Маркетинговое исследование рынка охранных услуг в РФ

Маркетинговое исследование рынка охранных услуг в РФ Маркетинговое исследование рынка охранных услуг в РФ
Дата выпуска
05.12.2017
Страниц
42
Цена
39000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Охранный бизнес – достаточно специфичная сфера, сейчас он находится на пути дальнейших качественных изменений и имеет все предпосылки для своего дальнейшего развития. Предпочтения потребителей содействуют изменению и внедрению новых технологий охраны, применению инновационных систем безопасности, инженерно-технических ресурсов охраны, увеличении ассортимента охранных услуг. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка охранных услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок охранных услуг

Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ
1.1. Определение и характеристики российского рынка охранных услуг
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг, 2012-2016 гг.
1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка охранных услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
ЧАСТЬ 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1. Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
ЧАСТЬ 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
ЧАСТЬ 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ ДО 2021 ГОДА
ЧАСТЬ 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Отрывок из исследования
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ
1.1. Определение и характеристики российского рынка охранных услуг
Рассмотрим характеристики и особенности российского рынка охранных услуг.
Диаграмма 1. Структура рынка охранных услуг по численности агентств, 2017 г.

По мнению экспертов, повышенный спрос на охранные услуги обусловлен сложной криминальной обстановкой. По общему числу зарегистрированных преступлений Россия занимает пятое место в мире. Вследствие этого, население и бизнес стремятся обезопасить себя путем покупки услуг по защите себя и своей собственности.
1.2. Динамика объема рынка охранных услуг, 2012-2016 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка охранных услуг в РФ.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2012 – 6 мес 2017 гг., млрд руб.

1.3. Структура рынка по видам оказываемых услуг в РФ 
По мнению экспертов, сегодня на рынке охранных услуг самый популярный сегмент охрана зданий органов власти, больниц, школ вузов. На них пришлось до …% всей выручки. Доля услуг личной охраны составляет не более …%. Между тем, самым выгодным с точки зрения прибыли считается охрана промышленных объектов. Этот сегмент приносит до …% выручки. На долю прочих услуг охраны приходится до …%.
1.4. Структура рынка охранных услуг по ФО
По итогам 2016 г. крупнейшей территорией по выручке от охранных услуг стал … ФО, на него пришлось более половины рынка – 58,4%. К крупным территориям также можно отнести … ФО (11,5%), … ФО (8,8%), … ФО (8,3%), …ФО (7,4%). 
Диаграмма 4. Структура рынка охранных услуг в РФ по федеральным округам, 2016 г., % 

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
По результатам анализа российского рынка охранных услуг можно выделить следующие тенденции: …
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и соответственно на спрос охранных услуг.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %

Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов. Рассматриваемый показатель по отрасли охранных услуг …
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере охранных услуг за 2012-2016 гг., раз

Часть 2. АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке 
Сейчас в России сектор охранных услуг делится на две части.  Первая -  корпоративная охрана – служба безопасности юридических лиц. Её отличительная черта – углубленное распространение полномочий на охраняемом объекте.  Вторая часть рынка -  это сфера охранных услуг, где работают государственные и частные компании охраны.  
Государство представляет ведомственная охрана, закреплённая за министерствами и ведомствами, и вневедомственная охрана МВД РФ. Кроме этого, на рынке охранных услуг работает и значительное количество сторожей, вахтёров, консьержей и т.д., которые выполняют функции так называемых квази-охранников.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Наибольшие доля на рынке охранных услуг в 2016 г. пришлись на внутрикорпоративную структуру ООО «…» (12,4%) и государственное предприятие ФГУП «…» (12,3%). На третьем месте идет уже частная компания ООО ЧОП «…» с долей 3,8%, а на четвертом – вновь госпредприятие ФГУП «…» .
2.3. Профили основных игроков
Совокупная выручка крупнейших компаний рынка охранных услуг увеличивалась на протяжении 2012-2016 гг. По итогам 2016 г. она выросла практически в … раза относительно 2012 г. и составила … млрд руб.
Часть 3. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГЕ
3.1.Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения
Оценка объема потребления охранных услуг на душу населения выполнена на основании данных рынка в стоимостном выражении и численности населения РФ. 
Диаграмма 15. Объем потребления охранных услуг на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Как отмечают эксперты в области охранной деятельности, в настоящее время насыщенность российского рынка охранных услуг составляет порядка 64%. В ближайшие годы этот показатель будет увеличиваться, однако изменения на рынке охранных услуг под влиянием международных и внутренних факторов будут происходить постепенно.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Частными охранными организациями охраняется … тыс. объектов различного назначения. В их числе объекты торговли (15,1%), объекты образования (2,7%), промышленные объекты (2,0%), объекты кредитно-финансовой сферы (2,0%), объекты здравоохранения (1,1%), спортивные объекты (0,2%). Кроме того, ими заключены договоры на охрану жизни и здоровья граждан, доля которых в общем объеме составила 0,8%.
Диаграмма 16. Структура рынка охранных услуг РФ по потребителям, 2016 г.

3.4. Ценовой анализ
С учетом того, что рынок охраны представлен достаточно широким перечнем услуг, то для оценки потребительских цен аналитики ГидМаркет опираются на данные по самому распространенному виду услуг – охрана объектов недвижимости.
Часть 4. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ ДО 2021 ГОДА
Часть 6. ВЫВОДЫ О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛАСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ДЕЙСТВУЮЩИМ ОПЕРАТОРАМ РЫНКА

Диаграммы
Диаграмма 1. Структура рынка охранных услуг по численности агентств, 2017 г.
Диаграмма 2. Динамика объема российского рынка охранных услуг, 2012 – 6 мес 2017 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Структура российского рынка охранных услуг по видам, 2016 г., %
Диаграмма 4. Структура рынка охранных услуг в РФ по федеральным округам, 2016 г., %
Диаграмма 5. Структура рынка охранных услуг в РФ по регионам, 2016 г., %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в % к предыдущему году, 2007-2017 гг.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах, % к предыдущему году, 2007- 9 мес. 2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2010 – 6 мес 2017 гг., % к предыдущему периоду
Диаграмма 9. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере охранных услуг за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере охранных услуг, за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на российском рынке охранных услуг в 2016 г.
Диаграмма 15. Объем потребления охранных услуг на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 16. Структура рынка охранных услуг РФ по потребителям, 2016 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка охранных услуг в РФ в 2017-2021 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок охранных услуг в РФ
Таблица 2. Прибыль (убыток) от оказания охранных услуг по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность в сфере охранных услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники российского рынка охранных услуг в 2016 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике ООО «Транснефть-Охрана» рынка охранных услуг
Таблица 7. Основная информация об участнике ФГУП «Охрана» Росгвардии рынка охранных услуг
Таблица 8. Основная информация об участнике ООО ЧОП «Центурион-Интер Профи» рынка охранных услуг
Таблица 9. Основная информация об участнике ФГУП «Связь-Безопасность» рынка охранных услуг
Таблица 10. Основная информация об участнике АО «РТ-Охрана» рынка охранных услуг
Таблица 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших компаний рынка охранных услуг (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Таблица 12. Классификация параметров охранных услуг
Таблица 13. Индексы потребительских цен на охранные услуги по Российской Федерации в 2012-2017 гг., %
Таблица 14. Средние цены на охранные услуги по ФО, 2016 г.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности российского рынка охранных услуг

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ