Маркетинговое исследование рынка услуг ортодонтии в РФ

Маркетинговое исследование рынка услуг ортодонтии в РФ Маркетинговое исследование рынка услуг ортодонтии в РФ
Дата выпуска
12.02.2018
Страниц
45
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
С каждым годом в исправлении прикуса нуждаются все больше и больше людей. Это связано с характером пищи, потребляемой современным человеком. Пища мягкая - наш жевательный аппарат, как правило, не получает запланированной природой нагрузки. В результате челюстные кости современного человека развиваются недостаточно, а зубы остаются прежнего размера и им становится тесно. Сегодня грамотный ортодонт поставит брекеты, элайнеры, трейнеры или капы, которые не только не испортят внешности, в отличие от устаревших конструкций, но и нисколько не будут мешать повседневной жизни. Также зачастую в современной ортодонтии применяются миниимпланты, которые устанавливаются в ротовой полости для фиксации конструкций, а по завершении лечения удаляются.

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг ортодонтии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг ортодонтии 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка  услуг ортодонтии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ортодонтии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ортодонтии, 2012-2017 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ортодонтии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  услуг ортодонтии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ  потребления  услуг ортодонтии
3.1. Оценка объема потребления  услуг ортодонтии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка  услуг ортодонтии до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка  услуг ортодонтии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ортодонтии
Ортодонтия – это направление в стоматологии, занимающееся исправлением и профилактикой дефектовприкуса, неправильного положения зубов и ряда других проблем зубочелюстной системы.
История ортодонтии уходит корнями в античность: еще в трудах Гиппократа встречаются упоминания о попытках выравнивания кривых зубов. Однако настоящим "отцом" ортодонтии считается француз Пьер Фошар, в 1728 г. первым подробно описавший, в меру своих возможностей, проблему искривления зубов, ее возможные причины и потенциальные способы исправления в одной из глав своей книги "Дантист Хирург".
Более 80% людей имеют искривленные зубы или нарушения прикуса. Причем более трети случаев требуют специализированной ортодонтической помощи для исправления неправильного прикуса. 
Сегодня грамотный ортодонт поставит брекеты, элайнеры, трейнеры или капы, которые не только не испортят внешности, в отличие от устаревших конструкций, но и нисколько не будут мешать повседневной жизни. Также зачастую в современной ортодонтии применяются миниимпланты, которые устанавливаются в ротовой полости для фиксации конструкций, а по завершении лечения удаляются.
Активный период лечения с помощью ортодонтических аппаратов может длиться от нескольких месяцев до трех лет. Иногда показано лечение в два этапа: в сменном прикусе и постоянном. 
Вес доходов от платных стоматологических услуг … . Наибольший доход стоматологиям приносят … (40%), … (25%) и … (10%).  
Диаграмма 1. Виды платных стоматологических услуг в 2016 г., в % 
 
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ортодонтии, 2012-2017 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг ортодонтии в России. На протяжении 2012-2017 гг. объем исследуемого рынка в денежном выражении … . Объем рынка услуг ортодонтии в РФ в 2016 г. в денежном выражении составил … млрд руб., …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ортодонтии, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Основным способом лечения неправильного прикуса остается установка брекет-систем, на долю которых приходится …% случаев. … занимают 6%, … занимают по 5% рынка, … - 4%. При этом, доля … на рынке ортодонтии растет и у них есть огромный потенциал. 
Диаграмма 3. Структура рынка услуг ортодонтии по видам, %

1.4. Структура рынка услуг ортодонтии по ФО
Структура рынка услуг ортодонтии по федеральным округам идентична структуре рынка стоматологических услуг в целом, т.к. в большинстве стоматологических клиник есть    врач-ортодонт. Так, в 2016 г. лидером в структуре рынка услуг ортодонтии является Северо-Западный ФО - …% рынка. На долю … ФО приходится 17,7% рынка ортодонтии, на … ФО - 15,8%. … ФО и … ФО занимают 11,4% и 9,3% рынка соответственно. На долю … ФО, … ФО и … ФО в совокупности приходится 3,5% рынка услуг ортодонтии.
Диаграмма 4. Структура оказания услуг ортодонтии в РФ по регионам, %

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Сегодня сфера стоматологических услуг является наиболее динамично развивающейся в российской медицине. По прогнозам экспертов, рынок будет развиваться за счет … .
Несмотря на увеличение стоимости стоматологических услуг спрос на услуги ортодонтии, по оценкам экспертов, будет расти из-за увеличения распространенности заболеваний полости рта среди населения разных возрастов.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос. …
Социальные (демографические)
На протяжении 2011-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам  2017 г. естественные прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и будущем на данные услуги. Положительное влияние факторов.
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.

Культура потребления в России сформирована. Мода на "красивую улыбку" становится все более актуальной в обществе. Важным аспектом является то, что пациенты уже приняли частный сектор стоматологии как неотъемлемую ее часть. В чем заключается большое отличие стоматологической сферы от платных услуг в других областях здравоохранения .
Курс валют. В январе 2017 г. курс доллара США заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. и в 2016 г., однако наблюдается рост курса доллара США с апреля 2017 г. и в июле 2017 г. он достиг отметки 59,7 руб. В августе-октябре 2017 г. произошло снижение курса доллара до 57,7 руб., а в ноябре стоимость данной валюты выроста до 58,9 руб. Таким образом, в 2017 г. наблюдается колебательный характер курса доллара США. Отрицательное влияние фактора.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли " Услуги в области ортодонтии" в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2012-2016 гг.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  услуг ортодонтии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Сильным игроком на рынке ортодонтии является компания "ДентИдеал", имеющая 26-летний опыт работы. Это первый специализированный крупнейший ортодонтический центр в России. Используют в работе более 30 видов брекет-систем. Сотрудничает со всеми ведущими производителями ортодонтической продукции. В состав клиники входит своя зубо-техническая лаборатория и рентгенологический комплекс. …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2016 г. крупнейшие операторы рынка услуг ортодонтии в России в совокупности занимают лишь …% рынка, что обусловлено большим числом стоматологических организаций в России.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ортодонтии в 2016 г.

2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 13. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ортодонтии (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.

 …
Часть 3. Анализ потребления  услуг ортодонтии
3.1. Оценка объема потребления  услуг ортодонтии на душу населения
Объем потребления на душу населения на протяжении 2012-2016 гг. неизменно … . В 2016 г. объем потребления услуг на душу населения составил … руб./чел., … относительно 2015 г. на …%.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг ортодонтии на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Ортодонтия относится к стоматологической специальности с наиболее ускоренными темпами прогрессивных изменений. Проблема оказания квалифицированной и своевременной ортодонтической помощи является чрезвычайно актуальной. …
3.3. Описание потребительских предпочтений
При выборе стоматологической клиники (в том числе и ортодонтической) для …% респондентов имидж организации является значимым, для …% - средне значимым, для …% - мало значимым, для …% - не значимым.
Диаграмма 15. Значимость имиджа клиники

При этом более чем для ..% респондентов важны отзывы пациентов о враче. …% респондентов считает этот критерий выбора средне значимым, …%- мало значимым, а для …% ответивших отзывы о враче не имеют значение.
Диаграмма 16. Значимость отзывов о враче

3.4. Ценовой анализ
Цена на услуги ортодонтии достаточно высока. К наиболее масштабным и затратным этапам ортодонтического лечения относится устранение различных дефектов зубов, исправление прикуса в частности. 
Диаграмма 20. Индексы потребительских цен на  услуги ортодонтии по Российской Федерации в 2012-2017гг., %

Первичный прием специалиста (консультация врача-ортодонта) в ортодонтических клиниках стоит в среднем от … рублей до … рублей. 
Следующий этап – разработка подробного плана лечения: панорамный снимок челюстного ряда, изготовление слепков, необходимые анализы и обследования, выбор корректирующей системы - от … рублей до … рублей. 
Изготовление и установка лингвальных брекет-систем в 2017 г. стоила в пределах … рублей. В большинстве клиник в эту сумму входит установка конструкции, брекеты, ежемесячное обслуживание системы и снятие. 
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка  услуг ортодонтии до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Виды платных стоматологических услуг в 2016 г., в %.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ортодонтии, 2012 – 2017 гг., млрд. руб.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг ортодонтии по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг ортодонтии в РФ по регионам, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2012-ноябрь 2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 7. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-дек. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 10. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ортодонтии в 2016 г.
Диаграмма 13. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ортодонтии (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг ортодонтии на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Значимость имиджа клиники
Диаграмма 16. Значимость отзывов о враче
Диаграмма 17. Значимость наличия сертификата у врача на оказание услуг
Диаграмма 18. Значимость подробности объяснения поставленного диагноза и методов лечения.
Диаграмма 19. Значимость стоимости услуг
Диаграмма 20. Индексы потребительских цен на  услуги ортодонтии по Российской Федерации в 2012-2017гг., %
Диаграмма 21. Индексы потребительских цен на  первичный  консультативный осмотр больного у стоматолога (посещение) по Российской Федерации в 2012-2017гг., %
Диаграмма 22. Прогноз объема рынка услуг ортодонтии в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация ортодонтических аппаратов
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 - ноябрь 2017 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-ноябрь 2017 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитам юридическим лицам в рублях (% годовых), 2013-янв.-сент. 2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ортодонтии
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли услуг ортодонтии  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ортодонтии за 2012-2016 гг., раз
Таблица 10. Абсолютная ликвидность в сфере услуг ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ортодонтии, за 2012-2016 гг., сут.дн.
Таблица 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ортодонтии, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 13. Основные компании-участники рынка услуг ортодонтии в 2016 г.
Таблица 14. Основные компании-участники рынка услуг ортодонтии в 2016 г.
Таблица 15. Цены на лингвальные брекет-системы, 2017 г.
Таблица 16. Цены на распространенные сапфировые брекет-системы, 2017 г.
Таблица 17. Цены на керамические брекет-системы, 2017 г.
Таблица 18. Цены на металлические брекет-системы, 2018 г.
Таблица 19. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ортодонтии

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ