Анализ рынка сахара и жома в России
Актуальность
Сахарная промышленность - отрасль пищевой промышленности, специализирующаяся на производстве белого сахара-песка из сахарной свеклы или сахарного тростника. Производство сахарной свеклы составляет значительную часть валовой продукции растениеводства России и является надежной базой стабильной работы сахарных заводов.
Цель
Анализ рынка сахара и свекловичного жома
Краткое описание
В первой части первой главы маркетингового исследования рынка сахара и свекловичного жома даны основные характеристики рынка сахара, рассмотрена динамика посевных площадей сахарной свеклы в России, дана оценка факторов влияющих на рынок сахара.
В первой части второй главы маркетингового исследования проанализирован импорт в 2016 г.
В первой части третей главы проанализирован экспорт в 2016 г.
В первой части четвертой главы маркетингового исследования рынка сахара и свекловичного жома аналитики компании «ГидМаркет» проанализировали крупнейших производители в РФ, их профили, выделены доли на рынке крупнейших производителей
В первой части пятой главы исследования проанализировано потребление. Изучена динамика потребления, дана структура рынка по отраслям потребления, выделены каналы сбыта и крупнейшие потребители в РФ.
В первой части шестой главы маркетингового исследования рынка представлен ценовой анализ .
В первой части седьмой главы работы составлен прогноз потребления до 2020 года
В первой части восьмой главы составлены рекомендации и выводы.
Во второй части первой главы описаны продукты, отраслей применения, краткое описание технологий переработки. Указаны основные характеристика рынка , оценены факторы, влияющие на рынок, выделен объем производства в РФ 2013-2016 гг.
Во второй части второй главы проанализировано потребление.
Во второй части третей главы составлен прогноз потребления до 2020 года
Во второй части четвертой главы описаны рекомендации и выводы.
Содержание
ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА В РФ
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА САХАРА В РФ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2.1. Динамика посевных площадей сахарной свеклы в России (динамика урожайности) 2013-2016 гг.
1.2.2. Динамика переработки сахарной свеклы в России 2013-2016 гг.
1.3. Объем производства в РФ 2013-2016 гг.
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Доля импорта на рынке
1.6. Динамика объема и емкости рынка 2013-2016 гг.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИМПОРТА В 2016 Г.
2.1. Объем импорта сахара
2.2. Структура импорта
2.2.1. По странам-производителям
2.2.2. По регионам получения
2.3. Средняя цена импорта
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА В 2016 Г.
3.1. Объем экспорта сахара
3.2. Структура экспорта
3.2.1. По компаниям-производителям
3.2.2. По странам-получателям
3.3. Средняя цена экспорта
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
4.1. Крупнейшие производители в РФ, их профили
4.2. Доли на рынке крупнейших производителей
4.3. Анонсированные проекты, направленные на увеличение производственных мощностей и посевных площадей конкурентами
4.4. Положение Заказчика на рынке
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
5.1. Динамика потребления (2013-2016 гг.)
5.2. Структура рынка по отраслям потребления
5.3. Каналы сбыта
5.4. Крупнейшие потребители в РФ
ГЛАВА 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Цены на отечественную продукцию
6.2. Анализ цен на импортную продукцию
6.3. Прогноз цен до 2020 г., зависимость от мировых цен, факторы влияния
ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2020 ГОДА
ГЛАВА 8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
ЧАСТЬ 2. ОБЗОР РЫНКА ЖОМА В РФ
ГЛАВА 1. ОБЗОР РЫНКА СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА В РФ
1.1. Описание продукта, отраслей применения, краткое описание технологий переработки
1.2. Основные характеристика рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Объем производства в РФ 2013-2016 гг.
1.5. Доля экспорта в производстве в динамике (2013-2016 гг.)
1.6. Доля импорта на рынке в динамике (2013-2016 гг.)
1.7. Динамика объема и емкости рынка 2013-2016 гг.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1. Динамика потребления (2013-2016 гг.)
2.2. Структура рынка по отраслям потребления
ГЛАВА 3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2020 ГОДА
ГЛАВА 4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ РЫНКА САХАРА В РФ
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА САХАРА В РФ
1.1. Основные характеристики рынка
Сахарная промышленность - отрасль пищевой промышленности, специализирующаяся на производстве белого сахара-песка из сахарной свеклы или сахарного тростника. Производство сахарной свеклы составляет значительную часть валовой продукции растениеводства России и является надежной базой стабильной работы сахарных заводов.
Главным направлением функционирования рынка сахара, как важной части агропродовольственного рынка в условиях внешних негативных воздействий на российскую экономику, является повышение эффективности и устойчивости данного рынка в системе обеспечения страны продовольствием и всестороннее развитие внутреннего и внешнего рынка сбыта сахара, мелассы, жома и другой продукции свеклосахарного подкомплекса.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
Одним из самых значимых факторов, влияющих на рынок сахара, является сырье.
1.2.1. Динамика посевных площадей сахарной свеклы в России (динамика урожайности) 2013-2016 гг.
В 2013 году посевные площади сахарной свеклы в РФ снизились на …%, что объясняется устранением дисбаланса между объемами выращенной сахарной свеклы и мощностями по ее переработке. Затем в 2014-2015 гг. посевные площади выросли на …% и …% соответственно, тем самым отвечая на увеличение мощностей по переработке сахарных заводов.
Диаграмма 1. Динамика посевных площадей сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг., тыс. га
1.2.2. Динамика переработки сахарной свеклы в России 2013-2016 гг.
В 2013-2014 гг. объем переработки сахарной свеклы характеризуется отрицательной динамикой (-…% и -…% соответственно). Но в 2015 году тренд сменился, и в течение 2015-2016 гг. объем переработки только увеличивался, достигнув значения … млн. тонн по итогам 2016 года …
Диаграмма 3. Динамика переработки сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг.
1.3. Объем производства в РФ 2013-2016 гг.
По итогам 2016 года объем производства сахара в РФ достиг рекордного значения в … млн тонн за последние несколько лет, динамика относительно 2015 года составила …%
1.4. Доля экспорта в производстве
На протяжении 2013-2016 гг. доля экспорта в производстве сахара в РФ составляла незначительную долю, лишь по итогам 2016 года она достигла уровня в …% …
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве сахара в РФ в 2013-2016 гг.
1.5. Доля импорта на рынке
Доля импорта на рынке сахара в РФ после роста в 2014 году начала постепенно снижаться в 2015-2016 гг., составив по итогам 2016 года …%. Таким образом, потребление сахара в РФ обеспечивается в основном за счет внутреннего производства …
1.6. Динамика объема и емкости рынка 2013-2016 гг.
После спада в 2013 году на …% объем рынка сахара в РФ начал расти в 2014-2015 гг. (на …% и …% соответственно), что объясняется увеличением потребления сахара населением в результате изготовления домашних заготовок из-за снижения доходов. По итогам 2016 года объем рынка снизился на …% и составил … млн тонн, что является следствием перепроизводства сахара на рынке, а также негативным фоном в обществе на тему «сахар и здоровье».
Глава 2. АНАЛИЗ ИМПОРТА В 2016 Г.
2.1. Объем импорта сахара
По итогам 2016 года импорт сахара в РФ составил … тыс. тонн в натуральном выражении и … млн. долл. в денежном выражении. Причем на сахар-сырец пришлось …% в натуральном выражении и …% в денежном, на белый сахар – …% и …% соответственно …
2.2. Структура импорта
2.2.1. По странам-производителям
Ввиду присутствия в структуре импорта сахара двух практически равнозначных по объему поставок видов продукции, анализ целесообразно проводить по ним отдельно …
Таблица 1. Импорт сахара-сырца в РФ по странам в 2016 г.
2.2.2. По регионам получения
Ввиду присутствия в структуре импорта сахара двух практически равнозначных по объему поставок видов продукции, анализ целесообразно проводить по ним отдельно …
2.3. Средняя цена импорта
По итогам 2016 года средняя цена на сахар, импортируемый в РФ, составила … долл./тонна, в т.ч. на сахар-сырец – … долл./тонна, на белый сахар – … долл./тонна …
Глава 3. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА В 2016 Г.
3.1. Объем экспорта сахара
По итогам 2016 года экспорт сахара из РФ составил … тыс. тонн в натуральном выражении и … млн. долл. в денежном выражении …
3.2.2. По странам-получателям
Ввиду незначительного объема сахара-сырца в общем объеме экспорта сахара из РФ, анализ целесообразно проводить в целом по сахарной категории.
3.3. Средняя цена экспорта
По итогам 2016 года средняя цена на сахар, экспортируемый из РФ, составила … долл./тонна, в т.ч. на сахар-сырец – … долл./тонна, на белый сахар – … долл./тонна.
Глава 4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
4.1. Крупнейшие производители в РФ, их профили
Переработкой сахарной свеклы и производством свекловичного сахара на территории РФ занимаются … заводов. Преимущественно они действуют на европейской части РФ:
Таблица 9. ТОП-50 крупнейших сахарных заводов России
4.2. Доли на рынке крупнейших производителей
По данным Союза российских производителей сахара, в 2016 году крупнейшим производителем сахара стала ГК «…», ее доля составила …% …
...
Глава 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
5.1. Динамика потребления (2013-2016 гг.)
Среднедушевое потребление сахара в России является одним из самых высоких в мире
5.2. Структура рынка по отраслям потребления
Значимость сахарной промышленности в экономике России определяется тем, что сахар как готовый продукт реализуется населению и используется как сырье для производства других пищевых продуктов.
5.3. Каналы сбыта
По данным исследовательской компании Euromonitor International, в структуре продаж сахара доминирует розничная торговля (…%), а на предприятия общественного питания и промышленные предприятия приходиться …% и …% соответственно …
5.4. Крупнейшие потребители в РФ
По итогам 2016 года крупнейшей территорией по потреблению сахара является … ФО, его доля в общем объеме потребления составила …%. На втором месте находится … ФО (29%), замыкает тройку лидеров … ФО (12%). Далее в порядке убывания идут …
Глава 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Цены на отечественную продукцию
На протяжении 2013-2016 гг. цены производителей на сахар в РФ характеризуются положительной динамикой. В 2014 году рост составил …%, а уже в 2015 году цены выросли на рекордные …% и составили … тыс. руб./тонна. … тыс. руб./тонна.
Среди федеральных округов самые высокие цены по итогам 2016 года отмечаются в … ФО (40,1 тыс. руб./тонна), а самые низкие – … ФО (29,8 тыс. руб./тонна) …
Глава 7. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2020 ГОДА
Глава 8. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
ЧАСТЬ 2. ОБЗОР РЫНКА ЖОМА В РФ
Глава 1. ОБЗОР РЫНКА СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА В РФ
1.1. Описание продукта, отраслей применения, краткое описание технологий переработки
Свекловичный жом используют на корм скоту в свежем, сушёном (гранулы, брикеты и россыпью) и силосованном виде (кислый жом). Также используется в пищевой промышленности, медицине и фармакологии. Свекловичный жом относится к побочной продукции сахарного производства, представляет собой микростружку толщиной не более 2 мм с влажностью около 90%, из которой диффузионным способом извлечено основное количество сахара и некоторая часть минеральных и органических веществ.
1.2. Основные характеристика рынка
Каждый год при выработке свекловичного сахара образуются десятки миллионов тонн отходов. В основном это жом. После сушки и гранулирования он становится ценным кормом для КРС и свиней, по питательной ценности сравнимым с концентрированным: в 100 кг жома 85 кормовых единиц.
1.4. Объем производства в РФ 2013-2016 гг.
По итогам 2016 года объем производства сахара в РФ достиг рекордного значения в … млн тонн за последние несколько лет, динамика относительно 2015 года составила …%. Также необходимо отметить, что в 2013 году производство сахара характеризуется отрицательной динамикой, а в 2014-2015 гг. – положительной. Данный факт в первую очередь связан с рекордным сбором урожая сахарной свеклы …
1.7. Динамика объема и емкости рынка 2013-2016 гг.
Рынок свекловичного жома в РФ характеризуется нестабильной динамикой. После снижения в 2013 году на …% рынок вырос в 2014 года на …%. Затем в 2015 году опять последовало снижение на …%. А по итогам 2016 года объем рынка свекловичного жома в РФ показал рекордный рост на …% и составил … млн тонн, что объясняется рекордным урожаем сахарной свеклы …
Глава 2 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2.1. Динамика потребления (2013-2016 гг.)
С учетом того, что свекловичный жом используется в основном в качестве корма для КРС, расчет потребления производен на поголовье.
2.2. Структура рынка по отраслям потребления
Основное применение свекловичный жом находит в качестве корма для скота (преимущественно КРС), доля в общем объеме потребления составляет …%. Также используется в пищевой промышленности (…%), медицине и фармакологии (…%).
Глава 3. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2020 ГОДА
По оценкам аналитиков ГидМаркет, потребление свекловичного жома в РФ будет расти на протяжении 2017-2020 гг. К 2020 году объема потребления достигнет … млн тонн, что выше уровня 2016 года на …%.
Глава 4. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика посевных площадей сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг., тыс. га
Диаграмма 2. Динамика урожайности сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг., центнеров с га
Диаграмма 3. Динамика переработки сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 4. Динамика переработки сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 5. Динамика производства сахара в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 6. Структура производства сахара в РФ в 2013-2016 гг. по виду продукции
Диаграмма 7. Структура производства сахара в РФ в 2013-2016 гг. по федеральным округам
Диаграмма 8. Доля экспорта в производстве сахара в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 9. Доля импорта на рынке сахара в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 10. Динамика объема рынка сахара в РФ в 2013-2016 гг., млн. тонн
Диаграмма 11. Уровень обеспечения потребления сахара в РФ внутренним производством, 2013-2016 гг.
Диаграмма 12. Динамика потенциальной емкости рынка сахара в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 13. Средняя цена на сахар, импортируемый в РФ, в 2016 г., долл./тонна
Диаграмма 14. Средняя цена на сахар, экспортируемый из РФ, в 2016 г., долл./тонна
Диаграмма 15. Доли крупнейших производителей сахара в РФ в 2016 г.
Диаграмма 16. Мощности заводов по переработке сахарной свеклы в Орловской области
Диаграмма 17. Выручка предприятий по производству сахара в Орловской области, 2015 г.
Диаграмма 18. Доля заказчика в объеме производства сахара в Орловской обл. и Центральном ФО, 2013-2016 гг.
Диаграмма 19. Доля заказчика в объеме потребления сахара в Орловской обл. и Центральном ФО, 2013-2016 гг.
Диаграмма 20. Динамика потребления сахара на душу населения в РФ в 2013-2016 гг., кг/год
Диаграмма 21. Структура рынка сахара по отраслям потребления
Диаграмма 22. Структура потребления сахара по отраслям пищевой промышленности
Диаграмма 23. Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж сахара
Диаграмма 24. Средние цены производителей на сахар в РФ в 2013-2016 гг., тыс. руб./тонна
Диаграмма 25. Потребительские цены на сахар-песок в РФ в 2013-2016 гг., руб./кг.
Диаграмма 26. Структура розничной цены на сахар в РФ, 2016 г.
Диаграмма 27. Средняя цена на импортный сахар в 2013-2016 гг., долл./тонна
Диаграмма 28. Средняя цена на импортный сахар в 2013-2016 гг., руб./кг.
Диаграмма 29. Прогноз средней цены производителей на сахар в РФ в 2017-2020 гг., тыс. руб./тонна
Диаграмма 30. Прогноз потребления сахара в РФ в 2017-2020 гг., млн тонн
Диаграмма 31. Валовой сбор сахарной свеклы в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 32. Поголовье КРС в РФ в 2013-2016 гг., тыс. голов
Диаграмма 33. Динамика производства свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 34. Структура производства свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг. по видам продукции
Диаграмма 35. Структура производства свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг. по федеральным округам
Диаграмма 36. Доля экспорта в производстве свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 37. Доля импорта на рынке свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг.
Диаграмма 38. Динамика объема рынка свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 39. Уровень обеспечения потребления свекловичного жома в РФ внутренним производством, 2013-2016 гг.
Диаграмма 40. Динамика потенциальной емкости рынка свекловичного жома в РФ в 2013-2016 гг., млн тонн
Диаграмма 41. Динамика потребления свекловичного жома в РФ в расчете на поголовье КРС, 2013-2016 гг., кг/голова в год
Диаграмма 42. Структура рынка свекловичного жома по отраслям потребления
Диаграмма 30. Прогноз потребления свекловичного жома в РФ в 2017-2020 гг., млн тонн
Рисунок 1. Карта сахарных заводов в РФ
Рисунок 2. Свекловичный жом (гранулированный)
Таблицы
Таблица 1. Импорт сахара в РФ в 2016 г.
Таблица 2. Импорт сахара-сырца в РФ по странам в 2016 г.
Таблица 3. Импорт белого сахара в РФ по странам в 2016 г.
Таблица 4. Импорт сахара-сырца в РФ по регионам получения в 2016 г.
Таблица 5. Импорт белого сахара в РФ по регионам получения в 2016 г.
Таблица 6. Экспорт сахара из РФ в 2016 г.
Таблица 7. Экспорт сахара из РФ по компаниям-производитель в 2016 г.
Таблица 8. Экспорт сахара из РФ по странам-получателям в 2016 г.
Таблица 9. ТОП-50 крупнейших сахарных заводов России
Таблица 10. Анонсированные инвестиционные проекты в сахарной отрасли
Таблица 11. Потребление сахара по федеральным округам в 2016 г.
Таблица 12. Потребление сахара по регионам в 2016 г.
Таблица 13. Средние цены производителей на сахар по федеральным округам в 2013-2016 гг., тыс. руб./тонна
Таблица 14. Потребительские цены на сахар-песок в субъектах РФ в 2013-2016 гг., руб./кг.
