Анализ рынка подвесных потолков Армстронг в России
Актуальность исследования
Основной сферой применения подвесных потолков из минерального волокна являются здания нежилого назначения. По итогам 2016 г. 38% рынка подвесных потолков из минерального волокна пришлось на коммерческие помещения - офисные и торговые. На втором месте идет промышленный сектор с долей 17%, на третьем – образовательные учреждения с долей 13%, на четвертом – административные учреждения с долей 7%. Замыкают рейтинг здравоохранительные учреждения, на которые пришлось 4% от рынка подвесных потолков.
Цель исследования
Анализ состояния рынка подвесных потолков из минерального волокна, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок орехов.
Содержание
ГЛАВА 1. ОБЗОР РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОСCИИ
1.1. Основные характеристики рынка подвесных потолков из минерального волокна в России
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.3. Доля импорта на рынке
1.4. Доля экспорта в производстве
1.5. Динамика объема и емкость рынка подвесных потолков из минерального волокна, 2014-2017 гг.
1.6. Основные тенденции на рынке
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИЮ, 2016 Г.
2.1. Объем импорта в Россию
2.2. Структура импорта
2.2.1. По компаниям-производителям
2.2.2. По компаниям-получателям
2.3. Цены импорта
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
3.1. Крупнейшие российские производители на рынке
3.2. Доли на рынке крупнейших российских производителей
3.3. Цены основных российских производителей для дистрибьюторов
3.4. Анализ конкуренции со стороны других типов подвесных потолков
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
4.1. Крупнейшие дистрибьюторы на рынке
4.2. Доли на рынке крупнейших дистрибьюторов
4.3. Цены основных дистрибьюторов
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
5.1. Анализ потребительских предпочтений
5.2. Структура рынка по отраслям потребления
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ НА 2017-2020 ГГ.
ГЛАВА 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
Отрывок из исследования
ГЛАВА 1. ОБЗОР РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОСCИИ
1.1. Основные характеристики рынка подвесных потолков из минерального волокна в России
На выбор потолка влияют стоимость материалов и их монтажа, характер помещения (для отделки жилых помещений используются оба способа, для общественных чаще применяются подвесные конструкции), характер дизайнерских идей и способность материалов их реализовать. Наиболее распространенными способами отделки потолочного пространства в последние годы являются натяжные и подвесные потолки. Одной из разновидностей подвесных потолков являются потолочные панели из минерального сырья.
1.2. Оценка факторов, влияющих на рынок
С учетом того, что подвесные потолки из минерального волокна применяются в основном в коммерческой недвижимости, то ключевым фактором, влияющим на рынок, является ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения в РФ …
1.3. Доля импорта на рынке
Вплоть до 2014 г. российский рынок подвесных потолков из минерального волокна на 90-95% обеспечивался импортной продукцией. Однако после ввода в эксплуатацию в 2015 г. завода американской компании Armstrong в Татарстане и девальвации российской валюты ситуация поменялась …
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2014-2016 гг.
1.4. Доля экспорта в производстве
На протяжении 2014-2016 гг. доля экспорта в производстве подвесных потолков из минерального волокна в РФ была незначительной. В 2014 г. ее значение составило …%, в 2015 г. – …%, в 2016 г. – …%. Данный факт связан с тем, что открытое в 2015 г. крупнейшее производство по выпуску минеральных плит компании Armstrong, прежде всего, ориентировано на российский рынок, а экспорт минимален ввиду наличия производственный мощностей компании …
1.5. Динамика объема и емкость рынка подвесных потолков из минерального волокна, 2014-2017 гг.
По объему рынка Россия (а правильнее – СНГ) находится на 3-м месте после США и Китая. Рынки некоторых других европейских стран в объемном выражении, то есть в квадратных метрах, меньше СНГ, а в стоимостном выражении больше, поскольку там продаются дорогие потолки.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2014-2017 гг., млн м2
1.6. Основные тенденции на рынке
На основании проведенного анализа можно выделить следующие тенденции на рынке подвесных потолков из минерального волокна: …
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИЮ, 2016 Г.
2.1. Объем импорта в Россию
По оценкам ГидМаркет на основе данных Федеральной таможенной службы, по итогам 2016 г. импорт подвесных потолков из минерального волокна в РФ составил … млн м2 в натуральном выражении и … млн. долл. в денежном выражении.
2.2. Структура импорта
2.2.1. По компаниям-производителям
По итогам 2016 г. крупнейшим импортером подвесных потолков из минерального сырья в РФ стала компания …
Таблица 1. Импорт подвесных потолков из минерального волокна в РФ по компаниям-производителям в 2016 г.
2.2.2. По компаниям-получателям
По итогам 2016 г. крупнейшей компанией-получателем подвесных потолков из минерального волокна в РФ стала компания ООО «…», объем поставок, по оценкам ГидМаркет, составил … млн м2 в натуральном выражении и … млн. долл …
Таблица 2. Импорт подвесных потолков из минерального волокна в РФ по компаниям-получателям в 2016 г.
2.3. Цены импорта
Согласно оценке ГидМаркет, по итогам 2016 г. средняя цена на подвесные потолки из минерального волокна, импортируемые в РФ, составила … долл/м2 или … руб/м2.
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
3.1. Крупнейшие российские производители на рынке
Потребности российского рынка в потолочных плитах из минерального волокна до 2014 г. на 90-95% покрывались за счет импортных поставок …
3.2. Доли на рынке крупнейших российских производителей
По оценке ГидМаркет, в 2016 г. крупнейшим игроком на российском рынке подвесных потолков из минерального волокна стала компания Armstrong, общая доля которой достигла значения в …%. Причем …% рынка пришлось на продукцию, выпускаемую на российском заводе …
Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2016 г.
3.3. Цены основных российских производителей для дистрибьюторов
...
3.4. Анализ конкуренции со стороны других типов подвесных потолков
На рынке потолочных систем можно выделить две крупные категории – простые и сложные …
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
4.1. Крупнейшие дистрибьюторы на рынке
Для выявления крупнейших дистрибьюторов на рынке подвесных потолков из минерального сырья были проанализированы дистрибьюторы значимых игроков на российском рынке – компаний Armstrong и Rockfon.
4.2. Доли на рынке крупнейших дистрибьюторов
По итогам 2016 г. наибольшую долю среди ТОП-10 дистрибьюторов подвесных систем из минерального волокна заняла компания ООО «…» - 36,3%, на втором месте идет ООО «…» - 21,6%, на третьей позиции ООО «…» - 15,5%. В совокупности на трех крупнейших игроков пришлось 73,4% от общей выручки ТОП-10.
Диаграмма 8. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших дистрибьюторов (ТОП-10) на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2016 г.
4.3. Цены основных дистрибьюторов
Цены ООО «…» на продукцию компании Armstrong …
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
5.1. Анализ потребительских предпочтений
По итогам 2016 г. потребление подвесных потолков из минерального волокна в России составило 1,08 м2 в расчете на 1 м2 ввода зданий нежилого назначения, снизившись по сравнению с 2015 г. на 8,2%. Данный факт можно объяснить как сжатием рынка коммерческой недвижимости, так и усилением конкуренции со стороны других видов подвесных систем.
Диаграмма 9. Динамика потребления подвесных потолков из минерального волокна на 1 м2 ввода нежилых помещений в РФ, 2014-2016 гг., м2
ГЛАВА 6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ НА 2017-2020 ГГ.
По оценкам ГидМаркет, объем рынка подвесных потолков из минерального волокна РФ в 2017 г. ... и составит ... млн м2.
ГЛАВА 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА РЫНКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА В РОССИИ
....
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в РФ в 2014-6 мес 2017 гг., млн м2
Диаграмма 2. Средний номинальный курс руб. к долл. США
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2014-2016 гг.
Диаграмма 4. Доля экспорта в производстве подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2014-2016 гг.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2014-2017 гг., млн м2
Диаграмма 6. Объем и потенциальная емкость рынка подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2016 г., млн м2
Диаграмма 7. Доли крупнейших производителей на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2016
Диаграмма 8. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших дистрибьюторов (ТОП-10) на рынке подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2016 г.
Диаграмма 9. Динамика потребления подвесных потолков из минерального волокна на 1 м2 ввода нежилых помещений в РФ, 2014-2016 гг., м2
Диаграмма 10. Структура рынка подвесных потолков из минерального волокна по отраслям потребления в 2016 г.
Диаграмма 11. Прогноз рынка подвесных потолков из минерального волокна в РФ в 2017-2020 гг., млн м2
Рисунок 1. Схема монтажа потолочных плит из минерального волокна
Таблицы
Таблица 1. Импорт подвесных потолков из минерального волокна в РФ по компаниям-производителям в 2016 г.
Таблица 2. Импорт подвесных потолков из минерального волокна в РФ по компаниям-получателям в 2016 г.
Таблица 3. Российские заводы по производству подвесных потолков из минерального волокна в 2016 г.
Таблица 4. Сравнительные характеристики потолочных систем
Таблица 5. ТОП-10 крупнейших дистрибьюторов на рынке подвесных потолков из минерального волокна в 2016 г.
Таблица 6. Прайс-лист ООО «РДС-СТРОЙ» на 06.10.2017 г.
Таблица 7. Прайс-лист ООО «Е Д ЛОГИСТИКА» на 06.10.2017 г.
Таблица 8. Прайс-лист ООО «СПЕЦСТРОЙ-Р» на 27.09.2017 г.
Таблица 9. Прайс-лист ООО ПКФ «ЭВЕРЕСТ» на 25.09.2017 г. 39
Таблица 10. Прайс-лист ООО «ГК ВЕРТИКАЛЬ» на 01.10.2017 г.
Таблица 11. Прайс-лист ООО «ТПК «ИНКОМЦЕНТР» на 06.10.2017 г.
Таблица 12. Прайс-лист ООО «НОВЫЙ ГОРОД» на 06.10.2017 г.
Таблица 13. Прайс-лист ООО «ОПТ-ТРЕЙДИНГ» на 28.09.2017 г.
Таблица 14. Прайс-лист ООО «РОЛС-ДЕЛЬТА» на 06.10.2017 г.
Таблица 15. Прайс-лист ООО «СТРОЙРЕСУРС» на 06.10.2017 г.
