Анализ рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам в России
Актуальность исследования
Высокая значимость транспортного рынка связана с крупной по масштабам территорией России. Самыми важными критериями для грузоперевозок являются скорость доставки, ее стоимость и время.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по автомобильным грузоперевозкам.
Содержание
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
1.1 Определение и характеристики российского рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам
1.2 Динамика объема российского рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам, 2012-2016гг.
1.3 Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4 Структура рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам по ФО
1.5 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6 Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7 Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМВ РОССИИ
2.1 Крупнейшие игроки на рынке
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3 Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1 Оценка объема потребления услуг по автомобильным грузоперевозкам на душу населения
3.2 Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3 Описание потребительских предпочтений
3.4 Ценовой анализ
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА
Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам
Транспортная система России представляет собой множество дорог и путей: …
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2016, %
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам, 2012-2016гг.
На протяжении 2012-2016 гг. объем рынка автомобильных грузоперевозок в денежном выражении неизменно увеличивался. Объем рынка автомобильных грузоперевозок в РФ в 2016 г. в денежном выражении составил … млрд руб., превысив уровень 2015 г. на …%. Этому способствовало увеличение объемов торговли со странами Центральной Азии, ЕврАзЭС и СНГ.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ за период 2012-2016 гг. в денежном выражении, млрд руб.
1.3.Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рынок услуг по автомобильным грузоперевозкам включает следующие сегменты: …
1.4. Структура рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам по ФО
В 2016 г. подавляющее число автомобильных грузоперевозок приходится на … ФО (25%) и … ФО (22,3%). На третьем месте по объему данных услуг находится … ФО - 14,2%, на четвертом - … ФО (11,1%). На … ФО и … ФО приходится 10,9% и 10,1% рынка соответственно.
1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Отметим основные тенденции рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли "Деятельность автомобильного грузового транспорта" в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2012-2016 гг.
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМВ РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На сегодняшний день в России до 80% автомобильных грузоперевозчиков - …
2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2016 г. крупнейшими операторами рынка автомобильных грузоперевозок в России остаются …
Диаграмма 16. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по автомобильным грузоперевозкам в РФ в 2016 г., в %
2.3 Профили основных игроков
...
Часть 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления услуг по автомобильным грузоперевозкам на душу населения
На протяжении 2012-2014 гг. объем потребления услуг по автомобильным грузоперевозкам на душу населения неизменно увеличивался. В 2015 гг. отмечено снижение показателя на …%. Это обусловлено кризисными явлениями в стране и, как следствие, снижением платежеспособного спроса, а также резким увеличением численности населения, за счет присоединения Крыма.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг по автомобильным грузоперевозкам на душу населения, 2012-2016 гг., тыс. руб./чел.
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Межотраслевой экспертный совет по развитию грузовой автомобильной и дорожной отрасли (МОЭС) проведя первый этап исследования российского рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок пришел к следующим промежуточным выводам:…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Глобальным игрокам на рынке транспортных услуг отдают предпочтение - 35% респондентов, крупнейшим отечественным компаниям - 30%, российским малым и средним предприятиям отрасли - 30%. И лишь 5% респондентов имеет собственное подразделение в компании.
3.4. Ценовой анализ
Расходы в транспортной логистике складываются из стоимости перевозки груза, которая формируется от тарифа (или фрахтовой ставкой) — то есть от цены за перевозку, выставленную перевозчиком на некий промежуток времени. Тариф обеспечивает перевозчику возмещение расходов на эксплуатацию и формирует его прибыль.
Диаграмма 21. Индексы потребительских цен на услуги по автомобильным грузоперевозкам по Российской Федерации в 2012-2017гг. (янв.-окт.), %
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
...
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ ДО 2021 ГОДА
...
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура грузооборота по видам транспорта в РФ, 2016, %
Диаграмма 2. Помесячный грузооборот автомобильного транспорта в РФ за период 2015-2017 гг.
Диаграмма 3. Численность персонала, занятого в сфере автомобильных грузоперевозок в РФ 2012-2016 гг.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ за период 2012-2016 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка автомобильных грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2016 гг.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам по видам, %
Диаграмма 7. Структура оказания услуг по автомобильным грузоперевозкам в РФ по ФО, 2016, %
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2011-2016 гг.
Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, 2012-II кв. 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 11. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Диаграмма 12. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг.
Диаграмма 13. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012-2016
Диаграмма 14. Объем оптовой торговли в РФ, трлн руб., 2012-2016
Диаграмма 15. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Диаграмма 16. Доли на крупнейших конкурентов на рынке услуг по автомобильным грузоперевозкам в РФ в 2016 г., в %
Диаграмма 17. Объем потребления услуг по автомобильным грузоперевозкам на душу населения, 2012-2016 гг., тыс. руб./чел.
Диаграмма 18. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие, %
Диаграмма 19. Популярность автомобилей в зависимости от полной массы, 2016, %
Диаграмма 20. Критерии выбора перевозчика, %
Диаграмма 21. Индексы потребительских цен на услуги по автомобильным грузоперевозкам по Российской Федерации в 2012-2017гг. (янв.-окт.), %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам в 2017 - 2021 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Сравнительная характеристика видов транспорта используемого для оказания транспортных услуг
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - 2016 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-сент. 2017 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок автомобильных грузоперевозок
Таблица 7. Прибыль (убыток) от реализации услуг по автомобильным грузоперевозкам по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 8. Валовая рентабельность отрасли услуг по автомобильным грузоперевозкам в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг по автомобильным грузоперевозкам в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг по автомобильным грузоперевозкам за 2012-2016 гг., раз
Таблица 11. Абсолютная ликвидность в сфере услуг по автомобильным грузоперевозкам в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг по автомобильным грузоперевозкам, за 2012-2016 гг., сут.дн.
Таблица 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг по автомобильным грузоперевозкам, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 14. Основные компании-участники рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам в 2016 г.
Таблица 15. Основные компании-участники российского рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам в 2016 г.
Таблица 16. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг по автомобильным грузоперевозкам (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Таблица 17. Средние цены на автомобильные грузоперевозки, руб./км., 2017
Таблица 18. Факторы инвестиционной привлекательности отрасли автомобильных грузоперевозок
