Маркетинговое исследование рынка строительства складской недвижимости в РФ

Маркетинговое исследование рынка строительства складской недвижимости в РФ Маркетинговое исследование рынка строительства складской недвижимости в РФ
Дата выпуска
03.12.2017
Страниц
48
Цена
39000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Складская недвижимость относится к категории торговой коммерческой недвижимости. Направление складского девелопмента является одним из самых молодых видов девелопмента. Однако с развитием бизнеса данная недвижимость пользуется все большей популярностью. Тем не менее, в совокупном объеме инвестиций доля складской недвижимости невелика и составила по итогам 2016 г. около 6% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость.

Цель исследования
Анализ состояния рынка коммерческой недвижимости, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок коммерческой недвижимости

Содержание
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА  СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1.Определение и характеристики российского рынка  строительства складской недвижимости
1.2.Динамика объема российского рынка  строительства складской недвижимости, 2012-2016 гг.
1.3.Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4.Структура рынка  строительства складской недвижимости по ФО
1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7.Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ   СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
2.1.Крупнейшие игроки на рынке
2.2.Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3.Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1.Оценка объема потребления  площадей складской недвижимости на душу населения
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3.Описание потребительских предпочтений
3.4.Ценовой анализ
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
1.1. Определение и характеристики российского рынка  строительства складской недвижимости
Складская недвижимость – складские комплексы и помещения, которые в основном предназначены для хранения материала и продукции. Складская недвижимость относится к категории торговой коммерческой недвижимости. Направление складского девелопмента является одним из самых молодых видов девелопмента. Однако с развитием бизнеса данная недвижимость пользуется все большей популярностью. Тем не менее, в совокупном объеме инвестиций доля строительства складской недвижимости невелика и составила по итогам 2016 г. около 6% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость.
Диаграмма 1. Динамика общего объема предложения рынка строительства складской недвижимости, 2012 – 2016 гг., 1 полугодие 2017 г. (предв. данные), млн кв. м

1.2. Динамика объема российского рынка  строительства складской недвижимости, 2012-2016 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка строительства складской недвижимости в 2012-2016 гг. Динамика объема строительства (по вводу) новой  представлена в диаграмме 2. Так, средний показатель ввода новой складской недвижимости в 2013 г. и в 2015-2016 гг. составляет … млн кв. м в год, в 2014 г. объем ввода был рекордный … млн кв. м и превысил уровень 2013 г. на …%, что было связано с завершением ранее начатых строительных проектов. За первое полугодие 2017 г. в России в целом введено … тыс. кв. м складской недвижимости. 
Большинство введенных в эксплуатацию объектов в 2016 г. реализованы в формате …
Крупнейшим объектом, введенным в эксплуатацию в 2016 г., стал корпус 8 в логистическом парке «PNK-Валищево» (116 тыс. кв. м). Вторым по величине объектом стал крупнейший распределительный центр компании Leroy Merlin в Европе, введенный в эксплуатацию в рамках индустриального парка «Южные Врата» (100 тыс. кв. м).
По итогам 2016 г. объем рынка строительства складской недвижимости в стоимостном выражении составил … млрд руб., снизившись относительно 2015 г. на …%. Основным фактором снижения объема рынка в денежном выражении стал ценовой – снижение средних цен продажи за год 2016 г. составило более …%.
В 2014 г. объем рынка строительства складской недвижимости был почти в два раза выше, чем в 2016 г., объединив при этом как наибольшие объемы ввода новой складской недвижимости за анализируемый период, так и наиболее высокие цены продажи за 2012-2016 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка  строительства складской недвижимости, 2012 – 2016 гг., 1 полугодие 2017 г. (предв. данные), млрд руб.

1.3.  Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
По оценке ГидМаркет, по итогам 2016 г. на рынке качественной складской недвижимости представлено …% складской недвижимости класса А и 27,8% класса В.
Диаграмма 4. Структура рынка  складской недвижимости по видам, %

1.4. Структура рынка  строительства складской недвижимости по ФО
По итогам 2016 г. в общей структуре предложения качественной складской недвижимости более 60% занимает …, 13,7% …, 4,4% на... . На остальные регионы приходится 10,8% общего предложения качественной складской недвижимости. 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основной тенденцией 2016 - 1 пол. 2017 г. стало оживление спроса на рынке строительства складской недвижимости. 
1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. 
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Ставка капитализации на рынке строительства складской недвижимости (показатель рыночной стоимости актива к чистому доходу за год) в 2016 г. составила 12,75%, сохранившись на уровне 2015 г. За период анализа ставка капитализации находилась в диапазоне 11,0-13,0%. 
Прибыль от реализации складской недвижимости в 2016 г. составила … млн руб. …
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации  складской недвижимости по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.

Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в сфере строительства складской недвижимости в целом в периоде 2012-2016 гг. …
Диаграмма 12.  Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере складской недвижимости за 2012-2016 гг., раз

Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
К крупнейшим игрокам на рынке строительства складской недвижимости можно отнести: …, …, ООО «…», ГК «…». 
2.2.  Доли на рынке крупнейших конкурентов
При оценке доли крупнейших конкурентов рынка строительства складской недвижимости РФ необходимо учесть две важные особенности: …
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке  складской недвижимости в 2016 г.

2.3. Профили основных игроков
Совокупная выручка крупнейших операторов рынка строительства складской недвижимости в 2016 г. осталась на уровне 2015 г., относительно 2012 г. совокупная выручка в 2016 г. увеличилась на …%.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  складской недвижимости (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.

Часть 3. АНАЛИЗ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления  площадей складской недвижимости на душу населения
По итогам I полугодия 2017 г. объем сделок покупки и аренды в регионах России … составил около … тыс. кв. м, более чем в два раза превысив аналогичный показатель 2016 г. В Московском регионе за первое полугодие 2017 г. объем сделок аренды и купли-продажи превысил объемы ввода более чем в … раза (арендовано и куплено около 500 тыс. 
Диаграмма 17. Объем потребления  складской недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Несмотря на замедление динамики ввода новых складских площадей в 2016-1 полугодии 2017 гг. говорить о приближении к насыщению рынка строительства складской недвижимости преждевременно. Эксперты рынка ожидают, что уже в 2020-2022 гг. при условии положительной динамики развития экономики вновь возникнет дефицит качественных складских площадей. Рынок строительства складской недвижимости России находится на стадии роста с точки зрения жизненного цикла.
Диаграмма 18. Обеспеченность складской качественной недвижимостью, 2012- 1 пол. 2017 гг., кв. м/1000 чел.

3.3. Описание потребительских предпочтений
В последние несколько лет основной тенденцией со стороны потребителя стал рост спроса на предложение вида «build-to-suit» (BTS). Еще несколько лет назад, в эпоху дефицита качественных складских площадей, предложение состояло из типовых складов, и потребитель вынужден был брать их, а не то, что ему действительно необходимо. Теперь же клиент приходит с конкретными профессиональными запросами …
Диаграмма 19. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2016 г.

Высокие требования со стороны потребителей предъявляются к системам пожаротушения, системам охраны и безопасности, все большее внимание уделяется показателям энергоэффективности.
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА  СТРОИТЕЛЬСТВА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика общего объема предложения рынка строительства складской недвижимости, 2012 – 2016 гг., 1 полугодие 2017 г. (предв. данные), млн кв. м
Диаграмма 2. Динамика объема рынка строительства новой строительства складской недвижимости, 2012-2016 гг., 1 полугодие 2017 г. (предв. данные), млн кв. м
Диаграмма 3. Динамика объема рынка  строительства складской недвижимости, 2012 – 2016 гг., 1 полугодие 2017 г. (предв. данные), млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка  строительства складской недвижимости по видам, %
Диаграмма 5. Структура оказания  строительства складской недвижимости в РФ по регионам, %
Диаграмма 6. Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007- 9 мес. 2017 гг.
Диаграмма 7. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2016 гг., 9 мес. 2017 г. % к предыдущему году
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2015- нояб. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
Диаграмма 10. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 –  2016 гг., 7 мес. 2017 г.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства складской недвижимости за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства складской недвижимости, за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства складской недвижимости, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 15. Доли крупнейших конкурентов на рынке  строительства складской недвижимости в 2016 г.
Диаграмма 16. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  строительства складской недвижимости(ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Диаграмма 17. Объем потребления  строительства складской недвижимости на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Обеспеченность складской качественной недвижимостью, 2012-1 пол. 2017 гг., кв. м/100 чел.
Диаграмма 19. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 2016 г.
Диаграмма 20. Прогноз объема рынка строительства новой складской недвижимости в 2017 - 2021 гг., млн кв. м

Таблицы 
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях янв. 2012- янв. 2017, % годовых
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок  складской недвижимости
Таблица 3. Ставка капитализации на рынке строительства складской недвижимости в Московском регионе, 2012-2016 гг., %
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации  строительства складской недвижимости по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли  строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере строительства складской недвижимости в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка  складской недвижимости в 2016 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике «PNK Group» рынка  строительства складской недвижимости
Таблица 9. Основная информация об участнике «Radius Group» рынка  строительства складской недвижимости
Таблица 10. Основная информация об участнике «Logistics Partner» рынка  строительства складской недвижимости
Таблица 11. Основная информация об участнике ООО «А Плюс Девелопмент» рынка  строительства складской недвижимости
Таблица 12. Основная информация об участнике ООО «Ромекс Кубань» рынка  строительства складской недвижимости
Таблица 13. Ключевые сделки на рынке строительства складской недвижимости в 2016 г.
Таблица 14. Индексы потребительских цен на складскую недвижимость по Российской Федерации в 2012-2017гг. (доступный период), %
Таблица 15. Средние цены на складскую недвижимость по ФО
Таблица 16. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка  складской недвижимости

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ