Маркетинговое исследование рынка водки в РФ

Маркетинговое исследование рынка водки в РФ Маркетинговое исследование рынка водки в РФ
Дата выпуска
24.11.2017
Страниц
53
Цена
39000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок алкоголя в России — одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Занимает лидирующую позицию среди других секторов пищевой промышленности. Является важным источником поступления денег в госбюджет, поскольку большая часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя акцизная, что обеспечивает получение дополнительных доходов от любых видов продукции, реализуемой на территории РФ. Водка, как продукт, содержащий алкоголь, относится к алкогольной промышленности. В России спрос на продукцию данной отрасли традиционно высок, а специфика производимого продукта делает эту область предметом постоянного контроля со стороны государства.

Цель исследования
Анализ состояния рынка водки, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок водки

Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка водки 2012-2016 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка водки
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ВОДКИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства водки
3.2. Доля экспорта в производстве водки
3.3. Сегментация производства водки по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВОДКИ
4.1. Объем и динамика импорта водки
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта водки
4.4. Структура экспорта
ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДКИ
5.1. Динамика объема потребления водки
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
ЧАСТЬ 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВОДКИ ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
1.1. Основные характеристики рынка
Объектом настоящего исследования является водка. 
Водкой называют крепкий алкогольный напиток, представляющий собой смесь водно-спиртовой бесцветный раствор с выраженным ароматом и мягким вкусом. Содержание спирта в водке составляет, как правило, около 40%. В России, согласно действующему ГОСТу, крепость водки должна быть 40-45%, 50% или 56%.
Загрузка производственных мощностей российских предприятий по выпуску водки остается на достаточно низком уровне. Ее значение постепенно снижалось на протяжении 2012-2014 гг. – с …% в 2012 г. до …% в 2014 г. Однако по итогам 2015 г. загрузка начала вновь расти, ее уровень составил …%. В 2016 г. рост продолжился, средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий по выпуску водки достиг …%.
Диаграмма 2. Уровень загрузки производственных мощностей российских предприятий по выпуску водки, %

1.2. Динамика объема рынка водки 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка водки в РФ.
Нелегальные продажи водки, в том числе продажи в розничных магазинах, которые не владеют лицензией на продажу алкогольных напитков, продажи контрафактной продукции, а также продажи водки через черные и серые рынки, остаются серьезной проблемой в России, главным образом, из-за высоких розничных цен, регулируемых государством. По разным оценкам, доля продаж нелегальной водки на российском рынке составляет от 20 до 50%.
В натуральном выражении в 2016 г. объем рынка водки в России составил … млн л, что на …% выше уровня в 2015 г. 
Диаграмма 6. Динамика объема российского рынка водки 2012 – 9 мес 2017 гг., млрд руб.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок водки и соответственно на спрос …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка водки
Рынок водки находится на стадии зрелости жизненного цикла. Об этом свидетельствует:…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Существует большое количество алкогольных напитков, схожих по своему составу с водкой, однако они имеют существенные отличия …
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ВОДКИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Российский рынок водки представлен в основном отечественными компаниями в силу того, что водка считается традиционным русским напитком …
Таблица 2. Основные компании-участники российского рынка водки в 2016 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Диаграмма 11. Доли ведущих производителей на российском рынке водки в 2016 г.

2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВОДКИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства водки
Динамика объемов производства водки за 2012-2015 гг. характеризуется отрицательными значениями. В целом объем … в 2015 г. 
Диаграмма 12. Динамика объемов производства водки в РФ за 2012 – 9 мес 2017 гг., млн л

3.2. Доля экспорта в производстве водки
На протяжении 2012 – 9 месяцев 2017 гг. отмечается незначительная доля экспорта в российском производстве водки, в среднем значение составляет …%. …
3.3. Сегментация производства водки по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно данным Росстат, по итогам 2016 г. наибольший объем производства водки пришелся на … ФО (43,6%). Также к крупнейшим территориям можно отнести … ФО (21,0%), … ФО (14,1%) и … ФО (12,8%). В остальных федеральных округах доли менее значительные: … ФО – 2,9%, … ФО – 2,7%, … ФО – 1,9%, … ФО – 0,9%, … ФО – 0,1%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
По данным Росстата, в 2016 г. крупнейшими регионами по производству водки в РФ стали … (15,5%) и … обл. (14,7%). Далее идут … (6,5%), … обл. (5,7%), … (5,1%), … (4,0%), …обл. (3,7%), … обл. (3,3%), … обл. (3,1%), … (2,9%). 
Диаграмма 16. Производство водки по субъектам РФ в 2016 г., %

Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВОДКИ
4.1. Объем и динамика импорта водки
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта водки в натуральном выражении, млн л

По итогам 9 месяцев 2017 г. импорт водки в денежном выражении после длительного падения начал вновь расти, темпы составили … % относительно соответствующего периода 2016 г.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта водки в денежном выражении, млн долл.

4.2. Структура импорта
По итогам 2016 г. основной страной-импортером водки в Россию стала …, на нее пришлось больше половины всего импорта – 58,3%. Среди крупных импортеров также можно выделить … (14,4%), … (9,1%) и … (7,0%). Менее значимые доли заняли … (3,6%) и … (1,5%). Доля прочих стран составила 6,1% от общего объема импорта водки в страну.
4.3. Объем и динамика экспорта водки
По итогам 9 месяцев 2017 г. наблюдается продолжение роста экспорта в натуральном выражении на …% относительно соответствующего периода в 2016 г.
Диаграмма 19. Динамика экспорта водки в натуральном выражении, млн л

4.4. Структура экспорта
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДКИ
5.1. Динамика объема потребления водки
Видимое потребление водки в РФ характеризуется отрицательной динамикой на протяжении 2012-2015 гг., что обусловлено спадом внутреннего производства. Так, в 2013 г. темпы снижения составили …%, в 2014 г. – …%, в 2015 г. – …%. В целом за 2012-2015 гг. объем потребления водки сократился на …%. 
Диаграмма 24. Динамика потребления водки в стоимостном выражении 2012 – 9 мес 2017 гг., млрд руб.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 15.08.17 по 15.09.17 гг. было объявлено … тендеров на закупку водки в составе заявок на алкогольную продукцию. Общая сумма составила … млн руб. …
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
В целом по России цены производителей в 2016 г. установились на уровне … руб/л, а рост относительно 2015 г. составил …%. В целом за 2012-2016 гг. средние цены …%. …
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Согласно данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2017 г. наибольшие потребительские цены на водку наблюдались в …
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВОДКИ ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура продаж алкогольной продукции в РФ по видам в 2016 г., %
Диаграмма 2. Уровень загрузки производственных мощностей российских предприятий по выпуску водки, %
Диаграмма 3. Коэффициент сезонности производства водки
Диаграмма 4. Соотношение цен производителей и потребительских цен на водку, руб/л
Диаграмма 5. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке водки, %
Диаграмма 6. Динамика объема российского рынка водки 2012 – 9 мес 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от реализации водки по федеральным округам за 2012– 2016 гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ
Диаграмма 10. Динамика численности населения РФ, млн чел
Диаграмма 11. Доли ведущих производителей на российском рынке водки в 2016 г.
Диаграмма 12. Динамика объемов производства водки в РФ за 2012 – 9 мес. 2017 гг., млн л
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) водки в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) водки в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 16. Доля экспорта в российском производстве водки за 2012 – 9 мес. 2017 гг.
Диаграмма 16. Производство водки по субъектам РФ в 2016 г., %
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта водки в натуральном выражении, млн л
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта водки в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 19. Динамика экспорта водки в натуральном выражении, млн л
Диаграмма 20. Динамика экспорта водки в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 21. Баланс экспорта и импорта на российском рынке водки в 2012 – 9 мес 2017 гг., млн л
Диаграмма 22. Структура экспорта водки из РФ по странам-получателям в 2016 г.
Диаграмма 23. Динамика потребления водки в натуральном выражении 2012 – 9 мес 2017 гг., млн л
Диаграмма 24. Динамика потребления водки в стоимостном выражении 2012 – 9 мес 2017 гг., млрд руб
Диаграмма 25. Прогноз рынка водки в РФ в 2017-2021 гг., млн л

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок водки в РФ
Таблица 2. Основные компании-участники российского рынка водки в 2016 г.
Таблица 3. Общие продажи ТОП-5 производителей водки на российском рынке в 2016 г.
Таблица 4. Динамика производства водки в РФ по федеральным округам, млн л
Таблица 5. Структура импорта водки по странам-отправителям в 2016 г.
Таблица 6. Данные по тендерам на закупку водки, объявленных с 15.10.17 по 15.11.17 гг.
Таблица 7. Средние цены производителей водки по ФО, 2012 – 9 мес 2017 гг., руб/л
Таблица 8. Средние потребительские цены на водку по субъектам РФ, 2015 – 9 мес 2017 гг., руб/л
Таблица 9. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка водки

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ