Анализ рынка железорудного концентрата в России
Актуальность исследования
Железорудный концентрат — продукт глубокого обогащения руды с содержанием железа. Получение данного сырья – работа горно-обогатительных комбинатов, которые доводят долю железа в готовом продукте максимум до 85-90% (средний показатель – 60-65%). Внешне железорудный концентрат выглядит как порошкообразная масса (размер гранул до 0,05 мм). Для того чтобы впоследствии использовать этот порошок было более удобно, концентрат спекают в агломераты – подготовленное для выплавки стали сырье. Черная металлургия является одной из базовых отраслей российской промышленности, обеспечивающей значительный вклад в экономический потенциал государства.
Цель исследования
Анализ состояния рынка железорудного концентрата, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок железорудного концентрата.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка железорудного концентрата
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка железорудного концентрата 2013-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка железорудного концентрата
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке железорудного концентрата
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства железорудного концентрата
3.1.Объем и динамика внутреннего производства железорудного концентрата
3.2. Доля экспорта в производстве железорудного концентрата
3.3. Сегментация производства железорудного концентрата по регионам:
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок железорудного концентрата
4.1. Объем и динамика импорта железорудного концентрата
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта железорудного концентрата
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. Анализ потребления железорудного концентрата
5.1. Динамика объема потребления железорудного концентрата
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка железорудного концентрата до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка железорудного концентрата
1.1. Основные характеристики рынка
Концентрат можно назвать неподготовленным или неагломерированным железорудным сырьем, которое получают с применением технологии магнитной сепарации. В результате, руда с 30-процентным содержанием Fe может быть обогащена до уровня в 60%.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке железорудного концентрата, %
За период 2013-2017 гг. в основной капитал по отрасли добыча и обогащение железных руд было инвестировано в общей сложности … млрд руб. Наибольший объем инвестиций был сделан в 2015 г. и в 2016 г.: … млрд руб. и … млрд руб. соответственно.
…
Диаграмма 2. Инвестиции в основной капитал по отрасли добыча и обогащение железных руд, 2013-2017 г., млрд руб.
1.2. Динамика объема рынка железорудного концентрата 2013-2017гг. Емкость рынка
Согласно расчетам ГидМаркет, выполненных на основе данных официальной статистики, по итогам 2017 г. объем рынка железорудного концентрата составил …млн т, … относительно 2016 г. на …%.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка железорудного концентрата 2013 – 2017 гг., млн т*
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные макрофакторы, влияющие на рынок железорудного концентрата.
Экономические факторы
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на диаграмме 5, за период 2011-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла в отрицательную зону. В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне происходит замедление значительной части бизнес-процессов в стране.
…
Демографические факторы
На протяжении последних восьми лет численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. При этом в 2013 г. – 2016 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Рост численности населения в значительной степени обеспечивает миграционный прирост. Рост численности населения увеличивает потенциальный спрос на продукцию металлургии в настоящем и в будущем. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
1.4. Стадия жизненного цикла рынка железорудного концентрата
Рынок железорудного концентрата находится на стадии …
…
Часть 2.Конкурентный анализ на рынке железорудного концентрата
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
К крупнейшим игрокам рынка железорудного концентрата относятся …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных операторов рынка относительно объемов производства и данных Росстат, лидером рынка железорудного концентрата России является …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке железорудного концентрата в 2017 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ производства железорудного концентрата
3.1. Объем и динамика внутреннего производства железорудного концентрата
Согласно данным Росстат, в 2017 г. в России было произведено 94,8 млн т железорудного концентрата, что на …% … уровня 2016 г.
…
Диаграмма 15. Динамика объемов производства железорудного концентрата в РФ за 2013 – 2017 гг., 5 мес. 2018 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) железорудного концентрата в России, 2013-2017 гг.
3.3. Сегментация производства железорудного концентрата по регионам:
3.3.1. Производство по Федеральным округам
В 2017 г. более половины объема производства железорудного концентрата в натуральном выражении пришлось на …
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В географическом распределении по субъектам РФ, по данным операторов рынка, наибольшая доля производства …
Часть 4.Анализ внешнеторговых поставок железорудного концентрата
4.1. Объем и динамика импорта железорудного концентрата
В настоящем исследование в понятие импорта и экспорта железорудного концентрата включены импортно-экспортные поставки, соответствующие …
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта железорудного концентрата в натуральном выражении
4.2. Структура импорта по странам
На протяжении всего анализируемого периода основной страной-импортером железорудного концентрата в Россию является...
4.3. Объем и динамика экспорта железорудного концентрата
В натуральном выражении объем экспорта руд и концентратов железных неагломерированных в Россию в натуральном выражении в 2017 г. составил …
Диаграмма 21. Динамика экспорта железорудного концентрата в натуральном выражении
За пять месяцев 2018 г. объем экспорта руды и концентратов железных неагломерированных составил ... млн $.
Диаграмма 22. Динамика экспорта железорудного концентрата в денежном выражении
4.4. Структура экспорта по странам
В структуре экспорта руды и концентрата железного неагломерированного в стоимостном выражении по странам по итогу 2017 г. лидирует …
Часть 5. Анализ потребления железорудного концентрата
5.1. Динамика объема потребления железорудного концентрата
При определении объема потребления железорудного концентрата использованы цены производителей указанного продукта для внутреннего рынка...
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
…
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
Средние цены на продукцию производителей железорудного концентрата, поставляемого для внутреннего рынка, в России в мае 2018 г. составили ... руб./т ...
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Для рынка концентрата железной руды России характерно, что основная часть производимого концентрата крупнейшими обогатительными комбинатами используется внутри собственных
…
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
…
Часть 8. Прогноз развития рынка железорудного концентрата до 2022 г.
…
Часть 9. Рекомендации и выводы
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке железорудного концентрата, %
Диаграмма 2. Инвестиции в основной капитал по отрасли добыча и обогащение железных руд, 2013-2017 г., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка железорудного концентрата 2013 – 2017 гг., млн т*
Диаграмма 4. Выручка (нетто) от реализации железорудного концентрата по федеральным округам за 2013 - 2017 гг., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 гг., 1 кв. 2018 г. % к предыдущему году
Диаграмма 6. Индекс промышленного производства РФ, 2013 г. – 5 мес. 2018 г., в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Ввод жилой недвижимости, 2013 г. – 5 мес. 2018 г., млн кв.м*
Диаграмма 8. Динамика мировых цен на железную руду, 2011-2018 (прогноз), $/тонна
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - июль 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 11. Стадия жизненного цикла рынка железорудного концентрата
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке железорудного концентрата в 2017 г.
Диаграмма 13. Объем производства и отгрузок железорудного концентрата АО «Лебединский ГОК», 2013-2017 гг., млн т
Диаграмма 14. Объем производства и отгрузок железорудного концентрата ПАО «Михайловский ГОК», 2013-2017 гг., млн т
Диаграмма 15. Динамика объемов производства железорудного концентрата в РФ за 2013 – 2017 гг., 5 мес. 2018 г.*
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) железорудного концентрата в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 17. Доля экспорта в производстве за 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 18. Структура производства железорудного концентрата по субъектам РФ, %
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта железорудного концентрата в натуральном выражении*
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта железорудного концентрата в денежном выражении
Диаграмма 21. Динамика экспорта железорудного концентрата в натуральном выражении*
Диаграмма 22. Динамика экспорта железорудного концентрата в денежном выражении*
Диаграмма 23. Средние цены экспорта и импорта на руду и концентраты железные, неагломерированные, $/т
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 25. Структура экспорта по странам в 2017 г.
Диаграмма 26. Динамика потребления железорудного концентрата в денежном выражении 2013 - 2017 гг., 5 мес. 2018 г.*
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка в 2018 - 2022 гг., млн т
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок железорудного концентрата
Таблица 2. Основные компании-участники рынка железорудного концентрата в 2017 г.
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка железорудного концентрата в 2017 г.
Таблица 4. Динамика производства железорудного концентрата в РФ по регионам, тыс. т
Таблица 5. Структура импорта железорудного концентрата по странам-импортерам в 2013- 2017 гг., 5 мес. 2018 г.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку железорудного концентрата в 2017-1 пол. 2018 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей на концентрат железорудный по ФО, руб./т
Таблица 8. Средние потребительские цены на железорудный концентрат по субъектам РФ
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка железорудного концентрата
Таблица 10. Прогноз ввода жилых домов и роста промышленного производства в РФ, 2019-2022 гг.
