Анализ рынка орехов в России
Актуальность исследования
Орехи являются неотъемлемым компонентом рациона здорового питания, пользуются высокой популярностью среди вегетарианцев, да и у рядовых потребителей пользуются высоким спросом ввиду высоких вкусовых качеств.
Цель исследования
Анализ состояния рынка орехов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок орехов.
Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРЕХОВ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка орехов 2010-2015гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка орехов
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОРЕХОВ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРЕХОВ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства орехов
3.2. Доля экспорта в производстве орехов
3.3. Сегментация производства орехов по регионам
3.3.1. Производство по федеральным округам
3.3.2. Производство по субъектам РФ
ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОРЕХОВ
4.1. Объем и динамика импорта орехов
4.2. Структура импорта
4.3. Объем и динамика экспорта орехов
4.4. Структура экспорта
ЧАСТЬ 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОРЕХОВ
5.1. Динамика объема потребления орехов
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
ЧАСТЬ 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по федеральным округам
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРЕХОВ ДО 2020 ГОДА
ЧАСТЬ 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРЕХОВ
1.1. Основные характеристики рынка
Традиционно рынком орехов принято считать характеристики спроса и предложения на товароведную группу орехоплодные, куда относятся лещинные, грецкие, кедровые орехи, арахис, миндаль, фисташки, кешью и др.
Формирование экономической стоимости орехов принципиально отличается от аналогичного процесса, например, в случае с теми же экзотическими фруктами. В отличие от фруктов, для которых заметную долю в цене составляет доставка, у большинства орехов дорого само производство, в которое входит та самая обработка, позволяющая сохранить товарный вид. При этом стоит учитывать, что в южных странах урожай фруктов получают несколько раз в год и их достаточно просто собрать.
Другая ситуация с орехами — производство большинства орехов предполагает просушку, очистку от скорлупы и вымачивание в соляном растворе. Это трудоёмкий и кропотливый этап в процессе переработки, как раз он и создаёт дополнительную стоимость. Недостатком механической очистки является возможность повредить ядра, что значительно снизит качество орехов и соответственно их цену.
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке орехов России, 2011-2016 гг., %
1.2. Динамика объема рынка орехов 2011-2016 гг. Емкость рынка
Рассмотрим динамику объема и емкости рынка орехов. По итогам 2015 г. объем рынка орехов в денежном выражении составил … млрд руб., увеличившись относительно уровня 2014 г. на …%. В 2016 г. темпы роста замедлились до …%, и рынок достиг максимального значения за последние годы – … млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка орехов 2011-2016 гг., млрд руб.
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос …
1.4. Стадия жизненного цикла рынка орехов
С точки зрения модели жизненного цикла рынок орехов находится на стадии роста. Активному росту рынка способствует возрастающая популярность тренда здорового образа жизни и правильного питания.
Необходимо отметить, что орехи являются традиционным элементом питания для отечественного потребителя, вследствие чего рынок орехов уже не однократно проходил стадии роста, стабильности, спада. В настоящее время рынок орехов переживает очередной виток своего развития.
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
...
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОРЕХОВ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Лидерами рынка орехов в России являются отечественные компании, присутствующие на рынке, как правило, более 15 лет...
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Рынок орехов России довольно разрозненный – совокупная доля трех крупнейших операторов по итогам 2015 г. составляет …%, совокупная доля пяти крупнейших – …%.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке орехов в 2016 гг.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ОРЕХОВ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства орехов
По итогам 2015 г. в России было выращено и собрано … тыс. т орехоплодных, что позволило превысить показатель 1990 г. В 2015 г. имел место прирост валового сбора орехоплодных в России на …% относительно 2014 г. По итогам 2016 г. валовой сбор орехов достиг максимального значения за последние 20-25 лет и составил … тыс. т., увеличившись на …% по сравнению с 2015 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства (валового сбора) орехов в РФ за 1990- 2016 гг.
3.2. Доля экспорта в производстве орехов
Доля экспорта в производстве орехов в России в 2015 г. составила …%, относительно 2014 г. доля экспорта увеличилась на …%. По итогам 2016 г. доля экспорта сократилась на …. и составила …%.
3.3. Сегментация производства орехов по регионам
3.3.1. Производство по Федеральным округам
...
3.3.2. Производство по субъектам РФ
Дефицит орехов и повышение цен реализации производителей, а также реализация государственных программ, направленных на развитие сельского хозяйства способствовало активизации закладки новых ореховых насаждений в России. Так, в мае 2015 г. в Валуйском районе Белгородской области заложены сады грецкого ореха и фундука, хотя раньше орехи в этом регионе не выращивали. Площадь садов проекта составила 80 гектаров.
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ОРЕХОВ
4.1. Объем и динамика импорта орехов
По итогам 2015 г. объем импорта орехов в Россию в натуральном выражении снизился относительно 2014 г. на …% и составил … тыс. т. Отрицательная динамика импорта орехов в Россию в натуральном выражении наблюдается уже четвертый год подряд. За период 2011-2015 гг. максимальный годовой объем импорта орехов в Россию в натуральном выражении имел место в 2011 г. и составил … тыс. т. Среднегодовое падение объема импорта орехов в натуральном выражении за период 2011-2015 гг. составило …%.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта орехов в натуральном выражении, 2011-2016 гг.
4.2. Структура импорта
В структуре импорта арахиса в натуральном выражении доминирует …
Диаграмма 19. Структура импорта орехов (арахис) по странам-импортерам в 2014-2016 гг., %
4.3. Объем и динамика экспорта орехов
Объем экспорта орехов не соизмерим с объемом импорта: объем импорта орехов в денежном выражении превышает объемы экспорта практически в … раза (по итогам 2016 г). В основном из России осуществляется экспорт кедрового ореха, а колебания в годовых объемах экспорта кедрового ореха в большей степени вызваны урожаем/неурожаем по результатам года и размером экспортных квот.
Так, в 2015 г. объем экспорта орехов из России в денежном выражении составил … млн долл США, снизившись относительно уровня 2014 г. на …%. За период 2011-2015 гг. наибольший объем экспорта в денежном выражении наблюдался в 2012 г. и составил … млн долл США, наименьший – годом ранее, в 2011 г. и составил … млн долл США.
Диаграмма 21. Динамика экспорта орехов в денежном выражении
4.4. Структура экспорта
Анализируя структуру экспорта орехов по странам, целесообразно остановиться на структуре экспорта кедрового ореха. По остальным видам орехов Россия либо не выращивает достаточных объемов, чтобы осуществлять полноценный экспорт (лесной орех (лещина), грецкий орех), либо экспорт находит отражение в виде реэкспорта (экспортируется ранее импортированный товар: миндаль, орех кешью, фисташки и т.п.).
Диаграмма 25. Структура экспорта кедровых орехов по странам в 2014-2016 гг.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОРЕХОВ
5.1. Динамика объема потребления орехов
По результатам 2015 г. объем потребления орехов в натуральном выражении составил 155,5 тыс. т, снизившись относительно 2014 г. на …%. При этом 2014 г., наоборот, продемонстрировал умеренный рост потребления в натуральном выражении, правда, за счет увеличения потребления наиболее недорогого из орехов – арахиса. Объем потребления орехов 2014 г. составил … тыс. т.
Диаграмма 26. Динамика потребления орехов в натуральном выражении 2011-2016 гг.
За период 2011-2016 гг. только в 2013 г. наблюдалась отрицательная динамика, тогда объем потребления в денежном выражении сократился на …%. В целом за указанный период среднегодовой темп прироста составил …%.
Диаграмма 27. Динамика потребления орехов в денежном выражении 2011-2016 гг.
Что касается категории потребителей, приобретающих весовые, фасованные орехи или в составе снеков, то по результатам панельного исследования потребления домашних хозяйств, проводимого на постоянной основе компанией GFK, орехи по-прежнему остаются категорией, которая в основном продается в традиционных каналах торговли: лишь 42% продукции реализуется через современный канал торговли (против 54% для всего оборота FMCG).
Крупнейшими каналами сбыта орехов остаются дискаунтеры, продуктовые рынки и гипермаркеты, на которые суммарно приходится почти половина продаж категории.
Диаграмма 28. Структура продаж орехов по каналам торговли, август 2013-июль 2015 гг.
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
За период с 01.09.17 по 01.10.17 гг. было объявлено … тендера на закупку орехов. Сложность стоимостной оценки состоит в том, что орехи, как правило, являются только одним из предметов тендера вместе с овощами, фруктами, грибами. Стоимость тендеров, содержащих в предмете закупки поставку орехов, находилась в диапазоне от … тыс. руб. до … млн руб. Основными заказчиками являлись государственные и муниципальные учреждения.
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ
6.1. Средние цены производителей по Федеральным округам
Ввиду ограниченности внутреннего производства орехов в России, в ценовом анализе представлены цены на орехи в скорлупе, предлагаемые производителями или оптовыми компаниями.
6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ
...
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
...
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРЕХОВ ДО 2020 ГОДА
...
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке орехов России, 2011-2016 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка орехов 2011-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации орехов по федеральным округам за 2011-2016 гг., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика курса доллара США по отношению к рублю
Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ
Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли в РФ
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ
Диаграмма 9. Динамика площадей насаждений орехоплодных и средней урожайности, 1990-2016 гг.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке орехов в 2016 г.
Диаграмма 11. Динамика объемов производства (валового сбора) орехов в РФ за 1990- 2016 гг.
Диаграмма 12. Структура валового сбора (производства) орехов по типам хозяйств, 1990-2016 гг., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) орехов в России, 2011-2016 гг.
Диаграмма 14. Доли компаний в совокупном объеме выручки крупнейших производителей (ТОП-5) орехов в России, 2011-2016 гг.
Диаграмма 15. Доля экспорта в российском производстве орехов за 2011-2016 гг.
Диаграмма 16. Объем и динамика импорта орехов в натуральном выражении, 2011-2016 гг.
Диаграмма 17. Структура импорта в натуральном выражении по видам орехов, %
Диаграмма 18. Объем и динамика импорта орехов в денежном выражении
Диаграмма 19. Структура импорта орехов (арахис) по странам-импортерам в 2014-2016 гг., %
Диаграмма 20. Структура импорта лесных орехов по странам импортерам в 2014-2016 гг., %
Диаграмма 21. Динамика экспорта орехов в денежном выражении
Диаграмма 22. Динамика экспорта орехов в натуральном выражении
Диаграмма 23. Структура экспорта орехов по видам орехов, 2011-2016 гг., %
Диаграмма 24. Баланс экспорта и импорта
Диаграмма 25. Структура экспорта кедровых орехов по странам в 2014-2016 гг.
Диаграмма 26. Динамика потребления орехов в натуральном выражении 2011-2016 гг.
Диаграмма 27. Динамика потребления орехов в денежном выражении 2011-2016 гг.
Диаграмма 28. Структура продаж орехов по каналам торговли, август 2013-июль 2015 гг.
Диаграмма 29. Прогноз потребления орехов на рынке в 2017-2021 гг., тыс. т.
Таблицы
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации, в % к предыдущему году
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок орехов
Таблица 3. Основные компании-участники рынка орехов в 2016 г.
Таблица 4. Ассортимент весовых орехов ГК «Гуд-Фуд»
Таблица 5. Основные компании-участники рынка орехов в 2016 г.
Таблица 6. Общие продажи ТОП-5 производителей на российском рынке за 2016 год
Таблица 7. Динамика производства орехов в РФ по федеральным округам, тыс. т
Таблица 8. Объем и динамика импорта орехов в натуральном выражении по видам орехов, 2011-2016 гг.
Таблица 9. Средние цены импорта по видам орехов, 2011-2016 гг., долл США/кг
Таблица 10. Структура импорта орехов кешью по странам импортерам в 2014-2016 гг.
Таблица 11. Объем рынка кондитерских изделий России, 2013–2016 гг.
Таблица 12. Данные по основным тендерам на закупку орехов, объявленных с 01.09.17 по 01.10.17 гг., на сумму свыше 1 млн руб.
Таблица 13. Цены производителей и оптовых копаний (крупный опт) на орехи в 2016 г. по ФО
Таблица 14. Средние потребительские цены на орехи по субъектам РФ, 2015-2016 гг., руб./кг
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка орехов
