аналитиками ГидМаркет на основе данных о ... Средняя цена импорта полиэтилена низкого давления в гранулах в 2021 г. составила … руб./тонна., в 2022 г. средняя цена поставок уменьшилась на …% и составила уже … руб./тонна. В январе-июле 2023 г. средняя стоимость импорта полиэтилена низкого давления в гранулах составила …

Рост стоимости поставок ПНД в гранулах в РФ обусловлен введением …

2.1.3. Структура импорта

2.1.3.1. По странам-производителям

Проведем оценку структуры импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по странам-производителям. 

По итогам 2022 г. в ТОП-10 стран-производителей в структуре импорта ПНД в гранулах вошли: Узбекистан (доля в общем объеме импорта 22,3%), Таиланд (21%), Азербайджан (19,1%), Корея (16,3%), Саудовская Аравия (4,6%), Китай (3,8%), Германия (2,6%), Италия (1,3%), США (1%), Швеция (0,8%). Их совокупная доля в общем объеме импорта ПНД в гранулах в натуральном выражении составляет 92,8%. 

В 2023 г. в структуре импорта ПНД в гранулах увеличились доли таких стран-производителей, как … (доля от общего объема импорта …%), … (…%), …

2.1.3.2. По компаниям-производителям

Проведем оценку структуры импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по компаниям-производителям. 

В 2022 г. в ТОП-10 компаний-производителей в структуре импорта полиэтилена низкого давления в гранулах вошли: … (доля от общего объема импорта …%), CП .. (…%), … (…%), … На долю прочих компаний-производителей в структуре импорта исследуемого рынка в 2022 г. приходится примерно …%.

В 2023 г. в ТОП-10 компаний-производителей в структуре импорта ПНД в гранулах вошли: …

2.1.3.3. По компаниям-получателям

…

2.1.4. Крупнейшие импортеры, объемы импорта, средние цены импорта

В 2022 г. в ТОП-10 крупнейших импортеров на рынке полиэтилена низкого давления в гранулах вошли: …(средняя цена импорта … руб./тонна.), … (… руб./тонна), … Важно отметить, что структура импорта по компаниям-импортерам в 2022 г. существенно отличается от …

3. Анализ конкурентов ТОП-10

3.1. Уровень конкуренции на рынке

Рынок полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ характеризуется … уровнем конкуренции (Индекс Херфиндаля-Хиршмана равен …).

На рынке полиэтилена низкого давления в гранулах представлено … количество компаний, работающих в разных сегментах рынка, как российских производителей, так и …

Крупнейшими игроками рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ являются … производители первичных и вторичных гранул: ПАО «…» (ГК «…»), ООО «…» (ГК «…»), ПАО …

По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, доля импортной продукции на рынке в 2022 г. составила …%. Крупнейшими игроками рынка полиэтилена низкого давления в РФ являются такие компании с мировым именем, как: … (…), … (…), …

3.2. Крупнейшие игроки рынка

Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка. 

…

Таблица 12. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 1

…

3.3. Доли крупнейших конкурентов на рынке

Доли крупнейших игроков рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ были рассчитаны аналитиками ГидМаркет, как отношение объема …

Лидером исследуемого рынка по итогам 2022 г. является ГК «…» с совокупной долей рынка …% (ПАО «…» с долей рынка …%, ООО «…» с долей …%, …). Далее по убыванию: ООО «…» (…%), … На долю прочих компаний приходится около …% рынка.

3.4. Анализ ассортимента продукции

…

3.5. Сильные и слабые стороны конкурентов

Рассмотрим сильные и слабые стороны крупнейших конкурентов рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ. 

Таблица 24. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ПАО «…» (ГК «…»)

4. Анализ потребления

4.1. Насыщенность рынка

…

4.2. Основные потребительские тренды в России

…

4.3. Оценка структуры рынка по отраслям потребления

Оценим структуру рынка полиэтилена низкого давления по основным отраслям потребления. Полиэтилен низкого давления в гранулах имеет достаточно обширную сферу применения, условно можно выделить следующие крупные сегменты потребления рассматриваемой продукции:

• Производство …;
• Производство пленки …;
• Производство промышленной …;
• Производство бытовых товаров.

Оценка структуры исследуемого рынка была произведена аналитиками ГидМаркет на основе данных ассортиментного анализа, сведениях о …

По оценке ГидМаркет, наиболее значимой отраслью потребления ПНД в гранулах в РФ является производство …, на долю которого приходится около …% всего исследуемого рынка. Второй по значимости отраслью потребления является производство …, на долю которого приходится …% рынка полиэтилена низкого давления. Менее значительная доля рынка приходится на производство … 

Диаграмма 16. Структура рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ по отраслям потребления, 2022 г., %

4.4. Крупнейшие потребители в 2023 году 

…

4.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку ПНД в гранулах за 2022-2023 г. 

Проведем анализ тендеров на закупку полиэтилена низкого давления в гранулах, объявленных в период с 01.01.2022 по 31.12.2023 г. Источником данных для анализа послужили сведения …

В 2022 г. было объявлено около … тендеров на закупку полиэтилена низкого давления в гранулах, которые завершились подписанием контракта, в 2023 г. – ... Преимущественно, закупки рассматриваемой продукции организовываются в рамках ... В таблицах ниже приведены данные о наиболее крупных тендерах на закупку полиэтилена низкого давления в гранулах, организованных в период с 01.01.2022 по 31.12.2023 г. 

Основным потребителем ПНД в гранулах в 2022-2023 гг. стала компания АО …, большинство крупных контрактов приходится именно на это предприятие. 

…

Анализ информации о конкурсных закупках ПНД в гранулах показал:

• Объявленные тендеры в большинстве своем, размещаются с целью …
• Данные по закупкам ПНД в гранулах размещаются в системе государственных закупок …;
• В большей степени заказчиков интересует готовая ... 
• В 2022 г. наибольшая сумма контракта на поставку полиэтилена низкого давления составила … млн руб., в 2023 г. – … млн руб.
• Крупнейшие игроки исследуемого рынка …

5. Ценовой анализ

5.1. Цены отечественных производителей

Проведем анализ цен на полиэтилен низкого давления в гранулах отечественного производства. Данные о ценах были взяты из открытых источников: официальных сайтов компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, коммерческих предложений и каталогов. 

Анализ ценового позиционирования исследуемых компаний-производителей показал, что цены на первичные гранулы полиэтилена низкого давления существенно …

...

Ценовой анализ полиэтилена низкого давления в гранулах отечественного производства показал:

• Цены отечественных производителей полиэтилена низкого давления в гранулах значительно …
• Стоимость вторичных гранул ПНД значительно …
• Самые высокие цены на первичные гранулы ПНД представлены на продукцию компаний-игроков рынка …
• Самые низкие цены на первичные гранулы ПНД представлены на продукцию компаний-игроков рынка …

5.2. Анализ цен на импортную продукцию

Проведем анализ цен на полиэтилен низкого давления в гранулах иностранного производства. Важно отметить, что закупка гранул ПНД иностранного производства, как правило, осуществляется потребителями …

Ценовой анализ полиэтилена низкого давления в гранулах иностранного производства показал, что средняя таможенная стоимость продукции сильно … в зависимости от компании-производителя. Самая высокая стоимость гранул ПНД отмечена у компании …

6. Прогнозы и выводы

6.1. Барьеры, существующие на рынке

…

6.2. Драйверы роста рынка

…

6.3. Прогноз развития рынка до 2026 года

…

6.4. Рекомендации по выходу на рынок

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объемов производства полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ, 2021-2022 гг., 6 месяцев 2023 г.

Диаграмма 2. Доля экспорта в производстве полиэтилена низкого давления в гранулах, 2021-2022 гг., 6 мес. 2023 г., %

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке полиэтилена низкого давления в гранулах, 2021-2022 гг., 6 мес. 2023 г.

Диаграмма 4. Динамика объема рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в натуральном выражении, 2021-2022 гг., 6 мес. 2023 г., тыс. тонн

Диаграмма 5. Динамика объема рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в натуральном выражении, 2021-2022 гг., 6 мес. 2023 г., млрд руб.

Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ 2017–2022 гг., 2023 г. (предварительная оценка), % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 8. Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ, 2021–2023 гг., %

Диаграмма 9. Динамика индекса промышленного производства 2016–2022 гг., октябрь 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2015–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 3 квартал 2023 г.

Диаграмма 12. Динамика объема импорта полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в натуральном выражении, 2021-2022 гг., 7 месяцев 2023 г., тыс. тонн

Диаграмма 13. Динамика импорта полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в денежном выражении, 2021-2022 гг., 7 месяцев 2023 г., млрд руб.

Диаграмма 14. Динамика средней цены импорта полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ, 2021-2022 гг., 7 месяцев 2023 г., руб./тонна

Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в 2022 г., %

Диаграмма 16. Структура рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ по отраслям потребления, 2022 г., %

Диаграмма 17. Ценовая карта позиционирования первичных гранул ПНД в РФ, 2022 г. (средняя цена по производителям)

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка полиэтилена низкого давления в гранулах в 2023-2026 гг., тыс. тонн

---

Таблицы

Таблица 1. Предложенная на текущую дату государственная помощь

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок полиэтилена низкого давления в гранулах в России

Таблица 3. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по странам-производителям в 2022 г.

Таблица 4. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по странам-производителям в январе-июле 2023 г.

Таблица 5. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по компаниям-производителям в 2022 г.

Таблица 6. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по компаниям-производителям в январе-июле 2023 г.

Таблица 7. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по компаниям-получателям в 2022 г.

Таблица 8. Структура импорта полиэтилена низкого давления в гранулах по компаниям-получателям в январе-июле 2023 г.

Таблица 9. Крупнейшие импортеры полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в 2022 г.

Таблица 10. Крупнейшие импортеры полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ в январе-июле 2023 г.

Таблица 11. Основные компании-участники рынка полиэтилена низкого давления в гранулах, 2022 г.

Таблица 12. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 1

Таблица 13. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 1

Таблица 14. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 1

Таблица 15. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 2

Таблица 16. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 3

Таблица 17. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 4

Таблица 18. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 5

Таблица 19. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 6

Таблица 20. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 7

Таблица 21. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 8

Таблица 22. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 9

Таблица 23. Основная информация о компании-участнике рынка ПНД в гранулах в РФ № 10

Таблица 24. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ПАО «…» (ГК «…»)

Таблица 25. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ООО «…» (ГК «…»)

Таблица 26. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ПАО «…» (ГК «…»)

Таблица 27. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ООО «…»

Таблица 28. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах …

Таблица 29. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах …

Таблица 30. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах …

Таблица 31. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ООО …

Таблица 32. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах … Corporation

Таблица 33. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах …

Таблица 34. . Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ООО «…»

Таблица 35. Сильные и слабые стороны компании-участника рынка ПНД в гранулах ООО «…»

Таблица 36. Тендеры на поставку полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ, объявленные с 01.01.2022 по 31.12.2022 г.

Таблица 37. Тендеры на поставку полиэтилена низкого давления в гранулах в РФ, объявленные с 01.01.2023 по 31.12.2023 г.

Таблица 38. Цены производителей на первичные и вторичные гранулы ПНД

Таблица 39. Цены на импортные гранулы ПНД

Таблица 40. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---