Маркетинговое исследование рынка услуг ЖКХ в РФ

Маркетинговое исследование рынка услуг ЖКХ в РФ Маркетинговое исследование рынка услуг ЖКХ в РФ
Дата выпуска
16.04.2018
Страниц
42
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Жилищно-коммунальное хозяйство России на современном этапе представляет собой крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя жилищный фонд, многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг тепло-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, производство работ по уборке, вывозу, утилизации твердых бытовых отходов, благоустройству и озеленению территорий, содержанию и ремонту жилищного фонда.

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ЖКХ, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ  

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЖКХ
1.1.Определение и характеристики российского рынка услуг ЖКХ
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЖКХ, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ЖКХ по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЖКХ в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления услуг ЖКХ на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЖКХ до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ЖКХ
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ЖКХ
Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей составляющей в системе жизнеобеспечения граждан, охватывает практически все население страны и в связи с этим занимает исключительное положение в ряду прочих отраслей экономики. В ЖКХ сохраняется солидарная ответственность органов власти различных уровней, хозяйствующих субъектов и контролирующих органов за стабильное, надежное и качественное предоставление услуг потребителям.
В результате преобразований, осуществляемых государством за последние 10 лет в жилищно-коммунальной сфере, жилищно-коммунальные услуги заняли наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг, достигнув к 2017 г. значения в …%. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 г. пришлось …%.
Диаграмма 1. Доля услуг ЖКХ в общем объеме платных услуг и потребительских расходов населения в РФ, 2013-2017 гг., %

1.2. Динамика объема российского рынка услуг ЖКХ, 2013-2017гг.
На протяжении 2013-2017 гг. российский рынок услуг ЖКХ характеризуется ... динамикой. Ежегодный прирост показателя обеспечивался как за счет прироста жилищного фонда и развития коммунальной инфраструктуры, так и за счет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Также необходимо обратить внимание, что после вхождения территории Крыма в состав РФ жилищный фонд полуострова и его жилищно-коммунальное обслуживание стали учитываться в статистике России.
Таким образом, по итогам 2017 г. объем российского рынка услуг ЖКХ составил … млрд руб, … уровень 2013 г. на …%.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка услуг ЖКХ, 2013-2017 гг., млрд руб

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Согласно данным Росстат, по итогам 2017 г. наибольший объем в структуре услуг ЖКХ пришелся на … – …%. Соответственно доля … составила …%.
1.4. Структура рынка услуг ЖКХ по ФО
В 2017 г. почти половина российского рынка услуг ЖКХ пришлась на … ФО (29,9%) и … ФО (19,1%). Также к крупнейшим территориям можно отнести … ФО (11,0%), …ФО (10,7%), …ФО (10,5%) и … ФО (9,1%). 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По результатам анализа российского рынка услуг ЖКХ можно выделить следующие текущие тенденции: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос услуг ЖКХ в России.
Экономические
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году

Реальные доходы населения также определяют уровень платежеспособного спроса. Начиная с 2014 г., динамика реальных доходов населения является отрицательной, так реальные доходы снизились в 2014 г. – на … % относительно 2013 г., в 2015 г. – на … % относительно 2014 г., в 2016 г. – на …% относительно 2015 г. По итогам 2017 г. снижение реальных доходов населения продолжилось, но темпы замедлились до …%.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему периоду

Социально-демографические
На протяжении последних восьми лет численность населения РФ демонстрирует положительную динамику, что увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на услуги ЖКХ.
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Прибыль (убыток) от реализации – это выручка минус все расходы, связанные с реализацией (себестоимость реализованной продукции/оказанных услуг, коммерческие и управленческие расходы). По итогам 2017 г. наибольшая прибыль от оказания услуг ЖКХ в РФ пришлась на … ФО (…%) и … ФО (…%). Наилучшая динамика в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалась в … ФО (+…%), наихудшая – в … ФО (-…%).
Валовая рентабельность отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве валовой прибыли. На протяжении 2013-2017 гг. валовая рентабельность отрасли услуг ЖКХ была ниже уровня всей экономики РФ, в то же время за рассматриваемый период она выросла с … % до …%.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %

Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения. 
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. Рассматриваемый показатель по отрасли услуг ЖКХ характеризуется …, и в 2017 г. остановился на уровне … раз.
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЖКХ за 2013-2017 гг., раз

Средний срок оборота дебиторской задолженности характеризует сложившийся за период срок расчетов с покупателями и заказчиками. 
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЖКХ, за 2013-2017 гг., сут. дн.

Обеспеченность собственными оборотным средствами отражает наличие собственных оборотных средств у предприятия …
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЖКХ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ЖКХ в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Согласно мониторингу Ассоциации организаций ЖКХ содействия развитию жилищного контроля и надзора, в настоящее время на территории РФ работают … тыс. управляющих компаний, … тыс. ТСЖ, … тыс. ЖСК, и значительным объемом жилфонда управляют непосредственно сами граждане. 
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
К заметным игрокам рынка можно отнести …
2.3. Профили основных игроков
По итогам 2017 г. общая выручка составила … млрд руб, … по сравнению с 2016 г. на …%.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.

Часть 3. Анализ потребления услуг ЖКХ
3.1. Оценка объема потребления услуг ЖКХ на душу населения
По итогам 2017 г. подушевое потребление составило … руб., …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Потребителями услуг ЖКХ являются абсолютно все граждане и предприятия, причем насыщение данного спроса невозможно. Спрос на рынке определенно платежеспособен, так как уровень неплатежей хоть и накапливается со временем, не столь велик (в среднем по рынку не превышает 10%). Зачастую, возможен переход клиентов от одной УК к другой. Однако требования к качеству услуг велики, потому также можно и потерять долю рынка.
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Потребительские цены на услуги ЖКХ в РФ росли на протяжении 2013-2017 гг., причем в 2015 г. наблюдался самый резкий всплеск – на ...% относительно 2014 г. Начиная с 2016 г., индекс начал замедляться и достиг по итогам 2017 г. значения в 105,0% по сравнению с прошлым годом. По итогам 3 месяцев 2018 г. индекс потребительских цен на услуги ЖКХ ... до уровня в …% относительно соответствующего периода предыдущего года.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ЖКХ до 2022 года
Рассмотрим прогноз развития рынка с учетом поправки на экспертные мнения в отрасли.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Доля услуг ЖКХ в общем объеме платных услуг и потребительских расходов населения в РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка услуг ЖКХ, 2013-2017 гг., млрд руб
Диаграмма 3. Структура российского рынка услуг ЖКХ по видам, 2017 г., %
Диаграмма 4. Структура российского рынка услуг ЖКХ по ФО, 2017 г., %
Диаграмма 5. Структура российского рынка услуг ЖКХ по регионам, 2017 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему периоду
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ЖКХ за 2013-2017 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ЖКХ, за 2013-2017 гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ЖКХ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке услуг ЖКХ в 2017 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ЖКХ (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления услуг ЖКХ на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Индекс оценки состояния ЖКХ населением по средним и крупных российским городам, лето-осень 2017 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема российского рынка услуг ЖКХ в 2018-2022 гг., млрд руб

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ЖКХ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от реализации услуг ЖКХ по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ЖКХ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники российского рынка услуг ЖКХ в 2017 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ООО УК «Домсеврис» рынка услуг ЖКХ
Таблица 7. Основная информация об участнике ООО «ГУЖФ»» рынка услуг ЖКХ
Таблица 8. Основная информация об участнике ТСЖ «Омега»» рынка услуг ЖКХ
Таблица 9. Основная информация об участнике ООО «Мой дом»» рынка услуг ЖКХ
Таблица 10. Основная информация об участнике ООО «Нордэнерго»» рынка услуг ЖКХ
Таблица 11. Удовлетворенность жителей крупных и средних российских городов состоянием жилищно-коммунального хозяйства по выборке в целом, 2012-2017 гг.
Таблица 12. Индексы потребительских цен на услуги ЖКХ в РФ, 2013-2018 гг., %
Таблица 13. Средние цены на услуги ЖКХ по ФО, 2017 г.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка услуг ЖКХ

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ