Анализ рынка облачных сервисов РФ
Актуальность исследования
Рынок облачных сервисов в России является динамично развивающимся и высокоперспективным. За анализируемый период темпы прироста выручки в отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» выше динамики выручки по всем отраслям РФ, при этом темпы прироста рынка облачных сервисов превосходят также и динамику отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области», за исключением 2015 г. По итогам 2016 г. прирост рынка облачных сервисов составил 43,1% на фоне прироста выручки отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» на 15,5%, прироста выручки по всем отраслям ОКВЭД 13,7%.
Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов , оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов.
Содержание
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка
1.3. Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
1.4 Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКОМ
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
2.2. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
2.3. Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Часть 3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
3.1. Стадия жизненного цикла рынка
3.2. Насыщенность рынка
3.3. Крупнейшие игроки на рынке
3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.5. Профили основных игроков
Часть 4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
4.1. Степень продуктовой дифференциации
4.2. География размещения основных компаний в регионах
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
5.1. Динамика объема и структура потребления
5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
5.3. Анализ потребительских предпочтений
5.4. Уровень знания основных облачных операторов
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
Часть 6. АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Часть 8. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2021 г.
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
Отрывок из исследования
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
1.1.Основные характеристики рынка
Облачные сервисы (англ. cloud computing) — модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.
1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста российского рынка облаков составляют, по оценкам различных экспертов, от 20% до 50% в год в рублевом исчислении. Объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации.
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
По оценке, российский рынок облачных сервисов в 2016 г. составил около … млрд руб. Отличия между оценками вызваны различными подходами к включению в состав рынка вспомогательных облачных услуг.
При этом реальный объем рынка облачных сервисов России далек от достижения потенциальной емкости рынка, которая более чем в десять раз выше существующего объема рынка и оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в … млн руб.
В то же время рынок облачных сервисов остается одним из самых динамичных рынков России. Ниже представлено сравнение темпов прироста объема рынка облачных сервисов с выручкой по отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», а также с динамикой выручки по всем отраслям экономики РФ.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %
1.3.Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
Ниже представлены основные тренды, драйверы и угрозы рынка облачных сервисов в России …
1.4 .Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации, но на сегодняшний день облачные сервисы активно развиваются в мире (динамика выше до семи раз относительно отрасли ИТ в целом) и проходят стадию формирования в России, вытесняя устаревшие технологии.
Продуктом-конкурентом в настоящем случае является привычный подход к организации хранения и работы с данными (размещение на локальных компьютерах информации, приобретение и обслуживание собственных серверных мощностей, использование традиционного локального ПО и т.п.), которым отдают предпочтение консервативные компании. В то же время из года в год степень доверия и уровень внедрения облачных решений возрастает, и с каждым годом облачные технологии совершенствуются и испытывают все меньшее влияние со стороны обособленных ИТ-технологий. Таким образом, степень влияния со стороны товаров-заменителей умеренная.
Часть 2. СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКОМ
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
По итогам 2017 г. расходы на публичные облачные сервисы в мире составят … млрд долларов, что на …% больше, чем в текущем году. Об этом говорится в прогнозе исследовательской компании IDC. Две трети всех расходов на этом рынке будут приходиться на сервисы SaaS (Software as a Service). Почти половина всех расходов будет приходиться на крупные компании со штатом выше 1 тыс. человек. Крупнейшим рынком с географической точки зрения будут …
2.2 .Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
При оценке отраслей применения облачных сервисов использован международный подход к классификации производств: дискретное и процессное производство …
Диаграмма 4. Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)
2.3.Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
Согласно результатам исследования …, лидерство в сегменте публичных облачных сервисов в мире принадлежит … (31% в янв. 2016 г), за ним следует со значительным отрывом … (9%) …
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
Характеристика текущих потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе детально представлена международной компанией … . В январе 2017 г. … провела шестое ежегодное исследование облачного рынка и последних тенденций в области облачных сервисов с акцентированием внимания на сегменте инфраструктуры как услуги (Iaas). По результатам опроса выявлено, что в 2017 г. наблюдается …
Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.
2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом выполнено компанией «ГидМаркет» …
Часть 3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
3.1 .Стадия жизненного цикла рынка
Рынок облачных сервисов России находится в начале стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствуют:…
3.2 .Насыщенность рынка
Насыщенность рынка облачных сервисов в России низкая. Как отмечалось выше, это связано с недостаточно сформированной культурой использования облачных ресурсов, в России опасения относительно недостаточной надежности хранения данных, оперативности работы по-прежнему имеют доминирующее влияние…
3.3.Крупнейшие игроки на рынке
По оценке TAdviser, крупнейшими операторами рынка облачных сервисов в России являются АО «ПФ «…», Группа компаний «…»,ООО «…»,… .
3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке … , на долю локальных разработчиков приходится почти половина (46%) объема рынка облачных услуг, на долю … приходится 31%, на долю … – 23% по состоянию на 2017 г.
3.5. Профили основных игроков
...
Часть 4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
4.1.Степень продуктовой дифференциации
На рынке облачных сервисов принято выделять три основных сегмента: … , …, … . По данным исследования компаний … и … , на протяжении 2012-2016 гг. доля сегментов …
Диаграмма 17. Доли сегментов рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., %
4.2. География размещения основных компаний в регионах
Анализ размещения основных компаний в регионах показывает, что в географической структуре рынка облачных сервисов России доминирует … ФО. Размещение ведущих ИТ-компаний в столице также объясняется и концентрацией основных заказчиков – крупных российских и представительств международных компаний в России, которые, как правило, имеют головной офис в Москве.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
5.1. Динамика объема и структура потребления
По оценке регионального директора … в России …, ритейл потреблял в 2015 г. больше всего облачных услуг – на него приходилось …% рынка, …% – на транспорт и логистику, …% – на СМИ и медиахолдинги.
5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
Растущий интерес к облачным сервисам наблюдается как со стороны крупного, так и среднего и малого бизнеса в России. Вопрос лишь в выборе оптимальной бизнес-модели. Небольшие компании в первую очередь интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, а также сложный комплекс различных сервисов. Стартапы в сфере IT используют облачные технологии, дающие им возможность обслуживать большое количество клиентов, не инвестируя в покупку дорого вычислительного оборудования.
5.3. Анализ потребительских предпочтений
На основе анализа статистики фраз-компаньонов для облачных сервисов и облачных хранилищ в поисковых запросах сервиса Яндекс, аналитики ГидМаркет выделили наиболее важные компоненты выбора облачного хранилища. Это (в порядке убывания): наличие и размер оплаты, размер хранилища для пользователя, целевое предназначение (для игр, видеонаблюдения, финансов и т.п.), надежность, простота использования.
5.4 . Уровень знания основных облачных операторов
По результатам опроса, проведенного … при исследовании рынка облачных сервисов, выявлено, что …% среди опрошенных компаний, сотрудничающих с иностранными компаниями и готовых назвать компанию-партнера в данном направлении – сотрудничают с … , компанию … указали 21%, компания … находится на третьем месте (16% ответивших).
Диаграмм 24. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России 
Респондентам было предложено назвать Топ 5 облачных провайдеров и оценить их сильные стороны по 10-тибалльной шкале. …
Диаграмма 25. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ содержания тендерных закупок показывает, что облачные сервисы пока что остаются предметом редкого пользования. За два месяца (01.06.17 по 01.09.17 гг.) на предмет закупки услуг, связанных с облачными сервисами, было объявлено … тендеров…
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
В сегменте облачных хранилищ данных, как правило, операторы в рамках …
Часть 6. АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК
...
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
...
Часть 8. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2021 г.
...
Часть 9. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ
...
Диаграммы
Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 4.Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)
Диаграмма 5. Доли крупнейших операторов в сегменте публичных облачных сервисов в мире, 2016 г.
Диаграмма 6. Доли крупнейших операторов в сегменте Iaas, 4 кв. 2016 г.
Диаграмма 7. Использование облачных сервисов в мире по видам: публичные, частные, гибридные, 2017 г.
Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.
Диаграмма 9. Основные опасения относительно облачных сервисов в мире, 2016-2017 гг.
Диаграмма 10. Облачные инициативы в 2017 г.
Диаграмма 11. Сотрудничество с публичными облачными сервисами в мире по брендам , 2017 г.
Диаграмма 12. Сотрудничество с частными облачными сервисами в мире по брендам , 2016-2017 гг.
Диаграмма 13. Распределение по числу виртуальных машин в облаке в мире, 2017 г., %
Диаграмма 14. Расходы на облачные услуги в расчете на душу населения: США, Россия, мир в целом, 2016 г., долл США
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка облачных сервисов в России
Диаграмма 16. Структура конкурентной среды рынка облачных сервисов в 2017 г. в России
Диаграмма 17. Доли сегментов рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 18. Соотношение потребления облачных услуг в России по типам предприятий
Диаграмма 19. Динамика поисковых запросов «облачный сервис» по типам устройств, июль 2015-июнь 2017 гг., тыс.
Диаграмма 20. Динамика поисковых запросов «облачное хранилище» по типам устройств, авг. 2015-июль 2017 гг., тыс.
Диаграмма 21. Важнейшие критерии при выборе облачного сервиса (в порядке убывания) в России, июль 2017 г.
Диаграмма 22. Ранжирование преимуществ использования облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмма 23. Факторы выбора облачных сервисов в России, 2017 г.
Диаграмма 24. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России
Диаграмма 25. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.
Диаграмма 26. Динамика прироста ВВП РФ, 2003-2016 гг., 1 кв. 2017 г.
Диаграмма 27. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, июнь 2015- сент. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 28. Динамика оборота розничной торговли, 2007–2016 гг., 6 мес. 2017 г.
Диаграмма 29. Проникновение интернета в России среди аудитории 16 лет и старше, 2008-2016, %
Диаграмма 30. Уровень проникновения интернета по ФО, весна 2016 г. - весна 2017 г., %
Диаграмма 31. Прогноз объема рынка облачных сервисов в России, 2017-2021 гг.
Таблицы
Таблица 1. Типовые модели облачных технологий
Таблица 2. Рентабельность прибыли до налогообложения отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» относительно всех отраслей экономики РФ 2012- 2016 г, %
Таблица 3. Всемирный прогноз объема рынка облачных услуг, 2016-2020 гг., млрд долл. США
Таблица 4. Рейтинг наиболее популярных облачных приложений для бизнеса (Saas) в мире, 2017 г., сравнение с 2016 г.
Таблица 5. Основные компании-участники рынка облачных сервисов в 2016 г. в России
Таблица 6. Компактность размещения основных компаний в регионах
Таблица 7. ТОП потребления публичных облаков в России по отраслям, 2015 г.
Таблица 8. Основные отрасли-потребители среди различных вариантов облачных решений в России в 2016 г.
Таблица 9. Данные по тендерам на закупку услуг рынка облачных сервисов, объявленных с 01.06.17 по 01.09.17 гг.
Таблица 10. Тарифные планы в сегменте облачных хранилищ данных в России, 2016 г.
Таблица 11. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году), 2010-2016 гг.
Таблица 12. Уровень проникновения интернета по типам используемых устройств, март 2017 г., прирост за 6 мес., %
Таблица 13. Динамика проникновения интернета в населенных пунктах, весна 2016 г. -весна 2017 г. (месячная интернет-аудитория), %
Таблица 14. Объем и динамика рекламного рынка России, 2016 г.
Таблица 15. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок облачных сервисов, 2017 г.
Таблица 16. Факторы инвестиционной привлекательности рынка России облачных сервисов
