Анализ рынка медицинских услуг в РФ
Актуальность исследования
Здравоохранение является одной из важнейших отраслей экономики России, которая призвана обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи.
Цель исследования
Анализ состояния рынка медицинских услуг, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок медицинских услуг.
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка медицинских услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка медицинских услуг
1.2. Динамика объема российского рынка медицинских услуг, 2012-2016гг.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.4. Структура рынка медицинских услуг по ФО
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребление медицинских услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления медицинских услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательность рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка медицинских услуг до 2021 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка медицинских услуг
1.1. Определение и характеристики российского рынка медицинских услуг
Рассмотрим характеристики и особенности рынка медицинских услуг на российском рынке.
1.2. Динамика объема российского рынка медицинских услуг, 2012-2016гг.
Рассмотрим динамику объема рынка медицинских услуг.
В 2016 г. объем рынка здравоохранения России составил … млрд руб., увеличившись относительно 2015 г. на …%. В том числе объем рынка платных медицинских услуг вырос на …% и составил в 2016 г. … млрд руб. Во всем периоде исследования (2012-2016 гг.) рынок платных медицинских услуг растет более высокими темпами относительно темпов роста рынка здравоохранения в целом.
Диаграмма 1. Динамика объема рынка медицинских услуг, 2012 – 2017 (прогноз) гг., млрд руб.
1.3. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
На рынке платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) около трети занимают … . Второе место занимает … , на которую приходится около 20% рынка. Далее в порядке убывания доли следует … (16%) и … (10%). Также россияне обращаются в медицинские учреждения для получения платных медицинских услуг в сфере офтальмологии и кардиологии. Еще около 12% приходится на другие направления медицинских услуг.
Диаграмма 2. Структура рынка медицинских услуг по видам, %
1.4.Структура рынка медицинских услуг по ФО
В структуре оказания платных медицинских услуг, согласно данным официальной статистики, доминирует … ФО с долей 30,9%.
1.5.Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Реальные возможности для развития медицинских услуг в России создает отсутствие комплексного подхода к охране здоровья, деформирование системы медицинской профилактики, снижение доступности квалифицированной медицинской помощи для большей части населения, развитие неконтролируемой теневой экономики в отрасли, что имеет место в настоящее время.
1.6.Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос. …
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере медицинских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
...
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке медицинских услуг в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
В ТОП-5 крупнейших операторов рынка медицинских услуг входят …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Оценка долей крупнейших конкурентов на рынке медицинских услуг России выполнена в стоимостном выражении по данным операторов рынка относительно их выручки в 2016 г. относительно общего объема платных медицинских услуг, оказанных в России в 2016 г.
2.3. Профили основных игроков
...
Часть 3. Анализ потребление медицинских услуг. Определение потенциальных клиентов, заинтересованных в услуге
3.1. Оценка объема потребления медицинских услуг на душу населения
По расчетам ГидМаркет, потребление услуг здравоохранения на душу населения в России составило … тыс. руб. в 2016 году, что составляет чуть менее …% от среднего дохода на душу населения. В том числе потребление платных медицинских услуг в России в 2016 г. составило … тыс. руб./чел. (…% от среднего дохода на душу населения).
Диаграмма 14. Объем потребления медицинских услуг на душу населения, 2012-2016 гг., 2017 г. (прогноз) руб./чел.
3.2.Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
Эксперты сферы здравоохранения единогласно говорят о недостаточном финансировании отрасли и не достаточной степени приоритета здравоохранения в стратегии развития России. Второй проблемой финансирования отрасли здравоохранения является недостаточная «собираемость» социальных отчислений с доходов Россия.
...
3.3. Описание потребительских предпочтений
Спрос на платные медицинские услуги определяется множеством факторов, которые можно дифференцировать по основным сегментам потребителей-пациентов (премиум, бизнес и массовый сегмент).
...
3.4. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен по Российской Федерации на медицинские услуги за 11 мес. 2017 г. составил … относительно аналогичного периода 2016 г...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательность рынка
...
Часть 5. Прогноз развития рынка медицинских услуг до 2021 года
...
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
...
Диаграммы
Диаграмма 1 Динамика объема рынка медицинских услуг, 2012 – 2017 (прогноз) гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Структура рынка медицинских услуг по видам, %
Диаграмма 3. Структура оказания медицинских услуг в РФ по ФО, 11 мес. 2017 г., %
Диаграмма 4. Структура оказания медицинских услуг в РФ по регионам, 11 мес. 2017 г., %
Диаграмма 5. Динамика ВВП РФ, в 2012- 2017 гг. (предв), % к предыдущему году 11
Диаграмма 6. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, январь 2014- январь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011 – 2016 гг., 9 мес. 2017 г.
Диаграмма 9. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 10. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере медицинских услуг за 2012-2016 гг., раз
Диаграмма 11. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере медицинских услуг , за 2012-2016 гг., сут дн
Диаграмма 12. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере медицинских услуг, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., %
Диаграмма 13. Доли крупнейших конкурентов на рынке медицинских услуг в 2016 г.
Диаграмма 14. Объем потребления медицинских услуг на душу населения, 2012-2016 гг., 2017 г. (прогноз) руб./чел.
Рисунок 15. Стадия жизненного цикла рынка медицинских услуг
Диаграмма 16. Средние цены на медицинские услуги, руб./чел., по сост. на ноябрь 2017 г.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка в 2017 - 2021 гг., млрд руб
Таблицы
Таблица 1. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях янв. 2012- янв. 2017, % годовых
Таблица 2. Численность медицинских кадров в России, 2012-2016 гг., на конец года
Таблица 3. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок медицинских услуг
Таблица 4. Прибыль (убыток) от реализации медицинских услуг по ФО РФ, 2012-2016 гг., млн руб.
Таблица 5. Валовая рентабельность отрасли медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012- 2016 гг., %
Таблица 6. Абсолютная ликвидность в сфере медицинских услуг в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2012-2016 гг., раз
Таблица 7. Основные компании-участники рынка медицинских услуг в 2016 г.
Таблица 8. Основная информация об участнике рынка медицинских услуг ГК «Мать и дитя»
Таблица 9. Основная информация об участнике рынка медицинских услуг АО «Европейский медицинский центр»
Таблица 10. Основная информация об участнике рынка медицинских услуг АО ГК «Медси»
Таблица 11. Основная информация об участнике рынка медицинских услуг ООО «Ниармедик плюс»
Таблица 12. Основная информация об участнике рынка медицинских услуг ООО «ЛДЦ МИБС»
Таблица 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка медицинских услуг (ТОП-5) в России, 2012-2016 гг.
Таблица 14. Индексы потребительских цен на медицинские услуги по Российской Федерации в 2012- ноябрь 2017гг. , %
Таблица 15. Индексы потребительских цен (все товары и услуги) по Российской Федерации в 2012- ноябрь 2017гг. , %
Таблица 16. Средние цены на медицинские услуги по ФО
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка медицинских услуг
