Маркетинговое исследование рынка саморезов в РФ

Маркетинговое исследование рынка саморезов в РФ Маркетинговое исследование рынка саморезов в РФ
Дата выпуска
23.05.2018
Страниц
43
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Саморез (самонарезающий шуруп) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета. На сегодняшний день рынок саморезов постоянно пополняется все новыми моделями, позволяющими с наибольшим удобством и наименьшим временем установить крепления.

Цель исследования
Анализ состояния рынка саморезов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок саморезов 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка  саморезов
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка  саморезов 2013-2017гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка  саморезов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  саморезов
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ производства  саморезов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства  саморезов
3.2. Доля экспорта в производстве  саморезов
3.3. Сегментация производства  саморезов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок  саморезов
4.1. Объем и динамика импорта  саморезов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта  саморезов
4.4. Структура экспорта
Часть 5. Анализ потребления  саморезов
5.1. Динамика объема потребления  саморезов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка  саморезов до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка  саморезов
1.1. Основные характеристики рынка
Саморез (самонарезающий шуруп) — крепёжное изделие в виде стержня с головкой и специальной наружной резьбой, образующей внутреннюю резьбу в отверстии соединяемого предмета.
На протяжении 2013-2017 гг. доля импортной продукции на рынке саморезов составляла …%-…%, что говорит о …
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке саморезов, %

По итогам 2017 г. объем рынка саморезов в денежном выражении составил … млн руб., снизившись относительно 2016 г. на …%. 
Диаграмма 2. Динамика объема рынка саморезов 2013 – 2017 гг., млн руб.

В натуральном выражении в 2017 г. объем рынка саморезов в России составил … тыс. т., что на …% … уровня 2016 г. 
Фактическая ёмкость рынка саморезов в России в 2017 г. достигла отметки … млрд руб. 
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2013-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам 2017 г. естественный прирост имеет отрицательное значение. Увеличение численности населения приводит к тому, что повышается спрос на услуги строительных компаний, магазинов и, как следствие, повышается спрос и на крепежные материалы, в том числе и на саморезы.  Положительное влияние факторов.
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году

Как показано на Диаграмме 4, за период 2013-2016 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015 г. динамика ВВП перешла в отрицательную зону. Но в 2017 г. отмечен рост показателя на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. Положительное влияние фактора.
Курс валют. В январе 2017 г. курс доллара США заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г. и в 2016 г., однако наблюдается рост курса доллара США с апреля 2017 г. и в июле 2017 г. он достиг отметки 59,7 руб. В августе-октябре 2017 г. произошло снижение курса доллара до 57,7 руб., а в ноябре стоимость данной валюты выроста до 58,9 руб. Таким образом, в 2017 г. наблюдался колебательный характер курса доллара США. Начиная с января 2018 г. курс доллара США растет. Отрицательное влияние фактора.
Уровень реальных доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике РФ в ноябре 2017 г. составила 38,85 тыс. руб. Рост номинальной начисленной заработной платы за 2017 г. составил 5,8%. За 2014-2016 гг. динамика реальных доходов населения отрицательная, так реальные доходы снизились в 2014 г. - на 0,6 % относительно 2013 г., в 2015 г. - на 3,2 % относительно 2014 г., в 2016 г. - на 5,9 % относительно 2015 г. По итогам 2017 г. реальные доходы населения имели тенденцию к росту, оценочно, увеличение составило 3,4% по отношению к показателю 2016 г. Положительное влияние фактора.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.

Объем розничной торговли на протяжении 2013-2017 гг. постоянно увеличивался. Но начиная с 2015 г., темп роста показателя замедлился. Так, если в 2014 г. темп прироста по отношению к 2013 г.  составил …%, то в 2015 г. - уже …%, а в 2016 г. - …%. Объем розничной торговли по итогам 2017 г. в России составил … трлн рублей. По итогам 3 месяцев 2018 г. объем розничной торговли составил … трлн руб…
Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг. 

1.4. Стадия жизненного цикла рынка  саморезов
Рынок саморезов находится на стадии зрелости. Об этом свидетельствует:…
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Преимущества использования саморезов можно отразить в двух главных пунктах:…
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  саморезов 
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Одним из крупных игроков на рынке саморезов в России является ОАО "Северсталь-Метиз". "Северсталь-метиз" – международная группа предприятий, объединяющая метизные активы компании "Северсталь", входящая в ТОП-5 крупнейших европейских компаний в своем сегменте и имеющая стратегию развития, направленную на достижение единых общекорпоративных целей ПАО "Северсталь".
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По состоянию на 2017 г. крупнейшим оператором рынка саморезов в России является ОАО "…", доля которого составляет …%. ГК "…" и ОАО "…" занимают …% и …% рынка соответственно. На долю компании ОАО "…" приходится …% рынка. ООО "…" занимает …% рынка. На прочие компании приходится …% рынка, на долю импортной продукции - …%.
2.3. Профили основных игроков
ОАО "ММК-МЕТИЗ"
Часть 3. Анализ производства  саморезов
3.1. Объем и динамика внутреннего производства  саморезов
С 2013 по 2015 гг. объем производства саморезов в России снижался: на …% в 2014 г. относительно 2013 г., на …% в 2015 г. относительно 2014 г. В 2016 г. объем производства сохранился на уровне 2015 г. (прирост 0,6%). В 2017 г. объем производства саморезов … на …% относительно уровня 2016 г., и составил … тыс. т.  
Диаграмма 12. Динамика объемов производства самогрезов в РФ за 2013 - 2017 гг., тыс. т

3.2. Доля экспорта в производстве  саморезов
Основными странами-получателями саморезов из России в 2017 г. были … (51,6%) и … (40,2%). При этом, на протяжении 2013-2017 гг. доля экспорта в производстве … с …% в 2013 г. до …% в 2017 г.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2013 – 2017 гг.

3.3. Сегментация производства  саморезов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
Наибольший удельный вес в производстве саморезов за период 2013-2017 гг. неизменно занимают … ФО, … ФО и … ФО. В 2017 г. на долю …ФО пришлось …% производства саморезов, … ФО занимает …% производства, … ФО - …%.
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок  саморезов
4.1. Объем и динамика импорта  саморезов
На протяжении 2013-2017 гг. динамика импорта саморезов в Россию носила колебательный характер. Так, в 2014 г. объем импорта составил … тыс. т., снизавшись относительно 2013 г. на …%. В 2015 г. произошел рост показателя на …%, а в 2016 г. снова произошел спад на …%. По итогам 2017 г. объем импорта саморезов в Россию составил … тыс. т., что на …% больше чем в 2016 г. На начало 2018 г. показатель составляет … тыс. т. 
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта саморезов в натуральном выражении, 2013-3 мес. 2018 гг.

4.2. Структура импорта
В структуре импорта самонарезающих винтов в Россию основными странами-импортерами является Китай и  островное государство Тайвань, а также … . Китайская продукция с 2015 г. занимает более …%, а в 2016 г. …
4.3. Объем и динамика экспорта  саморезов
Объем экспорта саморезов из России в денежном выражении в 2017 г. составил … млн долл. США. … относительно  2016 г. составил …%, относительно 2013 г. - …%.  За 3 мес. 2018 г. объем экспорта составил … млн долл. США. Наименьшее значение экспорта за период 2013-2017 гг. отмечено в 2013 г. Объем экспорта составил … млн  долл. США.
4.4. Структура экспорта
Объем российского экспорта саморезов в 2017 г. составил … тыс. т. (что на …% больше показателя 2016 г.) на сумму … млн долл. (что на …% больше значения 2016 г.).
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2016-2017 гг.

Часть 5. Анализ потребления  саморезов
5.1. Динамика объема потребления  саморезов
На протяжении 2013-2017 гг. динамика потребления саморезов в натуральном выражении была как положительной, так и отрицательной. Объем потребления саморезов в России с 2014 г. и 2016 г. имел. тенденцию к …, а в 2015 г. и 2017 г. - …. 
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период  с 23.04.18 по 23.05.18 гг. (включительно) было  объявлено … тендеров на закупку саморезов стоимостью от  …  тыс. руб. до … млн. руб.
Организаторами закупки посредством тендера, в основном, являются коммерческие организации, доля которых составляет …% от общего числа объявленных тендеров на закупку саморезов, …% закупок – государственные+ тендеры. …% тендеров предполагают доставку саморезов в одной партии с другими товарами и … - только саморезов.
Часть 6. Ценовой анализ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
Наибольший рост потребительских цен на строительные материалы в России отмечен в 2016 г., когда рост составил …%. Наименьший рост цен отмечен в 2013 г. - …%. По итогам 2017 г. цены на строительные материалы выросли на …%.
Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 8. Прогноз развития рынка  саморезов до 2022 г.
Часть 9. Рекомендации и выводы

Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке саморезов, %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка саморезов 2013 – 2017 гг., млн руб.
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика уровня инфляции в РФ, 2013-март 2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Диаграмма 8. Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Диаграмма 9. Объем строительных работ, млрд руб.
Диаграмма 10. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 11. Доли крупных конкурентов на рынке саморезов в 2017 г., %
Диаграмма 12. Динамика объемов производства самогрезов в РФ за 2013 - 2017 гг., тыс. т
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) саморезов в России, 2013-2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве за 2013 – 2017 гг.
Диаграмма 15. Производство саморезов по субъектам РФ, 2017 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта саморезов в натуральном выражении, 2013-3 мес. 2018 гг.
Диаграмма 17. Объем и динамика импорта саморезов в денежном выражении,2013-3 мес. 2018 гг.
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта саморезов в денежном выражении,2013-3 мес. 2018 гг.
Диаграмма 19. Объем и динамика импорта саморезов в натуральном выражении, 2013-3 мес. 2018 гг.
Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 21. Структура экспорта по странам в 2016-2017 гг.
Диаграмма 22. Динамика потребления саморезов в натуральном выражении, 2013 - 2017 гг.
Диаграмма 23. Ценовая карта на саморезы, 2018 г.
Диаграмма 24. Прогноз объема рынка саморезов в 2018-2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Классификация саморезов
Таблица 2. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 -  март 2018 гг.
Таблица 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 4. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013-2017 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок саморезов
Таблица 7. Характеристика товаров-заменителей  "самореза"
Таблица 8. Основные компании-участники рынка саморезов в 2017 г.
Таблица 9. Динамика производства саморезов в РФ по регионам, тыс. т.
Таблица 10. Структура импорта саморезов по странам-импортерам
Таблица 11. Данные по тендерам на закупку саморезов свыше 100 тыс. руб., объявленные с 23.04.18 по 23.05.18 гг.
Таблица 12. Средние цены производителей на саморезы по ФО, 2013-2017 гг., тыс.руб./т.
Таблица 13. Индексы потребительских цен на строительные материалы в РФ, 2013-2017 гг.
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка  саморезов

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ