Анализ рынка вертолетных услуг
Актуальность исследования
Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают им существенные преимущества по сравнению с самолетами, а также с наземными технологиями при выполнении целого ряда работ. Особенно эти преимущества проявляются в труднодоступной местности, при отсутствии аэродромов и оборудования.
Цель исследования
Анализ состояния рынка вертолетных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг
Содержание
Глава 1. Обзор рынка вертолетных услуг в России
1.1 Основные характеристики рынка вертолетных услуг в России
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг в России
1.3 Динамика объема и емкости рынка вертолетных услуг в России, 2011-2018 гг.
1.4 Основные тенденции на рынке вертолётных услуг в России
1.5 Структура рынка по видам услуг
Глава 2. Анализ продавцов (операторов) на рынке вертолетных услуг в России
2.1 Крупные продавцы на рынке (ТОР-5)
2.2 Профили основных конкурентов (ТОР-5)
2.3 Доли на рынке крупнейших операторов (ТОР-5)
Глава 3. Анализ посредников по предоставлению услуг на рынке вертолетных услуг в России
3.1 Крупнейшие посредники на рынке (ТОР-5)
3.2 Профили основных посредников (ТОР-5)
3.3 Доли на рынке крупнейших посредников (ТОР-5)
Глава 4. Анализ потребления на рынке вертолетных услуг в России
4.1 Анализ потребительских предпочтений
4.2 Основные покупатели (ТОР-10)
4.3 Структура рынка по отраслям потребления
Глава 5. Ценовой анализ
5.1 Стоимость аренды вертолетов
5.2 Стоимость летного часа
5.3 Стоимость обслуживания вертолетов
Глава 6. Анализ структуры стоимости аренды вертолета (стоимости летного часа эксплуатации)(только по МИ-8 и его различным модификациям)
Глава 7. Обзор рынка обслуживания вертолетов: компании, предоставляющие услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов; организации, осуществляющие контроль за состоянием вертолетов (государственные и частные); стоимость ремонтов вертолета на протяжении его эксплуатационного цикла
Глава 8. Выводы по результатам анализа рынка гражданских вертолетов, включая рнок вертолетных услуг и лизинг вертолетов, 2014-2018 гг., прогноз до 2023 г.
Отрывок из исследования
Глава 1. Обзор рынка вертолетных услуг в России
1.1 Основные характеристики рынка вертолетных услуг в России
Вертолетный сегмент является важной частью авиатранспортного рынка. Особые летно-технические возможности вертолетов обеспечивают …
При помощи вертолетов перевозят …
Малая авиация является …
Для России характерно масштабное использование …
На фоне обостряющейся конкурентной борьбы …
По данным ежегодного отчета …, самым большим парком вертолетов обладает ...
Диаграмма 1. Доли стран в мировом вертолетном парке
Российская Федерация является одним из потенциальных регионов развития … Так в 2013 г. и 2018 г. в … зарегистрировано … и … вертолетов соответственно. При этом доля отечественных вертолетов …% в 2018 г.
…
В … на начало 2019 г. насчитывается … вертолетов. Из них …% - машины отечественного производства и …% - зарубежные вертолеты.
…
Согласно перечню …, опубликованном на …, по состоянию на март 2019 г., вертолеты имелись в парке ... Из … отечественных коммерческих авиаперевозчиков …
Следует отметить, что осуществляет полеты … Если в 2015 г. осуществляли полет … вертолетов, то в 2017 г. их численность … ед.. По оценке аналитиков Гидмаркет, в 2018 г. число летающих вертолетов в России составило … ед.
Диаграмма 4. Численность летающей вертолетной техники в РФ, 2015 -2018 гг., шт.
…
Больше всего авиакомпаний, эксплуатирующих вертолетную технику, сконцентрировано в … ФО - …% и … ФО - …%. На долю территорий, наиболее уязвимых с точки зрения транспортной доступности, приходится …%. Далее следуют …
…
Также следует отметить, что в России один из самых … вертолетных парков…
1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг в России
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2014-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует … динамику. … При этом, начиная с 2017 г. имеет место ...
Вертолеты активно применяются …
…
Экономические
…
Технологические
…
Политические
…
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг
1.3 Динамика объема и емкости рынка вертолетных услуг в России, 2011-2018 гг.
По итогам 2018 г. объем рынка вертолетных услуг в денежном выражении составил … млрд руб., … относительно 2017 г. на …%. В 2017 г. объем рынка составит … млрд рублей, что на …% … показатель предыдущего года.
В целом, объем рынка вертолетных услуг в стоимостном выражении имеет тенденцию ... Лишь в 2013 г. отмечено … По мнению представителей операторов рынка, это связано …
Диаграмма 14. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2018 гг., млрд руб.
В натуральном выражении в 2018 г. объем рынка вертолетных услуг (по оценке аналитиков ГидМаркет) в России составил … тыс. ч., … относительно 2017 г. на …%. … объема рынка вертолетных услуг в натуральном выражении в 2016 г. произошло из-за …
…
Таким образом, фактическая емкость рынка вертолетных услуг в 2018 г. достигла … млрд руб. Несмотря …, специалисты отмечают что потенциал ... Еще одним бурно развивающимся вертолетным сегментом, как отмечалось выше, стала …
1.4 Основные тенденции на рынке вертолётных услуг в России
К основным тенденциям и трендам на рынке вертолетных услуг относятся: …
1.5 Структура рынка по видам услуг
Структура рынка вертолетных услуг состоит из следующих основных видов работ: …
…
Глава 2. Анализ продавцов (операторов) на рынке вертолетных услуг в России
2.1 Крупные продавцы на рынке (ТОР-5)
Согласно данным … на март 2019 г. вертолетные авиауслуги в России оказывают … авиакомпаний, полностью самостоятельных в выборе сегмента рынка работ и определении политики формирования парка. Большинство вновь образованных компаний располагает …
…
2.2 Профили основных конкурентов (ТОР-5)
Группа компаний …
…
Диаграмма 18. Возрастная карта вертолетов МИ-8Т компании ХХХХХ
…
Компания оказывает следующие виды услуг:
…
Компания ХХХХХ
…
2.3 Доли на рынке крупнейших операторов (ТОР-5)
На Диаграмме 30 наглядно видно что на рынке присутствует два явных лидера: …, занимая соответственно …% и …% рынка. Совокупный объем рынка данных компаний составляет …%.
…
На третьем месте находится …, занимая …%. Доли остальных компаний составляют …
Глава 3. Анализ посредников по предоставлению услуг на рынке вертолетных услуг в России
3.1 Крупнейшие посредники на рынке (ТОР-5)
В настоящий момент рынок услуг бизнес-авиации в России …
Основными посредниками по предоставлению услуг на рынке вертолетных услуг в России в 2018 г. являлись …
…
3.2 Профили основных посредников (ТОР-5)
Компания ХХХХХ
…
Компания ХХХХХ
…
Компания ХХХХХ
…
3.3 Доли на рынке крупнейших посредников (ТОР-5)
Лидером на рынке посреднических вертолетных услуг в России является …, занимая …% рынка. На втором месте находится … с долей - …%. …
Глава 4. Анализ потребления на рынке вертолетных услуг в России
4.1 Анализ потребительских предпочтений
Государственные компании и бюджетные организации обязаны … Для определения потребительских предпочтений был проведен анализ тендерной документации на порталах … в период 2016-2017 гг.
Проанализировав тендерную документацию, были выявлены следующие запросы/требования к участнику тендеров на оказание вертолетных (транспортных услуг).
Способ закупки: …
Общие требования: …
Типы услуг: …
Единица измерения услуги: …
Марка авиационной техники (если уточняется) и прочие технические характеристики:…
4.2 Основные покупатели (ТОР-10)
Вертолеты заняли большое место в жизни человечества, и сейчас представить выполнение, каких либо работ без помощи этих машин практически невозможно. …
Нефтегазовый сектор экономики во всем мире является …
Помимо компаний … крупными потребителями вертолетных услуг являются …
КомпанияХХХХХ
…
КомпанияХХХХХ
…
КомпанияХХХХХ
…
В совокупности доля нефтегазового сектора (геологоразведка, строительство и обслуживание объектов инфраструктуры) может достигать …%.
… формируют спрос на вертолетные услуги в целом. Их собственные структурные подразделения (в том числе дочерние и зависимые компании), а также строительные и нефтесервисные компании являются …
Глава 5. Ценовой анализ
5.1 Стоимость аренды вертолетов
В ходе данного исследования были запрошены прайс-листы у основных участников рынка, но как показала практика, авиакомпании …
Построение как пассажирских, так и грузовых тарифов на воздушном транспорте формируется в зависимости ... В ценообразовании вертолетных перевозок важным моментом является …: …
Также ключевым этапом механизма ценообразования в вертолетных перевозках выступает определение …
Примеры стоимости аренды вертолетов приведены в таблице 15.
Таблица 15. Стоимость аренды вертолета в России в 2016-2017 гг.
Проанализировав стоимость аренды вертолетов посредствам закупок, можно сделать вывод что расчет стоимости контракта зависит от ... Так например, контракт на аренду вертолета с экипажем для облета воздушных линий электропередачи … сроком на … и стоимостью … руб. предполагает аренду … за … руб./час. В то время как контракт на оказание услуг ...
5.2 Стоимость летного часа
Для составления ценовых карт летного часа были проанализированы …
…
Средняя стоимость летного часа легкого вертолета составляет … руб. В нижнем ценовом сегменте находятся вертолеты … Средняя стоимость летного часа … составляет … руб., а ...
Диаграмма 33. Стоимость летного часа легкого вертолета, руб.
Средняя стоимость летного часа среднего вертолета составляет … руб. При этом самый дорогой летный час …
…
5.3 Стоимость обслуживания вертолетов
В результате анализа тендеров на техническое обслуживание вертолетов в 2016-октябрь 2017 гг. были рассчитаны следующие средние цены на обслуживание вертолетов, представленные в таблице 17.
…
Более детальное рассмотрение стоимости работ по техническому обслуживанию представлено в таблице 18.
…
Глава 6. Анализ структуры стоимости аренды вертолета
Стоимость эксплуатации вертолета практически на …% состоит из переменных затрат за час и …% - постоянных затрат на весь срок эксплуатации (без учета амортизации).
…
При этом переменные расходы включают в …
…
Постоянные расходы, в свою очередь, состоят из …
…
Глава 7. Обзор рынка обслуживания вертолетов
На рынке обслуживания вертолетов в России присутствует множество компаний. Основные предприятия этой отрасли представлены в таблице 21.
Компания ХХХХХ
…
Компания ХХХХХ
…
Компания ХХХХХ
…
На данный момент лидерами среди компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России, являются предприятия, входящие …
…
Рассмотрим виды технического обслуживания и ремонта вертолетов.
В гражданской авиации принята …
Характерным признаком …
По техническому обслуживанию система регламентирована …
Перечень работ по техническому обслуживанию …
Регламент предусматривает выполнение следующих видов технического обслуживания: …
…
Стоит отметить, что стоимость ремонтных работ сильно зависит от …
Глава 8.Выводы по реузльтатам анализа рынка гражданских вертолетов
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Доли стран в мировом вертолетном парке
Диаграмма 2. Динамика численности вертолетного парка РФ, 2013-2018 гг.
Диаграмма 3. Вертолетный парк России, 2018 г.
Диаграмма 4. Численность летающей вертолетной техники в РФ, 2015 -2018 гг., шт.
Диаграмма 5. Доля авиакомпаний, имеющих в своем парке вертолетную технику, 2019 г.
Диаграмма 6. Распределение авиакомпаний, эксплуатирующих вертолетную технику, по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2014- 2018 гг.
Диаграмма 8. Динамика численности населения, занятого в нефтегазовом секторе РФ, 2014-2018 гг.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2014 - 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-март 2019 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика уровня инфляции в РФ, 2014-фев. 2019 гг.
Диаграмма 12. Среднегодовые цены на российскую нефть в период 2014 - 2019 гг.
Диаграмма 13. Численность вертолетного парка, 2014-2018 гг., прогноз до 2021 г.
Диаграмма 14. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2018 гг., млрд руб.
Диаграмма 15. Динамика объема рынка вертолетных услуг 2011 – 2018 гг., тыс.ч.
Диаграмма 16. Структура рынка вертолетных услуг, 2019 г., %
Диаграмма 17. Возрастная карта вертолетов Ми-26 компании ХХХХХ
Диаграмма 18. Возрастная карта вертолетов МИ-8Т компании ХХХХХ
Диаграмма 19. Возрастная карта вертолетов МИ-17 (МИ-8 МТВ/АМТ) компании ХХХХХ
Диаграмма 20. Возрастная карта вертолетов Ми-8 АМТ компании ХХХХХ
Диаграмма 21. Возрастная карта вертолетов Ми-8 МТ компании ХХХХХ
Диаграмма 22. Возрастная карта вертолетов Ми-8Т компании ХХХХХ
Диаграмма 23. Возрастная карта вертолетов Ми-8 П компании ХХХХХ
Диаграмма 24. Возрастная карта вертолетов Ми-2 компании ХХХХХ
Диаграмма 25. Возрастная карта вертолетов Ми-8 МТ компании ХХХХХ
Диаграмма 26. Возрастная карта вертолетов Ми-8Т компании ХХХХХ
Диаграмма 27. Возрастная карта вертолетов Ми-8Т компании ХХХХХ
Диаграмма 28. Возрастная карта вертолетов Ми-8Т компании ХХХХХ "
Диаграмма 29. Возрастная карта вертолетов Ми-2 компании ХХХХХ "
Диаграмма 30. Доли авиакомпаний оказывающих вертолетные услуги, 2018 г.
Диаграмма 31. Доли крупнейших посредников на рынке вертолетных услуг, %
Диаграмма 32. Структура рынка вертолетных услуг по отраслям потребления, %
Диаграмма 33. Стоимость летного часа легкого вертолета, руб.
Диаграмма 34. Стоимость летного часа среднего вертолета, руб.
Диаграмма 35. Структура летного часа, %
Диаграмма 36. Структура переменных расходов, %
Диаграмма 37. Структура постоянных расходов, %
Диаграмма 38. Структура себестоимости 1 летного часа при различных формах владения, %
Диаграмма 39. Доли крупнейших компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Диаграмма 40. Прогноз добычи нефти и газового конденсата на крупнейших новых месторождениях в Базовом сценарии и в сценарии "Усиление санкций" на период до 2030 г.
Диаграмма 41. Сценарный прогноз добычи нефти и газового конденсата в России на период до 2030 г.
Диаграмма 42. Прогноз объема рынка вертолетных услуг 2019-2023 гг. ,млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2014 - фев. 2019 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015 - март2019 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2014 - 2019 (март) гг.
Таблица 4. Перечень ГОСТов введенных 01.03.2016 г.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок вертолетных услуг
Таблица 6. Основные компании-участники рынка вертолетных услуг в 2018 г.
Таблица 7. Характеристика воздушных сил компании ХХХХХ
Таблица 8. Характеристика воздушных сил компании ХХХХХ
Таблица 9. Характеристика воздушных сил компании ХХХХХ
Таблица 10. Характеристика воздушных сил компании ХХХХХ
Таблица 11. Характеристика воздушных сил компании ХХХХХ
Таблица 12. Основные компании-посредники на рынке вертолетных услуг в 2018 г.
Таблица 13. Профили компаний-посредников на рынке вертолетных услуг в 2018 г.
Таблица 14. Основные компании-заказчики вертолетных услуг в 2017 г.
Таблица 15. Стоимость аренды вертолета в России в 2016-2017 гг.
Таблица 16. Ценовое предложение авиакомпаний и посредников, руб.
Таблица 17. Средние цены на выполнение технического обслуживания вертолетов, 2017 г., руб.
Таблица 18. Средние цены на выполнение работ по техническому обслуживанию МИ-8 и его различных модификаций, 2017 г., руб.
Таблица 19. Затраты на получение сертификатов летной годности ЕЭВС (для мелкосерийных вертолетов и вертолетов, не производившихся ранее).
Таблица 20. Структура летного часа Ми-8 и его различных модификаций, руб.
Таблица 21. Основные компании, предоставляющие услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 22. Профили компаний, предоставляющих услуги по ремонту/обслуживанию вертолетов в России в 2016 г.
Таблица 23. Список сертификационных центров, аккредитованных Росавиацией, для проведения работ по оценке соответствия ЭВС (экземпляр воздушного судна) и ЕЭВС АОН (единичный экземпляр воздушного судна авиации общего назначения)требованиям ФАП РФ (Федеральные авиационные правила РФ)
Таблица 24. Средняя стоимость капитального ремонта вертолетов, 2017, руб.
Таблица 25. Стоимость ремонта и обслуживания вертолетов, 2017, руб.
