Анализ рынка риэлторских услуг в Москве и МО
Объект исследования
Объектом исследования является рынок риэлторских услуг как совокупность компаний, ведущих деятельность по организации и совершению сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, зданиями, сооружениями, земельными участками и правами на них и осуществляется по соглашению с заинтересованным лицом или по его доверенности.
Цель исследования
Анализ состояния рынка риэлторских услуг в Москве и МО, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг
Содержание
Часть 1. Обзор рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка риэлторских услуг
1.2. Динамика объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2028 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области
1.1. Определение и характеристики рынка риэлторских услуг
Под рынком риэлторских услуг понимается совокупность компаний, ведущих деятельность по организации и совершению сделок с жилыми и нежилыми помещениями, строениями, зданиями, сооружениями, земельными участками и правами на них и осуществляется по соглашению с заинтересованным лицом или по его доверенности.
Риелторы могут предоставлять целый ряд услуг, связанных с …
Перечень услуг, которыми может заниматься агентство недвижимости:
– Поиск продавца или покупателя. …;
– Поиск …;
– Согласование …;
– …
Рынок легальных риелторов в Москве насчитывает порядка … тыс. специалистов. Из них около … тыс. состоят в Гильдии риелторов Москвы. Это сотрудники компаний, которые …
Московский рынок предлагает разнообразные типы недвижимости, включая исторические центральные районы, новые жилые комплексы, коммерческую недвижимость и загородные объекты.
Приведем структуру спроса по разным категориям комнатности на вторичном рынке Москвы. В окт.
2023 г. наибольшим спросом у покупателей вторичного жилья в Москве пользовались … квартиры (…%), средняя площадь — … кв. м. Среди планировок наиболее популярны …
Диаграмма 1. Распределение спроса по разным категориям комнатности на вторичном рынке, окт. 2023 г., %
Среди новостроек за год (окт. 2022-окт. 2023 гг.) особенно сильно повысился интерес к …% до …%, средний метраж такого варианта — … кв. м. Заметнее всего спрос просел в категории …
По оценке «…», три четверти сделок в Москве – …% приходятся на лоты с ... В эту статистику не входят …
В 2023 г. Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано … сделки на первичном рынке недвижимости. Лидером среди округов столицы по количеству оформленных за год договоров долевого участия стала … (… ДДУ) – …% от общего числа сделок. Вторую и третью строчки рейтинга по результатам года заняли … административные округа. Меньше всего сделок в новостройках за прошлый год зарегистрировано в …
Цены на недвижимость в Московском регионе превышают …
1.2. Динамика объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг.
В целом за 2019-2023 гг. объем рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области увеличился на …%.
На протяжении всего исследуемого периода снижение рынка наблюдалось в 2022 г. – «минус» …% в денежном выражении. Дважды за год, в апр.-мае и в окт. 2022 г., спрос …
Диаграмма 3. Динамика объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Согласно предварительной оценке, объем рассматриваемого рынка в Москве и Московской области в 2023 г. составил … млрд руб., что стало рекордным значением за весь исследуемый период.
В 2023 г. в Москве было побито …
Такую активность покупателей эксперты объясняют меняющимися условиями ипотечного кредитования в связи с …
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг
Согласно предварительной оценке за 2023 г., в структуре рынка в Москве и Московской области по видам оказываемых услуг почти наравне лидируют услуги по … % и услуги по … – …%.
При этом в целом по России доля услуг по …
1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
- …
Среди перспектив ожидаются:
- …
1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос.
- Экономические
ВРП
Москва — регион с крупнейшей экономикой, которая производит 21% валового регионального продукта (ВРП) всей страны. В Москве расположены …
Экономика Москвы постоянно развивается. Несмотря на пандемию, в 2021 г. ВРП Москвы увеличился сразу на …% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020 г. В последний раз такие темпы роста экономики столицы были отмечены в … г. — в период повышения цен на нефть. В 2021 г. положительная динамика наблюдалась во всех …
По предварительной оценке, ВРП Москвы в 2022 г. сократился на …%, что стало следствием кардинального изменения ...
С учетом текущей динамики в основных отраслях экономики рост ВРП Москвы по итогам 2023 г., по оценкам экспертов, составит не менее …%. Ожидаемый годовой рост ВРП столицы в 2024–2026 гг. — …–…%.
Постепенное … ВРП оказывает … влияние на исследуемый рынок.
Курс доллара
…
- Социальные
…
- Технологические
…
- Политические
…
Завершая оценку факторов воздействия на рынок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг в Москве и Московской области
Факторы макросреды оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на рассматриваемый рынок, тем не менее определяющее влияние оказывают … факторы.
Такие экономические факторы, как … негативно влияют на развитие рынка риэлторских услуг. В перспективе усложняет развитие рынка и ...
Тем не менее по результатам выполненного STЕP-анализа, факторы макросреды оказывают в целом на развитие рынка в большей степени … влияние. … оказывают на исследуемый рынок положительное влияние.
1.6. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Финансово-экономические показатели отрасли риэлторских услуг представлены по данным Росстат с учетом ОКВЭД2: (68.31) Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Данные за 2023 г. являются ...
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, которая отражает рациональное использование трудовых, материальных, денежных и прочих ресурсов.
Валовая рентабельность отрасли превышает … по всем отраслям экономики Москвы. По предварительной оценке, в 2023 г. коэффициент составил …%, что на … п. п. … средней рентабельности по всем отраслям Москвы.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
…
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены …
Расчетный показатель текущей ликвидности нормально работающего платежеспособного юридического лица должен быть …
…
Значения коэффициента в сфере риэлторских услуг в 2023 г. сигнализируют о …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, …
Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах ... В рассматриваемой сфере показатель абсолютной ликвидности значительно … нормативных значений. Значение показателя … свидетельствует о …
Деловая активность – это способность предприятия по …
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем …
Деловая активность в сфере риэлторских услуг в 2023 г. составила … сут. дн. … является … тенденцией.
Стабильность финансового положения предприятия невозможна без эффективного управления оборотным капиталом, основанного …
Обеспеченность собственными оборотными средствами в сфере риэлторских услуг на протяжении всего исследуемого периода … нормативного значения, что свидетельствует о … собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. При этом отметим, что показатель ежегодно …
В целом анализ отраслевых финансовых коэффициентов показывает …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке риэлторских услуг в Москве и Московской области
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Проведение конкурентного анализа на рынке осложнено тем, что сети ... Также предприятия, ведущие работу на условиях франшизы, включаются в состав сети, но …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Критерии при определении доли ключевых игроков рынка:
…
Лидером рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области является агентство … с долей порядка …%. Далее следуют … долями …% каждая, … занимает порядка …% московского рынка, …
...
Рынок характеризуется … уровнем концентрации (… с … долями рынка, индекс Херфиндаля — Хиршмана …).
2.3. Профили основных игроков
«…»
…
Совокупный объем выручки крупнейших операторов рынка в исследуемом периоде показал … лишь в … г. – «минус» …%. В целом за 2019-2023 гг. выручка лидеров московского рынка увеличилась на …%.
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема рынка к количеству населения Московского региона.
По итогам 2022 г. объем потребления на душу населения составил … тыс. руб./чел., что на …% выше показателя 2022 г. и на …% превысило значения 2018 г.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в Москве и Московской области
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Покупая жилье в Московском регионе потребители чаще всего обращают внимание на:
…
Потребительские тренды на рынке недвижимости сегодня переживают значительные трансформации. При выборе жилья потребители все чаще обращают внимание на экологичность и стабильность: …
Также наблюдается активное развитие городской инфраструктуры и общественных пространств. Расположение объекта недвижимости, его близость к …
Помимо этого, растет популярность умных технологий в жилых комплексах. Высоким спросом пользуются системы умного дома с возможностью: …
…
Выделим ключевые предпочтения потребителей при выборе компании на рассматриваемом рынке в Москве и Московской области.
… – … балла. Потребители обычно предпочитают компанию с …
Важным фактором является …, включая … – … балла.
Потребители могут предпочесть компанию, предлагающую широкий выбор … – … балла.
…
Диаграмма 15. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
3.4. Ценовой анализ
Цены на риэлторские услуги зависят от цен на недвижимость, так как комиссионное вознаграждение агента по недвижимости – это определенны процент от стоимости сделки.
…
Индексы потребительских цен на риэлторские услуги ежегодно ... В янв. 2024 г. прирост …, индекс почти …
Как правило, риелторы ... В среднем комиссия квалифицированного агента в Москве может колебаться от …% (иногда комиссионные могут достигать и …% в зависимости от сложности и нюансов сделки).
В некоторых случаях риелтор назначает за свои услуги определенную сумму, без привязки к заключаемой сделке.
Наиболее дорогой услугой является … (…).
Таблица 11. Средние цены на рынке риэлторских услуг в Центральном ФО, янв. 2024 г., руб.
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, планирующих выходить на рынок, и составляет … балла – … инвестиционный климат, близкий к …
Наиболее значимые положительные факторы. … Наиболее значимые негативные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка риэлторских услуг до 2028 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Распределение спроса по разным категориям комнатности на вторичном рынке, окт. 2023 г., %
Диаграмма 2. Распределение спроса по разным категориям комнатности на первичном рынке, окт. 2023 г., %
Диаграмма 3. Динамика объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка по видам оказываемых услуг, 2023 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВРП Москвы, 2015–2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-янв. 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения Москвы и Московской области, на 01 янв. 2015–2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения Москвы, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли риэлторских услуг за 2019-2023 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере риэлторских услуг, за 2019-2023 гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере риэлторских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка риэлторских услуг (ТОП-5) в Москве и Московской области, 2019-2023 гг., млн руб.
Диаграмма 14. Стадия жизненного цикла рынка
Диаграмма 15. Критерии выбора компании, 2023 г., баллы
Диаграмма 16. Прогноз объема рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок риэлторских услуг в Москве и Московской области
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность отрасли риэлторских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики Москвы, 2019-2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка риэлторских услуг в Москве и Московской области, 2023 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка риэлторских услуг
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка риэлторских услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка риэлторских услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка риэлторских услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка риэлторских услуг
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке риэлторских услуг в Центральном ФО в 2019-янв. 2024 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке риэлторских услуг в Центральном ФО, янв. 2024 г., руб.
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка риэлторских услуг
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
