Москва
+7 499 643-41-45
Россия
8 800 600-80-25
Режим работы: Пн-Пт с 9 до 18
Все исследования

Анализ рынка светодиодных ламп в РФ

Дата выпуска 28.06.2018
Количество страниц 45
Форматы DOCX, PDF
Стоимость 45000 ₽

Актуальность исследования

Светодиодные технологии освещения в настоящее время занимают прочную позицию на мировом рынке. Расширение сфер проникновения светодиодных технологий в таких сегментах, как архитектурное, уличное, жилое освещение сопровождается снижением потребительской активности производителей светодиодной подсветки и мобильных устройств.


Цель исследования

Анализ состояния рынка светодиодных ламп, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп.


Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка светодиодных ламп

1.1.Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка светодиодных ламп 2013-2017 гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка светодиодных ламп
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке светодиодных ламп

2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства светодиодных ламп

3.1. Объем и динамика внутреннего производства светодиодных ламп
3.2. Доля экспорта в производстве светодиодных ламп
3.3. Сегментация производства светодиодных ламп по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок светодиодных ламп

4.1. Объем и динамика импорта светодиодных ламп
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта светодиодных ламп
4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления светодиодных ламп

5.1. Динамика объема потребления светодиодных ламп
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка светодиодных ламп до 2022 года

Часть 9. Рекомендации и выводы


Отрывок из исследования

Часть 1. Обзор российского рынка светодиодных ламп
1.1. Основные характеристики рынка
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка светодиодных ламп.
Светодиодное освещение — одно из перспективных направлений технологий искусственного освещения, основанное на использовании светодиодов в качестве источника света.

1.2. Динамика объема рынка светодиодных ламп 2013-2017 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка светодиодных ламп в РФ.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка светодиодных ламп в 2013-2017 гг., млрд руб
Динамика объема российского рынка светодиодных ламп в 2013-2017 гг., млрд руб 

Согласно оценке ГидМаркет, на протяжении 2013-2017 гг. основными территориями по получению выручки от реализации светодиодных ламп являлись …
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации светодиодных ламп по федеральным округам за 2013-2017 гг., %
Выручка (нетто) от реализации светодиодных ламп по федеральным округам за 2013-2017 гг., % 

1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос светодиодных ламп в России.
Экономические
Данные по динамике ВВП – это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
 Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году

1.4. Стадия жизненного цикла рынка светодиодных ламп
Рынок светодиодных ламп в РФ находится на …

1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Из анализа видно, что светодиодные источники превосходят прочие по большинству представленных параметров.

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке светодиодных ламп
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
На сегодняшний день на российском рынке насчитывается более 300 брендов светодиодных ламп. Причем необходимо обратить внимание, что есть и российские торговые марки, однако производятся они в Китае, а затем импортируются в РФ.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок светодиодных ламп в РФ по итогам 2017 г. является неконцентрированным: на ТОП-5 брендов пришлось …

2.3. Профили основных игроков
...

Часть 3. Анализ производства светодиодных ламп
3.1. Объем и динамика внутреннего производства светодиодных ламп
На протяжении 2013-2016 гг. объем производства светодиодных ламп в РФ не превышал и … млн шт. Но по итогам 2017 г. отмечается активный рост до … млн шт.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства светодиодных ламп в РФ за 2013-2017 гг., млн шт
Динамика объемов производства светодиодных ламп в РФ за 2013-2017 гг., млн шт 
Совокупный объем выручки ТОП-5 крупнейших производителей светодиодной продукции, в т.ч. ламп, в России характеризуется …
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) светодиодной продукции, в т.ч. ламп, в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) светодиодной продукции, в т.ч. ламп, в России, 2013-2017 гг., млрд руб. 

3.2. Доля экспорта в производстве светодиодных ламп
В связи с тем, что производство светодиодных ламп в России …

3.3. Сегментация производства светодиодных ламп по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
Согласно оценке ГидМаркет, в 2017 г. …% производства светодиодных ламп в РФ пришлось на … ФО (…%). На втором мете идет … ФО с долей …%. Доли остальных территорий незначительны.

3.3.2. Производство по субъектам РФ
По оценке ГидМаркет, в 2017 г. основной объем производства светодиодных ламп в РФ пришелся на … область, доля составила …%.
Диаграмма 13. Производство светодиодных ламп по субъектам РФ в 2017 г., % 
Производство светодиодных ламп по субъектам РФ в 2017 г., %

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок светодиодных ламп
4.1. Объем и динамика импорта светодиодных ламп
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Федеральной таможенной службы, импорт светодиодных ламп на территорию РФ в 2013 г. в натуральном выражении составил … млн
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт.
Объем и динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт. 
Импорт светодиодных ламп в РФ в денежном выражении характеризуется иной динамкой, нежели в натуральном.
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл.
Объем и динамика импорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл.

4.2. Структура импорта
В 2017 г. лидером по импорту светодиодных ламп в РФ стал …, на него пришлось …% всей ввозимой продукции. На втором месте идет … с долей …%. Доли остальных стран-импортеров незначительны.

4.3. Объем и динамика экспорта светодиодных ламп
Согласно оценке ГидМаркет на основе данных Федеральной таможенной службы, экспорт светодиодных ламп из РФ в 2013 г. в натуральном выражении составил … млн шт, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на …%.
Диаграмма 16. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт.
Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт. 
Диаграмма 17. Динамика экспорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл.
Динамика экспорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл.

4.4. Структура экспорта
В 2017 г. основными странами, куда экспортировалась светодиодная лампа из России, стали …(..%), … (…%) и …(..%). В совокупности на них пришлось 76,9% от всех экспортных поставок. Доли остальных стран менее значительны.
Диаграмма 19. Структура экспорта светодиодных ламп из РФ по странам-получателям в 2017 г.
Структура экспорта светодиодных ламп из РФ по странам-получателям в 2017 г.

Часть 5. Анализ потребления светодиодных ламп
5.1. Динамика объема потребления светодиодных ламп
Ситуация на российском рынке светодиодных ламп развивается ..
Диаграмма 20. Динамика потребления светодиодных ламп в РФ в 2013-2017 гг., млн шт
 Динамика потребления светодиодных ламп в РФ в 2013-2017 гг., млн шт

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.06.18 по 26.06.18 гг. было объявлено … тендеров на закупку светодиодных ламп. Общая сумма составила … тыс руб.

Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
В целом по России цены производителей в 2017 г. установились на уровне …

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Наибольшие средние потребительские цены на светодиодные лампы в РФ установились в ...

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка светодиодных ламп до 2022 года
...


Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на российском рынке светодиодных ламп, % 
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка светодиодных ламп в 2013-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации светодиодных ламп по федеральным округам за 2013-2017 гг., % 
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году 
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, % к предыдущему периоду 
Диаграмма 6. Средний номинальный курс руб. к долл. США 
Диаграмма 7. Динамика тарифа на электроэнергию для населения РФ, руб./квт-ч 
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, млн чел 
Диаграмма 9. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке светодиодных ламп в 2017 г. 
Диаграмма 10. Динамика объемов производства светодиодных ламп в РФ за 2013-2017 гг., млн шт
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) светодиодной продукции, в т.ч. ламп, в России, 2013-2017 гг., млрд руб. 
Диаграмма 12. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) светодиодной продукции, в т.ч. ламп, в России, 2013-2017 гг. 
Диаграмма 13. Производство светодиодных ламп по субъектам РФ в 2017 г., % 
Диаграмма 14. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт
Диаграмма 15. Объем и динамика импорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл.
Диаграмма 16. Динамика экспорта светодиодных ламп в натуральном выражении, млн шт 
Диаграмма 17. Динамика экспорта светодиодных ламп в денежном выражении, млн долл. 
Диаграмма 18. Баланс экспорта и импорта на российском рынке светодиодных ламп в 2013-2017 гг., млн шт 
Диаграмма 19. Структура экспорта светодиодных ламп из РФ по странам-получателям в 2017 г. 
Диаграмма 20. Динамика потребления светодиодных ламп в РФ в 2013-2017 гг., млн шт 
Диаграмма 21. Прогноз объема российского рынка светодиодных ламп в 2018-2022 гг., млн шт


Таблицы

Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок светодиодных ламп в РФ 
Таблица 2. Сравнительный анализ источников света 
Таблица 3. Основные бренды российского рынка светодиодных ламп в 2017 г. 
Таблица 4. Общие продажи ТОП-5 производителей светодиодной продукции, в т.ч. ламп, на российском рынке в 2017 г.
Таблица 5. Динамика производства светодиодных ламп в РФ по федеральным округам, млн шт 
Таблица 6. Структура импорта светодиодных ламп по странам-отправителям в 2017 г. 
Таблица 7. Данные по тендерам на закупку светодиодных ламп, объявленных с 01.06.18 по 26.06.18 гг. 
Таблица 8. Средние цены производителей светодиодных ламп по федеральным округам в 2017 г., руб./шт
Таблица 9. Средние потребительские цены на светодиодные лампы по субъектам РФ в 2017 г., руб/шт 
Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка светодиодных ламп