Маркетинговое исследование рынка вертолетных услуг

Маркетинговое исследование рынка вертолетных услуг Маркетинговое исследование рынка вертолетных услуг
Дата выпуска
20.12.2017
Страниц
96
Цена
65000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования.

Цель исследования
Анализ состояния рынка вертолётных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок вертолётных услуг 

Содержание
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
1.1 Основные характеристики рынка вертолетных услуг в России
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг в России
1.3 Динамика объема и емкости рынка вертолетных услуг в России, 2011-2017 гг. (2017 г. - оценочно)
1.4 Основные тенденции на рынке вертолётных услуг в России
1.5 Структура рынка по видам услуг
Глава 2. АНАЛИЗ ПРОДАВЦОВ (ОПЕРАТОРОВ) УСЛУГ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
2.1 Крупные продавцы на рынке (ТОР-5)
2.2 Профили основных конкурентов (ТОР-5)
2.3 Доли на рынке крупнейших операторов (ТОР-5)
Глава 3. АНАЛИЗ ПОСРЕДНИКОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
3.1 Крупнейшие посредники на рынке (ТОР-5)
3.2 Профили основных посредников (ТОР-5)
3.3 Доли на рынке крупнейших посредников (ТОР-5)
Глава 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
4.1 Анализ потребительских предпочтений
4.2 Основные покупатели (ТОР-10)
4.3 Структура рынка по отраслям потребления
Глава 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1 Стоимость аренды вертолетов
5.2 Стоимость летного часа
5.3 Стоимость обслуживания вертолетов
Глава 6. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ВЕРТОЛЕТА (СТОИМОСТИ ЛЕТНОГО ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ) (ТОЛЬКО ПО МИ-8 И ЕГО РАЗЛИЧНЫМ МОДИФИКАЦИЯМ)
Глава 7. ОБЗОР РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ: КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ/ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕРТОЛЕТОВ; ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ); ВИДЫ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ (ПЛАНОВЫЕ И ТЕКУЩИЕ); СТОИМОСТЬ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТОЛЕТА НА ПРОТЯЖЕНИИЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЦИКЛА
Глава 8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЫНКА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ РЫНОК ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ И ЛИЗИНГ ВЕРТОЛЕТОВ, 2011-2017 ГГ. (2017 Г. - ОЦЕНОЧНО), С ПРОГНОЗОМ ДО 2021 Г.

Отрывок из исследования
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
1.1.Основные характеристики рынка вертолетных услуг в России
Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными технологиями при выполнении целого ряда работ. 
Для России характерно масштабное использование вертолетов при осуществлении разведки, добычи и транспортировки ископаемых углеводородов, а также для обеспечения ряда производственных технологий в отраслях экономики и в качестве эффективного транспортного средства для выполнения поисковых и аварийно-спасательных операций. Вертолеты наиболее востребованы в районах Сибири, Севера, Дальнего Востока, для которых характерно недостаточное развитие наземных коммуникаций и требуются значительные средства для создания сети аэродромов.
Увеличение добычи нефти в Австралии, Индонезии, Малайзии привело к увеличению продаж вертолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 25 %.
В 2013 г. и 2016 г. в Государственном реестре зарегистрировано … судов. …
Диаграмма 2. Динамика численности вертолетного парка РФ, 2013-2016 гг.

1.2.Оценка факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг в России
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. …
1.3.Динамика объема и емкости рынка вертолетных услуг в России, 2011-2017 гг. (2017 г. - оценочно)
По итогам 2016 г. объем рынка вертолетных услуг в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2015 г. на …%. В 2017 г., по оценке аналитиков ГидМаркет, объем рынка составит … млрд рублей, что на …% превышает показатель предыдущего года …
Диаграмма 13.Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., млрд руб.

В натуральном выражении в 2016 г. объем рынка вертолетных услуг в России составил … тыс. ч., снизившись относительно 2015 г. на …%. Сокращение объема рынка вертолетных услуг в натуральном выражении произошло из-за падения спроса на вертолетные услуги со стороны промышленных заказчиков, прежде всего нефтяников и газовиков. Тем не менее, по  оценкам аналитиков ГидМаркет, в 2017 г. ожидается рост рынка на …% в связи с началом реализации государственного проекта "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации".
Диаграмма 14. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., тыс.ч.

1.4.Основные тенденции на рынке вертолётных услуг в России
К основным тенденциям на рынке вертолетных услуг относятся:…
1.5.Структура рынка по видам услуг
Структура рынка вертолетных услуг состоит из следующих основных видов работ: …
Глава 2. АНАЛИЗ ПРОДАВЦОВ (ОПЕРАТОРОВ) УСЛУГ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
2.1.Крупные продавцы на рынке (ТОР-5)
Согласно данным Росавиации на октябрь 2017 г. коммерческие авиауслуги в России оказывают … авиакомпании, полностью самостоятельных в выборе сегмента рынка работ и определении политики формирования парка …
2.2.Профили основных конкурентов (ТОР-5)
2.3.Доли на рынке крупнейших операторов (ТОР-5)
Диаграмма 16. Доли авиакомпаний оказывающих вертолетные услуги, 2016 г.

Глава 3.АНАЛИЗ ПОСРЕДНИКОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ НАРЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
3.1.Крупнейшие посредники на рынке (ТОР-5)
В настоящий момент рынок услуг бизнес-авиации в России более чем перенасыщен многочисленными предложениями от множества компаний-брокеров, авиакомпаний, туристических агентств. В свою очередь большое количество предложений даёт возможность выбора.
3.2.Профили основных посредников (ТОР-5)
Таблица 12. Профили компаний-посредников на рынке вертолетных услуг в 2016 г.

3.3.Доли на рынке крупнейших посредников (ТОР-5)
На данный момент лидером среди посредников на рынке вертолетных услуг в России является ООО «…», занимая 44,7% рынка. На втором месте находится авиа брокер ООО «…» с долей - 11,7%. 10,8% рынка занимает посредник вертолетных услуг ООО «…». … и ООО «…» в совокупном объеме занимают около 7% рынка. На  долю прочих посредников приходится …% рынка.
Диаграмма 17. Доли крупнейших посредников на рынке вертолетных услуг, %

Глава 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ В РОССИИ
4.1.Анализ потребительских предпочтений
Государственные компании и бюджетные организации обязаны проводить закупки транспортных вертолетных услуг на официальных тендерных площадках. Коммерческие структуры проводят тендеры аналогичным образом (в том числе на собственных интернет-платформах). Для определения потребительских предпочтений  был проведен анализ тендерной документации на порталах Сбербанк-АСТ  и ЭТП Газпромбанка  в период 2016-2017 гг.
4.2.Основные покупатели (ТОР-10)
Вертолеты заняли большое место в жизни человечества, и сейчас представить выполнение, каких либо работ без помощи этих машин практически невозможно …
4.3. Структура рынка по отраслям потребления
Исходя из сфер применения, а также на основе данных открытых источников были выделены основные группы потребителей вертолетных услуг:…
Глава 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
5.1.Стоимость аренды вертолетов
В ходе данного исследования были запрошены прайс-листы у основных участников рынка, но как показала практика, авиакомпании не имеют стандартных  тарифов на оказание вертолетных услуг, а устанавливают их на основе обработки заявок от клиентов, учитывая факторы, описанные ниже…
5.2.Стоимость летного часа
Для составления ценовых карт летного часа были проанализированы ценовые предложения различных авиакомпаний и посредников на российском рынке вертолетных услуг …
5.3. Стоимость обслуживания вертолетов
В результате анализа тендеров на техническое обслуживание вертолетов в 2016-октябрь 2017 гг. были рассчитаны следующие средние цены на обслуживание вертолетов …
Глава 6. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ВЕРТОЛЕТА (СТОИМОСТИ ЛЕТНОГО ЧАСА ЭКСПЛУАТАЦИИ) (ТОЛЬКО ПО МИ-8 И ЕГО РАЗЛИЧНЫМ МОДИФИКАЦИЯМ)
Стоимость эксплуатации вертолета практически на 60% состоит из переменных затрат за час и 40% - постоянных затрат на весь срок эксплуатации (без учета амортизации).
Диаграмма 21. Структура летного часа, %

Структура себестоимости 1 летного часа вертолета различна в зависимости от формы владения. Так, самая большая доля амортизационных затрат зафиксирована при лизинге (5 лет) судна. Тем временем, самая низкая доля амортизации при владении вертолетом (25 лет).
Диаграмма 24. Структура себестоимости 1 летного часа при различных формах владения, %

Глава 7. ОБЗОР РЫНКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ: КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ/ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕРТОЛЕТОВ; ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВЕРТОЛЕТОВ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ); ВИДЫ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТОВ (ПЛАНОВЫЕ И ТЕКУЩИЕ); СТОИМОСТЬ РЕМОНТОВ ВЕРТОЛЕТА НА ПРОТЯЖЕНИИ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЦИКЛА
Глава 8. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЫНКА ГРАЖДАНСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ, ВКЛЮЧАЯ РЫНОК ВЕРТОЛЕТНЫХ УСЛУГ И ЛИЗИНГ ВЕРТОЛЕТОВ, 2011-2017 ГГ. (2017 Г. - ОЦЕНОЧНО)

Диаграммы
Диаграмма 1. Доли стран в мировом вертолетном парке, 2016 г.
Диаграмма 2. Динамика численности вертолетного парка РФ, 2013-2016 гг.
Диаграмма 3. Вертолетный парк России, 2017 г.
Диаграмма 4. Доля авиакомпаний, имеющих в своем парке вертолетную технику, 2017 г.
Диаграмма 5. Распределение авиакомпаний, эксплуатирующих вертолетную технику, по федеральным округам РФ
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 7. Динамика численности населения, занятого в нефтегазовом секторе РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2012-II кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 9. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Диаграмма 11. Среднегодовые цены на российскую нефть в период 2012-сент. 2017 гг.
Диаграмма 12 .Численность вертолетного парка, 2013-2016 гг.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2017 (оценочно) гг., тыс.ч.
Диаграмма 15. Структура рынка вертолетных услуг, 2017 г., %
Диаграмма 16. Доли авиакомпаний оказывающих вертолетные услуги, 2016 г.
Диаграмма 17. Доли крупнейших посредников на рынке вертолетных услуг, %
Диаграмма 18. Структура рынка вертолетных услуг по отраслям потребления, %
Диаграмма 19. Стоимость летного часа легкого вертолета, руб.
Диаграмма 20. Стоимость летного часа среднего вертолета, руб.
Диаграмма 21. Структура летного часа, %
Диаграмма 22. Структура переменных расходов, %
Диаграмма 23. Структура постоянных расходов, %
Диаграмма 24. Структура себестоимости 1 летного часа при различных формах владения, %
Диаграмма 25. Доли крупнейших компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.

Таблицы 
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 г.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг
Таблица 5. Основные компании-участники рынка вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 6. Характеристика воздушных сил компании ГК UTair
Таблица 7. Характеристика воздушных сил компании ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Таблица 8. Характеристика воздушных сил компании ООО «Авиационная компания «ЯМАЛ»
Таблица 9. Характеристика воздушных сил компании ООО Авиакомпания «БАРКОЛ»
Таблица 10. Характеристика воздушных сил компании ООО «АэроГео»
Таблица 11. Основные компании-посредники на рынке вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 12. Профили компаний-посредников на рынке вертолетных услуг в 2016 г.
Таблица 13. Основные компании-заказчики вертолетных услуг в 2017 г.
Таблица 14. Стоимость аренды вертолета в России в 2016-2017 гг.
Таблица 15. Ценовое предложение авиакомпаний и посредников, руб.
Таблица 16. Средние цены на выполнение технического обслуживания вертолетов, 2017 г., руб.
Таблица 17. Средние цены на выполнение работ по техническому обслуживанию МИ-8 и его различных модификаций, 2017 г., руб.
Таблица 18. Основные компании, предоставляющие услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 19. Профили компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 20. Список сертификационных центров аккредитованных Росавиацией для проведения работ по оценке соответствия ЭВС (экземпляр воздушного судна) и ЕЭВС АОН (единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения) требованиям ФАП РФ (Федеральные авиационные правила РФ)
Таблица 21. Средняя стоимость капитального ремонта вертолетов, 2017, руб.

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ