Анализ рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России

Объект исследования

Объектом исследования является рынок готовых блюд в реторт-пакетах — мягких пищевых упаковках, которые изготовлены из специальных многослойных пленок, обеспечивающих стерилизацию продукта в автоклаве при температуре выше 100 °С и сохранение питательных свойств при комнатной температуре

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок готовых блюд в реторт-пакетах

---

Содержание 

Часть 1. Обзор рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка 2020–2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка

1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Часть 2. Анализ производителей ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

2.2. Крупнейшие игроки на рынке

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.4. Оценка объемов производства готовых блюд в реторт-пакетах крупнейшими производителями

2.5. Анализ ассортимента продукции (с указанием видов готовых блюд в реторт-пакетах), цены на продукцию

2.6. Каналы дистрибуции продукции

Часть 3. Анализ потребления готовых блюд в реторт-пакетах

3.1. Описание категорий компаний-потребителей

3.2. Анализ тендеров на закупку готовых блюд в реторт-пакетах в 2022–2023 гг.

Часть 4. Прогнозы и выводы

4.1. Барьеры, существующие на рынке

4.2. Драйверы роста рынка

4.3. Прогноз развития рынка до 2026 года (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный)

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России

1.1. Основные характеристики рынка

С давних времен люди активно искали, как сохранять продукты своего труда. Упаковочные материалы активно эволюционировали: …

Retortable pouch - в переводе с английского - упаковка, стерилизуемая вместе с содержимым. Реторт-пакет — это …

Ретортный пакет разработали две американские компании …

Сейчас реторт-пакет используется не только во многих армиях мира и службах спасения, но и в пищевом …

Реторт-упаковка делится по: …

Разберем основные плюсы и минусы реторт-пакетов и готовой еды в них.

• Высокие требования к качеству реторт-пакетов и сварным швам упаковки. Реторт-пакет стерилизуется в … 
• Относительная дороговизна … 
• Экзотичность ...
• …

По данным … затраты на логистику с этим видом материала для производственных предприятий, пищевых предприятий, не просто очевидны, они … дают экономию, то есть именно из-за …

Реторт-пакет набирает все большую популярность и является достойной альтернативой традиционным упаковкам, превосходя их по многим параметрам: …

В реторт-пакеты сегодня фасуют …

Покупка готовой еды больше не роскошь, а средство экономии времени и денег. Несмотря на стремление потребителей к экономии продажи готовых блюд в торговых сетях продолжают расти. Объемы производства продуктов пищевых готовых и блюд ... Объемы производства в 2022 году выросли на … % до … тыс. тонн по сравнению с 2021 годом (… тыс. тонн). За последние пять лет с 2018 по 2022 год объемы производства готовых пищевых продуктов и блюд выросло в … раза с …

Готовые блюда, представленные на рынке, можно разделить на несколько групп. Первая - фреш: порцию упаковывают …

Один из видов продукции, которую можно упаковывать в реторт-пакеты и которую относят к продуктам готового питания — это ... Производство консервов в России стабильно ... За последние пять лет упали объемы производства ... В 2021 году упали объемы ... Это вызвано падением розничных продаж …

Объемы производства консервов в России в 2018–2022 годах представлены на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Объемы производства консервов в России в 2018–2022 гг., млн условных банок

1.2. Динамика объема рынка 2020–2022 гг. Потенциальная ёмкость рынка

За последние три года объем рынка готовых блюд в реторт-пакетах вырос в … раза с … тыс. упаковок в 2020 году до … тыс. упаковок в 2022 году.

Диаграмма 3. Объем рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России в 2020–2022 гг., тыс. упаковок

Потенциальная емкость рынка готовых блюд в реторт-пакетах полностью зависит от … В настоящее время рынок находится на стадии ...

Проанализировав наличие …, можно сказать, что в настоящее время объемы рынка соответствуют ... Но данный факт связан в первую очередь с тем, что это …

1.3. Текущие тенденции и перспективы развития исследуемого рынка

В начале 2000-х гг. некоторые специалисты утверждали, что к нашему времени в супермаркетах практически не останется жестяной упаковки, которую замещают реторт-пакеты. Однако данный прогноз не оправдался. Одна из причин этого – …

Важным ограничением развития рынка готовых блюд в реторт-пакетах являются …

Хотя рынок потребительской упаковки является довольно консервативным, реторт-пакеты постепенно …

Реторт упаковка обеспечивает выгодную экономическую альтернативу по сравнению с традиционной жесткой. Применяя только …% пластика от используемого количества для производства жесткого (жестяного) аналога, весит она на …% меньше, чем жесткие контейнеры. Большинство производителей продуктов считают, что …

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос:

• Экономические

Валовый внутренний продукт

…

Девальвация рубля

…

• Социальные

Реальные располагаемые денежные доходы населения

Рассмотрим реальные располагаемые доходы населения, которые определяют уровень платежеспособности населения.

С 2014 по 2017 год реальные доходы населения и уровня жизни снижаются. В 2014 году реальные располагаемые доходы населения упали на …%, в 2015 году - на …%, а в 2016 году …

По данным Росстат, темп прироста реальных располагаемых доходов в 2018 году составил …%, в 2019 году на …%. За 2020 год реальные располагаемые доходы населения упали на …% вследствие кризиса, вызванного пандемией коронавируса, индекс составил …% к 2019 году. 

По данным среднесрочного прогноза социально-экономического развития страны, разработанного … 2023–2024 гг. ожидалось, что ... По данным Росстат индекс составил …%, что подтвердило …

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 1 квартале 2022 года составил …%, а во 2 и 3 кварталах 2023 года составил …%. Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике реальных доходов населения в 2023 г. с …

Рост реальных доходов в 2023 году оказывает … на рынок готовой еды в реторт-пакетах, ведь чем выше доходы, тем …

Тренд на минимизацию быта

…

• Технологические

…

• Политические факторы

…

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок готовых блюд в реторт-пакетах

В целом влияние макрофакторов на рынок готовых блюд в реторт-пакетах можно оценить как …

Отрицательное влияние проявляется вследствие …

Положительное влияние на рынок оказывают следующие факторы: …

Часть 2. Анализ производителей ТОП-10

2.1. Уровень конкуренции на рынке

Рынок готовых блюд в реторт-упаковке достаточно молодой, но уже показал тенденцию к стремительному развитию. Растущий спрос на … способствуют развитию рынка, появлению новых производителей и развитию производства существующих.

Среди конкурентов на рынке присутствуют как уже известные производители, завоевавшие часть рынка такие как … и др., так и только начавшие освоение производства данного вида продукции производители: …

Среди производителей присутствуют копании занимающиеся …

Ещё одна особенность рынка, что производители готовых блюд в реторт-пакетах своё производство начинают преимущественно в качестве …

Несмотря на то, что рынок готовых блюд в реторт-пакетах молодой конкуренция на рынке …

Конкуренция на рынке выражена в большей степени низкой …

2.2. Крупнейшие игроки на рынке 

ООО «…»

…

2.3. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке готовых блюд в реторт-пакетах в 2022 году, %

По итогам 2022 года из производителей готовых блюд в реторт-пакетах лидирует ООО «…» с долей рынка …%, на втором месте ООО «…» с долей рынка …% и на третьем месте …

2.4. Оценка объемов производства готовых блюд в реторт-пакетах крупнейшими производителями 

По данным ООО «…» в 2020 году туристы из России и СНГ съели более … млн пакетов еды. 

Мощности производителя … составляют … пакетов в сутки.  В 2023 году было открыто производство на территории … с планируемыми объемами около … тысяч реторт-пакетов в месяц. 

…

Таблица 5. Объемы производства готовых блюд в реторт-пакетах по крупнейшим производителям в 2022 году

2.5. Анализ ассортимента продукции (с указанием видов готовых блюд в реторт-пакетах), цены на продукцию

…

2.6. Каналы дистрибуции продукции

… 

Часть 3. Анализ потребления готовых блюд в реторт-пакетах

3.1. Описание категорий компаний-потребителей

Потенциальный покупатель готовых блюд – человек, …

Блюда в реторт-пакетах отвечают этим требованиям – они уже готовы к …

Компании-производители готовых блюд в реторт-пакетах выделяют несколько групп своей целевой аудитории:

• Туристы и …
• Одинокие …
• …

Как и целевую аудиторию компании-потребители готовых блюд в реторт-пакетах тоже можно объединить в …

...

Информация о предприятиях, закупивших готовые блюда в реторт-пакетах в 2022–2023 гг. через электронные аукционы приведена в п.3.2 данного исследования.

3.2. Анализ тендеров на закупку готовых блюд в реторт-пакетах в 2022–2023 гг. 

По данным порталов контрактов в 2022 году было заключено … контрактов, а в 2023 году … контрактов на закупку готовых блюд в реторт-пакетах.

Подробная информация по контрактам приведена в таблице. 

...

Анализ информации о контрактах на поставку готовых блюд в реторт-пакетах показал, что:

-          Контракты преимущественно объявлялись по …;

-          Контракты в целом заключены на сумму от … тыс. руб. до … млн руб. В перечень закупаемой продукции по некоторым тендерам входили …

-          …

-          Часть контрактов заключалась способом «…».

-          …

В 2022–2023 году готовые блюда в реторт-пакетах по средствам электронных процедур закупок приобретали следующие предприятия: 

АО «…»

…

Часть 4. Прогнозы и выводы

4.1. Барьеры, существующие на рынке

…

4.2. Драйверы роста рынка

…

4.3. Прогноз развития рынка до 2026 года (пессимистичный, реалистичный, оптимистичный)

…

Варианты прогноза рассчитаны ГидМаркет на основании анализа факторов, влияющих на рынок, прогнозируемых макроэкономических параметров. 

• Оптимистичный 

Оптимистичный сценарий базируется на основе …

К 2026 году объем рынка оценивается в … млн штук, что …

 

• Реалистичный
• Пессимистичный

… 

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Объемы производства продуктов пищевых готовых и блюд (код ОКПД 2 10.85.1) в 2018–11 мес.2023 гг., тыс. тонн

Диаграмма 2. Объемы производства консервов в России в 2018–2022 гг., млн условных банок

Диаграмма 3. Объем рынка готовых блюд в реторт-пакетах в России в 2020–2022 гг., тыс. упаковок

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Динамика реальных   располагаемых денежных доходов населения РФ, 2014 – 3 кв. 2023 гг., %

Диаграмма 7. Доли крупнейших конкурентов на рынке готовых блюд в реторт-пакетах в 2022 году, %

Диаграмма 8. Прогноз объема рынка готовых блюд в реторт-пакетах (оптимистичный), млн штук

Диаграмма 9. Прогноз объема рынка готовых блюд в реторт-пакетах (реалистичный), млн штук

Диаграмма 10. Прогноз объема рынка готовых блюд в реторт-пакетах (пессимистичный), млн штук

---

Таблицы

Таблица 1. Сравнение консервной и ретортной технологии

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2015–2023 (янв.-окт.) гг.

Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок готовых блюд в реторт-пакетах

Таблица 4. Основные компании-участники рынка готовых блюд в реторт-пакетах в 2022 г.

Таблица 5. Объемы производства готовых блюд в реторт-пакетах по крупнейшим производителям в 2022 году.

Таблица 6. Ассортимент продукции производителей готовых блюд в реторт-пакетах

Таблица 7. Категории компаний-потребителей готовых блюд в реторт-пакетах

Таблица 8. Тендеры, содержащие в предмете закупки готовые блюда в реторт-пакетах, по которым были заключены контракты в период с 01.01.2022 по 31.12.2023 г.

Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2026 года, %

---