Маркетинговое исследование рынка разработки сайтов в РФ

Маркетинговое исследование рынка разработки сайтов в РФ Маркетинговое исследование рынка разработки сайтов в РФ
Дата выпуска
30.05.2018
Страниц
43
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Разработка сайтов включает в себя создание  сайтов под потребности заказчиков различных видов (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал, промо сайт и т.п.), оптимизация, продвижение сайта, услуги по совершенствованию существующего сайта, услуги по обновлению сайта (частичное обновление/полное обновление).

Цель исследования
Анализ состояния рынка разработки сайтов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки сайтов

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка  разработки сайтов
1.1. Определение и характеристики российского рынка  разработки сайтов
1.2. Динамика объема российского рынка  разработки сайтов, 2012-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка  разработки сайтов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке   разработки сайтов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ  потребления  разработки сайтов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления  разработки сайтов на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка  разработки сайтов до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка  разработки сайтов
1.1. Определение и характеристики российского рынка  разработки сайтов
Рассмотрим характеристики и особенности рынка  разработки сайтов на российском  рынке.
Разработка сайтов включает в себя создание  сайтов под потребности заказчиков различных видов (сайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал, промо сайт и т.п.), оптимизация, продвижение сайта, услуги по совершенствованию существующего сайта, услуги по обновлению сайта (частичное обновление/полное обновление).
Как правило, компании, которые работают на рынке разработки сайтов, оказывают также и сопутствующие услуги, например, почтовые рассылки, управление коммерческими предложениями, размещение контекстной рекламы, разработка мобильных приложений, разработка логотипа, бренд-бука, или имеют дополнительно и собственные интернет-проекты.
1.2. Динамика объема российского рынка  разработки сайтов, 2012-2017гг.
Рассмотрим динамику объема рынка  разработки сайтов.
По оценке ГидМаркет, объем рынка разработки сайтов в 2017 г. составил … млрд руб., … на …% относительно 2016 г. …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка  разработки сайтов, 2012 – 2017 (предв.) гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
На текущий момент, по оценке ГидМаркет, поддержка, продвижение, доработка существующих сайтов занимает около …
Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, %

1.4. Структура рынка  разработки сайтов по ФО
В региональной структуре доминирует Центральный ФО – за счет Москвы и МО, на которые приходится …% объема рынка. Традиционно, здесь сосредоточены самые известные операторы рынка. …
Диаграмма 3. Структура оказания  услуг разработки сайтов в РФ по регионам, % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным тенденциям рынка услуг разработки сайтов относятся следующие:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Безусловно, рынок услуг разработки сайтов не может формироваться и функционировать независимо от внешних по отношению к ней факторов, таких как демографические, макроэкономические и политические. 
Динамика ВВП
Динамика ВВП определяет общий вектор экономического развития страны. Как показано на диаграмме 4, за период 2011-2014 гг. наблюдалось снижение темпов ежегодного роста ВВП, а в 2015-2016 гг. динамика ВВП перешла в отрицательную зону. В целом падение ВВП - очень серьезный симптом, на его фоне происходит замедление значительной части бизнес-процессов в стране. 
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 (предв.) гг., % к предыдущему году

Курс доллара
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2014- фев. 2018 гг., руб. за 1 доллар США

Демографические
На протяжении последних девяти лет численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. При этом в 2013 г. – 2016 г.  имеет место положительный естественный прирост населения. Рост численности населения в значительной степени обеспечивает миграционный прирост. Рост численности населения увеличивает потенциальный спрос в настоящем и в будущем. Положительное влияние фактора.
Реальные располагаемые доходы населения
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2017 (предв.) гг.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
По оценке ГидМаркет, прибыль (убыток) от реализации  разработки сайтов в 2017 г. составил … млрд руб., снизившись  относительно 2016 г. на …%.
При этом рентабельность прибыли до налогообложения в сфере разработки сайтов во всем периоде исследования (2012-2017 гг.) выше, чем аналогичный показатель по всем отраслям РФ. Согласно прогнозу ГидМаркет, рентабельность прибыли до налогообложения отрасли услуг разработки сайтов составила в 2017 г. …%.
На протяжении 2012-2017 гг. наблюдается тренд … рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли разработки сайтов.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., %

Значения текущей ликвидности в периоде 2014-2017 гг. отрасли услуг разработки сайтов свидетельствуют о достаточной платежеспособности отрасли: …
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки сайтов  за 2012-2017 гг., раз

Для российских компаний нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности находится в пределах … 
Средний срок оборота дебиторской задолженности в отрасли разработки сайтов в … выше относительно аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ, что обусловлено спецификой бизнеса разработки сайтов. В 2014 г. наблюдался … срока оборота дебиторского задолженности с …сут. дн. в 2013 г. до … сут. дн. в 2014 г., что было связано со снижением платежеспособности существующих клиентов на фоне кризисных экономических процессов и первого этапа девальвации национальной валюты. В 2016 г. деловая активность составила … сут. дн., в 2017 г (прогноз) … сут. дн.
Диаграмма  11.   Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки сайтов, за 2012-2017 гг., сут. дн.

На протяжении 2012-2017 гг. имеет место общий тренд увеличения среднего срока оборота дебиторской задолженности. Негативная тенденция.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке   разработки сайтов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Рынок разработки сайтов имеет все характеристики высококонкурентного: демпинг, низкая маржинальность, большое количество игроков и постоянная их ротация.
По оценке ГидМаркет, по итогам 2017 г. к крупнейшим операторам рынка относятся Artwell, …, …, …, …. При этом совокупно на ТОП-5 операторов приходится …% объема рынка.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей операторов рынка услуг разработки сайтов России выполнена на основе открытых данных о количестве и масштабе выполненных компанией проектов в 2017 г. с поправкой на прогнозный объем выручки компании на 2017 г.
Представленное ранжирование позволяет оценивать объем деятельности компании на рынке разработки сайтов, но не является какой-либо оценкой качества работы указанных компаний.
Рынок характеризуется очень высокой  степенью разрозненности. Индекс Херфиндаля-Хиршмана менее 100 (HHI < 100), что позволяет отнести рынок услуг разработки сайтов к низкоконцентрированному рынку (при HHI < 1000). 
2.3. Профили основных игроков
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  разработки сайтов (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг.

Часть 3. Анализ  потребления  разработки сайтов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления  разработки сайтов на душу населения
В расчете на душу населения объем потребления услуг разработки сайтов в России остается невысоким, и в 2017 г. составляет … руб./чел. в год. При этом объем рынка «Разработка компьютерного ПО,  консультирования в этой области и других сопутствующих услуг» в расчете на душу населения составляет … тыс. руб.  За период 2012-2017 гг. объем потребления услуг отрасли «Разработка компьютерного ПО,  консультирования в этой области и других сопутствующих услуг» в денежном выражении на душу населения … более чем в … раза, в сфере разработки сайтов – только на …%.
Диаграмма 15. Объем потребления  разработки сайтов на душу населения, 2012-2017 (предв.) гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Как и для любого рынка, находящегося в стадии зрелости жизненного цикла, рынок разработки сайтов …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Непосредственно продукт, сайт, создаваемый в процессе сотрудничества, является ключевым потребительским предпочтением – та степень, насколько могут компании по разработки сайтов воплотить представления об удачном, продуктивном сайте  заказчика. Естественно, что понятие «качественного» продукта различное практически у каждого клиента: одни ориентированы на оригинальный дизайн, другие – на высокое удобство навигации, третьи – на показатели эффективности работы в digital-среде и т.д. 
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Оценка факторов инвестиционной привлекательности выполнена с точки зрения входа на рынок абсолютного нового оператора.
Часть 5. Прогноз развития рынка  разработки сайтов до 2022 года
Развитие рынка разработки сайтов в перспективе до 2022 г. будет во многом определяться макрофакторами. 
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка 

Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка  разработки сайтов, 2012 – 2017 (предв.) гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка разработки сайтов по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания  услуг разработки сайтов в РФ по регионам, %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 (предв.) гг., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2014- фев. 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –  2017 (предв.) гг.
Диаграмма 8. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2017, %
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки сайтов  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки сайтов  за 2012-2017 гг., раз
Диаграмма  11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки сайтов, за 2012-2017 гг., сут. дн.
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере разработки сайтов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке  разработки сайтов в 2017 г.
Диаграмма 14. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка  разработки сайтов (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг.
Диаграмма 15. Объем потребления  разработки сайтов на душу населения, 2012-2017 (предв.) гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Критерии выбора компании по разработке сайтов
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Объем и динамика рекламного рынка России, 2016 г.- 3 кв. 2017 г.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок  разработки сайтов
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации  разработки сайтов по ФО РФ, 2012-2017 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли  разработки сайтов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2017 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере разработки сайтов  в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2017 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка  разработки сайтов в 2017 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике Artwell (ООО «Артвелл») рынка  разработки сайтов
Таблица 8. Основная информация об участнике Notamedia (ООО «Нотамедиа») рынка  разработки сайтов
Таблица 9. Основная информация об участнике ADV/web-engineering (ООО «АДВ Технологии») рынка  разработки сайтов
Таблица 10. Основная информация об участнике ITECH.group (ООО «АЙТЕК – ГРУПП») рынка  разработки сайтов
Таблица 11. Основная информация об участнике RuNetSoft (ООО «Рунетсофт») рынка  разработки сайтов
Таблица 12. Индексы потребительских цен на  разработку сайтов по Российской Федерации в 2012-2017 гг., %
Таблица 13. Средние цены на разработку сайтов по ФО
Таблица 14. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка  разработки сайтов

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ