Маркетинговое исследование рынка вендинговых автоматов в РФ

Маркетинговое исследование рынка вендинговых автоматов в РФ Маркетинговое исследование рынка вендинговых автоматов в РФ
Дата выпуска
11.04.2018
Страниц
51
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Вендинговый бизнес - это бизнес, построенный на использовании автоматизированных аппаратов для розничной торговли, через которые продается широкий спектр продуктов группы FMCG. Как правило, это чай и кофе, вода и напитки, свежевыжатые соки и снеки, шоколадные батончики, жвачка и горячая еда, а также целый ряд предметов непродовольственной группы. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка торговых автоматов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок торговых автоматов

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка  торговых автоматов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка  торговых автоматов 2013-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка  торговых автоматов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  торговых автоматов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства торговых автоматов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства  торговых автоматов
3.2. Доля экспорта в производстве  торговых автоматов
3.3. Сегментация производства  торговых автоматов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок  торговых автоматов
4.1. Объем и динамика импорта  торговых автоматов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта  торговых автоматов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления  торговых автоматов
5.1. Динамика объема потребления  торговых автоматов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей
6.2. Средние потребительские цены на кофейные автоматы
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка  торговых автоматов до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка  торговых автоматов
1.1.Основные характеристики рынка
Около 18 миллионов торговых автоматов по всему миру предлагают своим потребителям самые разнообразные товары и услуги: от чашки утреннего кофе и банки холодной колы, до бананов и вендингового маникюра. Но в последние годы в наиболее развитых "вендинговых" странах – в Японии, США, государствах Западной Европы – наметилась тенденция: основной упор идет не столько на увеличение парка автоматов, сколько на их модернизацию, на внедрение новых подходов и способов вендинговой торговли.
Диаграмма 1. Структура товаров, реализуемых через торговые автоматы в России

1.2. Динамика объема рынка  торговых автоматов 2013-2017гг. Емкость рынка
В 2013-2017 гг. динамика объема рынка торговых автоматов в России носила колебательный характер. В 2015 г. был отмечен спад объема рынка продукции на …% по отношению к 2014 г. Тем не менее, в 2016 г. объем рынка увеличился на …%. По итогам 2017 г. объем рынка торговых автоматов в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%. Среднегодовой темп прироста составил …%.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка торговых автоматов в 2013 – 2017 гг., млрд руб.

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам  2017 г. естественные прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на услуги вендинговых автоматов. Положительное влияние факторов.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.

Уровень инфляции. Годовая инфляция в России по итогам 2016 г. составила 5,38%, при ключевой ставке ЦБ РФ на конец года в 10,0%. Надо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны. Уровень инфляции против 2015 г. снизился более чем вдвое - инфляция за 2015 г. составляла 12,91%. В 2017 г. годовая инфляция продолжила замедляться и составила 2,51%. Снижение уровня инфляции - это укрепление национальной валюты и снижение уровня цен и кредитных ставок. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.

1.4. Стадия жизненного цикла рынка  торговых автоматов
Рынок торговых автоматов находится на стадии роста.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Российский рынок вендинга сегодня находится в стадии развития. …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке торговых автоматов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Компания "Уникум" является лидером в производстве оборудования и технологий для индустрии автоматизированной торговли и оборудования для приема платежей (платежных терминалов). Компания разрабатывает и создает инновационные продукты и технологии для вендинга и приема платежей.
Игрок №2
Игрок № 3
Игрок № 4
Игрок № 5
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшим оператором рынка торговых автоматов в России остается "Уникум", доля которого составляет …%. "…" и "…" занимают по …
2.3. Профили основных игроков
"Уникум"
Производственный комплекс "Уникум" является одним из крупнейших предприятий в Восточной Европе, производящих оборудование для индустрии самообслуживания. …
Часть 3. Анализ производства торговых автоматов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства  торговых автоматов
Интенсивное наращивание объемов производства торговых автоматов в России началось  после введения специальных экономических мер Российской Федерацией в отношении ряда стран, а также девальвации рубля. Это позволило освободить часть внутреннего рынка от импорта и занять отечественным производителям освободившуюся нишу. 
Диаграмма 12. Динамика объемов производства торговых автоматов в РФ за 2013 – 2017 гг.

В 2014 г. произошел … объема производства торговых автоматов в России до уровня … тыс. шт., но в 2015 г. в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране производство аппаратов … на …%. В 2016 г. отмечен … значения показателя на …% по отношению к 2015 г. В 2017 г., по оценке аналитиков ГидМаркет, производство торговых автоматов в России составило … тыс. шт. 
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5)  торговых автоматов в России, 2013-2017 гг.

3.2. Доля экспорта в производстве  торговых автоматов
Ключевыми странами–получателями российского экспорта являются … с долей …%, … – …%, а также … – … % и … – …%.
Исходя из данных представленных в Таблице 8 видно, что в 2013-2017 гг. объемы экспорта торговых автоматов из России превышают производство аппаратов, что свидетельствует о реэкспорте данного товара.
3.3. Сегментация производства  торговых автоматов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
В 2017 г. наибольшие объемы торговых автоматов традиционно производятся в …ФО (около 47,8% от общероссийского объема), … ФО (35,2%) и … ФО (13,5%), что обусловлено концентрацией потребителей. 
3.3.2. Производство по субъектам РФ
В пятерку регионов-лидеров по объемам производства входят г. Санкт-Петербург, г. ..., ... и ....
Диаграмма 15. Производство торговых автоматов по субъектам РФ, 2013-2017 гг.

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок  торговых автоматов
4.1. Объем и динамика импорта  торговых автоматов
В 2017 г. объем импорта торговых автоматов в Россию … на …% относительно 2016 г.  При этом, в свою очередь, на протяжении 2014-2016 гг. импорт торговых аппаратов в Россию значительно … . 
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта торговых автоматов в натуральном выражении, 2013-2017 гг.

Динамика импорта торговых автоматов в Россию в стоимостном выражении в 2013-2016 гг. также носила отрицательный характер. 
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта торговых автоматов в денежном выражении, 2013-2017 гг.

Так на протяжении 2014-2016 гг. импорт торговых автоматов снижался и в 2016 г. составил … тыс. долл. США, что в … раз … показателя 2013 г. 
4.2. Структура импорта
В структуре импорта торговых автоматов в Россию по странам-отправителям в стоимостном выражении в 2017 г. …% приходится на … и …% - на … . Доля прочих стран составляет не более …%, так на … приходится …%, на … - …%, на … - …%, на … - …%. 
При этом в натуральном выражении в 2017 г. наибольшую долю в структуре импорта торговых автоматов в Россию также занимает … - …%, далее следует … - …%, … - …% и … …%. В 2016 г. доля ... составляла …%, … - …%. Доля ... составляла …%, а … - …%.
4.3. Объем и динамика экспорта  торговых автоматов
Объем экспорта торговых автоматов в 2017 г. составил … млн долл. 
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта торговых автоматов в денежном выражении, 2013-2017 гг.

Динамика экспорта торговых автоматов в Россию в натуральном выражении на протяжении 2013-2017 гг. носила колебательный характер. В 2017 г. объем экспорта составил … тыс. аппаратов, … относительно 2016 г. в … раз. При этом, показатель 2017 г. является … в исследуемом периоде.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта торговых автоматов в натуральном выражении, 2013-2017 гг.

4.4. Структура экспорта
Наибольшую долю в структуре экспорта торговых автоматов в стоиомстном выражении в 2017 г. занимает Франция (18,4%), далее следуют … (14,9%), … (12,8%), … (9,2%). При этом доля … в 2016 г. составляла …%, … - …%, доля остальных крупных импортеров 2017 г. не превысила и …%.
При этом в натуральном выражении в 2017 г. наибольшую долю в структуре экспорта торговых автоматов из России занимает … - …%. … и … занимают …% и …% экспорта соответственно. На долю … и … приходится по …% россйиского эспорта торговых автоматов. 
Часть 5. Анализ потребления  торговых автоматов
5.1. Динамика объема потребления  торговых автоматов
На протяжении 2013-2017 гг. динамика потребления торговых автоматов в натуральном выражении носила колебательный характер. Резкое сокращение данного показателя произошло в 2015 г., когда объем потребления торговых аппаратов составил … тыс. шт., сократившись на …%. В 2017 г. объем потребления снизился еще на …%  и составил … тыс. шт.
При этом, развитие вендингового рынка в России продолжает свой рост. На сегодняшний день в России работают около … тыс. торговых автоматов. 
Диаграмма 26. Число торговых автоматов в России, 2013 - 2017 гг.

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период  с 01.04.17 по 07.04.18 гг. (включительно) было  объявлено … тендеров на закупку торговых автоматов стоимостью от  …  тыс. руб. до …  млн. руб.
Организаторами закупки посредством тендера, в основном, являются коммерческие организации, доля которых составляет …% от общего числа объявленных тендеров на закупку торговых автоматов, …% закупок – государственные тендеры. 
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей 
Цены основного российского производителя на торговые автоматы для приготовления горячих напитков варьируются от … тыс. руб. до … тыс. руб. за … ед. товара. Автоматы для продажи штучных товаров стоят от … тыс. руб. до … тыс. руб. за автомат. Стоимость комбинированных торговых автоматов находится в пределах … тыс. руб. Цена на уличные торговые автоматы варьируется от … тыс. руб. до … тыс. руб.
6.2. Средние потребительские цены на кофейные автоматы
Розничные цены на кофейные торговые автоматы варьируются в пределах … тыс. - … тыс. руб. Стоимость снековых автоматов на российском рынке составляет … … тыс. руб. 
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка  торговых автоматов до 2022 г.
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура товаров, реализуемых через торговые автоматы в России
Диаграмма 2. Динамика объема рынка торговых автоматов в 2013 – 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 8. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012- 2017 гг.
Диаграмма 9. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- 2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке торговых автоматов в 2017 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства торговых автоматов в РФ за 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5)  торговых автоматов в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 14. Производство торговых автоматов в РФ по ФО, 2013-2017 гг.
Диаграмма 15. Производство торговых автоматов по субъектам РФ, 2013-2017 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта торговых автоматов в натуральном выражении, 2013-2017 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта торговых автоматов в денежном выражении, 2013-2017 гг.
Диаграмма 18. Структура импорта торговых автоматов в Россию, 2017 г.
Диаграмма 19. Структура импорта торговых автоматов по странам в натуральном выражении за 2016-2017 гг.
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта торговых автоматов в денежном выражении, 2013-2017 гг.
Диаграмма 21. Объем и динамика экспорта торговых автоматов в натуральном выражении, 2013-2017 гг.
Диаграмма 22. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 23. Структура экспорта торговых автоматов по странам в стоимостном выражении за 2016-2017 гг.
Диаграмма 24. Структура экспорта торговых автоматов по странам в натуральном выражении за 2016-2017 гг.
Диаграмма 25. Динамика потребления торговых автоматов в натуральном выражении, 2013 - 2017 гг.
Диаграмма 26. Число торговых автоматов в России, 2013 - 2017 гг.
Диаграмма 27. Прогноз объема рынка торговых автоматов в 2018-2022 гг., млн руб.

Таблицы 
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 -  2017 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок торговых автоматов
Таблица 6. Основные компании-производители на рынке вендинговых автоматов в 2018 г.
Таблица 7. Основные компании-производители на рынке вендинговых автоматов в 2018 г.
Таблица 8. Экспорт и производство торговых автоматов в РФ, 2013-2017 гг.
Таблица 9. Структура импорта по странам-импортерам торговых автоматов в 2015-2017 гг.
Таблица 10. Данные по тендерам на закупку торговых автоматов свыше 500 тыс. руб., объявленные с 01.04.17 по 07.04.18 гг.
Таблица 11. Прайс-лист на торговые автоматы для реализации снеков, горячих напитков и других товаров от производителя "Уникум"
Таблица 12. Прайс-лист на торговые автоматы для реализации снеков, горячих напитков и других товаров от производителя "VendShop"
Таблица 13. Прайс-лист на торговые автоматы для реализации снеков, горячих напитков и других товаров от производителя "Росавтоматторг"
Таблица 14. Прайс-лист на торговые автоматы для реализации снеков, горячих напитков и других товаров от производителя "Новые вендинговые технологии"
Таблица 15. Розничные цены на торговые аппараты, руб., апрель 2018 г.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка  торговых автоматов

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ