Анализ рынка киберклубов в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок киберклубов, представляющих собой площадку с доступом к сети Интернет, оснащенную высококачественным компьютерным оборудованием для осуществления киберспортивной деятельности, однако в зависимости от целей пользователей (клиентов) характер услуги может незначительно изменяться. Это могут быть компьютерные игры, получение информации из сети Интернет, отправка электронной почты, общение с другими людьми через интернет в реальном времени и др. Настоящее исследование не включает анализ рынка площадок для азартных игр (казино, игровые аппараты и прочие).
Под рынком киберклубов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих компьютеры и программное обеспечение в аренду отдельным пользователям с целью осуществления киберспортивной деятельности, формирующих предложение рынка; численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг киберклубов в географических рамках Российской Федерации.
Цель исследования
Анализ состояния рынка киберклубов в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок киберклубов
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка киберклубов
1.1. Определение и характеристики российского рынка киберклубов
1.2. Динамика объема российского рынка киберклубов, 2019-2023 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка киберклубов по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке киберклубов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынк
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка киберклубов до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка киберклубов
1.1. Определение и характеристики российского рынка киберклубов
Под рынком киберклубов в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, предоставляющих компьютеры и программное обеспечение в аренду отдельным пользователям с целью осуществления киберспортивной деятельности, формирующих предложение рынка; численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями услуг киберклубов в географических рамках Российской Федерации.
Объектом настоящего исследования являются киберклубы, представляющие собой площадку с доступом к сети Интернет, оснащенную … Это могут быть компьютерные игры, получение информации из сети Интернет, отправка …
Участниками рынка в данном случае являются:
- …
Отметим основные особенности рассматриваемого рынка в России:
- Конкурентное окружение: на рассматриваемого рынке действовало порядка … игроков в 2023 г., что создает ... Крупные киберклубы и сети борются за долю рынка и разрабатывают …
- Распределение рынка: больше всего в России распространены …
- Сезонность: рынок киберклубов подвержен колебаниям спроса …
- Технологические инновации: современные киберклубы постоянно …
1.2. Динамика объема российского рынка киберклубов, 2019-2023 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка киберклубов в России. Оценка объема рынка в динамике была произведена путем …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка киберклубов в РФ в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Динамика объема рынка в стоимостном выражении в 2019-2023 гг. характеризуется … тенденцией. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, объем рассматриваемого рынка в 2023 г. в России составил … млрд руб., увеличившись относительно 2022 г. на …%, за вычетом инфляции темп прироста составил …% к предыдущему году. В 2022 г. объем исследуемого рынка составил … млрд руб., что больше уровня 2021 г. на …% (без учета инфляции – «плюс» …% относительно 2021 г.). Максимальный прирост рынка отмечен в …
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, количество киберклубов в 2023 г. составило … тыс. шт., увеличившись на …% по сравнению с уровнем 2022 г. Устойчивая положительная динамика наблюдалась в течение всего рассматриваемого периода, однако с 2022 г. началось … Если в 2020-2021 гг. количество киберклубов росло на …% в год, то в 2022-2023 гг. темпы прироста …%.
… связан с резким увеличением …, которое спровоцировали ... «В конце 90-х и 2000-е число компьютерных клубов росло по причине отсутствия …» - заметил …
Параллельно своей основной функции российские киберклубы активно продают дополнительные услуги. Например, по данным …, в … российских киберклубах стоят … аппараты, в … есть …, в … можно купить …
Гендиректор … рассказал, что в 2023 г. в сравнении с 2022 г. рост выручки составил порядка …% в зависимости от месяца. О положительной динамике по выручке заявил и …
…
В целом, российский рынок киберклубов имеет … для развития, и возможности насыщения рынка ...
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке аналитиков ГидМаркет, рынок киберклубов подразделяется на 3 сегмента: компьютерные клубы, киберлаунджи и киберарены.
- Компьютерные клубы. Данный сегмент характеризуется ...
- Киберарена или ...
- Киберлаундж. Концепция таких площадок подразумевает, что гости ...
Структура рынка в России выглядит следующим образом. Большую часть рынка – …% от общего объема рынка в натуральном выражении – занимают … компьютерные клубы и сети клубов. Далее, …% от общего объема рынка киберклубов занимают … Наименьшее число в структуре рынка по виду оказываемых услуг занимают … – всего …% от общего объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 3. Структура рынка киберклубов в РФ по видам оказываемых услуг, %
1.5. Структура рынка киберклубов по ФО
Рассмотрим структуру рынка киберклубов в России в разрезе федеральных округов.
Оценка исследуемого рынка в разрезе федеральных округов осуществлялась на основе данных …
Структура рынка киберклубов в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной ... Лидирующее положение по объемам оказанных услуг киберклубов занимают … федеральный округ, на долю которого приходится …% совокупного объема рынка, … федеральный округ (доля рынка …%), … округ с долей рынка …%, …
Число новых клубов в последние годы росло в основном в ... В частности, если сравнивать 2021 и 2022 гг., количество клубов в … выросло на …%, Уфе – на …%, Нижнем Новгороде – … В Москве число закрытых и открытых клубов практически … Это объясняется тем, что в Москве и Санкт-Петербурге сети компьютерных клубов уже …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
…
Выделим основные перспективы рынка киберклубов в России.
…
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на российский рынок киберклубов и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.
- Социальные факторы
…
Уровень урбанизации
Уровень урбанизации – показатель, отражающий динамику процесса миграции населения внутри страны из сельской местности в городскую. Увеличение численности городского населения приводит к ... В период с 2016 по 2023 г. в России наблюдается …, при чем наблюдается незначительное усиление ... Помимо увеличения спроса на жилищное строительство, миграция населения из сельской местности обеспечивает ...
Рост уровня урбанизации оказывает … влияние на исследуемый рынок.
- Технологические факторы
…
- Экономические факторы
…
- Политические факторы
…
Влияние факторов на рынок
Объединим вышеперечисленные факторы в STEP-таблицу и проанализируем влияние групп факторов на рынок киберклубов в России.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок
По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2023 г. оказывали на рынок преимущественно … влияние.
В число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: …
Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем основные финансовые коэффициенты, характеризующие эффективность рынка киберклубов в России. Финансово-экономические показатели отрасли представлены аналитиками ГидМаркет по данным финансовых коэффициентов деятельности крупнейших игроков рынка.
В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли киберклубов в России …, и только в 2020, 2023 гг. была … валовой рентабельности всех отраслей экономики России. В 2022 г. прирост показателя составил … п.п. по отношению к 2018 г.
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли киберклубов в России только в 2020-2021 гг. были … аналогичных показателей всех отраслей экономики России в 2018-2022 гг. Это свидетельствует о … в остальной период, и о … эффективности в 2020-2021 гг. Динамика обоих показателей на протяжении исследуемого периода схожа за исключением … г. Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли киберклубов в России к концу рассматриваемого периода показала …%, однако по сравнению с показателями 2021 г. рост составил … п.п, что является …
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли киберклубов в России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Текущая ликвидность в отрасли киберклубов в России с 2018 по 2022 гг. имела, по большей части, … динамику (за исключением 2021, когда показатель … раз). Это свидетельствует о том, что в эти годы активно использовались …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
В 2018-2022 гг. в отрасли киберклубов в России показатель абсолютной ликвидности также был … предела нормативных значений, что говорит о том, что у компаний исследуемой отрасли наблюдается …
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: …
В 2018-2022 гг. в отрасли киберклубов в России наблюдается, в целом, …, только в 2020 г. и в 2022 г. наблюдался ... Всего на 2022 г. показатель увеличился на … сут. дн. с 2018 г., что …
Показатели финансовой устойчивости в отрасли киберклубов в России в 2018-2022 гг. были … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. В целом за весь рассматриваемый период показатель финансовой устойчивости в сфере киберклубов … п.п.
Анализ финансовых коэффициентов отрасли киберклубов в России в 2018-2022 гг. показывает отличающиеся показатели валовой рентабельности с …, и без ... В 2018-2022 гг. наблюдалась …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке киберклубов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок киберклубов в России характеризуется … уровнем концентрации (… с относительно … долями рынка, индекс Херфиндаля-Хиршмана равен …). Новым компаниям … на рынок, уже существующие игроки ...
Среди отечественных операторов исследуемого рынка присутствуют предприятия, осуществляющие деятельность в рамках таких кодов ОКВЭД 2, как …, «Деятельность …» (…), …
Особенностью данного рынка является то, что часть киберклубов работают по системе …
К крупнейшим операторам рынка киберклубов в России относятся компании ООО «…», ООО «…», ООО «…», …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке киберклубов в России. В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были использованы данные по количеству …
В целом, по оценке аналитиков ГидМаркет, ТОП-7 игроков рынка киберклубов в России занимают …% рынка в стоимостном выражении. В 2023 г. ключевыми игроками рынка являлись ООО «…» с долей рынка …%, ООО «…» с долей рынка …%, ООО …
…% рынка распределяются между другими компаниями, предлагающими услуги аренды игрового пространства.
..
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка киберклубов в России.
ООО «…»
…
Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка киберклубов в России в 2018-2022 гг.
В 2018-2022 гг. совокупный объем выручки крупнейших компаний рынка …, в целом за 5 лет данный показатель увеличился на … млн руб. или на …%. Такой значительный рост выручки был зафиксирован связан с активным …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг киберклубов на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
В целом, потребление услуг киберклубов на душу населения в период с 2019 по 2023 гг. увеличилось на …% - с … руб./чел. в 2019 г. до … руб./чел. в 2023 г. Показатель потребления услуг киберклубов в России в 2019-2023 гг. имеет … динамику, при этом можно отметить, что прирост на протяжении всего анализируемого периода ... Максимальный прирост в годовом выражении был зафиксирован в … г. и составил «плюс» …% к уровню 2020 г. Минимальный прирост отмечен в 2020 г. и составил «плюс» …% к уровню 2019 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на рынке киберклубов обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом курса доллара, ростом затрат на …
Рассмотрим среднюю стоимость услуг киберклубов по России. …
Таблица 13. Средние потребительские цены услуг киберклубов в РФ на январь 2024 г., руб.
Данные по средним потребительским ценам по субъектам РФ на исследуемом рынке были рассчитаны аналитиками ГидМаркет по …
Проведем анализ средних потребительских цен услуг киберклубов в разрезе субъектов Российской Федерации.
В среднем по России потребительские цены на услуги киберклубов за 1 ч на январь 2024 г. составили … рубль в дни с понедельника по четверг, … – с пятницы по воскресенье. Наиболее высокие потребительские цены на услуги исследуемого рынка в 2024 г. были зафиксированы в … (… руб./ч и … руб./ч), наиболее низкие – …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка киберклубов в России в 2022 г. доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
- Наиболее значимые положительные факторы. …
- Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка киберклубов до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка киберклубов в РФ в стоимостном выражении, 2019-2023 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Динамика количества киберклубов в РФ, 2019-2023 гг., шт., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Структура рынка киберклубов в РФ по видам оказываемых услуг, %
Диаграмма 4. Структура рынка киберклубов в РФ по ФО, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн. чел., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 гг., 3 квартал 2023 г., %
Диаграмма 7. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2016-2022 гг., 3 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2022 гг., 3 квартал 2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика уровня инфляции в РФ, 2018-2023 гг., %
Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли киберклубов в России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли киберклубов в России, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли киберклубов в России, 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли киберклубов в России, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке киберклубов в России в 2022 г., %
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка киберклубов (ТОП-7) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг киберклубов на душу населения, 2019-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Прогноз объема рынка киберклубов на 2024-2028 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Таблицы
Таблица 1. Соотношение долей городского и сельского населения в РФ на 1 января, 2016-2023 гг., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли киберклубов в России в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли киберклубов в России, 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка киберклубов в России в 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка киберклубов в РФ
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка киберклубов в РФ
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка киберклубов в РФ
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка киберклубов в РФ
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка киберклубов в РФ
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка киберклубов в РФ
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка киберклубов в РФ
Таблица 13. Средние потребительские цены услуг киберклубов в РФ на январь 2024 г., руб.
Таблица 14. Средние потребительские цены услуг киберклубов по субъектам РФ на январь 2024 г., руб./мес.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка киберклубов
