Маркетинговое исследование рынка почтовых услуг в РФ

Маркетинговое исследование рынка почтовых услуг в РФ Маркетинговое исследование рынка почтовых услуг в РФ
Дата выпуска
21.06.2018
Страниц
44
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений по поводу производства и потребления услуг почтовой связи, а также механизм взаимодействия между производителями этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей  оплатить определенное число услуг почтовой связи конкретного вида с учетом действующих тарифов.

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг почтовой связи, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг почтовой связи

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг почты
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг почты
1.2. Динамика объема российского рынка услуг почты, 2013-2017гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг почты по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг почты в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления почтовых услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления почтовых услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка почтовых услуг до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг почты
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг почты
Основная задача почтовой связи – обеспечивать прием, обработку, пересылку и доставку различного рода почтовых отправлений и периодических изданий между абонентами внутри страны и за ее пределами. Конечным результатом производственной деятельности почты является услуга. 
Рынок услуг почтовой связи – это совокупность экономических отношений по поводу производства и потребления услуг почтовой связи, а также механизм взаимодействия между производителями этих услуг и их потребителями, основанный на отношении спроса и предложения. Под спросом на услуги почтовой связи понимается готовность пользователей  оплатить определенное число услуг почтовой связи конкретного вида с учетом действующих тарифов.
Структура рынка услуг почтовой связи включает в себя: …
Диаграмма 1. Распределение почтовых отправлений по видам транспорта, %

1.2. Динамика объема российского рынка услуг почты, 2013-2017гг.
Рассмотрим динамику изменения объема рынка почтовых услуг в РФ за период 2013 – 2017 гг.
На протяжении 2013-2017 гг. объем рынка в денежном выражении неизменно увеличивался. Объем рынка услуг почты в РФ в 2017 г. в денежном выражении составил … млрд руб., … уровень  2016 г. на …%.
Среднегодовой прирост объема рынка за анализируемый период составил …%. При этом темпы …за 2014 и 2017 гг. отличается от остальных, представленных на диаграмме в … раза. Данные показатели свидетельствуют о …
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг почты в РФ, 2013-2017 гг., млн руб.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 176-ФЗ "О почтовой связи" почтовая связь - вид связи, представляющий собой единый производственно - технологический комплекс технических и транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, перевозку, доставку (вручение) почтовых отправлений (адресованные письменная корреспонденция, посылки, прямые почтовые контейнеры), а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Перечисленные услуги почтовой связи оказываются на основании лицензий на оказание услуг почтовой связи. 
Диаграмма 3. Структура услуг почтовой связи, %

1.4. Структура рынка услуг почты по ФО
По итогам 2017 г. основная доля почтовых услуг приходится на … ФО (…%), т.к. является крупным логистическим, дистрибуционным центром, туда приходят консолидированные партии грузов и оттуда уходят в другие города России, а … в целом имеет наибольшую численность и концентрацию населения и, следовательно, высокие экономические показатели деятельности.  На долю … ФО и … ФО приходится …% и …% рынка соответственно. На Северо-Западный ФО приходится …% рынка услуг почты.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Основной тенденцией рынка почтовых услуг является рост спроса  на данный вид услуг на протяжении анализируемого периода.
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Социальные (демографические)
На протяжении 2013-2017 гг. численность населения РФ демонстрирует положительную динамику. Увеличение численности населения за 2014 г. произошло не только за счет миграционного и естественного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов Федерации - Республики Крым и города Севастополь. При этом, начиная с 2013 г. имеет место положительный естественный прирост населения. Тем не менее, по итогам 2017 г. естественный прирост имеет отрицательное значение. 
Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2013-март 2018 гг.

Увеличение численности населения указывает на закономерности роста использования почтовых услуг, предоставляемых рынком. Формирующаяся устойчивая положительная тенденция наблюдается как в сфере бизнеса, так и в частной жизни граждан РФ. 
Экономические
ВВП - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является основным, наиболее полным официальным показателем общественного благосостояния. Абсолютные и относительные значения ВВП дают представления об общем материальном благосостоянии нации и динамике его роста / снижения, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Уровень инфляции.
Годовая инфляция в России по итогам 2016 г. составила 5,38%, при ключевой ставке ЦБ РФ на конец года в 10,0%. Надо отметить, что такая рекордно низкая инфляция в России стала и самой низкой за всю историю страны. Уровень инфляции против 2015 г. снизился более чем вдвое - инфляция за 2015 г. составляла 12,91%. В 2017 г. годовая инфляция продолжила замедляться и составила 2,51%. Снижение уровня инфляции является положительным фактором, способствующим развитию почтовой отрасли в РФ.
Диаграмма 7. Динамика уровня инфляции в РФ, 2013-май 2018 гг.

Уровень реальных доходов населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике РФ в 2017 г. составила 39,14 тыс. руб. Рост номинальной начисленной заработной платы за 2017 г. составил 6,6%. 
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли почтовых услуг в сравнении с показателями по всем отраслям экономики РФ, в динамике, за 2013-2017 гг.
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг почты в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Организации почтовой связи, оказывающие услуги почтовой связи на территории Российской Федерации в соответствии с лицензиями, можно разделить на 3 группы: …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доля рынка ФГУП "Почта России" на рынке почтовых услуг в 2017 г. составила …%. Данное значение говорит о том, что компания занимает лидирующие позиции на рынке. На долю … приходится …% рынка. … и …  занимают по …% рынка услуг почты. … принадлежит лишь …% рынка. На долю прочих компаний приходится порядка …% рынка.
2.3. Профили основных игроков
ФГПУ "Почта России"
ФГУП "Почта России" — российская государственная компания, оператор российской государственной почтовой сети. Находится в ведении Минкомсвязи России (до апреля 2013 г. находилась в ведении Россвязи). 29 марта 2013 г. вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В 2015 г. "Почта России" вошла в список системообразующих предприятий России.
ФГУП "Почта России" было создано распоряжением Правительства Российской Федерации  от 5 сентября 2002 г.
Игрок №2
Игрок № 3
Игрок № 4
Игрок № 5
Часть 3. Анализ потребления почтовых услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления почтовых услуг на душу населения
На протяжении 2013-2017 гг. объем потребления почтовых услуг на душу населения неизменно увеличивался.  В 2017 г. данный показатель составил … руб./чел., что на …% …значения показателя 2016 г. Относительно 2013 г. объем потребления почтовых услуг на душу населения в 2017 г. увеличился на 38%.
Диаграмма 11. Объем потребления почтовых услуг на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В рамках обзора рынка услуг почтовой связи рассматриваются три основных сложившихся сегмента таких услуг: …
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основным потребителем почтовых услуг …
3.4. Ценовой анализ
Цены на почтовые услуги зависят от расходов на оказание услуг. Структура расходов ФГУП "Почта России" содержит: …
Диаграмма 12. Индексы потребительских цен на почтовые услуги по Российской Федерации в 2013 - май 2018 гг., %

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка 
Часть 5.Прогноз развития рынка почтовых услуг до 2022 года
Дальнейшее развитие рынка почтовых услуг во многом будет определяться постепенной нормализацией экономической ситуации в России, стабилизацией курса рубля на фоне умеренного повышения стоимости нефти и ростом предпринимательской уверенности.

Диаграммы
Диаграмма 1.Распределение почтовых отправлений по видам транспорта, %
Диаграмма 2.Динамика объема рынка услуг почты в РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
Диаграмма 3.Структура услуг почтовой связи, %
Диаграмма 4.Сегментация услуг почтовой доставки по регионам, 2017 г.
Диаграмма 5.Динамика ВВП РФ, 2013- март 2018 гг., % к прошлому году
Диаграмма 6.Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7.Динамика уровня инфляции в РФ, 2013-май 2018 гг.
Диаграмма 8.Динамика реальных доходов населения РФ, 2013 – март 2018 гг.
Диаграмма 9.Объем розничной торговли в РФ, трлн руб., 2012- март 2018 гг.
Диаграмма 10.Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг почты в РФ в 2017г., в %
Диаграмма 11.Объем потребления почтовых услуг на душу населения, 2013-2017 гг., руб./чел.
Диаграмма 12.Индексы потребительских цен на почтовые услуги по Российской Федерации в 2013 - май 2018 гг., %
Диаграмма 13.Прогноз объема рынка почтовых услуг в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1.Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2013 -  март 2018 гг.
Таблица 2.Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв.2015-май.2018 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3.STEP-анализ факторов, влияющих на рынок почтовых услуг
Таблица 4.Прибыль (убыток) от реализации почтовых услуг за период 2013 – 2017 гг., млн руб.
Таблица 5.Валовая рентабельность отрасли почтовых услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
Таблица 6.Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в  сфере услуг почты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 7.Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг почты за 2013-2017 гг., раз
Таблица 8.Абсолютная ликвидность в сфере услуг почты в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
Таблица 9.Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг почты, за 2013-2017 гг., сут.дн.
Таблица 10.Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг почты, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
Таблица 11.Основные компании-участники рынка почтовых услуг в 2017 г.
Таблица 12.Динамика объема выручки крупнейших операторов рынка услуг почты (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб.
Таблица 13.Критерии выбора исполнителя услуг
Таблица 14.Средние потребительские цены на пересылку простого письма внутри России, массой до 20 г, 2013-2017 гг.
Таблица 15.Средние потребительские цены на отправку телеграммы обыкновенной внутренней, 2013-2017 гг.

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса
Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ