Анализ рынка жилой недвижимости в РФ
Актуальность исследования
Жилищное строительство — важный сектор народного хозяйства, динамика которого сильно влияет на рост любой экономики мира. В России, как и в других странах с исторической нехваткой современного жилья, темпы роста жилищного строительства должны еще не одно десятилетие сохранять устойчивый положительный тренд, на который будут накладываться общие колебания в экономике и воздействие экономической политики.
Цель исследования
Анализ состояния рынка изделий жилой недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок изделий жилой недвижимости.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка строительства жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства жилой недвижимости
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости, 2012-2016 гг.
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
1.4. Структура рынка строительства жилой недвижимости по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентый анализ на рынке строительства жилой недвижимости
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления жилой недвижимости. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления жилой недвижимости на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2021 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка строительства жилой недвижимости
1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства жилой недвижимости
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка жилой недвижимости.
Жилая недвижимость – это весьма широкий сегмент современного потребительского рынка недвижимости, в который входят такие объекты, как квартиры, дома, таунхаусы, коттеджи, особняки, имения, дачи, земельные участки для строительства жилья или для занятий огородничеством частными лицами.
Рынок жилой недвижимости характеризуется в основном объемами строительства, сделками по купле-продаже, аренде, а также финансовыми операциями по ипотеке и закладным.
...
1.2. Динамика объема рынка строительства жилой недвижимости, 2012-2016 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка жилой недвижимости в РФ.
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка жилой недвижимости, 2012 – 10 мес 2017 гг., млн м2
1.3. Структура рынка по виду объектов в РФ
По итогам 2016 г. в общем объеме ввода жилья в РФ …% пришлось на многоквартирные дома от застройщиков, а …% - на индивидуальное жилье, построенное за счет средств населения.
Диаграмма 3. Структура ввода жилья в РФ по видам объектов, 2016 г., %
1.4. Структура рынка строительства жилой недвижимости по ФО
По итогам 2016 г. наибольший объем ввода жилья в РФ пришелся на … ФО (29,9%) и … ФО (20,2%). В совокупности их доля составила половину построенного российского жилья. Также к крупнейшим территориям можно отнести … ФО (11,2%), … ФО (11,1%), … ФО (10,7%). Менее значимые объемы ввода наблюдались в … ФО (8,0%), … ФО (6,2%) и … ФО (2,7%)...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Состояние рынка недвижимости в текущий момент знаменуется падением объема продаж на первичном рынке и спадом цен на жилые объекты старого фонда, снижением общего количества сделок и выданных банками ипотечных займов. Такие тенденции были сформированы постепенно, за последние 2–3 года, в силу следующих причин:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос жилой недвижимости...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Федеральная служба государственной статистики не выделяет отдельно вид деятельности «Строительство жилой недвижимости», в связи с этим аналитиками ГидМаркет осуществлен анализ показателей по виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий» с поправкой на отраслевые особенности рынка жилья.
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. Рассматриваемый показатель по отрасли жилой недвижимости снижался на протяжении 2012-2014 гг., а в 2015-2016 гг. остановился на уровне … раз.
Часть 2. Конкурентый анализ на рынке строительства жилой недвижимости
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На начало ноября 2017 г. количество девелоперов, имеющих жилые объекты в активной стадии строительства, оценивается в … тыс. против … тыс. годом ранее. Большая часть ушедших с рынка компаний, занимавшихся строительством жилья, решила либо сменить вид деятельности, либо на неопределенное время заморозить запуски новых проектов. Многие из них хотят дождаться более благоприятной макроэкономической среды и устойчивой законодательной базы, объясняется в публикации.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
При оценке доли крупнейших конкурентов рынка жилой недвижимости РФ рассматривались объемы ввода жилья в 2016 г. без учета индивидуального жилищного строительства.
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке жилой недвижимости в 2016 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ потребления жилой недвижимости. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления жилой недвижимости на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена на основании данных ввода жилья в ценах покупки и численности населения РФ. Так, максимальное значение потребления было достигнуто в 2015 г. и составило … руб./чел. По итогам 2016 г. подушевое потребление снизилось на …% до уровня … руб./чел.
Диаграмма 20. Объем потребления жилой недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
По уровню обеспечения населения жильем (без учета его качества и комфортности) Россия отстает от многих стран мира. Жилищный фонд в РФ составляет порядка … млрд м2, что предполагает в среднем … м2 на россиянина. Для сравнения, в США эта цифра составляет … м2, в Великобритании – … м2, в Германии – … м2, в Китае – … м2 на человека. По социальным стандартам, утвержденным ООН, на одного жителя должно приходиться не менее … м2 жилой площади.
Диаграмма 21. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя России, 2000-2015 гг., м2/чел.
3.3. Описание потребительских предпочтений
По данным исследования Marketing Index / TGI компании TNS Россия, все большее количество россиян отдают предпочтение новостройкам. Хотя еще в первой половине 2015 года наблюдалась обратная картина.
Диаграмма 22. Покупка квартиры за последние полгода, среди россиян 18+, совершавших операции с квартирой, %
3.4. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на жилую недвижимость в РФ рассмотрены отдельно по первичному и вторичному рынкам. Так, с 2013 г. темпы роста цен на первичное жилье начали замедляться и по итогам 2016 г. ушли в отрицательную зону. Однако уже по итогам 9 месяцев 2017 г. они опять вышли хоть и в небольшой, но плюс – …% относительно соответствующего периода 2016 г.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
..
Часть 5. Прогноз развития рынка строительства жилой недвижимости до 2021 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка жилой недвижимости, 2012 – 10 мес 2017 гг., млн м2
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка жилой недвижимости 2012 – 10 мес 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура ввода жилья в РФ по видам объектов, 2016 г., %
Диаграмма 4. Структура ввода жилья в РФ по количеству комнат, 2016 г.
Диаграмма 5. Структура ввода жилья в РФ по материалу стен, 2016 г.
Диаграмма 6. Структура ввода жилья в РФ по этажности, 2016 г.
Диаграмма 7. Структура рынка жилой недвижимости в РФ по федеральным округам, 2016 г., %
Диаграмма 8. Структура рынка жилой недвижимости в РФ по регионам, 2016 г., %
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году, 2007-2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика объема работ по виду деятельности «Строительство», 2010 - 10 мес 2017 гг., в % к предыдущему году
Диаграмма 11. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 6 мес 2017 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 12. Динамика средневзвешенной ставки по ипотеке и объема ипотечных жилищных кредитов, выданных населению, 2010 – 10 мес 2017 гг.
Диаграмма 13. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел
Диаграмма 14. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 15. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере жилой недвижимости за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 16. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере жилой недвижимости, за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 18. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке жилой недвижимости в 2016 г.
Диаграмма 19. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка жилой недвижимости (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 20. Объем потребления жилой недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 21. Динамика общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя России, 2000-2015 гг., м2/чел.
Диаграмма 22. Покупка квартиры за последние полгода, среди россиян 18+, совершавших операции с квартирой, %
Диаграмма 23. Динамика средней площади построенной квартиры в РФ, 2012-2016 гг., м2
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка жилой недвижимости в РФ в 2017-2021 гг., млн м2
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок жилой недвижимости в РФ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации жилой недвижимости по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере жилой недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка жилой недвижимости в 2016 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике «Холдинг Selt Group» рынка жилой недвижимости
Таблица 7. Основная информация об участнике «Группа ЛСР» рынка жилой недвижимости
Таблица 8. Основная информация об участнике «ГК Абсолют» рынка жилой недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике «ГК ПИК» рынка жилой недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике «ГК Эталон» рынка жилой недвижимости
Таблица 11. Поведение потребителей в категории «Недвижимость», % населения, города России свыше 100 тыс. чел.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на жилую недвижимость по Российской Федерации в 2012-2017 гг., %
Таблица 13. Средние цены на жилую недвижимость по ФО, 9 мес 2017 г., руб./м2
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка жилой недвижимости
