Анализ рынка винограда в России
Актуальность
Спрос на винограда в России стабилен и имеет тенденцию к сезонному увеличению в осенний период. Этот факт объясняется тем, что продукт имеет большой срок хранения и не портится в течение длительного времени.
Цель
Анализ рынка винограда
Краткое описание
В первой главе маркетингового исследования рынка винограда сделан обзор рынка. Показаны основные характеристики рынка винограда, изучена динамика объема рынка винограда, а также конкуренция со стороны товаров-заменителей и стадии жизненного цикла рынка винограда.
Во второй главе маркетингового исследования рынка винограда проанализированы крупнейшие конкуренты, их доли на рынке и их профили.
В третьей части проведен анализ производства винограда. Выделен объем и динамика внутреннего производства винограда, а также доля экспорта в производстве винограда. Аналитики компании «ГидМаркет» описали сегментацию производства винограда по регионам, по Федеральным округам
В четвертой главе проанализированы внешнеторговые поставки винограда. Изучен объем и динамика импорта винограда, структура импорта и экспорта.
В пятой части проанализировано потребление винограда.
Далее составлен ценовой анализ. Изучены средние цены производителей по Федеральным округам и по субъектам РФ
В 7 части дана оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка.
В 8 главе составлен прогноз развития рынка винограда до 2021 года
Итогом исследования стали рекомендации и выводы.
Содержание
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНОГРАДА
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка винограда 2012-2016гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка винограда
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ВИНОГРАДА
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА
3.1. Объем и динамика внутреннего производства винограда
3.2. Доля экспорта в производстве винограда
3.3. Сегментация производства винограда по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВИНОГРАДА
4.1. Объем и динамика импорта винограда
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта винограда
4.4. Структура экспорта
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА
5.1. Динамика объема потребления винограда
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНОГРАДА ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ВИНОГРАДА
1.1.Основные характеристики рынка
Виноград — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды. Ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
1.2. Динамика объема рынка винограда 2012-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка винограда. Объем рынка винограда в 2012-2014 гг. демонстрировал умеренный рост (с … до … тыс. т), в 2015 г. объем рынка винограда в натуральном выражении сократился на …%, что было вызвано, во-первых, неурожаем того года, во-вторых, снижением объема импортных поставок свежего винограда.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка винограда, 2012-2016 гг., тыс. т
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Основными товарами-заменителями винограда являются персики, дыни и арбузы, инжир. Выбор между виноградом и товарами-заменителями обусловлен индивидуальными вкусовыми предпочтениями. Существенного влияния со стороны товаров-заменителей рынок винограда не испытывает. Также необходимо выделить товары-заменители винограда, которым отдают предпочтение потребители в условиях ограниченных финансовых ресурсов: яблоки, груши, сливы и т.п. С улучшением финансового положения потребитель возвращается к тем фруктам и ягодам, которые оптимальны по его вкусовым ощущениям.
…
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ВИНОГРАДА
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Крупнейшие отечественные производители винограда находятся в Краснодарском крае, Респ.Крым, Респ. Дагестан, Ставропольском крае.
Таблица 4. Основные компании-участники рынка винограда в 2016 г.
…
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли крупнейших конкурентов на рынке винограда России выполнена на основе данных относительно объема валового сбора винограда, общей площади виноградников, финансовых показателей операторов рынка в 2015 г. и прогнозных показателей в 2016 г., актуальной информации операторов рынка относительно ассортимента производимой продукции. Ввиду того что ряд операторов занимается не только выращиванием винограда, но и его переработкой, объем выручки компании-участника рынка винограда не является решающим фактором при выделении долей крупнейших.
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА
3.1. Объем и динамика внутреннего производства винограда
Диаграмма 15. Динамика объемов производства винограда в РФ за 1991 - 2016 гг., тыс. т.
Объем внутреннего производства (валового сбора) винограда в 2016 г. составил …тыс. т. Эта цифра не только наибольшая за последние 20 лет, но и выше уровня 1991 г. (в 1991 г. валовый сбор урожая составил … тыс. т).
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) винограда в России, 2012-2016 гг. (прогноз)
3.2. Доля экспорта в производстве винограда
Несмотря на рост объема экспорта винограда в натуральном выражении в 2015-2016 гг., его доля в производстве продолжает оставаться незначительной. В 2016 г. доля экспорта в производстве составила …%. При этом в 2012 г. и в 2014 г. объем экспорта в производстве винограда составлял …% и …% соответственно и был представлен единичными поставками.
3.3. Сегментация производства винограда по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
Основным производителем винограда является Южный ФО, где сосредоточено почти 3/5 общероссийского производства винограда (…% в 2016 г, … тыс. т). Вторым по масштабам производства винограда в России является Северо-Кавказский ФО (…% валового сбора винограда России в 2016 г., … тыс. т). На остальные шесть федеральных округов приходится чуть более …% общероссийского производства винограда.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Совокупный объем выручки ТОП-5 производителей винограда
Темп прироста совокупной выручки к прошлому году, %
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВИНОГРАДА
4.1. Объем и динамика импорта винограда
Объем импорта винограда в Россию в 2016 г. составил … тыс. т., снизившись относительно уровня2015 г. на …%. Падение импорта винограда в натуральном выражении наблюдалось постоянно на протяжении 2012-2016 гг. В 2012-2013 гг. темпы снижения импорта находились на уровне …% в год, в 2014 г. снижение относительно 2013 г. составило …%.
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта винограда в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. т
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта винограда
Объемы экспорта свежего винограда меньше объемов импорта в натуральном выражении более чем в сто раз, экспортная деятельность не оказывает влияния на обще рыночные тренды … За январь-март 2017 г. объем экспорта винограда составил … т, что на …% ниже объема экспорта аналогичного периода 2016 г.
4.4. Структура экспорта
В структуре экспорта свежего винограда из России в 2016 г.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНОГРАДА
5.1. Динамика объема потребления винограда
Выделяется два крупных направления потребления винограда: потребление винограда в свежем виде населением и переработка винограда (для приготовления вина, соков и т.п). Необходимо отметить, что около …% винограда, произведенного российскими сельхоз организациями, используется для переработки на предприятиях, входящих в холдинговые объединения или реализуется для последующей переработки другим предприятиям. При оценке объемов потребления в указанные каналах компанией ГидМаркет использованы следующие допущения: …% импорта винограда (в свежем виде) используется на потребление населением в свежем виде, также на потребление населением в свежем виде идет …% от произведенного с/х организациями и …% произведенного хозяйствами населения и ИП.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 10.05.17 по 10.06.17 гг. было объявлено … на закупку свежего винограда на сумму от
….тыс. руб. … млн руб.
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИНОГРАДА ДО 2021 ГОДА
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграммы
Диаграмма 1. Доля винограда в валовом сборе плодово-ягодных культур, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке винограда, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 3. Валовый сбор винограда по видам хозяйств, 2016 г., %
Диаграмма 4. Динамика объема рынка винограда, 2012-2016 гг., тыс. т
Диаграмма 5. Динамика объема рынка винограда 2012 – 2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 6. Динамика импорта вина виноградного натурального и виноградного сусла, 2012-2016 гг., тыс. т
Диаграмма 7. Выручка (нетто) от реализации винограда по федеральным округам за 2012 - 2016 гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году, 2003-2016 гг.
Диаграмма 9. Индекс производства продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств по Российской Федерации, 2011-2016 гг. (предв.), % к предыдущему году, в сопоставимых ценах
Диаграмма 10. Динамика оборота розничной торговли, РФ, 2007–2016 гг.
Диаграмма 11. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, июнь 2015-июнь 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг. 17
Рисунок 13. Стадия жизненного цикла рынка винограда
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов-производителей на рынке винограда в 2016 г.
Диаграмма 15. Динамика объемов производства винограда в РФ за 1991 - 2016 гг., тыс. т.
Диаграмма 16. Площадь виноградников и средняя урожайность винограда в России, 1991-2016 гг.
Диаграмма 17. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) винограда в России, 2012-2016 гг. (прогноз)
Диаграмма 18. Доля экспорта в производстве за 2012 – 2016 гг., %
Диаграмма 19. Структура валового сбора винограда по субъектам РФ, 2016 г., %
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта винограда в натуральном выражении, 2012-2016 гг., тыс. т
Диаграмма 21. Объем и динамика импорта винограда в денежном выражении, 2012-2016 гг., млн долл США
Диаграмма 22. Средняя цена импорта винограда, в 2012-2016 гг., тыс. долл США/т
Диаграмма 23. Объем импорта винограда в натуральном выражении, 1 кв. 2017 г., тыс. т
Диаграмма 24. Объем импорта винограда в денежном выражении, 1 кв. 2017 г., млн долл США
Диаграмма 25. Динамика экспорта винограда в натуральном выражении, 2012-2016 гг., т
Диаграмма 26. Динамика экспорта винограда в денежном выражении, 2012-2016 гг., тыс. долл США
Диаграмма 27. Средняя цена экспорта винограда, в 2012-2016 гг., тыс. долл США/т 46
Диаграмма 28. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 29. Структура экспорта по странам в 2016 г.
Диаграмма 30. Потребление винограда конечными потребителями в свежем виде в России в расчете на душу населения, 2012 – 2016 гг., кг в год
Диаграмма 31. Динамика потребления винограда конечными потребителями в свежем виде в денежном выражении 2012 - 2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 32. Помесячная динамика потребительских цен на виноград, 2013-2016 гг. руб./кг
Диаграмма 33. Прогноз объема рынка винограда в 2017 - 2021 гг., тыс. т
Таблицы
Таблица 1. Классификация винограда
Таблица 2. Требования, предъявляемые ГОСТом 32786-2014 к свежему винограду к внешнему виду, степени зрелости и состоянию, запаху и вкусу, концентрации сахаров, массе гроздей
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок винограда
Таблица 4. Основные компании-участники рынка винограда в 2016 г.
Таблица 5. Профили основных компаний-участников рынка винограда в 2016 г.
Таблица 6. Динамика производства винограда в РФ по ФО, 2012-2016 гг., тыс. т
Таблица 7. Структура импорта винограда по странам импортерам в 2012 г. и 2016 г.
Таблица 8. Данные по тендерам на закупку винограда, объявленных с 10.05.17 по 10.06.17 гг., на сумму свыше 100 тыс. руб.
Таблица 9. Средние цены производителей винограда по ФО, 2016 г., тыс. руб./т
Таблица 10. Средние потребительские цены на виноград по субъектам РФ, 2013-2016 гг., руб./кг
Таблица 11. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка винограда
