Анализ рынка услуг пожарной безопасности в России

Объект исследования 

В исследовании рассмотрен коммерческий рынок услуг пожарной безопасности, в предмет анализа не включены подразделения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка услуг пожарной безопасности в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка услуг пожарной безопасности

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг пожарной безопасности

1.2. Динамика объема российского рынка услуг пожарной безопасности, 2018-2022 гг.

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

1.5. Структура рынка услуг пожарной безопасности по ФО

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг пожарной безопасности в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

3.3. Описание потребительских предпочтений

3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности до 2027 г.

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка услуг пожарной безопасности

1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг пожарной безопасности

…

Необходимость выполнения требований пожарной безопасности, а также повседневные задачи по предупреждению и тушению пожаров влекут за собой создание условий для появления предложений по оказанию услуг и выполнению работ в области обеспечения пожарной безопасности.

С развитием экономики и бизнеса, а также технического регулирования в области пожарной безопасности перечень работ и услуг постоянно меняется в зависимости от спроса на них. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ №69) к видам деятельности в области пожарной безопасности относятся:

– профилактика пожаров в организациях и населенных пунктах на договорной основе; 

– тушение пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры;

– опытно-конструкторские работы, производство и проведение испытаний пожарно-технической продукции;

– испытание, ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, наружных пожарных лестниц и ограждений кровли, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 

– испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности; 

– проведение научно-технического консультирования и экспертиз; 

– выполнение проектных и изыскательских работ по обеспечению пожарной безопасности; 

– разработка деклараций пожарной безопасности; 

– разработка специальных технических условий для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности таких объектов защиты и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности; 

– проведение расчетов пожарного риска, а также иных расчетов в целях обеспечения пожарной безопасности; 

…

1.2. Динамика объема российского рынка услуг пожарной безопасности, 2018-2022 гг.

За 2018-2022 гг. объем рынка пожарной безопасности …

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг пожарной безопасности, 2018-2022 гг., млрд руб.

…

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок 

…

1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ

В структуре рынка по видам услуг значительная доля принадлежит …

Далее следуют …

Прочие услуги занимают …

Диаграмма 2. Структура рынка услуг пожарной безопасности по видам, 2022 г., %

1.5. Структура рынка услуг пожарной безопасности по ФО

В структуре рынка большинство компаний по обеспечению пожарной безопасности зарегистрированы …

...

1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Среди тенденций на рынке услуг пожарной безопасности следует отметить:

• Проектирование и монтаж систем пожарной безопасности для каждого объекта индивидуально, исходя из его параметров;
• …
• …
• …
• Постоянное совершенствование …
• …
• …
• Улучшение …
• Усовершенствование …
• …
• …

Среди перспектив на рынке услуг пожарной безопасности ожидаются:

• Модернизация …
• …
• …
• …
• …

1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.

• Экономические

ВВП РФ

ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления. Динамика ВВП РФ является определяющей в векторе развития всей экономики страны и определяет ключевые тренды потребительского платежеспособного спроса, экономической активности.

…

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–сен. 2023 гг., % к прошлому году

…

Курс доллара

…

• Социальные

…

• Политические

…

Завершая оценку факторов воздействия на российский рынок услуг пожарной безопасности, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности

В целом влияние макрофакторов на рынок услуг пожарной безопасности можно оценить как …

1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности выполнен на основании данных по финансовым показателям ключевых компаний рынка.

…

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. 

…

Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств и быстрореализуемых ценных бумаг. Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах 0,2–0,5 раз. 

…

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла. 

…

Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного на выявлении существенных факторов и мер по обеспечению предприятия собственными оборотными средствами.

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг пожарной безопасности в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок услуг пожарной безопасности отличается высоким уровнем конкуренции. Компании пытаются захватывать как можно большую часть рынка в своем регионе присутствия, а также развивают сети в других регионах России. 

Отметим, что большинство игроков рынка – это все-таки небольшие локальные компании.

Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг пожарной безопасности в 2022 г.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

В 2022 г. …

Рынок услуг пожарной безопасности в России характеризуется низким уровнем концентрации (большое количество операторов с относительно небольшими долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана HHI <1000 – низкоконцентрированный рынок).

...

2.3. Профили основных игроков

«…»

…

Ни один из ТОП-5 операторов рынка услуг пожарной безопасности …

Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности …

...

Часть 3. Анализ потребления

3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения

Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения России.

...

Потребление услуг пожарной безопасности в целом за 2018–2022 гг. демонстрирует …

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

…

3.3. Описание потребительских предпочтений 

По существующему законодательству полную и персональную ответственность за противопожарное состояние зданий/сооружений, их обеспеченность устройствами, установками, системами противопожарной автоматики, первичными средствами борьбы с огнем, созданием условий для безопасной нахождения в них работников/сотрудников, возможностью быстро и безопасно покинуть их в случае чрезвычайных ситуации, используя эвакуационные пути и выходы; отвечает первый руководитель предприятия, учреждения или организации – от частного предпринимателя до генерального директора крупной компании.

…

Преимущества пожарного аутсорсинга:

• …
• …
• …

Аутсорсинг снижает издержки обслуживания бизнес-процесса по управлению пожарной безопасностью. Кроме того, благодаря аутсорсингу специалисты компании имеют возможность сконцентрироваться на главной работе, тем самым, повышая производительность своего труда. …

При выборе компании клиенты обращают внимание на:

• …
• …
• …

3.4. Ценовой анализ

Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности ежегодно демонстрируют рост. Наибольшее увеличение было зафиксировано в …

...

Расходы организации на обеспечение пожарной безопасности могут включать в себя следующие затраты:

…

Стоимость работ по монтажу и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений рассчитывается индивидуально для каждого клиента и зависит от ряда факторов:

…

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

…

… факторы инвестиционного климата рынка услуг пожарной безопасности доминируют над …

Наиболее значимые негативные факторы…

Наиболее значимые положительные факторы: …

Часть 5. Прогноз развития рынка услуг пожарной безопасности до 2027 г.

…

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

За 2018-2022 гг. объем рынка пожарной …

В структуре рынка по видам услуг значительная доля принадлежит категории …

В структуре рынка большинство компаний по обеспечению пожарной безопасности …

В 2022 г. … является крупнейшим формированием частной пожарной охраны в России, обеспечивающим противопожарную безопасность объектов …

Влияние макрофакторов на рынок услуг пожарной безопасности можно оценить как …

С точки зрения привлекательности рынка для вхождения новых операторов, … факторы инвестиционного климата доминируют над …

Как новым, так и существующим операторам рынка услуг пожарной безопасности рекомендуем:

– …

– …

– …

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг пожарной безопасности, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 2. Структура рынка услуг пожарной безопасности по видам, 2022 г., %

Диаграмма 3. Структура рынка услуг пожарной безопасности по ФО, 2023 г., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–сен. 2023 гг., % к прошлому году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-ноя. 2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Количество введенной в действие общей площади жилых домов в РФ, 2017–2021 гг., млн кв. м

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014–2023 гг., млн чел.

Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %

Диаграмма 9. Причины возникновения пожаров, 2022 г., %

Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг пожарной безопасности за 2018-2022 гг., раз

Диаграмма 12.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг пожарной безопасности, за 2018-2022 гг., сут. дн.

Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг пожарной безопасности, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг пожарной безопасности в 2022 г., %

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг пожарной безопасности (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка услуг пожарной безопасности

Диаграмма 18. Прогноз объема рынка услуг пожарной безопасности в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в РФ ед., 2018–окт. 2023 гг.

Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг пожарной безопасности

Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %

Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере услуг пожарной безопасности в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз

Таблица 5. Основные компании-участники рынка услуг пожарной безопасности в 2022 г.

Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 11. Индексы потребительских цен на рынке услуг пожарной безопасности по Российской Федерации в 2018-сен. 2023 гг., %

Таблица 12. Средние цены на рынке услуг пожарной безопасности по ФО, 2022 г., руб./мес.

Таблица 13. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг пожарной безопасности

Таблица 14. Прогнозные показатели развития экономики РФ

---