Анализ рынка НПФ в РФ
Актуальность исследования
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — акционерное общество, исключительной деятельностью которого является негосударственное пенсионное обеспечение. Деятельность НПФ регулируется законами N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», ФЗ от 24.07.2002 N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», ФЗ от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и др.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг негосударственных пенсионных фондов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг негосударственных пенсионных фондов.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
1.2. Динамика объема российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов, 2012-2016гг., 9мес. 2017 г.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг негосударственных пенсионных фондов по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг негосударственных пенсионных фондов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления услуг негосударственных пенсионных фондов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1.Оценка объема потребления услуг негосударственных пенсионных фондов на душу населения
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3.Описание потребительских предпочтений
3.4.Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг негосударственных пенсионных фондов до 2021 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
1.1.Определение и характеристики российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Рассмотрим характеристики и особенности рынка услуг негосударственных пенсионных фондов на российском рынке...
Диаграмма 1. Структура инвестпортфелей НПФ, 2012-2016 гг., %
1.2. Динамика объема российского рынка услуг негосударственных пенсионных фондов, 2012-2016гг., 9 мес. 2017 г.
Рассмотрим динамику объема рынка услуг негосударственных пенсионных фондов. Объемом рынка негосударственных пенсионных фондов традиционно принято считать совокупный объем пенсионных накоплений.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг негосударственных пенсионных фондов, 2012 – 2016 гг., 9 мес. 2017 г., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
По оценке ГидМаркет, около 83% участников негосударственных пенсионных фондов имеют договора …
Диаграмма 4. Структура рынка услуг негосударственных пенсионных фондов по видам, %
1.4. Структура рынка услуг негосударственных пенсионных фондов по ФО
Почти все крупные негосударственные пенсионные фонды расположены преимущественно в Москве и функционируют по всей России через развитую сеть филиалов. В период с 2004 по 2015 гг. количество негосударственных пенсионных фондов уменьшилось более чем в два раза. Такая тенденция обусловлена ужесточением требований со стороны регулятора.
Диаграмма 5. Структура оказания услуг негосударственных пенсионных фондов в РФ по регионам, % 
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
К основным тенденциям рынка услуг негосударственных пенсионных Фондов относятся следующие:…
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
...
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке услуг негосударственных пенсионных фондов в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Динамика численности НПФ на рынке свидетельствует о процессах консолидации, так за период 2012- окт. 2017 гг. количество НПФ сократилось почти в два раза, и составило по состоянию на окт. 2017 г. 68 ед., в т. ч. в секторе ОПС – 38 НПФ. Таким образом, с каждым годом все большую роль будут играть крупные пенсионные фонды.
Диаграмма 15. Численность НПФ в России, 2012-окт. 2017 гг., ед.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Доли рынка крупнейших конкурентов на рынке услуг негосударственных пенсионных фондов по состоянию на октябрь 2017 г. определены по объему пенсионных накоплений. Так, лидером отрасли является АО «…» с долей 19,5%, вторым по величине конкурентом является НПФ «…», доля которого меньше лидера всего на 1п.п. и составляет 18,5%. Третьи по величине является НПФ «…», доля рынка 12,2%...
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ потребления услуг негосударственных пенсионных фондов. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления услуг негосударственных пенсионных фондов на душу населения
Диаграмма 17. Объем потребления услуг негосударственных пенсионных фондов на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Если общее количество застрахованных лиц в последние годы в НПФ растет, то численность получателей пенсионных выплат от НПФ падает третий год подряд. В 2016 г. количество получателей пенсионных выплат составило … тыс. чел., (сокращение на …% за год), что эквивалентно чуть более …% клиентской базы фондов...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Естественное желание плательщиков страховых пенсионных взносов – сохранность пенсионных накоплений и достижение уровня доходности накоплений, перекрывающего инфляцию. Эти два критерия определяют потребительские предпочтения россиян – участников НПФ...
3.4. Ценовой анализ
У негосударственных пенсионных фондов двойная комиссия при обслуживании пенсионных накоплений застрахованных лиц: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
...
Часть 5. Прогноз развития рынка услуг негосударственных пенсионных фондов до 2021 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1. Структура инвестпортфелей НПФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка услуг негосударственных пенсионных фондов, 2012 – 2016 гг., 9 мес. 2017 г., млрд руб.
Диаграмма 3. Динамика дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, сформированных негосударственными пенсионными фондами, полученного за год, в 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 4. Структура рынка услуг негосударственных пенсионных фондов по видам, %
Диаграмма 5. Структура оказания услуг негосударственных пенсионных фондов в РФ по регионам, %
Диаграмма 6. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2016 гг., 9 мес. 2017 г., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 - 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 8. Динамика численности населения РФ, 2010-2016 гг.
Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг., 9 мес. 2017 г.
Диаграмма 10. Возрастная структура населения России, 2012-2017 гг.
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере услуг негосударственных пенсионных фондов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере услуг негосударственных пенсионных фондов за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 13. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере услуг негосударственных пенсионных фондов, за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 14. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере услуг негосударственных пенсионных фондов, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 15. Численность НПФ в России, 2012-окт. 2017 гг., ед.
Диаграмма 16. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг негосударственных пенсионных фондов по итогам 9 мес. 2017 г.
Диаграмма 17. Объем потребления услуг негосударственных пенсионных фондов на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 18. Количество застрахованных лиц в НПФ в России, 2012-9 мес. 2017 гг., млн чел.
Диаграмма 19. Прогноз объема рынка в 2017 - 2021 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Годовая доходность НПФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 3. Прибыль (убыток) от реализации услуг негосударственных пенсионных фондов по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 4. Валовая рентабельность отрасли услуг негосударственных пенсионных фондов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 5. Абсолютная ликвидность в сфере услуг негосударственных пенсионных фондов в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 6. Основные компании-участники рынка услуг негосударственных пенсионных фондов в 2017 г.
Таблица 7. Основная информация об участнике АО «НПФ Сбербанка» рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 8. Основная информация об участнике НПФ «ГАЗФОНД» рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 9. Основная информация об участнике НПФ «БУДУЩЕЕ» рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 10. Основная информация об участнике АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 11. Основная информация об участнике НПФ «Сафмар» рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
Таблица 12. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг негосударственных пенсионных фондов (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Таблица 13. Потребительские цены (размер комиссии) на услуги негосударственных пенсионных фондов по Российской Федерации в 2012-2017гг. (доступный период), %
Таблица 14. Средние цены на услуги негосударственных пенсионных фондов по ФО
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг негосударственных пенсионных фондов
