Маркетинговое исследование рынка морских перевозок  в РФ

Маркетинговое исследование рынка морских перевозок  в РФ Маркетинговое исследование рынка морских перевозок  в РФ
Дата выпуска
13.04.2018
Страниц
48
Цена
45000 руб.
Формат
DOC PDF

Актуальность исследования
Морским транспортом перевозится большая часть грузов по всему миру. Особенно это касается наливных грузов, таких как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и продукты химической промышленности наливом. Второе место по объёму перевозок морским транспортом занимают контейнеры. Суда-контейнеровозы вытеснили с рынка универсальные суда, так как в стандартный 20- или 40-футовый контейнер может быть помещён любой груз. При этом время обработки таких судов снижено в десятки раз, благодаря унификации транспортной системы всего мира в отношении контейнерных перевозок. Немалую роль играет механизация и информационное обеспечение транспортных процессов. 

Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг по морским перевозкам, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг по морским перевозкам 

Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка  услуг по морским перевозкам
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по морским перевозкам
1.2. Динамика объема российского рынка услуг по морским перевозкам, 2012-2017 гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка услуг по морским перевозкам по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  услуг по морским перевозкам в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ  потребления  услуг по морским перевозкам. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления  услуг по морским перевозкам на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка  услуг по морским перевозкам до 2022 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка

Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка  услуг по морским перевозкам
1.1. Определение и характеристики российского рынка услуг по морским перевозкам
Морской транспорт — вид водного транспорта. К морскому транспорту относится любое судно, способное передвигаться по водной поверхности (морей, океанов и прилегающих акваторий), а также просто находиться на плаву и выполняет при этом определенные функции, связанные с перевозкой, перевалкой, хранением, обработкой различных грузов; перевозкой и обслуживанием пассажиров. 
Морским транспортом перевозится большая часть грузов по всему миру. Особенно это касается наливных грузов, таких как сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный газ и продукты химической промышленности наливом. Второе место по объёму перевозок морским транспортом занимают контейнеры. Суда-контейнеровозы вытеснили с рынка универсальные суда, так как в стандартный 20- или 40-футовый контейнер может быть помещён любой груз. При этом время обработки таких судов снижено в десятки раз, благодаря унификации транспортной системы всего мира в отношении контейнерных перевозок. Немалую роль играет механизация и информационное обеспечение транспортных процессов. 
Также к специализированным судам, которые предназначены для перевозки одного или нескольких видов груза, можно отнести суда-автомобилевозы, рефрижераторные суда, скотовозы, тяжеловозы, навалочные (балкеры), лихтеровозы, буксирные и т. д. 
В зависимости от задач и рода груза, суда обладают соответствующими характеристиками, которые отражают их автономность, грузоподъемность, методы погрузки-выгрузки, скоростные данные; способность противостоять погодным условиям, ограничения по району плавания, сохранять температурные и атмосферные режимы грузовых трюмов.
Диаграмма 1. Помесячный  грузооборот морского транспорта в РФ, 2015-2017 гг.

Морские пассажирские перевозки, осуществляемые российскими судами, имеют узкую направленность: это преимущественно курортные направления (Крым, Кавказ). На побережье Черного моря расположены крупнейшие порты страны. Среднегодовое количество пассажиров, воспользовавшихся услугами водного транспорта, составляет порядка 25-30 миллионов человек.
Диаграмма 2. Помесячный  пассажирооборот морского транспорта в РФ, 2015-2017 гг.

1.2. Динамика объема российского рынка услуг по морским перевозкам, 2012-2017 гг.
На протяжении 2012-2015 гг. объем рынка услуг по перевозкам морским транспортом в денежном выражении … . В 2016 г. отмечено сокращение рынка на …%. Объем рынка морских грузоперевозок в РФ в 2017 г. в денежном выражении составил … млрд руб., превысив уровень  2016 г. на …%. Среднегодовой темп … отрасли за исследуемый период составил …%.
Диаграмма 3.  Динамика объема рынка услуг по морским перевозкам в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.

Динамика грузооборота на морском транспорте в 2012-2017 гг. имела колебательный характер. В 2017 г. грузооборот достиг отметки … млрд т-км, … относительно 2012 г. …%. Грузооборот за январь 2018 г. … по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на …% и составил … млрд т-км. 
Диаграмма 4. Динамика объема рынка морских грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2017 гг., млрд т-км.

Динамика пассажирооборота на морском транспорте в 2012-2017 гг. также имела … характер. В 2017 г. пассажирооборот … млрд п-км, … относительно 2012 г. в … раза. 
Диаграмма 5. Динамика объема рынка морских пассажирских перевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2017 гг., млрд п-км.

1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ 
Морские перевозки в России преимущественно состоят из грузовых перевозок. Так на протяжении 2012-2017 гг. доля грузоперевозок в системе морского транспорта составляла ...%-...%.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг по морским перевозкам по видам, %

В структуре грузоперевозок морским транспортом преобладают экспортные перевозки, на долю которых приходится …% суммарного объема перевозок. …% перевозок составляет … . Транзитные и импортные перевозки совокупно занимают …% и …% от суммарного объема перевозок грузов. 
Перевалка сухих грузов в 2017 г. составила …% от общего объема перевозки грузов, соответственно на долю  наливных грузов пришлось …%.
Диаграмма 8. Структура грузовых перевозок морским транспортом по видам груза, %

В структуре морских пассажирских перевозок  на долю пригородного плавания приходится …% перевозок. Каботажное плавание занимает …%, заграничное - …%.
Диаграмма 9. Структура пассажирских перевозок морским транспортом, %

1.4. Структура рынка услуг по морским перевозкам по ФО
В структуре рынка услуг по грузоперевозкам морским транспортом в РФ первое место … бассейн, на долю которого в 2017 г. приходится …% грузооборота. На втором месте находится … - 31,5%, на третьем … - 24,4%. …
Диаграмма 10. Структура грузооборота в РФ по морским бассейнам, %

В структуре отраслевой выручки 50% приходится на … ФО, …% занимает … ФО. На долю … ФО приходится …%. … ФО занимает …% в выручке морского транспорта.
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Мировой океан является важнейшей транспортной магистралью. 
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим финансово-экономические показатели по отрасли …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке  услуг по морским перевозкам в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Одним из наиболее сильных игроков на российском рынке морских перевозок является компания ПАО "Современный коммерческий флот" – одна из крупнейших судоходных компаний в России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
На данный момент лидером рынка морских перевозок в России является …
2.3. Профили основных игроков
Компания "Совкомфлот" было образовано в 1973 г. с целью приобретения новых и подержанных судов по схеме долгосрочного лизинга Министерству Морского Флота СССР. Позже, в 1995 г.  "Совкомфлот" был преобразован в акционерную компанию, 100% акций которой находятся в собственности государства.
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг., млн руб.

Часть 3. Анализ  потребления  услуг по морским перевозкам. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления  услуг по морским перевозкам на душу населения
На протяжении 2012-2015 гг. объем потребления услуг по морским перевозкам на душу населения неизменно увеличивался.  
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
В мировом масштабе морской транспорт занимает первое место по грузообороту, выделяясь минимальной себестоимостью перевозок грузов.
3.3. Описание потребительских предпочтений
Транспортно-логистическая составляющая занимает значительную долю в структуре себестоимости продукции.  Не случайно мировые исследовательские группы регулярно проводят замеры параметров качества этих услуг.
Решающим критерием выбора перевозчика является ... (33%), на втором месте находится такой критерий, как ... (29%). ... играет роль для 21% респондентов, а ... - для 17%.
3.4. Ценовой анализ
Наибольший рост цены на услуги по морским перевозкам в РФ на протяжении 2012-2018 (янв.) гг. отмечен в 2014 г., когда индекс потребительских цен составил …%. При этом наименьшее значение показателя отмечено в 2016 г., когда произошло снижение цен на …%. В январе 2018 г. цены на морские перевозки … на …% по отношению к 2017 г.
Стоимость морской перевозки складывается из множества различных факторов, но основными являются три составляющих цены услуги: …
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка  услуг по морским перевозкам до 2022 года
Осуществим анализ рынка на базе методов, основанных на выявлении тенденции во времени с поправкой на экспертное мнение в данной отрасли.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации, действующим операторам рынка

Диаграммы
Диаграмма 1. Помесячный  грузооборот морского транспорта в РФ, 2015-2017 гг.
Диаграмма 2. Помесячный  пассажирооборот морского транспорта в РФ, 2015-2017 гг.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка услуг по морским перевозкам в РФ за период 2012-2017 гг. в денежном выражении, млрд руб.
Диаграмма 4. Динамика объема рынка морских грузоперевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2017 гг., млрд т-км.
Диаграмма 5. Динамика объема рынка морских пассажирских перевозок в РФ в натуральном выражении за 2012-2017 гг., млрд п-км.
Диаграмма 6. Структура рынка услуг по морским перевозкам по видам, %
Диаграмма 7. Структура рынка услуг по морским перевозкам по направлениям, %
Диаграмма 8. Структура грузовых перевозок морским транспортом по видам груза, %
Диаграмма 9. Структура пассажирских перевозок морским транспортом, %
Диаграмма 10. Структура грузооборота в РФ по морским бассейнам, %
Диаграмма 11. Структура оказания услуг по морским перевозками в РФ по регионам, % Диаграмма 12. Динамика численности населения РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 13. Динамика ВВП РФ, 2012-2017 гг., % к прошлому году
Диаграмма 14. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2015-2017 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 15. Динамика уровня инфляции в РФ, 2011- 2017 гг.
Диаграмма 16. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 –2017 гг.
Диаграмма 17. Объем платных услуг населению в РФ, трлн руб., 2012-ноябрь 2017
Диаграмма 18. Возрастная структура морского флота РФ, 2016
Диаграмма 19. Динамика размера средней процентной ставки по кредитам юридическим лицам, 2013- 2017 гг.
Диаграмма 20. Доли крупнейших конкурентов на рынке морских перевозок, %
Диаграмма 21. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка (ТОП-5) в России, 2012-2017 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Объем потребления услуг по морским перевозкам на душу населения, 2012-2016 гг., руб./чел.
Диаграмма 23. Поставщики транспортных услуг, вызывающие наибольшее доверие,  %
Диаграмма 24.  Критерии выбора перевозчика,  %
Диаграмма 25. Прогноз объема рынка услуг по морским перевозкам в 2018-2022 гг., млрд руб.

Таблицы 
Таблица 1. Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему г.), 2011 -  2017 гг.
Таблица 2. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2015-июл. 2017 гг., руб. за 1 доллар США
Таблица 3. Динамика уровня инфляции, ставки рефинансирования ЦБ РФ и ключевой ставки ЦБ РФ, 2011-фев. 2018 гг.
Таблица 4. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях (% годовых), 2013- 2017 гг.
Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг по морским перевозкам
Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли морского грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 7. Валовая рентабельность отрасли морского пассажирского транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере морского грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере морского пассажирского транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере морского грузового транспорта за 2012-2016 гг., раз
Таблица 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере морского пассажирского  транспорта за 2012-2016 гг., раз
Таблица 12. Абсолютная ликвидность в сфере морского грузового транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 13. Абсолютная ликвидность в сфере морского пассажирского  транспорта в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере морского пассажирского  транспорта, за 2012-2016 гг., сут. дн.
Таблица 15. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере морского грузового  транспорта, за 2012-2016 гг., сут. дн.
Таблица 16. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере морского грузового  транспорта, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 17. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере морского пассажирского  транспорта, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Таблица 18. Прибыль (убыток) от реализации услуг морского транспорта по грузовым перевозкам по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн. руб.
Таблица 19. Прибыль (убыток) от реализации услуг морского транспорта по пассажирским  перевозкам по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн. руб.
Таблица 20. Основные компании-участники рынка морских перевозок
Таблица 21. Индексы потребительских цен на  услуги по морским перевозкам по Российской Федерации в 2012-2018 (янв.) гг., %
Таблица 22. Средние цены на услуги по морским перевозкам
Таблица 23. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка услуг по перевозкам морским транспортом

Преимущества исследования
максимально полное изложение информации в доступной и наглядной форме. Заказывая маркетинговое исследование, вы можете быть уверены в точности и достоверности рыночной информации, что позволяет принимать взвешенные управленческие решения и не упускать привлекательные возможности, которые предоставляет рынок.

Направления использования результатов исследования
для вывода нового продукта на рынок, организации нового производства, коррекции текущей стратегии компании или выработки новой, для принятия различных решений

Рекомендуем
для руководителей высшего и среднего звена, специалистов по маркетингу, инвесторов, собственников бизнеса

Дополнительные опции
Создание индивидуальной презентации ppt 
Расширенное обновление отчета «под цели и задачи Заказчика»  
Разработка бизнес-плана
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ