Анализ рынка услуг ортодонтии в РФ
Актуальность исследования
Ортодонтия – это направление в стоматологии, занимающееся исправлением и профилактикой дефектов прикуса, неправильного положения зубов и ряда других проблем зубочелюстной системы
Цель исследования
Анализ состояния рынка ортодонтии, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ортодонтии
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ортодонтии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ортодонтии
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ортодонтии, 2012-2019 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг ортодонтии по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ортодонтии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ортодонтии
3.1. Оценка объема потребления услуг ортодонтии на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ортодонтии до 2024 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ортодонтии
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг ортодонтии
Стоматологическая индустрия в 2019 г. составила примерно ...% всего российского рынка платных медицинских услуг, являясь самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и известные клиники. Основную долю стоматологического рынка занимают частные медицинские клиники, большая часть которых (примерно две трети) работают самостоятельно. Только 34% от общего числа стоматологических учреждений объединены в крупные сети.
Ортодонтия – это направление в стоматологии, занимающееся исправлением и профилактикой дефектов прикуса, неправильного положения зубов и ряда других проблем зубочелюстной системы.
Более 80% людей имеют искривленные зубы или нарушения прикуса. Причем более трети случаев требуют специализированной ортодонтической помощи для исправления неправильного прикуса. Врач-стоматолог, который занимается данным лечением называется ортодонт.
С каждым годом в исправлении прикуса нуждаются все больше и больше людей. Это связано с характером пищи, потребляемой современным человеком. Пища мягкая - наш жевательный аппарат, как правило, не получает запланированной природой нагрузки. В результате челюстные кости современного человека развиваются недостаточно, а зубы остаются прежнего размера и им становится тесно.
История ортодонтии уходит корнями в античность: еще в трудах Гиппократа встречаются упоминания о попытках выравнивания кривых зубов. Однако настоящим «отцом» ортодонтии считается француз Пьер Фошар, в 1728 г. первым подробно описавший, в меру своих возможностей, проблему искривления зубов, ее возможные причины и потенциальные способы исправления в одной из глав своей книги «Дантист Хирург».
Первые аппараты, применявшиеся в оротодонтии, выходили далеко за границы ротовой полости и были больше похожи на пыточные аппараты, коими они и были для своих обладателей. За прошедшие сто лет ситуация существенно изменилась, и современная ортодонтия использует намного более удобные, безболезненные и эффективные методы выравнивания зубов и исправления прикуса.
Сегодня грамотный ортодонт поставит брекеты, элайнеры, трейнеры или капы, которые не только не испортят внешности, в отличие от устаревших конструкций, но и нисколько не будут мешать повседневной жизни. Также зачастую в современной ортодонтии применяются миниимпланты, которые устанавливаются в ротовой полости для фиксации конструкций, а по завершении лечения удаляются.
...
В России детям в возрасте 7 лет рекомендована консультация у ортодонта, т.к. в этом возрасте начинается формирование постоянного прикуса при прорезывании первых постоянных моляров (6-е зубы). Также прорезываются постоянные резцы, которые если не установятся в правильное положение, может повлечь дальнейшее усугубление патологии при формировании зубочелюстной системы.
Врач-ортодонт занимается лечением не только детей, но и взрослых: в последнее время стало модной тенденцией следить не только за здоровьем своих зубов, но и за их эстетической привлекательностью. Красивые ровные зубы считаются символом материального благосостояния, а неровности зубного ряда, наоборот, отпугивают и мешают общению.
Активный период лечения с помощью ортодонтических аппаратов может длиться от нескольких месяцев до трех лет. Иногда показано лечение в два этапа: в сменном прикусе и постоянном.
Диаграмма 1. Виды платных стоматологических услуг, %
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ортодонтии, 2012-2019 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг ортодонтии в России. По оценке аналитиков ГидМаркет с опорой на данные экспертов рынка, на протяжении 2012-2019 гг. объем исследуемого рынка в денежном выражении неизменно увеличивался. При этом после 2016 г. отмечено замедление темпов роста, что связано со снижением покупательской способности населения, а также сокращением реальных доходов населения.
...
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основным способом лечения неправильного прикуса остается установка брекет-систем, на долю которых приходится ...% рынка. Трейнеры занимают ...%, элайнеры и ретейнеры занимают ...
Диаграмма 3. Структура рынка услуг ортодонтии по видам, %
1.4. Структура рынка услуг ортодонтии по ФО
Структура рынка услуг ортодонтии по федеральным округам идентична структуре рынка стоматологических услуг в целом, т.к. в большинстве стоматологических клиник есть врач-ортодонт. Так, в 2019 г. лидером в структуре рынка услуг ортодонтии является Северо-Западный ФО ...
...
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Отечественный рынок стоматологии не обладает ярко выраженной сетевой направленностью. В регионах медицинские учреждения представлены больше частными предприятиями. В крупных городах преобладает сетевой бизнес.
В структуре коммерческих услуг все больше имеют место случаи оплаты лечения в кредит, что говорит о превышении этой отрасли медицины порога доступности.
Состоятельные клиенты выбирают для лечения зарубежные стоматологические клиники в целях получения высококачественного сервиса.
В 2019 г. в борьбе за пациента стоматологи прибегали к различным акциям, включая скидки, бонусы и пр. В клиники с более демократичной ценовой политикой часть клиентов приходила по полисам ДМС. По словам генерального директора «Cтоматологического Центра Города Primed» Сергея Лобанова, процент страховых клиентов очень варьируется от ценового сегмента, в котором работает клиника. Чем дешевле, тем больше доля страховых пациентов.
В данной ситуации вопросы ценообразования приходится решать максимально корректно и гибко, чтобы не отпугнуть потенциального клиента и остаться на плаву.
Несмотря на увеличение стоимости стоматологических услуг спрос на услуги ортодонтии, по оценкам экспертов, будет расти из-за увеличения распространенности заболеваний полости рта среди населения разных возрастов.
Вместе с тем, реформа в сфере здравоохранения привела к частичному закрытию государственных стоматологических клиник, в связи с чем значительная доля пациентов гос.клиник постепенно начнет перетекать в сектор платных услуг.
С точки зрения потребителя, дети и подростки являются наиболее многочисленными пациентами. На рынке ортодонтических услуг для взрослых ожидается более высокий рост в течении 5 лет, в основном из-за увеличения инвестиций в разработку новых видов эстетических брекет-систем.
...
Самым перспективным направлением является внедрение компьютерных технологий в процесс лечения во всех специализациях стоматологических услуг. В ортодонтическом лечении сфера компьютерного моделирования позволяет еще до лечения изготовить все ортодонтические конструкции, которые в течение оговоренного периода позволяют добиться полного исправления прикуса. При этом и в ортопедии, и в ортодонтии резко сокращается количество ручного труда, особенно в части выполнения низкоквалифицированных зуботехнических операций, что приведет к улучшению качества изделий и к успешному лечению.
Например, использование 3D-технологий на рынке услуг ортодонтии позволяет значительно снизить затраты на лечение и изготовление кап. Капы импортного производства дороги, российские зачастую уступают в качестве. Поэтому 3D-технологии являются перспективным сегментом на рынке ортодонтии в России.
Таким образом, ведущими тенденциями, определяющими дальнейшее развитие рынка ортодонтических услуг будет внедрение новых технологий, которые позволят выполнять исправление дефектов прикуса максимально безболезненно, предельно оперативно и идеально качественно.
Кроме этого, эксперты выделяют ряд негативных тенденций для рынка стоматологических услуг:
Высокая стоимость бизнеса - организация одного рабочего места (закупка медицинской мебели, инструментов, оборудования и его установка) обходится в 1,5-2,0 млн рублей.
Высокая доля специфических знаний специалистов – инвесторов для отрасли с высокой долей риска найти сложно.
Сложность в получении кредита на открытие бизнеса.
Отсутствие кадровой базы.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
Социальные (демографические)
На протяжении 2012-2018 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2015 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь.
...
Согласно прогнозу на период до 2024 г. численность населения будет увеличиваться только при следовании по высокому варианту прогноза, однако, в свете развивающегося экономического кризиса и пандемии коронавируса такой вариант прогноза маловероятен к реализации.
...
Культура потребления в России. Мода на «красивую улыбку» становится все более актуальной в обществе. Важным аспектом является то, что пациенты уже приняли частный сектор стоматологии как неотъемлемую ее часть. В чем заключается большое отличие стоматологической сферы от платных услуг в других областях здравоохранения.
Общие тенденции в изменении макроэкономических показателей можно проследить и в такой величине, как реальные доходы населения, которые определяют уровень платежеспособного спроса.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
...
В условиях обстоятельств, на данный момент негативно влияющих на размер ВВП в краткосрочной и среднесрочной перспективе, укажем мнения экспертов.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем новом прогнозе (сентябрь 2020 г.) улучшила ожидания по снижению мирового ВВП на 2020 г. Так, согласно новым оценкам ОЭСР, мировой ВВП сократится ...
Всемирный банк ожидает снижение мирового ВВП по итогам 2020 г. на ...%.
Относительно России, эксперты предсказывают тяжелый и не предсказуемый период. Во-первых, потому что вся мировая экономика вошла в рецессию, спусковым крючком которой стал коронавирус. Во-вторых, произошло падение мировых цен на нефть, что для российской экономики чрезвычайно болезненно. Вследствие чего высока вероятность, что в среднесрочной перспективе и рынок ортодонтии будет испытывать отрицательное влияние со стороны негативных процессов в мировой и российской экономике. Сила и длительность влияния будет зависеть от: спроса на нефть и газ и уровня мировых цен на них, длительности периода низких цен, а также от длительности пандемии коронавируса в мире и России.
Рассмотрим некоторые оценки экспертов:
...
Таким образом, эксперты значительно расходятся во мнениях по поводу реальной динамики ВВП России по итогам 2020 г.
...
Индекс промышленного производства показывает общий объем всего промышленного производства, коммунальных услуг и т.п. в денежном выражении.
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. составил ...%.
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
На общем негативном фоне, связанном с внешнеэкономической конъюнктурой и мерами противодействия пандемии коронавируса, рост спроса наблюдается только на продукцию низкотехнологичных отраслей. Столь резкого сокращения спроса в добывающих отраслях не фиксировалось с момента начала наблюдений ИПЕМ в 2009 г. Даже в текущих условиях снижение объемов производства будет происходить инерционно, а не одномоментно, поскольку промышленность может какое-то время работать «на склад». Кроме того, принимаемые карантинные меры затронули ее в значительно меньшей степени по сравнению с торговлей и сферой услуг.
Уровень инфляции. ...
Технологические
Решающую роль на эффективность работы и повышение конкурентоспособности услуг ортодонтии имеет внедрение нового современного оборудования и технологий, позволяющих качественно и в короткие сроки проводить диагностику и лечение заболеваний. Среди проблем, которые возникают при техническом переоснащении стоматологических поликлиник, нельзя не упомянуть о широко распространенной практике в отношении государственных стоматологических учреждений запрета со стороны руководства здравоохранением свободного приобретения стоматологического оборудования, расходных материалов и др. При этом обозначаются «рекомендации» по закупке материалов у конкретного поставщика, либо происходит массовая закупка для учреждений региона без учета потребностей и желаний стоматологических учреждений.
Не смотря на большое число выпускников данной профессии, спрос на высококвалифицированные кадры существует. По словам зав.кафедрой ортодонтии СЗГМУ им. И.И. Мечникова С.А. Попова, из числа выпускников-ортодонтов, лишь половина является хорошими специалистами.
Для решения проблемы дефицита кадров некоторые крупные стоматологические клиники самостоятельно проводили подготовку молодых специалистов, в результате которой выпускники стоматологических ВУЗов могли самостоятельно лечить пациентов. Но в условиях кризиса возможности обучения и адаптации персонала сократились. Образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной подготовкой стоматологов, не располагают собственными клиническими базами, а процесс обучения слабо обеспечен современным оборудованием и расходными материалами. Поэтому выпускники отечественных ВУЗов имеют недостаточную квалификацию в области современных технологий лечения зубов.
Политические
Кредитная политика. Сегодня достаточно сложно представить поступательное развитие экономики без активного участия кредитной системы. Следует также отметить, что оценка доступности кредитных ресурсов как для юридических, так и для физических лиц является значимым показателем, позволяющим дать оценку не только востребованности кредитных средств, но и может служить отражением реальной экономической ситуации как в регионе, так и в экономике в целом.
...
Правительство РФ ведет активную деятельность, направленную на доступность кредитных средств. Средневзвешенная процентная ставка после роста 2015 г., имеет тенденцию к уменьшению. Низкие стабильные процентные ставки позволяют более уверенно планировать бизнес. Приказом Минэкономразвития России от 19.02.2015 г. N 74 утверждены Основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 г. Основными целями Стратегии развития являются повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП и формирование единой системы гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
...
Лицензирование. Деятельность в сфере стоматологии подлежит обязательному государственному контролю, поэтому для законного лечения зубов у врача-ортодонта должна быть лицензия по ортодонтии.
Игроки рынка коммерческой медицины, в том числе и косметологии, отмечают нарастающее прицельное внимание к своей деятельности со стороны Роспотребнадзора и Федеральной налоговой службы. Регуляторы требуют, чтобы клиники – как частные, так и государственные – привели прайс-листы и фискальную документацию в строгое соответствие с утвержденной приказом Минздрава №804н от 13 октября 2017 г. номенклатурой медицинских услуг. Эксперты и представители отраслевых профобъединений считают, что действующий перечень медуслуг не актуализирован с учетом реальной клинической практики. Налоговые органы требуют, чтобы в чеках на оплату медицинских услуг, выписываемых медицинскими организациями, были отражены коды мед.услуг согласно приказу Минздрава №804н. То есть медицинская организация не может взымать деньги за медицинскую услугу, которая не предусмотрена в Номенклатуре медицинских услуг, а соответственно, и оказывать ее пациентам.
Противоречия в толковании требований номенклатурного регламента обострила начатая в 2017 г. фискальная реформа – юрлица стали принимать оплату через онлайн кассы, заменившие традиционные расчетные аппараты и отправляющие данные о каждом выданном чеке напрямую в налоговую службу.
Большинство операторов самых коммерциализированных сегментов рынка – стоматологи, косметологи – сходятся во мнении, что претензиями к прейскурантам и фискальным документам регуляторы не только сдерживают их маркетинговую активность, но банально используют нормативную неопределенность для штрафного прессинга.
Гос.поддержка. В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса: правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития России представили на утверждение Комиссии следующие отрасли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Список отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434.
13 и 18 апреля внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции. Раздел 2 дополнен позицией «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», добавлен раздел 10 «Стоматологическая практика», в раздел «Культура, организация досуга и развлечений» добавилась деятельность музеев и зоопарков. Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля непродовольственными товарами», включающий, в том числе, торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью. Позднее список также корректировался.
Подавляющее большинство объявленных президентом и правительством мер поддержки касаются только отраслей, которые правительство определило в качестве наиболее пострадавших. То есть льготы распространяются только на юр.лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей.
...
В целом влияние макрофакторов на рынок ортодонтии можно оценить как отрицательное умеренной силы. Отрицательное влияние оказывает группа социальных и экономических факторов, а также отсутствие высококвалифицированных специалистов и правового поля, отсутствие возможности у гос. учреждений самостоятельно приобретать материалы/оборудование, требование соответствия номенклатуре мед.услуг.
Положительное влияние оказывают такие факторы как современное оборудование и технологии, сформированная культура потребления группа политических факторов (улучшение кредитной политики, лицензирование в отрасли, гос.поддержка). Эти факторы позволяют ожидать повышение спроса на рынке в будущем, в среднесрочной перспективе.
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ортодонтии
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели рынка ортодонтии за 2012-2019 гг. Отметим, что основной вид деятельности большинства клиник, оказывающих услуги ортодонтии, согласно ОКПД2 – «Стоматологическая практика» (86.23). Изучив финансовые коэффициенты основных участников рынка, аналитики ГидМаркет пришли к выводу, что средние значения показателей деятельности основных игроков рынка коррелируют с показателями отрасли «Стоматологическая практика» в целом. В связи с этим, далее в данном разделе рассмотрены показатели отрасли «Стоматологическая практика».
Валовая рентабельность
Валовая рентабельность — это валовая прибыль, деленная на выручку от продаж (без учета акцизов и НДС). Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Валовая рентабельность служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
...
Рентабельность прибыли
...
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2019 гг., %
Текущая ликвидность
Значения текущей ликвидности в отрасли в 2012-2019 гг. находились в диапазоне ... раз. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности (выше «2») также не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования.
Абсолютная ликвидность
Отрасль ортодонтии в 2012-2019 гг. в целом имеет показатели абсолютной ликвидности более высокие, чем по всем отраслям экономики. Максимальное значение показателя было отмечено в 2012 г. – 1,77 п.п., что на 1,416 п.п. больше чем по всем отраслям экономики РФ.
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах Кал> 0,2-0,5 раз. Более высокий показатель абсолютной ликвидности может сигнализировать о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах.
...
Индексы деловой активности
...
Финансовая устойчивость
Показатели финансовой устойчивости в 2012-2019 гг. в целом по отрасли были гораздо выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов отрасли ортодонтии показывает высокую рентабельность прибыли до налогообложения, а также повышение валовой рентабельности в исследуемом периоде. Также отрасль характеризуется высоким коэффициентом текущей ликвидности, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании оборотных активов либо краткосрочном финансировании. Значения показателя абсолютной ликвидности сигнализирует о слишком высокой доле неработающих активов в виде наличных денег и средств на счетах. При этом, средний срок оборота дебиторской задолженности в сфере ортодонтии гораздо меньше среднего срока дебиторской задолжности по всем отраслям экономики РФ – положительный фактор. Также следует отметить, что на протяжении 2012-2019 гг. показатели обеспеченности собственными оборотными средствами были выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном объеме собственных оборотных средств по отрасли, необходимых для ее финансовой устойчивости.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ортодонтии в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок ортодонтии представлен большим числом игроков, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с государственным и частным типом собственности, частные кабинеты.
К крупнейшим операторам рынка ортодонтии относятся Сеть клиник «ХХХ», Сеть клиник «ХХХ», Сеть стоматологических клиник ...
...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2019 г. крупнейшие операторы рынка услуг ортодонтии в России в совокупности занимают лишь ...% рынка, что обусловлено большим числом стоматологических организаций в России.
...
Данные расчета Индекса Херфиндаля — Хиршмана в отрасли ортодонтии показывают, что данный рынок относится к низкоконцентрированным рынкам (концентрация на рынке низкая). Слияния и поглощения допускаются беспрепятственно.
2.3. Профили основных игроков
Сеть клиник «ХХХ»
...
Сеть клиник «ХХХ»
...
Сеть стоматологических клиник «ХХХ»
...
Сеть стоматологических клиник «ХХХ»
...
«ХХХ»
...
Оценку совокупной выручки лидеров рынка затрудняет тот факт, что операторы рынка предоставляют данные относительно объемов выручки в целом по компании, без разбивки по отраслям деятельности. Однако общая динамика прослеживается.
Диаграмма 16. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка ортодонтии (ТОП-5) в России, 2012-2019 гг., млн руб.
Часть 3. Анализ потребления услуг ортодонтии
3.1. Оценка объема потребления услуг ортодонтии на душу населения
Объем потребления на душу населения на протяжении 2012-2019 гг. неизменно увеличивался.
...
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Ортодонтия относится к стоматологической специальности с наиболее ускоренными темпами прогрессивных изменений. Проблема оказания квалифицированной и своевременной ортодонтической помощи является чрезвычайно актуальной.
Если еще 5 лет назад считалось, что ортодонтия может помочь только в период формирования челюстной системы, сегодня эффективная ортодонтия доступна людям любого возраста.
По данным Министерства здравоохранения РФ, в лечебно-профилактических учреждениях регионов существует выраженный дефицит специалистов стоматологического профиля, в том числе врачей-ортодонтов. В подавляющем большинстве регионов РФ наблюдаются выраженные очереди на консультации к врачу-ортодонту в государственных стоматологических поликлиниках и высокая стоимость лечения у специалистов в коммерческих стоматологических поликлиниках, что значительно снижает мотивацию к ортодонтическому лечению.
Наиболее массовый сегмент рынка частной стоматологии — до 70 % от общего объема — эконом-класс, который представлен небольшими кабинетами от одного до трех кресел с минимальным набором лицензированных услуг. Как правило, это терапевтическая и ортопедическая стоматология. Самыми востребованными услугами данного сегмента являются лечение кариеса, пульпита и стандартное протезирование. К среднему классу клиник относят компании с более широким спектром услуг, в некоторых случаях с собственной зуботехнической лабораторией.
Класс выше среднего это уже многопрофильные сетевые клиники полного цикла, в которых имеются высокотехнологичное оборудование, собственные лаборатории и даже учебные центры. Они представляют сразу весь комплекс услуг: терапия, хирургия, ортопедия, детский прием, пародонтология, имплантация, диагностика, профилактика, ортодонтия и др. Эксперты отмечают наибольшую конкуренцию в этом сегменте рынка. Для расширения клиентской базы используют рекламу, PR-кампании, привлекают клиентов выгодными бонусами: накопительными скидками, корпоративными программами, пакетными условиями обслуживания и даже бесплатными социальными акциями.
Особенностью многопрофильных клиник является ориентация на средний класс с параллельным приемом пациентов из других сегментов.
Введение оплаты в рассрочку и сотрудничество крупных клиник с банками по системе кредитования стимулируют клиента пользоваться более дорогими услугами и проводить комплексное лечение. С 2015 г. снизился спрос на стоматологические услуги среди пациентов со средним и ниже среднего уровнями дохода, в то время как на премиальные услуги спрос, напро-тив, вырос.
По оценкам участников рынка стоматологических услуг рынок сегодня в России близок к насыщению по критерию платежеспособного спроса, однако по уровню потребности в стоматологических услугах должно пройти около пяти лет для полного насыщения. По прогнозам экспертов, в нынешних условиях рынок будет развиваться за счет расширения сети больших профильных центров.
Для выхода новых игроков на рынок услуг существует ряд препятствий, связанных с большими инвестициями в открытие клиник, дефицитом кадров и сложностью получения банковских кредитов. Развитие рынка могло бы идти более быстрыми темпами при наличии квалифицированных кадров.
С точки зрения жизненного цикла, рынок ортодонтии находится на стадии роста.
...
Об этом свидетельствуют:
рост объемов потребления услуг в денежном выражении в расчете на душу населения;
рост объема рынка в денежном выражении в последнее десятилетие, невысокий темп прироста обусловлен ограниченными доходами населения;
формирование культуры и опыта обращения за услугами ортодонта;
развитие отечественного предложения высокого качества;
потенциал роста рынка остается достаточно высоким.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Согласно данным статьи опубликованной в Электронном научном журнале «Социальные аспекты здоровья населения» при выборе стоматологической клиники (в том числе и ортодонтической) для ...% пациентов имидж организации является значимым, для ...% - средне значимым, для ...% - мало значимым, для ...% - не значимым.
...
3.4. Ценовой анализ
Цена на услуги ортодонтии достаточно высока. К наиболее масштабным и затратным этапам ортодонтического лечения относится устранение различных дефектов зубов, исправление прикуса в частности.
Цена на ортодонтическое лечение складывается из следующих составляющих:
вид ортодонтической конструкции;
материалы, которые применяются для изготовления ортодонтической конструкции;
подготовка к лечению: перед установкой любой ортодонтической конструкции требуется удаление налета и камня с зубов, лечение кариеса и других стоматологических заболеваний.
процесс установки конструкции;
последующие конструкции врача-ортодонта;
снятие ортодонтической конструкции.
...
Стоимость лечения элайнерами зависит от производителя кап и условий договора с клиниками. Так самое дорогое исправление прикуса (от первичного приема до цен на элайнеры) – с помощью кап Инвизилайн.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Наиболее значимые положительные факторы.
...
К наиболее значимым негативным факторам относятся следующие.
...
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ортодонтии до 2024 года
Экономический кризис — это глубокое нарушение нормальной экономической деятельности, которое сопровождается разрушением привычных экономических связей, снижением деловой активности, невозможностью погашения долгов и накоплением долговых обязательств. Это явление рыночной экономики, повторяющееся с определенной периодичностью, и в зависимости от масштабов, может как касаться определенного государства, так и иметь мировое значение. Кризис сопровождается резким спадом производства, банкротством предприятий, падением валового национального продукта, масштабным ростом безработицы, а зачастую и обесцениванием национальной валюты.
В первом полугодии 2020 г. многие рынки почувствовали на себе влияние пандемии и начавшегося экономического кризиса.
Самым значительным отличием текущего кризиса от предыдущих является введение карантина и самоизоляции, в связи с чем часть потребителей перешли в режим экономии, в том числе и на ортодонтических услугах.
По словам Помощника президента РФ, Максима Орешкина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 гг., по сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны. Российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому «есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем».
...
Правительство подготовило трехэтапный план восстановления экономики до 2022 г. Полное снятие ограничений для бизнеса запланировано на конец 2021 г.
Правительство намерено реализовать план до конца 2021 г. в три этапа:
Стадия адаптации. Конец 2 кв. - 3 кв. 2020 г. В это время власти обязаны стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах и не допустить рецессию в других. Падение экономики относительно 2 кв. 2020 г. должно прекратиться;
Стадия восстановления. 4 кв. 2020 - 2 кв. 2021 г. В это время правительство должно обеспечить восстановление роста экономики и доходов россиян. К концу 2 кв. 2021 г. не более 20% регионов находились на третьем этапе снятия санитарных ограничений. Экономика должна начать «устойчивый рост»: реальные денежные доходы населения должны быть не ниже 98% уровня 2019 г.;
Стадия активного роста. 3 - 4 кв. 2021 г. В это время экономический рост в стране должен стремиться к «темпам выше мировых». В этот период произойдет полное открытие бизнеса с учетом долгосрочных санитарно-эпидемиологических требований.
Однако, вместе с тем стоит отметить, что планы правительства относительно темпов и сроков роста экономики после кризиса довольно часто не сбываются.
...
Весной 2020 г., по словам стоматологов, на стоматологическом рынке произошли радикальные изменения. Клиники вправе принимать лишь пациентов с острой зубной болью и долечивать тех, кого начали до введения ограничений. К тому же сами люди, в целях безопасности, старались не посещать медицинские учреждения без крайней нужды. Некоторые пациенты, которые заранее оплатили лечение зубов, зачастую вместо протезирования или установки имплантов просили вернуть им деньги. Как следствие поток клиентов снизился примерно в 3−4 раза. Причём те немногие, кто все-таки обращались за помощью стоматологов, ограничивались лишь самыми необходимыми услугами. «Посткоронавирусный» рынок стоматологических услуг будет сильно отличаться от нынешнего. Предприятиям придётся максимально урезать издержки и работать на грани окупаемости.
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
На протяжении 2012-2019 гг. объем рынка ортодонтии в денежном выражении неизменно увеличивался. При этом после 2016 г. отмечено замедление темпов роста, что связано со снижением покупательской способности населения, а также сокращением реальных доходов населения.
...
Рынок ортодонтии представлен большим числом игроков, среди которых узкопрофильные и многопрофильные клиники, клиники с государственным и частным типом собственности, частные кабинеты.
...
Аналитики компании ГидМаркет прогнозируют ...
...
По оценкам участников рынка стоматологических услуг рынок сегодня в России близок к насыщению по критерию платежеспособного спроса, однако по уровню потребности в стоматологических услугах должно пройти около пяти лет для полного насыщения. По прогнозам экспертов, в нынешних условиях рынок будет развиваться за счет расширения сети больших профильных центров.
Операторам рынка услуг ортодонтии рекомендуется при формировании стратегии маркетинга обратить внимание, что рынок услуг ортодонтии в России находится на стадии роста и здесь будут эффективны такие коммуникационные мероприятия как:
...
Планирование и прогнозирование ортодонтического лечения должно соответствовать требованиям рынка и складывающимся тенденциям развития стоматологических учреждений, к которым относятся:
работа высокопрофессиональных узкоспециализированных специалистов;
высокая техническая и инновационная оснащенность;
ответственность за качество лечения.
Сделав акцент на данных показателях, деятельность российского рынка ортодонтических услуг можно оптимизировать, тем самым способствовать их стратегическому развитию и адаптации к изменяющимся экономическим условиям.
Диаграммы
Диаграмма 1. Виды платных стоматологических услуг, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг ортодонтии, 2012 – 2019 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура рынка услуг ортодонтии по видам, %
Диаграмма 4. Структура оказания услуг ортодонтии в РФ по регионам, %
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, на 1 января 2012-2020 гг., млн чел., тыс. чел.
Диаграмма 6. Прогноз численности населения в России на период 2021-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2020 (9 мес.) гг., %
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2020 гг. (янв.-сент.),% к предыдущему году, трлн руб.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015–2020 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Динамика уровня инфляции в РФ, 2015-2020 (окт.) гг., %
Диаграмма 11. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2014-2020 гг., %
Диаграмма 12. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2019 гг., %
Диаграмма 13. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере ортодонтии за 2012-2019 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере ортодонтии, за 2012-2019 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ортодонтии в 2019 г.
Диаграмма 16. Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка ортодонтии (ТОП-5) в России, 2012-2019 гг., млн руб.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг ортодонтии на душу населения, 2012-2019 гг., руб./чел.
Рисунок 18. Стадия жизненного цикла рынка ортодонтии
Диаграмма 19. Значимость имиджа клиники, %
Диаграмма 20. Значимость отзывов о враче, %
Диаграмма 21. Значимость наличия сертификата у врача на оказание услуг, %
Диаграмма 22. Значимость подробности объяснения поставленного диагноза и методов лечения,%
Диаграмма 23. Значимость стоимости услуг, %
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка ортодонтии в 2020 - 2024 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Классификация ортодонтических аппаратов
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2015 - 2019 гг.
Таблица 3. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок ортодонтии
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2019 гг., раз
Таблица 7. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере ортодонтии в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2015-2019 гг., %
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг ортодонтии в 2019 г.
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка ортодонтии Сеть клиник «ХХХ»
Таблица 13. Основная информация об участнике рынка ортодонтии «ХХХ»
Таблица 14. Первичный консультативный осмотр больного у стоматолога, руб./посещение
Таблица 15. Ориентировочные цены на лечение элайнерами, руб.
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ортодонтии
