Анализ рынка услуг ломбардов в РФ
Актуальность исследования
На протяжении столетий золото является основным предметом залогов. Вопреки сложившимся стереотипам, что ломбарды заинтересованы в скупке золота и других ценных изделий, доминирующую долю прибыли ломбарды получают от уплаты процентов за пользование займами.
Цель исследования
Анализ состояния рынка ломбардов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок ломбардов.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ломбардов
1.1.Определение и характеристики российского рынка услуг ломбардов
1.2.Динамика объема российского рынка услуг ломбардов, 2012-2017 (предв.) гг.
1.3.Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4.Структура рынка услуг ломбардов по ФО
1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7.Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ломбардов в России
2.1.Крупнейшие игроки на рынке
2.2.Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3.Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг ломбардов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1.Оценка объема потребления услуг ломбардов на душу населения
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3.Описание потребительских предпочтений
3.4.Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ломбардов до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг ломбардов
1.1.Определение и характеристики российского рынка услуг ломбардов
Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг ломбардов на российском рынке.
В настоящее время, ломбард — это микрофинансовый институт, обеспечивающий финансовую доступность в большинстве регионов страны. В ломбардах заём можно получить быстро, процедура оформления занимает до 15 минут. Согласно закону, получить заём можно только по паспорту или документу, подтверждающему законное пребывание клиента на территории России.
1.2. Динамика объема российского рынка услуг ломбардов, 2012-2017 (предв.) гг.
Традиционно объемом рынка услуг ломбардов принято считать совокупный объем ломбардных займов. Рассмотрим динамику объема рынка в периоде 2012-2017 гг.
Согласно расчету ГидМаркет, объем рынка услуг ломбардов в 2017 г. составил … млрд руб., … относительно уровня 2016 г. на … %.
Если говорить о выручке как об одном из индикаторов рынка, то совокупная выручка компаний отрасли по итогам 2016 г. Составила… млрд руб., … относительно 2015 г. на …%.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг ломбардов, 2012 – 2017 гг. (предв.), млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рынок …% состоит из … . Примерно … % – доля … . …% приходятся на …
Диаграмма 2. Структура рынка услуг ломбардов по видам, %
1.4. Структура рынка услуг ломбардов по ФО
В географической структуре рынка услуг ломбардов доминирует … ФО (33,7%). Далее в порядке убывания доли … ФО (16,5%), … ФО (12,1%), …ФО (10,9%), …ФО (10,2%), … .
…
Диаграмма 3. Структура оказания услуг ломбардов в РФ по регионам, % 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным тенденциям рынка услуг ломбардов относятся следующие: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Демографические
На протяжении последних девяти лет численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. При этом в 2013 г. – 2016 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Рост численности населения в значительной степени обеспечивает миграционный прирост. Рост численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и в будущем. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, прибыль (убыток) от реализации услуг ломбардов по ФО РФ в 2017 г. составила … млрд руб., увеличившись относительно 2016 г. на …%.
Значения текущей ликвидности в 2012-2014 гг. и в 2016-2017 гг. отрасли услуг ломбардов свидетельствуют о …
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ломбардов за 2012-2017 гг., раз
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг ломбардов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Как отмечалось выше, рынок услуг ломбардов в России относится к низкоконцентрированным. По различным оценкам, на рынке услуг ломбардов России работает около … предприятий, а на ТОП-5 операторов приходится …
К крупнейшим операторам рынка относятся компании «…», …
Таблица 8. Основные компании-участники рынка услуг ломбардов в 2017 г.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка доли рынка крупнейших конкурентов выполнена на основе данных о выручке предприятий за 2016 г., совокупной выручке по отрасли услуг ломбардов в 2016 г., прогноза ГидМаркет выручки предприятий и совокупной выручки на 2017 г.
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ломбардов в 2017 г., %
2.3. Профили основных игроков
ООО «ЛОМБАРДЫ ЮС-585»
ООО «ЛОМБАРДЫ ЮС-585». Федеральная сеть ломбардов. Основана в Санкт-Петербурге в 2000 г., Является лидером рынка услуг ломбардов в России. Имеет широко разветвленную сеть, работает в 255 городах РФ и насчитывает более 640 ювелирных салонов и ломбардов.
Игрок №2
…
Игрок № 3
…
Игрок № 4
…
Игрок № 5
…
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ломбардов (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг.
Часть 3. Анализ потребления услуг ломбардов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1.Оценка объема потребления услуг ломбардов на душу населения
Главная привлекательность услуги ломбарда – простота получения займа: быстрота, отсутствие необходимости собирать пакет документов, возможность досрочного выкупа или, наоборот, продления договора займа. В Аналитическом центре НАФИ сообщают, что, согласно проведенному центром исследованию, в последние годы ломбарды посещали от … до …% взрослого населения России.
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В настоящее время более 50 % участников рынка – это микропредприниматели, имеющие от одного до нескольких розничных объектов. В то же время на рынке присутствуют крупные всероссийские сети ломбардов с миллиардными оборотами, общее количество объектов которых составляет более 600.
3.3.Описание потребительских предпочтений
Как правило, клиентами ломбарда являются люди, которые нуждаются в срочном получении денег. Поэтому обязательными условиями успешного функционирования ломбарда является оперативность и простота оформления займа, конкурентоспособные условия оценки изделия и процентная ставка, удобное месторасположение. Часто отделения ломбардов с высоким оборотом располагаются в местах высокого человеческого потока, вблизи конечных остановок транспорта, возле рынков и т.п.
…
3.4. Ценовой анализ
Ставки в ломбардах зависят от стоимости залога. Чем она ниже, тем выше процент. И наоборот. Так, при крупном залоге процентная ставка может быть снижена до 2-х раз относительно ставки при небольшом залоге. Как правило, специальные условия действуют для постоянных клиентов, а также отдельных категорий граждан: пенсионеров, многодетных матерей, инвалидов и т.д.
…
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена …
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг ломбардов до 2022 года
Развитие рынка ломбардов в перспективе до 2022 г. будет во многом определяться …
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1.Динамика объема рынка услуг ломбардов, 2012 – 2017 гг. (предв.), млрд руб.
Диаграмма 2.Структура рынка услуг ломбардов по видам, %
Диаграмма 3.Структура оказания услуг ломбардов в РФ по регионам, %
Диаграмма 4.Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 (предв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5.Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2014- фев. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6.Динамика учетных цен на золото, устанавливаемых ЦБ РФ, 2012- янв. 2018 гг., руб./грамм
Диаграмма 7.Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 8.Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2017 (предв.) гг.
Диаграмма 9.Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017гг., %
Диаграмма 10.Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг ломбардов за 2012-2017 гг., раз
Диаграмма 11.Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг ломбардов, за 2012-2017 гг., сут дн
Диаграмма 12.Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг ломбардов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 13.Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг ломбардов в 2017 г., %
Диаграмма 14.Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг ломбардов (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг.
Диаграмма 15.Объем потребления услуг ломбардов на душу населения, 2012-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 16.Важность критериев выбора потребителями ломбарда
Диаграмма 17.Прогноз объема рынка в 2018 - 2022 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1.Средняя цена на золото на мировом рынке, 2012-2017 гг., $ за унцию
Таблица 2.Среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), которые применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых ломбардами с физическими лицами, 2015-2 кв. 2018 гг., % годовых
Таблица 3.Предельные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов), которые применяются для договоров потребительского кредита (займа), заключаемых ломбардами с физическими лицами, 4 кв. 2015-2 кв. 2018 гг., % годовых
Таблица 4.STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг ломбардов
Таблица 5.Прибыль (убыток) от реализации услуг ломбардов по ФО РФ, 2012-2017 гг., млн руб.
Таблица 6.Валовая рентабельность отрасли услуг ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., %
Таблица 7.Абсолютная ликвидность в сфере услуг ломбардов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., раз
Таблица 8.Основные компании-участники рынка услуг ломбардов в 2017 г.
Таблица 9.Основная информация об участнике ООО «ЛОМБАРДЫ ЮС-585» рынка услуг ломбардов
Таблица 10.Основная информация об участнике 585 GOLD рынка услуг ломбардов
Таблица 11.Основная информация об участнике ООО «ФИАНИТ-ЛОМБАРД» рынка услуг ломбардов
Таблица 12.Основная информация об участнике (ООО «Залог успеха «Ломбард» (вкл. ООО «Ломбард 911.2») рынка услуг ломбардов
Таблица 13.Основная информация об участнике ООО «Ломбард Южный Экспресс» (вкл. ООО «Союз Ломбардов») рынка услуг ломбардов
Таблица 14.Индексы потребительских цен на услуги ломбардов по Российской Федерации в 2012-2017гг. (доступный период), %
Таблица 15.Средние цены на услуги ломбардов по ФО
Таблица 16.Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг ломбардов
